بيان أرباح الربع الأول من عام 2022 مع البيانات المالية (ملف PDF بحجم 282 كيلوبايت) ملاحظات التحضير لمكالمة أرباح الربع الأول من عام 2022 (ملف PDF بحجم 134 كيلوبايت) نص مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2022 (184 كيلوبايت) (لعرض ملف PDF، يُرجى الحصول على Adobe Acrobat Reader.)
أوسلو، 22 أبريل 2022 - أعلنت اليوم شركة شلمبرجير المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SLB) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022.
علق أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، قائلاً: "تضعنا نتائج الربع الأول على الطريق الصحيح لتحقيق نموٍّ في الإيرادات على مدار العام، ونموٍّ ملحوظ في الأرباح في العام التالي. فمقارنةً بالربع السابق من العام الماضي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14%، وارتفعت ربحية السهم الواحد، باستثناء الرسوم والائتمانات، بنسبة 62%، وتوسع هامش التشغيل قبل الضرائب بمقدار 229 نقطة أساس، بفضل أعمال بناء الآبار وأداء المكامن. تعكس هذه النتائج قوة قطاع خدماتنا الأساسية، ونمو أنشطتنا على نطاق واسع، وزيادة رافعتنا التشغيلية.
شهد هذا الربع أيضًا بداية مأساوية للصراع في أوكرانيا، وهو أمرٌ يثير قلقًا بالغًا. ونتيجةً لذلك، أنشأنا فرقًا محلية وعالمية لإدارة الأزمات لمعالجة الأزمة وتأثيرها على موظفينا وأعمالنا وعملياتنا. بالإضافة إلى ضمان امتثال أعمالنا للعقوبات المفروضة، اتخذنا أيضًا خلال هذا الربع خطواتٍ لتعليق الاستثمارات الجديدة ونشر التكنولوجيا في عملياتنا الروسية. نحث على وقف الأعمال العدائية، ونأمل أن يعود السلام إلى أوكرانيا والمنطقة ككل.
في الوقت نفسه، يشهد قطاع الطاقة تحولاً في التركيز، مما يُفاقم توتر سوق النفط والغاز الذي يعاني أصلاً من ضيق في السوق. سيؤدي اضطراب تدفقات الإمدادات من روسيا إلى زيادة الاستثمار العالمي عبر المناطق الجغرافية وعبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، لضمان إمدادات الطاقة العالمية، مع ضمان التنوع والسلامة.
"إن التقاء أسعار السلع الأساسية المرتفعة ونمو النشاط القائم على الطلب وأمن الطاقة يوفر أحد أقوى التوقعات على المدى القريب لقطاع خدمات الطاقة - مما يعزز أساسيات السوق من أجل دورة صعود أقوى وأطول لسنوات عديدة - انتكاسات وسط تباطؤ اقتصادي عالمي.
في هذا السياق، لم تكن الطاقة يومًا أكثر أهمية للعالم من أي وقت مضى. تستفيد شلمبرجير بشكل فريد من تزايد أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتحول الرقمي، مقدمةً محفظةً تكنولوجيةً شاملةً لمساعدة العملاء على تنويع مصادر الطاقة، وتوفير طاقة أنظف وبأسعار معقولة.
"قاد نمو الإيرادات على أساس سنوي حسب القطاع أقسام خدماتنا الأساسية، بناء الآبار وأداء المكامن، حيث نما كلاهما بأكثر من 20%، متجاوزين بذلك نمو عدد الحفارات العالمية. نمت إيرادات الخدمات الرقمية والتكامل بنسبة 11%، بينما زادت إيرادات أنظمة الإنتاج بنسبة 1%. حقق قطاع خدماتنا الأساسية نموًا في الإيرادات بنسبة مزدوجة الرقم في خدمات الحفر والتقييم والتدخل والتحفيز البرية والبحرية. في الخدمات الرقمية والتكامل، والمبيعات الرقمية القوية، والاستكشاف. كان النمو مدفوعًا بارتفاع مبيعات تراخيص البيانات وارتفاع الإيرادات من برنامج حلول أداء الأصول (APS). في المقابل، تعطل نمو أنظمة الإنتاج مؤقتًا بسبب القيود المستمرة على سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، مما أدى إلى تسليمات منتجات أقل من المتوقع. لكننا نعتقد أن هذه القيود ستخف تدريجيًا، مما يتيح تحويل المتأخرات وتسريع نمو الإيرادات لأنظمة الإنتاج خلال الفترة المتبقية من عام 2022.
"جغرافيًا، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كان نمو الإيرادات واسع النطاق، مع زيادة بنسبة 10٪ في الإيرادات الدولية وزيادة بنسبة 32٪ في أمريكا الشمالية. كانت جميع المناطق، بقيادة أمريكا اللاتينية، واسعة النطاق بسبب ارتفاع أحجام الحفر في المكسيك والإكوادور والأرجنتين والبرازيل. تم تحقيق نمو دولي. كان النمو في أوروبا / رابطة الدول المستقلة / إفريقيا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع مبيعات أنظمة الإنتاج في تركيا وزيادة عمليات الحفر الاستكشافية البحرية في إفريقيا - وخاصة في أنغولا وناميبيا والجابون وكينيا. ومع ذلك، كان هذا النمو مدفوعًا بروسيا جزئيًا بانخفاض الإيرادات في وآسيا الوسطى. زادت الإيرادات في الشرق الأوسط وآسيا بسبب زيادة أنشطة الحفر والتحفيز والتدخل في قطر والعراق والإمارات العربية المتحدة ومصر وأستراليا وفي جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. في أمريكا الشمالية، زادت أنشطة الحفر والإكمال بشكل عام، بالإضافة إلى مساهمة قوية من برنامج APS الخاص بنا في كندا.
مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، توسّع هامش الدخل التشغيلي لقطاع النفط والغاز قبل الضريبة في الربع الأول، مدفوعًا بارتفاع النشاط، ومزيج مواتٍ من الأنشطة البحرية، وزيادة اعتماد التكنولوجيا، وتحسن بيئة التسعير العالمية. كما تحسّنت الرافعة التشغيلية، لا سيما في قطاعي بناء الآبار وأداء المكامن. وتوسّعت هوامش الربح الرقمية والمتكاملة بشكل أكبر، بينما تأثرت هوامش الربح في نظام الإنتاج بقيود سلسلة التوريد.
نتيجةً لذلك، تعكس إيرادات الربع بشكل رئيسي الانخفاض الموسمي المعتاد في النشاط في نصف الكرة الشمالي، مع انخفاض أكثر وضوحًا في أوروبا/رابطة الدول المستقلة/أفريقيا بسبب انخفاض قيمة الروبل، بالإضافة إلى قيود سلسلة التوريد العالمية التي أثرت على أنظمة الإنتاج. استقرت الإيرادات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية بشكل أساسي على أساس ربع سنوي. وحسب القطاعات، كانت إيرادات بناء الآبار أعلى قليلاً مما كانت عليه في الربع السابق، حيث عوّض نشاط الحفر القوي في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط الانخفاض الموسمي في أوروبا/رابطة الدول المستقلة/أفريقيا وآسيا. انخفض أداء المكامن وأنظمة الإنتاج والأعداد والتكامل على أساس ربع سنوي بسبب الانخفاضات الموسمية في النشاط والمبيعات.
بلغ التدفق النقدي من العمليات 131 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، مع تراكم رأس مال عامل أعلى من المعتاد في الربع الأول، متجاوزًا النمو المتوقع لهذا العام. نتوقع تسارعًا في توليد التدفق النقدي الحر على مدار العام، بما يتماشى مع اتجاهنا التاريخي الثابت، وما زلنا نتوقع هوامش تدفق نقدي حر ثنائية الرقم للعام بأكمله.
بالنظر إلى المستقبل، تبدو التوقعات لبقية العام - وخاصةً النصف الثاني منه - إيجابية للغاية مع تسارع وتيرة الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل. تجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على قرارات الاستثمار النهائية (FIDs) لبعض مشاريع التطوير طويلة الأجل، كما تمت الموافقة على عقود جديدة. ومن المؤكد أن أعمال الحفر الاستكشافي البحري قد استؤنفت، وقد أعلن بعض العملاء عن خطط لزيادة الإنفاق بشكل كبير هذا العام والسنوات القليلة القادمة.
وبناءً على ذلك، نعتقد أن تزايد النشاط البري والبحري، وزيادة تبني التكنولوجيا وزخم التسعير، سيدفعان نموًا متزامنًا على الصعيدين الدولي والأميركي. وسيؤدي ذلك إلى انتعاش موسمي متتالي في الربع الثاني، يليه نمو كبير في النصف الثاني من العام، وخاصةً في الأسواق العالمية.
في ظل هذه الظروف، نعتقد أن ديناميكيات السوق الحالية ستسمح لنا بالحفاظ على أهدافنا لنمو الإيرادات للعام بأكمله عند مستوى 10%، وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة هذا العام على الأقل، على الرغم من حالة عدم اليقين المتعلقة بروسيا. وقد ارتفع الربع الأخير من عام 2021 بمقدار 200 نقطة أساس. وتمتد توقعاتنا الإيجابية إلى عام 2023 وما بعده، حيث نتوقع نمو السوق لعدة سنوات متتالية. ومع استمرار ارتفاع الطلب وتركيز الاستثمارات الجديدة على تنويع مصادر الطاقة، وفي غياب أي انتكاسات في الانتعاش الاقتصادي، قد تكون مدة هذه الدورة الصعودية ونطاقها أطول مما كان متوقعًا في البداية.
بناءً على هذه الأسس القوية، قررنا زيادة عوائد المساهمين بزيادة توزيعات أرباحنا بنسبة 40%. يوفر لنا مسار تدفقنا النقدي المرونة اللازمة لتسريع خططنا لعائدات رأس المال، مع الاستمرار في تخفيض ديون ميزانيتنا العمومية وبناء محفظة استثمارية قوية على المدى الطويل. استثمر بنجاح.
تتمتع شلمبرجير بمكانة متميزة في هذه المرحلة المحورية لقطاع الطاقة العالمي. فمكانتنا السوقية القوية، وريادتنا التكنولوجية، وتميزنا في التنفيذ، كلها عوامل تُسهم في تحقيق عوائد مجزية على مدار دورة الإنتاج.
في 21 أبريل 2022، وافق مجلس إدارة شركة شلمبرجير على زيادة توزيعات الأرباح النقدية الفصلية من 0.125 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية القائمة المدفوعة في 14 يوليو 2022 لمساهمي السجل في يونيو إلى 0.175 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادة قدرها 40% اعتبارًا من 1 يناير 2022.
بلغت إيرادات أمريكا الشمالية 1.3 مليار دولار، وهي مستقرة بشكل أساسي مقارنة بالربع السابق، حيث تم تعويض النمو في الأراضي من خلال انخفاض المبيعات الموسمية لرخص بيانات الاستكشاف وأنظمة الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة. تم دفع إيرادات الأراضي من خلال زيادة حفر الأراضي في الولايات المتحدة وارتفاع إيرادات APS في كندا.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت الإيرادات في أمريكا الشمالية بنسبة 32%. ويعزى ذلك إلى نمو واسع النطاق في أنشطة الحفر والاستكمال، إلى جانب المساهمات القوية من مشاريع APS في كندا.
بلغت إيرادات أمريكا اللاتينية 1.2 مليار دولار، وهي مستقرة مقارنة بالربع السابق، مع ارتفاع إيرادات APS في الإكوادور وارتفاع نشاط الحفر في المكسيك، مما قابله انخفاض الإيرادات في غيانا والبرازيل والأرجنتين بسبب انخفاض أنشطة الحفر والتدخل والإكمال وانخفاض المبيعات في أنظمة الإنتاج. ويعزى ارتفاع إيرادات APS في الإكوادور إلى استئناف الإنتاج بعد انقطاع خط الأنابيب في الربع السابق.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي بسبب زيادة نشاط الحفر في المكسيك والإكوادور والأرجنتين والبرازيل.
بلغت إيرادات أوروبا ورابطة الدول المستقلة وأفريقيا 1.4 مليار دولار، بانخفاض 12% على أساس ربع سنوي، بسبب انخفاض النشاط الموسمي وضعف الروبل الذي أثر على جميع القطاعات. وتم تعويض انخفاض الإيرادات جزئيًا من خلال ارتفاع الإيرادات في أوروبا، وخاصة تركيا، بسبب ارتفاع مبيعات أنظمة الإنتاج.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع مبيعات أنظمة الإنتاج في تركيا وزيادة عمليات الحفر الاستكشافية قبالة سواحل أفريقيا، وخاصة في أنغولا وناميبيا والجابون وكينيا. ومع ذلك، تم تعويض هذه الزيادات جزئيا بانخفاض الإيرادات في روسيا وآسيا الوسطى.
وبلغت إيرادات الشرق الأوسط وآسيا 2 مليار دولار، بانخفاض 4% على أساس ربع سنوي بسبب انخفاض النشاط الموسمي في الصين وجنوب شرق آسيا وأستراليا وانخفاض المبيعات من أنظمة الإنتاج في المملكة العربية السعودية. وتم تعويض هذا الانخفاض جزئياً من خلال نشاط الحفر القوي في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات العربية المتحدة.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع أنشطة الحفر والتحفيز والتدخل في المشاريع الجديدة في قطر والعراق والإمارات العربية المتحدة ومصر وفي مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا.
بلغت إيرادات البيانات الرقمية والتكامل 857 مليون دولار، بانخفاض 4% على أساس ربع سنوي بسبب الانخفاض الموسمي في مبيعات تراخيص البيانات الرقمية والاستكشافية، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا/رابطة الدول المستقلة/أفريقيا، بعد مبيعات نهاية العام المعتادة. وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال مساهمة قوية من مشروع APS الخاص بنا في الإكوادور، والذي استأنف الإنتاج بعد انقطاع خط الأنابيب في الربع الأخير.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي، مدفوعة بالمبيعات الرقمية القوية، وارتفاع مبيعات تراخيص بيانات الاستكشاف، وارتفاع إيرادات مشروع APS، مع ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات.
وانكمش هامش التشغيل قبل الضرائب للقطاع الرقمي والتكاملي بنسبة 34% بمقدار 372 نقطة أساس على التوالي بسبب انخفاض مبيعات تراخيص البيانات الرقمية والاستكشافية، وهو ما تم تعويضه جزئيًا من خلال تحسن الربحية في مشروع APS في الإكوادور.
ارتفعت هامش التشغيل قبل الضرائب بمقدار 201 نقطة أساس على أساس سنوي، مع تحقيق تحسن في جميع المجالات، مدفوعًا بزيادة الربحية من البيانات الرقمية وترخيص البيانات الاستكشافية ومشاريع APS (خاصة في كندا).
بلغت إيرادات أداء الخزانات 1.2 مليار دولار، بانخفاض 6% على أساس ربع سنوي، بسبب انخفاض النشاط الموسمي، وخاصة في نصف الكرة الشمالي، وانخفاض نشاط التدخل والتحفيز في أمريكا اللاتينية. كما تأثرت الإيرادات أيضًا بانخفاض قيمة الروبل. وتم تعويض الانخفاض جزئيًا بالنشاط القوي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
سجلت جميع المناطق، باستثناء روسيا وآسيا الوسطى، نموًا في الإيرادات بنسبة مزدوجة الرقم على أساس سنوي. وسجلت خدمات التقييم والتدخل والتحفيز البرية والبحرية نموًا مزدوج الرقم، مع المزيد من النشاط المرتبط بالاستكشاف خلال الربع.
انكمش هامش التشغيل قبل الضرائب لأداء الخزان بنسبة 13% بمقدار 232 نقطة أساس على التوالي بسبب انخفاض الربحية بسبب التقييمات المنخفضة موسميًا ونشاط التحفيز، وخاصة في نصف الكرة الشمالي - وهو ما تم تعويضه جزئيًا من خلال تحسن الربحية في أمريكا الشمالية.
وارتفع هامش التشغيل قبل الضرائب بنحو 299 نقطة أساس على أساس سنوي، مع تحسن الربحية في أنشطة التقييم والتدخل في جميع المناطق باستثناء روسيا وآسيا الوسطى.
وارتفعت إيرادات شركة ويل كونستركشن بشكل طفيف بنحو 2.4 مليار دولار على أساس ربع سنوي بسبب ارتفاع إيرادات أنشطة الحفر الموحدة وسوائل الحفر، وهو ما تم تعويضه جزئياً بانخفاض مبيعات معدات المسح والحفر. وتم تعويض نشاط الحفر القوي في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط جزئياً من خلال الانخفاضات الموسمية في أوروبا/رابطة الدول المستقلة/أفريقيا وآسيا وتأثير ضعف الروبل.
سجلت جميع المناطق، باستثناء روسيا وآسيا الوسطى، نموًا في الإيرادات بنسبة مزدوجة الرقم على أساس سنوي. وسجلت سوائل الحفر والمسح وأنشطة الحفر المتكاملة (البرية والبحرية) نموًا بنسبة مزدوجة الرقم.
بلغت هامش التشغيل قبل الضرائب لشركة ويل كونستركشن 16%، بزيادة قدرها 77 نقطة أساس على التوالي بسبب تحسن الربحية من الحفر المتكامل، مما أثر على جميع المناطق، وخاصة أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وقد تم تعويض ذلك جزئيًا بانخفاض الهوامش في نصف الكرة الشمالي وآسيا لأسباب موسمية.
وارتفع هامش التشغيل قبل الضرائب بنحو 534 نقطة أساس على أساس سنوي، مع تحسن الربحية في خدمات الحفر المتكاملة ومبيعات المعدات والمسح في معظم المناطق.
بلغت إيرادات أنظمة الإنتاج 1.6 مليار دولار، بانخفاض 9% على أساس ربع سنوي بسبب انخفاض مبيعات أنظمة إنتاج الآبار في جميع المناطق وانخفاض إيرادات المشاريع تحت سطح البحر. وتأثرت الإيرادات مؤقتًا بقيود سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، مما أدى إلى تسليمات منتجات أقل من المتوقع.
كان النمو السنوي المزدوج في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا مدفوعًا بالمشاريع الجديدة، في حين انخفضت الإيرادات في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية بسبب إغلاق المشاريع والقيود المؤقتة على سلسلة التوريد. وسوف يتسارع نمو الإيرادات في أنظمة الإنتاج خلال ما تبقى من عام 2022 مع تخفيف هذه القيود وتحقيق تحويلات المتأخرات.
بلغ هامش التشغيل قبل الضرائب لأنظمة الإنتاج 7%، بانخفاض 192 نقطة أساس على التوالي و159 نقطة أساس على أساس سنوي. ويعود انكماش الهامش في المقام الأول إلى تأثير سلسلة التوريد العالمية والقيود اللوجستية مما أدى إلى انخفاض ربحية أنظمة إنتاج الآبار.
تستمر الاستثمارات في إنتاج النفط والغاز في النمو مع استثمار عملاء شلمبرجير في توفير طاقة موثوقة لتلبية الطلب المتزايد والمتغير. يعلن العملاء في جميع أنحاء العالم عن مشاريع جديدة وتوسيع التطورات القائمة، ويتم اختيار شلمبرجير بشكل متزايد لأدائها في التنفيذ والتكنولوجيا المبتكرة، مما يزيد من معدلات نجاح العملاء. تشمل الجوائز المختارة لهذا الربع ما يلي:
يواصل التبني الرقمي في جميع أنحاء الصناعة اكتساب الزخم، مما يؤدي إلى تطوير الطريقة التي يصل بها العملاء إلى البيانات ويستخدمونها، وتحسين أو إنشاء سير عمل جديدة، واستخدام البيانات لتوجيه القرارات التي تعمل على تحسين الأداء الميداني. يتبنى العملاء منصاتنا الرقمية الرائدة في الصناعة وحلولنا المتطورة في الميدان لحل التحديات الجديدة وتحسين الأداء التشغيلي. تشمل الأمثلة في هذا الربع ما يلي:
خلال الربع، أطلقت شركة شلمبرجير العديد من التقنيات الجديدة وحصلت على التقدير لقيادة الابتكار في الصناعة. ويستفيد العملاء من تقنيات التحول* والحلول الرقمية لدينا لتحسين الأداء التشغيلي وتقليل البصمة الكربونية.
ستستمر دورة النمو في التكثيف مع استثمار العملاء بشكل متزايد في العثور على إمدادات جديدة وطرحها في السوق. ويشكل بناء الآبار جزءًا أساسيًا من العملية، وتواصل شركة شلمبرجير تقديم التقنيات التي لا تعمل على تحسين كفاءة بناء الآبار فحسب، بل توفر أيضًا فهمًا أعمق للخزان، مما يتيح للعملاء خلق المزيد من القيمة. أبرز ما جاء في تكنولوجيا الحفر للربع:
يتعين على صناعتنا تعزيز استدامة عملياتها وتقليل تأثيرها على البيئة مع تعزيز استقرار إمدادات الطاقة العالمية. وتواصل شركة شلمبرجير ابتكار وتطبيق التقنيات الرامية إلى تقليل الانبعاثات الناجمة عن عمليات العملاء ودعم إنتاج الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم.
١) ما هو توجيه الاستثمار الرأسمالي للعام ٢٠٢٢ بأكمله؟ من المتوقع أن تتراوح الاستثمارات الرأسمالية (بما في ذلك النفقات الرأسمالية، واستثمارات العملاء المتعددين، واستثمارات APS) للعام ٢٠٢٢ بأكمله بين ١٩٠ مليون دولار و٢ مليار دولار. ويبلغ الاستثمار الرأسمالي في عام ٢٠٢١ ١.٧ مليار دولار.
2) ما هو التدفق النقدي التشغيلي والتدفق النقدي الحر للربع الأول من عام 2022؟ بلغ التدفق النقدي من العمليات في الربع الأول من عام 2022 مبلغ 131 مليون دولار أمريكي، وكان التدفق النقدي الحر سالبًا عند 381 مليون دولار أمريكي، حيث تجاوز التراكم النموذجي لرأس المال العامل في الربع الأول الزيادة المتوقعة لهذا العام.
3) ماذا يشمل "الفوائد والإيرادات الأخرى" في الربع الأول من عام 2022؟ "بلغت الفوائد والإيرادات الأخرى" للربع الأول من عام 2022 مبلغ 50 مليون دولار. ويشمل ذلك ربحًا قدره 26 مليون دولار من بيع 7.2 مليون سهم من Liberty Oilfield Services (Liberty) (انظر السؤال 11)، ودخلًا من الفوائد قدره 14 مليون دولار، وربحًا من الاستثمار بطريقة حقوق الملكية قدره 10 ملايين دولار.
٤) كيف تغير دخل الفوائد ومصروفات الفوائد في الربع الأول من عام ٢٠٢٢؟ بلغ دخل الفوائد في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مبلغ ١٤ مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره مليون دولار أمريكي على التوالي. وبلغت مصروفات الفوائد ١٢٣ مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره ٤ ملايين دولار أمريكي على التوالي.