Zverejnenie výsledkov hospodárenia za prvý štvrťrok 2022 s finančnými výkazmi (282 KB PDF) Poznámky k príprave na konferenciu o hospodárskych výsledkoch za prvý štvrťrok 2022 (134 KB PDF) Prepis konferencie o hospodárskych výsledkoch za prvý štvrťrok 2022 (184 KB) (Na zobrazenie súboru PDF si stiahnite Adobe Acrobat Reader.)
Oslo, 22. apríla 2022 – Spoločnosť Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) dnes oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2022.
Generálny riaditeľ spoločnosti Schlumberger, Olivier Le Peuch, k tomu povedal: „Naše výsledky za prvý štvrťrok nás pevne postavili na cestu k celoročnému rastu tržieb a výraznému rastu zisku v nasledujúcom roku. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka sa tržby zvýšili o 14 %; zisk na akciu (EPS) bez poplatkov a dobropisov sa zvýšil o 62 %; prevádzková marža segmentu pred zdanením sa zvýšila o 229 bázických bodov, najmä vďaka výstavbe vrtov a výkonnosti ložiska (bps). Tieto výsledky odrážajú silu nášho segmentu kľúčových služieb, rast aktivít v širokom rozsahu a našu rastúcu prevádzkovú zadlženosť.“
„Tento štvrťrok tiež znamenal tragický začiatok konfliktu na Ukrajine a je vážne znepokojujúci. V dôsledku toho sme zriadili miestne a globálne tímy krízového riadenia, ktoré sa zaoberajú krízou a jej dopadom na našich zamestnancov, podnikanie a naše operácie. Okrem zabezpečenia súladu našich podnikov s platnými sankciami sme v tomto štvrťroku podnikli aj kroky na pozastavenie nových investícií a nasadzovania technológií do našich ruských prevádzok. Naliehavo žiadame o zastavenie nepriateľských akcií a dúfame, že sa na Ukrajinu a do celého regiónu vráti mier.“
„Zároveň sa presúva zameranie v energetickom sektore, čo zhoršuje už aj tak napätý trh s ropou a plynom. Presun tokov dodávok z Ruska povedie k zvýšeniu globálnych investícií naprieč geografickými oblasťami a v celom hodnotovom reťazci energetiky s cieľom zabezpečiť svetové dodávky energie, diverzitu a bezpečnosť.“
„Súbeh vyšších cien komodít, rastu aktivity riadeného dopytom a energetickej bezpečnosti prináša jednu z najsilnejších krátkodobých vyhliadok pre sektor energetických služieb – posilnenie trhových fundamentov pre silnejší a dlhší viacročný cyklus rastu – — Neúspechy uprostred globálneho hospodárskeho poklesu.“
„V tejto súvislosti je energia pre svet nikdy dôležitejšia. Spoločnosť Schlumberger jedinečným spôsobom ťaží zo zvýšených aktivít v oblasti prieskumu a ťažby a digitálnej transformácie a ponúka najkomplexnejšie portfólio technológií, ktoré pomáha zákazníkom diverzifikovať, čistejšiu a dostupnejšiu energiu.“
„Medziročný rast tržieb podľa segmentov bol dosiahnutý vďaka našim divíziám kľúčových služieb, ako sú výstavba vrtov a výkonnosť rezervoárov, ktoré vzrástli o viac ako 20 %, čím prekonali rast počtu vrtných súprav na celom svete. Tržby z digitálnych technológií a integrácie vzrástli o 11 %, zatiaľ čo tržby z produkčných systémov sa zvýšili o 1 %. Náš segment kľúčových služieb dosiahol dvojciferný rast tržieb v oblasti vŕtania, oceňovania, intervenčných a stimulačných služieb na pevnine aj na mori. V oblasti digitálnych technológií a integrácie, silné digitálne tržby a prieskum boli poháňané vyšším predajom dátových licencií a vyššími tržbami z programu Asset Performance Solutions (APS). Naopak, rast v produkčných systémoch bol dočasne brzdený pretrvávajúcimi obmedzeniami v dodávateľskom reťazci a logistike, čo viedlo k nižším dodávkam produktov, ako sa očakávalo. Veríme však, že tieto obmedzenia sa postupne zmiernia, čo umožní konverziu nevybavených objednávok a urýchli rast tržieb v produkčných systémoch počas zvyšku roka 2022.“
„Geograficky bol rast tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka širokospektrálny, s 10 % nárastom medzinárodných tržieb a 32 % nárastom v Severnej Amerike. Všetky regióny, na čele s Latinskou Amerikou, boli širokospektrálne vďaka vyšším objemom vŕtania v Mexiku, Ekvádore, Argentíne a Brazílii. Dosiahol sa medzinárodný rast. Rast v Európe/SNŠ/Afrike bol poháňaný najmä vyšším predajom produkčných systémov v Turecku a zvýšeným prieskumným vrtom pri pobreží Afriky – najmä v Angole, Namíbii, Gabone a Keni. Tento rast však poháňalo Rusko, ktoré bolo čiastočne kompenzované nižšími tržbami v EÚ a Strednej Ázii. Tržby na Blízkom východe a v Ázii sa zvýšili vďaka vyšším vrtným, stimulačným a intervenčným aktivitám v Katare, Iraku, Spojených arabských emirátoch, Egypte, Austrálii a v celej juhovýchodnej Ázii. V Severnej Amerike sa vo všeobecnosti zvýšili vrtné a dokončovacie aktivity, plus silný príspevok z nášho programu APS v Kanade.“
„V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa prevádzková marža segmentu pred zdanením v prvom štvrťroku zvýšila, a to vďaka vyššej aktivite, priaznivej kombinácii aktivít na mori, väčšiemu zavádzaniu technológií a zlepšujúcemu sa globálnemu cenovému prostrediu. Zlepšila sa prevádzková zadlženosť, a to aj v segmente výstavby vrtov a výkonnosti rezervoárov. Digitálne a integrované marže sa ďalej rozšírili, zatiaľ čo marže produkčného systému boli ovplyvnené obmedzeniami dodávateľského reťazca.“
„V dôsledku toho tržby za štvrťrok odrážajú najmä typický sezónny pokles aktivity na severnej pologuli, s výraznejším poklesom v Európe/SNŠ/Afrike v dôsledku devalvácie rubľa, ako aj globálnych obmedzení dodávateľského reťazca ovplyvňujúcich produkčné systémy. Tržby v Severnej Amerike a Latinskej Amerike boli v podstate sekvenčne nezmenené. Podľa segmentov boli tržby z výstavby vrtov mierne vyššie ako v predchádzajúcom štvrťroku, keďže silná vrtná aktivita v Severnej Amerike, Latinskej Amerike a na Blízkom východe kompenzovala sezónny pokles v Európe/SNŠ/Afrike a Ázii. • Výkonnosť rezervoárov, produkčné systémy, počty a integrácia sekvenčne klesali v dôsledku sezónneho poklesu aktivity a predaja.“
„Peniaze z prevádzkovej činnosti dosiahli v prvom štvrťroku 131 miliónov dolárov, pričom v prvom štvrťroku došlo k vyššej ako obvyklej akumulácii prevádzkového kapitálu, ktorá prekročila očakávaný rast za celý rok. Očakávame, že generovanie voľného peňažného toku sa počas celého roka zrýchli v súlade s naším historickým trendom „Consistent“ a stále očakávame dvojciferné marže voľného peňažného toku za celý rok.“
„Výhľad na zvyšok roka – najmä na druhú polovicu roka – je veľmi dobrý, keďže sa zrýchľujú krátkodobé aj dlhodobé investície. Za zmienku stojí, že pre niektoré dlhodobé projekty boli schválené finančné investičné dohody a boli schválené nové zmluvy. Je pravda, že prieskumné vrty na mori sa obnovujú a niektorí zákazníci oznámili plány na výrazné zvýšenie výdavkov v tomto roku a v nasledujúcich rokoch.“
„Preto veríme, že zvýšená aktivita na pevnine aj na mori a vyššia dynamika zavádzania technológií a cien budú viesť k synchronizovanému rastu na medzinárodnej úrovni a v Severnej Amerike. To povedie k postupnému sezónnemu oživeniu v druhom štvrťroku, po ktorom bude nasledovať výrazný rast v druhej polovici roka, najmä na medzinárodných trhoch.“
„Vzhľadom na tieto skutočnosti sa domnievame, že súčasná dynamika trhu by nám mala umožniť udržať si celoročné ciele rastu tržieb v rozmedzí od polovice dvanástich centov a upravené marže EBITDA aspoň v tomto roku, a to aj napriek neistote súvisiacej s Ruskom. Štvrtý štvrťrok 2021 bol o 200 bázických bodov vyšší. Náš pozitívny výhľad siaha aj do roku 2023 a neskôr, keďže očakávame, že trh bude rásť niekoľko po sebe nasledujúcich rokov. Vzhľadom na to, že dopyt naďalej rastie a nové investície sa zameriavajú na diverzifikáciu dodávok energie, ak nedôjde k spomaleniu hospodárskeho oživenia, trvanie a rozsah tohto rastúceho cyklu môžu byť dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo.“
„Na základe týchto posilňujúcich sa základných ukazovateľov sme sa rozhodli zvýšiť výnosy pre akcionárov zvýšením dividend o 40 %. Naša trajektória peňažných tokov nám poskytuje flexibilitu na urýchlenie našich plánov kapitálovej návratnosti a zároveň na pokračovanie v oddlžovaní našej súvahy a budovaní silného portfólia z dlhodobého hľadiska. Investujte úspešne.“
„Spoločnosť Schlumberger má v tomto kľúčovom období pre svetovú energetiku dobrú pozíciu. Naša silná trhová pozícia, technologické líderstvo a diferenciácia v oblasti realizácie sú v súlade s významným potenciálom návratnosti v priebehu celého cyklu.“
Dňa 21. apríla 2022 schválila správna rada spoločnosti Schlumberger zvýšenie štvrťročnej dividendy v hotovosti z 0,125 USD na akciu vyplatenú akcionárom registrovaným v júni 14. júla 2022 na 0,175 USD na akciu, čo predstavuje nárast o 40 % k 1. januáru 2022.
Tržby v Severnej Amerike vo výške 1,3 miliardy USD boli v podstate sekvenčne nezmenené, keďže rast pozemkov bol kompenzovaný nižším sezónnym predajom licencií na prieskumné dáta a produkčných systémov v americkom Mexickom zálive. Príjmy z pozemkov boli poháňané vyšším objemom vrtných prác v USA a vyššími príjmami z APS v Kanade.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby v Severnej Amerike zvýšili o 32 %. Veľmi široký rast v oblasti vŕtania a dokončovania ťažby spojený so silným príspevkom našich projektov APS v Kanade.
Tržby v Latinskej Amerike vo výške 1,2 miliardy USD boli sekvenčne nezmenené, pričom vyššie tržby z APS v Ekvádore a vyššia aktivita v oblasti vŕtania v Mexiku boli kompenzované nižšími tržbami v Guyane, Brazílii a Argentíne v dôsledku nižšej aktivity vŕtania, intervencií a dokončovania a nižších tržieb v produkčných systémoch. Vyššie tržby z APS v Ekvádore boli spôsobené obnovením produkcie po prerušení ropovodu v predchádzajúcom štvrťroku.
Tržby medziročne vzrástli o 16 % vďaka vyššej vrtnej aktivite v Mexiku, Ekvádore, Argentíne a Brazílii.
Tržby v Európe/SNŠ/Afrike dosiahli 1,4 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 12 % v medziročnom porovnaní v dôsledku nižšej sezónnej aktivity a slabšieho rubľa, ktorý ovplyvnil všetky sektory. Nižšie tržby boli čiastočne kompenzované vyššími tržbami v Európe, najmä v Turecku, v dôsledku vyššieho predaja výrobných systémov.
Tržby sa medziročne zvýšili o 12 %, najmä vďaka vyššiemu predaju produkčných systémov v Turecku a vyššiemu prieskumnému vrtu na pobreží Afriky, najmä v Angole, Namíbii, Gabone a Keni. Tieto nárasty však boli čiastočne kompenzované nižšími tržbami v Rusku a Strednej Ázii.
Tržby na Blízkom východe a v Ázii dosiahli 2,0 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 4 % v medziročnom porovnaní v dôsledku nižšej sezónnej aktivity v Číne, juhovýchodnej Ázii a Austrálii a nižších tržieb z produkčných systémov v Saudskej Arábii. Pokles bol čiastočne kompenzovaný silnou vrtnou aktivitou inde na Blízkom východe, najmä v Spojených arabských emirátoch.
Tržby sa medziročne zvýšili o 6 % vďaka vyššej aktivite v oblasti vŕtania, stimulácie a intervencií na nových projektoch v Katare, Iraku, Spojených arabských emirátoch, Egypte a v celej juhovýchodnej Ázii a Austrálii.
Tržby z digitálnych technológií a integrácie dosiahli 857 miliónov USD, čo predstavuje pokles o 4 % v medziročnom porovnaní v dôsledku sezónneho poklesu predaja licencií na digitálne a prieskumné dáta, najmä v Severnej Amerike a Európe/SNŠ/Afrike, po bežných tržbách na konci roka. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný silným príspevkom nášho projektu APS v Ekvádore, ktorý obnovil produkciu po prerušení prevádzky ropovodu v minulom štvrťroku.
Tržby medziročne vzrástli o 11 %, a to vďaka silnému digitálnemu predaju, vyššiemu predaju licencií na prieskumné dáta a vyšším tržbam z projektov APS, pričom vyššie tržby boli vo všetkých segmentoch.
Prevádzková marža pred zdanením v oblasti digitálnych technológií a integrácie vo výške 34 % sa postupne znížila o 372 bázických bodov v dôsledku nižších predajov licencií na digitálne a prieskumné dáta, čo bolo čiastočne kompenzované zlepšenou ziskovosťou projektu APS v Ekvádore.
Prevádzková marža pred zdanením sa medziročne zvýšila o 201 bázických bodov, pričom zlepšenia boli vo všetkých oblastiach spôsobené zvýšenou ziskovosťou z digitálnych technológií, licencovania prieskumných dát a projektov APS (najmä v Kanade).
Výnosy z ťažby v oblasti nádrží dosiahli 1,2 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 6 % v medziročnom porovnaní, a to v dôsledku nižšej sezónnej aktivity, najmä na severnej pologuli, a nižšej intervenčnej a stimulačnej aktivity v Latinskej Amerike. Výnosy boli ovplyvnené aj devalváciou rubľa. Pokles bol čiastočne kompenzovaný silnou aktivitou v Severnej Amerike a na Blízkom východe.
Všetky regióny okrem Ruska a Strednej Ázie zaznamenali dvojciferný medziročný rast tržieb. Služby hodnotenia, intervencie a stimulácie na pevnine a na mori zaznamenali dvojciferný rast, pričom počas štvrťroka došlo k vyššej aktivite súvisiacej s prieskumom.
Prevádzková marža pred zdanením pri 13 % výkonnosti ložiska sa postupne znížila o 232 bázických bodov v dôsledku nižšej ziskovosti spôsobenej sezónne nižšími odhadmi a stimulačnou aktivitou, najmä na severnej pologuli – čiastočne kompenzovanej zlepšenou ziskovosťou v Severnej Amerike.
Prevádzková marža pred zdanením sa medziročne zvýšila o 299 bázických bodov, pričom ziskovosť v oblasti hodnotiacich a intervenčných aktivít sa zlepšila vo všetkých regiónoch okrem Ruska a Strednej Ázie.
Tržby divízie Well Construction boli mierne vyššie o 2,4 miliardy USD v dôsledku vyššej konsolidovanej vrtnej činnosti a tržieb z vrtných kvapalín, čo bolo čiastočne kompenzované nižším predajom geodetických a vrtných zariadení. Silná vrtná činnosť v Severnej Amerike, Latinskej Amerike a na Blízkom východe bola čiastočne kompenzovaná sezónnym poklesom v Európe/SNŠ/Afrike a Ázii a vplyvom slabšieho rubľa.
Všetky regióny okrem Ruska a Strednej Ázie zaznamenali dvojciferný medziročný rast tržieb. Vrtné kvapaliny, prieskum a integrované vrtné činnosti (na pevnine aj na mori) zaznamenali dvojciferný rast.
Prevádzková marža divízie Well Construction pred zdanením dosiahla 16 %, čo predstavuje sekvenčný nárast o 77 bázických bodov vďaka zlepšenej ziskovosti z integrovaného vŕtania, čo malo vplyv na všetky regióny, najmä na Severnú Ameriku, Latinskú Ameriku a Blízky východ. Toto bolo čiastočne kompenzované nižšími maržami na severnej pologuli a v Ázii zo sezónnych dôvodov.
Prevádzková marža pred zdanením sa medziročne zvýšila o 534 bázických bodov, pričom ziskovosť v oblasti integrovaného vŕtania, predaja zariadení a geodetických služieb sa vo väčšine regiónov zlepšila.
Tržby z produkčných systémov dosiahli 1,6 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 9 % v medziročnom porovnaní v dôsledku nižších tržieb z produkčných systémov vrtov vo všetkých regiónoch a nižších tržieb z podmorských projektov. Tržby boli dočasne ovplyvnené obmedzeniami dodávateľského reťazca a logistiky, čo viedlo k nižším dodávkam produktov, ako sa očakávalo.
Medziročný dvojciferný rast v Severnej Amerike, Európe a Afrike bol poháňaný novými projektmi, zatiaľ čo na Blízkom východe, v Ázii a Latinskej Amerike sa znížil v dôsledku ukončovania projektov a dočasných obmedzení dodávateľského reťazca. Rast tržieb vo výrobných systémoch sa v priebehu zvyšku roka 2022 zrýchli, keďže sa tieto obmedzenia budú odstraňovať a budú sa realizovať konverzie nevybavených zákaziek.
Prevádzková marža produkčných systémov pred zdanením bola 7 %, čo predstavuje pokles o 192 bázických bodov v medziročnom porovnaní a pokles o 159 bázických bodov v medziročnom porovnaní. Pokles marže bol spôsobený predovšetkým vplyvom globálnych obmedzení dodávateľského reťazca a logistiky, čo viedlo k nižšej ziskovosti produkčných systémov vrtov.
Investície do produkcie ropy a plynu naďalej rastú, keďže zákazníci spoločnosti Schlumberger investujú do poskytovania spoľahlivej energie na uspokojenie rastúceho a meniaceho sa dopytu. Klienti na celom svete oznamujú nové projekty a rozširujú existujúce developerské projekty a spoločnosť Schlumberger je čoraz častejšie vyberaná pre svoje výkony v oblasti realizácie a inovatívne technológie, čo zvyšuje mieru úspešnosti klientov. Medzi vybrané ocenenia v tomto štvrťroku patria:
Digitálne zavádzanie v celom odvetví naďalej naberá na obrátkach, vyvíja spôsob, akým zákazníci pristupujú k údajom a používajú ich, zlepšujú alebo vytvárajú nové pracovné postupy a používajú údaje na usmerňovanie rozhodnutí, ktoré zlepšujú výkonnosť v teréne. Zákazníci zavádzajú naše špičkové digitálne platformy a špičkové riešenia v teréne, aby riešili nové výzvy a zlepšili prevádzkovú výkonnosť. Medzi príklady v tomto štvrťroku patria:
Počas štvrťroka spoločnosť Schlumberger uviedla na trh niekoľko nových technológií a bola ocenená za podporu inovácií v tomto odvetví. Zákazníci využívajú naše prechodné technológie* a digitálne riešenia na zlepšenie prevádzkovej výkonnosti a zníženie uhlíkovej stopy.
Cyklus rastu sa bude naďalej zintenzívňovať, keďže zákazníci budú čoraz viac investovať do vyhľadávania nových dodávok a ich uvádzania na trh. Výstavba vrtov je kľúčovou súčasťou procesu a spoločnosť Schlumberger naďalej zavádza technológie, ktoré nielen zlepšujú efektivitu výstavby vrtov, ale poskytujú aj hlbšie pochopenie ložiska, čo umožňuje zákazníkom vytvárať väčšiu hodnotu. Hlavné body v oblasti vrtnej technológie za štvrťrok:
Náš priemysel musí presadzovať udržateľnosť svojich operácií a znižovať svoj vplyv na životné prostredie a zároveň podporovať stabilitu globálnych dodávok energie. Spoločnosť Schlumberger naďalej vytvára a aplikuje technológie na zníženie emisií z prevádzky zákazníkov a podporuje výrobu čistej energie na celom svete.
1) Aký je výhľad kapitálových investícií na celý rok 2022? Kapitálové investície (vrátane kapitálových výdavkov, investícií pre viacerých klientov a APS) na celý rok 2022 sa očakávajú vo výške 190 miliónov až 2 miliárd USD. Kapitálové investície v roku 2021 predstavujú 1,7 miliardy USD.
2) Aký je prevádzkový peňažný tok a voľný peňažný tok za prvý štvrťrok 2022? Peňažný tok z prevádzkovej činnosti v prvom štvrťroku 2022 predstavoval 131 miliónov USD a voľný peňažný tok bol záporný o 381 miliónov USD, keďže typická akumulácia prevádzkového kapitálu v prvom štvrťroku prekročila očakávaný nárast za rok.
3) Čo zahŕňa položka „úroky a ostatné príjmy“ v prvom štvrťroku 2022? „Úroky a ostatné príjmy“ za prvý štvrťrok 2022 predstavovali 50 miliónov USD. Zahŕňajú zisk 26 miliónov USD z predaja 7,2 milióna akcií spoločnosti Liberty Oilfield Services (Liberty) (pozri otázku 11), úrokový výnos 14 miliónov USD a investičný zisk z metódy vlastného imania vo výške 10 miliónov USD.
4) Ako sa zmenili úrokové výnosy a úrokové náklady v prvom štvrťroku 2022? Úrokové výnosy za prvý štvrťrok 2022 predstavovali 14 miliónov USD, čo predstavuje pokles o 1 milión USD oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Úrokové náklady predstavovali 123 miliónov USD, čo predstavuje pokles o 4 milióny USD oproti predchádzajúcemu štvrťroku.