HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” veya “Şirket”) bugün 30 Haziran 2022'de sona eren çeyreğe ilişkin sonuçlarını duyurdu.
– 2022'nin ikinci çeyreğinde gelir, bir önceki çeyreğin 123,6 milyon dolarına göre 30 milyon dolar veya %24, 2021'in ikinci çeyreğine göre ise 103,6 milyon ABD dolarına göre ise %207 artışla 153,6 milyon dolara çıktı. Bu artışın nedenleri tüm alt pazarlardaki ve fiyatlandırmalardaki artan faaliyetlerdi.
– İkinci çeyrekteki net zarar, bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 5,7 milyon dolarlık net zarara göre 5,3 milyon dolar azalarak 0,4 milyon dolar oldu.
– Düzeltilmiş FAVÖK(1) 18,0 milyon dolar, ilk çeyrekte bildirilen 9,6 milyon dolardan %88 veya 8,4 milyon dolar arttı. Bu artış, tüm segmentlerdeki daha yüksek aktivite ve Kablolu Hizmetler ve Veri İşleme Çözümleri ve Ek Hizmetler segmentlerindeki daha yüksek marjlar tarafından yönlendirildi.
– İkinci çeyrekte net borç, önemli varlık satışları ve işletme sermayesindeki artış sayesinde 21,8 milyon dolar veya %24 azaldı; bu da ikinci çeyrekte likiditenin ve işletme nakit akışının 19,9 milyon dolar artmasına yardımcı oldu.
– Kablolu televizyon hizmetlerinden elde edilen işletme geliri, birinci çeyrekteki 4,5 milyon dolarlık işletme zararından ikinci çeyrekte 1,5 milyon dolara %133 arttı. Segment Ayarlı FAVÖK de raporlama döneminde daha yüksek fiyatlar ve dahili girişimlerin başarısıyla 6,1 milyon dolar arttı.
İcra Kurulu Başkanı Stuart Bodden şunları söyledi: “Ranger'ın mali performansı, tüm ürün gruplarında iyileşen piyasa koşullarının ve güçlü piyasa varlığının etkisini gördüğümüz için çeyrek boyunca önemli ölçüde iyileşti. Yıl boyunca piyasa koşulları olumluydu ve müşteri faaliyetleri arttı. Bu da şirketin varlıklarını ve çalışanlarını kaldıraç olarak kullanması için ideal bir ortam yarattı. Son satın almalarımız, şirketin mevcut döngüden yararlanmasını ve önümüzdeki çeyreklerde ve yıllarda istikrarlı nakit akışı oluşturmasını sağlıyor. Kuyuların ve üretim varillerinin etkisine olan bağlılığımız göz önüne alındığında, hizmetlerimizin hemen hemen her emtia fiyat ortamında talebi destekleyeceğine inanıyoruz. Bu, genellikle herhangi bir üreticinin en ucuz ekstra varili ve dayanıklılık gösteren bir piyasada çevrimiçi hale gelen en hızlı varildir.”
Bodden şöyle devam etti: “İkinci çeyrekte, konsolide gelir %24 arttı ve amiral gemisi yüksek performanslı sondaj kulesi işimiz %17 büyüdü. COVID-19 seviyeleri %17 daha yüksekti, bu Ranger için bir rekor. Kablolu hizmetler işimiz yılın başlarında bir miktar bozulma gösterdi, birinci çeyrekte %25'ten fazla büyüdü, dördüncü çeyrek gelirini geçti ve pozitif marjlara ulaştı. Çeyrekte Bu segmentteki oranlarımız çeyrek bazında %10 arttı ve faaliyet seviyeleri aynı dönemde %5 arttı Dikkatimizi ve kaynaklarımızı kablo şebekesinde devam eden pazar genişlemesine ve gelecekteki büyümeye odaklıyoruz Daha geniş bir ölçekte Sonbaharda temel varlıkların satın alınmasıyla edinilen seçilmiş yardımcı ürün hatları da bu çeyrekte iyi performans gösterdi ve toplam segment geliri %40 arttı. çabalar.”
“Satın almanın tamamlanmasından bu yana geçen dokuz ayda, bu işletmeleri entegre edebildik ve performansı iyileştirmek, fazla varlıkları paraya çevirmek ve borcumuzu ödemek için sağlam bir temele oturtabildik. Şirket şu anda mevcut düzeltilmiş FAVÖK'ümüzün iki katından daha az kaldıraç oranına sahip. Gelecekte karları artırmaya devam etmemizi sağlayacağına inandığımız kademeli iyileştirmelere devam edeceğiz. İşletmemizin yarattığı güçlü nakit akışı, gelecekte ve büyüme ve entegrasyon fırsatları ararken stratejik olarak sermayeyi hissedarlara iade etmemizi sağlayacak. Kısacası “Bunlardan bahsetmişken, Ranger'ın geleceği parlak ve fırsatlarla dolu. Bu başarılar, çabaları takdire değer olan özverili ve çalışkan çalışanlarımız olmadan mümkün olmazdı.”
Şirketin geliri, 2022'nin ikinci çeyreğinde, birinci çeyrekteki 123,6 milyon dolardan ve geçen yılın ikinci çeyreğindeki 50 milyon dolardan 153,6 milyon dolara yükseldi. Hem varlıkların kullanımı hem de fiyatlardaki artış, tüm bölümlerin gelirlerinin artmasına yardımcı oldu.
İkinci çeyrekteki işletme giderleri, bir önceki çeyrekteki 128,8 milyon dolara kıyasla 155,8 milyon dolardı. İşletme giderlerindeki artış, esas olarak çeyrek boyunca işletme faaliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Ek olarak, 2022'nin 1. çeyreğinde ve 2021'in 4. çeyreğinde gerçekleşen büyük satın almanın ardından artan sigorta riskiyle ilişkili maliyetler yaklaşık 2 milyon dolardır.
Şirket, bu yılın birinci çeyreğindeki 5,7 milyon dolardan 5,3 milyon dolar azalarak ikinci çeyrekte 0,4 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Bu düşüş, Wireline Services ve Data Solutions ve Ancillary Services raporlanabilir segmentlerindeki daha yüksek işletme gelirinden kaynaklandı.
İkinci çeyrekteki genel ve idari giderler, birinci çeyrekteki 9,2 milyon dolardan 3 milyon dolar artarak 12,2 milyon dolara çıktı. Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, bu artış esas olarak bir sonraki çeyrekte azalması beklenen entegrasyon maliyetleri, kıdem tazminatı ve yasal ücretlerden kaynaklandı.
Çeyrek konsolide FAVÖK'teki düzeltme, pazarlıklı satın alımlardaki kazanç, varlık satışlarının etkisi ve satışa sunulan varlıkların değer düşüklüğü dahil olmak üzere nakit dışı çeşitli kalemlerden etkilendi.
İleride, bu yıl gelirin daha önce beklenenden daha yüksek, 580 milyon ila 600 milyon dolar aralığında olmasını bekliyoruz ve şirketin düzeltilmiş FAVÖK marjının tüm yıl için %11 ila %13 aralığında olacağından eminiz. Önümüzdeki birkaç çeyrekteki ana finansal faaliyetimiz, ek marj büyümesi sağlamak ve borcu ödemek için kullanılacak nakit akışını iyileştirmek için operasyonel verimliliği artırmak olacak. Borcu ödemeye devam ederken, yönetim temettüler, satın almalar, stratejik fırsatlar ve bu seçeneklerin kombinasyonları dahil olmak üzere hissedar değeri yaratma ve geri kazanma fırsatları arayacaktır.
Şirket, 2021 yılında yüksek teknoloji sondaj kuleleri ve kablolu hizmetler yelpazesini genişletmek için bir dizi satın alma gerçekleştirdi. Bu satın almalar pazardaki varlığımızı genişletti ve gelir ve kârın büyümesine katkıda bulundu.
Şirket, 2021'in dördüncü çeyreğinde eski Basic sondaj kulelerinin ve ilgili varlıkların satın alınmasıyla ilgili olarak, varlık elden çıkarmaları hariç olmak üzere bugüne kadar toplam 46 milyon dolar yatırım yaptı. Yatırım, bugüne kadar katlanılan işlem ve entegrasyon maliyetleri ile finansman maliyetleri dahil olmak üzere ödenen toplam 41,8 milyon dolarlık bedeli içeriyor. Bu varlıklar aynı dönemde 130 milyon doların üzerinde gelir ve 20 milyon doların üzerinde FAVÖK üretti ve operasyonun ilk dokuz ayında %40'ın üzerinde gerekli yatırım getirisini elde etti.
Şirket CEO'su Stuart Bodden şunları paylaştı: "2021'de tamamlanan satın alma, pazar temellerinin iyileşmeye devam etmesiyle Ranger'ı güçlü bir konuma getiriyor. Temel işimizde pazar payımızı artırdık ve parçalanmış bir alanda güçlü entegrasyonumuzu gösterdik. Ortaklarımızın fırsatları. Bu varlıklara ilişkin finansal beklentilerimiz beklentilerimizi aştı ve bu işlemlerin hissedar değeri yaratmak için önemli bir kar fırsatı sunduğuna inanıyoruz."
Satın alma ile ilgili giderler açısından, şirket 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana aşağıdaki tabloda listelenen alanlara 14,9 milyon dolar harcadı. Bunlardan en önemlisi, toplam 7,1 milyon dolar tutarında işlem ücretleriydi. Toplam 3,8 milyon dolar tutarındaki maliyetler, geçiş tesisleri, lisanslama ve varlık satışlarıyla ilişkiliydi. Sonuçta, geçiş personeli maliyetleri ve işletme varlıklarını ve personeli Ranger standartlarına getirmekle ilgili maliyetler bugüne kadar toplam 4 milyon dolara ulaştı. Şirket, önümüzdeki çeyreklerde, öncelikle devre dışı bırakma ve varlık elden çıkarma maliyetleri için 3 milyon ila 4 milyon dolar arasında ek entegrasyon maliyeti yapmayı bekliyor. Satın alma ile ilgili maliyetler aşağıdaki gibidir (milyon olarak):
Yüksek teknoloji sondaj geliri, birinci çeyrekteki 64,9 milyon dolardan ikinci çeyrekte 11,1 milyon dolar artarak 76 milyon dolara çıktı. Sondaj saatleri, bu yılın birinci çeyreğindeki 112.500 saatten ikinci çeyrekte 119.900 saate çıktı. Sondaj saatlerindeki artış, birinci çeyrekteki ortalama sondaj saatlik ücretinin 577 dolardan ikinci çeyrekteki 632 dolara çıkmasıyla birleşince, 55 dolar veya %10 artışla gelirde genel olarak %17'lik bir artış sağlandı.
Yüksek performanslı teçhizat segmentinin maliyetleri ve ilişkili kârları, yukarıda belirtilen sigorta maliyetlerinin en büyük kısmını emer. Bu giderler 2022'nin ilk çeyreği ve 2021'in dördüncü çeyreği içindir ve öncelikle bu işletme segmentini çeyrekte 1,3 milyon dolar etkileyen satın alma riskindeki artışa atfedilebilir.
İkinci çeyrekteki işletme geliri, birinci çeyrekteki 7,7 milyon dolardan 1,6 milyon dolar düşerek 6,1 milyon dolara geriledi. Düzeltilmiş FAVÖK, birinci çeyrekteki 14,1 milyon dolardan ikinci çeyrekte %1 veya 0,1 milyon dolar artarak 14,2 milyon dolara yükseldi. İşletme gelirindeki düşüş ve düzeltilmiş FAVÖK'teki artış, esas olarak yukarıda belirtilen sigorta ayarlama maliyetleriyle dengelenmiş, sondaj saatlik ücretlerindeki sürekli artıştan kaynaklandı.
Kablo hizmetleri geliri, birinci çeyrekteki 38,6 milyon dolardan ikinci çeyrekte 10,9 milyon dolar artarak 49,5 milyon dolara çıktı. Gelirdeki artış, birinci çeyrekteki 7.400'den ikinci çeyrekte 8.000'e çıkan tamamlanmış 600 sahne sayısının artışıyla kanıtlandığı üzere, öncelikle artan faaliyetten kaynaklandı.
İkinci çeyrekteki işletme karı, birinci çeyrekteki 4,5 milyon dolarlık zarara kıyasla 6 milyon dolar artarak 1,5 milyon dolara çıktı. İkinci çeyrekteki düzeltilmiş FAVÖK, birinci çeyrekteki 1,8 milyon dolarlık zarara kıyasla 6,1 milyon dolar artarak 4,3 milyon dolara çıktı. İşletme gelirindeki ve düzeltilmiş FAVÖK'teki artış, yukarıda açıklanan gelirdeki iyileşmeden kaynaklanan tüm sabit hat hizmetlerindeki artan aktivite ve daha yüksek marjlar tarafından yönlendirildi.
Çeyrek boyunca bu alanda bir dizi çaba gösterdik ve bunun sonucunda operasyonel ve finansal performansta bir iyileşme gördük. Bu alandaki çalışmalarımızın ve odaklanmamızın yıl sonundan önce daha fazla büyümeye yol açacağına inanıyoruz.
İşleme Çözümleri ve Yardımcı Hizmetler segmentindeki gelir, birinci çeyrekteki 20,1 milyon dolardan ikinci çeyrekte 8 milyon dolar artarak 28,1 milyon dolara çıktı. Gelirdeki artış, çeyrekte güçlü bir büyüme kaydeden Bobinler işletmesi ve Diğer Hizmetler işletmesinin katkısıyla sağlandı.
İkinci çeyrekteki işletme karı, bu yılın birinci çeyreğindeki 1,3 milyon dolardan 3,8 milyon dolar artarak 5,1 milyon dolara çıktı. Düzeltilmiş FAVÖK, bu yılın birinci çeyreğindeki 3,3 milyon dolardan ikinci çeyrekte %55 veya 1,8 milyon dolar artarak 5,1 milyon dolara çıktı. İşletme karındaki ve düzeltilmiş FAVÖK'teki artış, artan gelir nedeniyle daha yüksek marjlar tarafından yönlendirildi.
İkinci çeyreği 23,2 milyon dolarlık döner kredi imkânı ve 5,1 milyon dolarlık nakit olmak üzere 28,3 milyon dolarlık likiditeyle kapattık.
İkinci çeyreğin sonunda toplam net borcumuz 70,7 milyon dolardı ve bu, birinci çeyreğin sonundaki 92,5 milyon dolardan 21,8 milyon dolar daha azdı. Azalma, dönen kredi limitimiz kapsamındaki ek geri ödemelerin yanı sıra varlık satışından elde edilen gelirlerden vadeli borcun geri ödenmesinden kaynaklandı.
Net borcumuz, karşılaştırılabilirlik için ayarladığımız belirli finansman düzenlemelerini içerir. Ayarlanmış toplam net borç (1) açısından, ikinci çeyreği 58,3 milyon dolarda tamamladık; bu, birinci çeyreğin sonunda 79,9 milyon dolardan 21,6 milyon dolar düşüş anlamına geliyor. Toplam borç bakiyemizin 22,2 milyon ABD doları vadeli borçtur.
İkinci çeyrek sonunda dönen kredi bakiyemiz 33,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, birinci çeyrek sonunda bu rakam 44,8 milyon dolardı.
2022'nin ikinci çeyreğindeki işletme nakit akışı 19,9 milyon dolardı ve bu, birinci çeyrekteki 12,1 milyon dolarlık işletme nakit akışına göre önemli bir gelişmeydi. Şirket, çabalarını ve kaynaklarını işletme sermayesinin daha iyi yönetimine odakladı ve çeyrek boyunca satışa kadar geçen gün sayısını on kattan fazla azalttı.
Şirket, 2022'nin tamamı için sermaye harcamalarının yaklaşık 15 milyon dolar olmasını bekliyor. Şirket, ikinci çeyrekte rulo işimizle ilgili yardımcı ekipmanlara 1,5 milyon dolar sermaye harcaması yaptı ve yılın ikinci yarısında sona ermeye başlamak üzere ilgili sermaye harcamalarına 500.000 dolar eklemeyi bekliyor.
Şirket, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin sonuçları görüşmek üzere 1 Ağustos 2022'de Merkezi Saat Dilimi ile 09:30'da (ET ile 10:30'da) bir konferans görüşmesi düzenleyecektir. ABD'den bir konferans görüşmesine katılmak için katılımcılar 1-833-255-2829 numarasını arayabilir. ABD dışından konferansa katılmak için katılımcılar 1-412-902-6710 numarasını arayabilir. Talimat verildiğinde operatörden Ranger Energy Services, Inc. görüşmesine katılmasını isteyin. Katılımcıların web yayınına giriş yapmaları veya konferans görüşmesine başlamadan yaklaşık on dakika önce katılmaları teşvik edilmektedir. Web yayınını dinlemek için şirketin web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünü http://www.rangerenergy.com adresinden ziyaret edin.
Konferans görüşmesinin sesli tekrarı, konferans görüşmesinden kısa bir süre sonra erişilebilir olacak ve yaklaşık 7 gün boyunca erişilebilir olacaktır. ABD'de 1-877-344-7529 veya ABD dışında 1-412-317-0088 numaralı telefonu arayarak erişilebilir. Konferans tekrar erişim kodu 8410515'tir. Tekrar ayrıca konferans görüşmesinden kısa bir süre sonra şirketin web sitesinin yatırımcı kaynakları bölümünde erişilebilir olacak ve yaklaşık yedi gün boyunca erişilebilir olacaktır.
Ranger, ABD petrol ve gaz endüstrisine yüksek performanslı mobil sondaj, kasalı kuyu sondajı ve yardımcı hizmetler sağlayan en büyük sağlayıcılardan biridir. Hizmetlerimiz, tamamlama, üretim, bakım, müdahale, işleme ve terk etme dahil olmak üzere bir kuyunun yaşam döngüsü boyunca operasyonları kolaylaştırır.
Bu basın bülteninde yer alan belirli ifadeler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun 27A Bölümü ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler ve Borsa Kanunu'nun 21E Bölümü kapsamında "ileriye dönük ifadeler"dir. Bu ileriye dönük ifadeler, Ranger'ın gelecekteki olaylara ilişkin beklentilerini veya inançlarını yansıtır ve bu basın bülteninde açıklanan sonuçlarla sonuçlanmayabilir. Bu ileriye dönük ifadeler, birçoğu Ranger'ın kontrolü dışında olan ve gerçek sonuçların ileriye dönük ifadelerde tartışılanlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere, belirsizliklere ve diğer faktörlere tabidir.
Herhangi bir ileriye dönük ifade yalnızca yapıldığı tarihten itibaren geçerlidir ve Ranger, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir şekilde, yasa tarafından gerekli kılındığı durumlar haricinde, herhangi bir ileriye dönük ifadeyi güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmez. Zaman zaman yeni faktörler ortaya çıkar ve Ranger bunların hepsini tahmin edemez. Bu ileriye dönük ifadeleri değerlendirirken, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğumuz dosyalardaki risk faktörlerinin ve diğer ihtiyati ifadelerin farkında olmalısınız. Ranger'ın SEC'e sunduğu dosyalarda belirtilen risk faktörleri ve diğer faktörler, gerçek sonuçların herhangi bir ileriye dönük ifadede yer alanlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir.
(1) “Ayarlanmış FAVÖK” ve “Ayarlanmış Net Borç” ABD genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (“ABD GAAP”) uygun olarak sunulmamıştır. GAAP dışı destek programı, bu basın bültenine eşlik eden bildiri ve programda yer almaktadır ve ayrıca şirketin www.rangerenergy.com adresindeki web sitesinde de bulunabilir.
Tercih edilen hisseler, hisse başına 0,01 ABD doları; 50.000.000 hisseye izin verildi; 30 Haziran 2022 itibarıyla, dolaşımda olan veya dolaşımda olan hisse bulunmamaktadır; 31 Aralık 2021 itibarıyla, dolaşımda olan 6.000.001 hisse bulunmaktadır.
0,01 ABD doları nominal değere sahip A Sınıfı adi hisse senedi için 100.000.000 adet hisse yetkilendirilmiştir; 30 Haziran 2022 itibarıyla 25.268.856 adet hisse senedi ve 24.717.028 adet hisse senedi dolaşımdadır; 31 Aralık 2021 itibarıyla 18.981.172 adet hisse senedi ve 18.429.344 adet hisse senedi dolaşımdadır.
Sınıf B adi hisse senedi, nominal değeri 0,01 ABD doları, 100.000.000 adet yetkili hisse; 30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 itibarıyla dolaşımda hisse bulunmamaktadır.
Daha az: maliyet üzerinden A sınıfı hazine hisseleri; 30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 itibarıyla 551.828 adet kendi hissesi
Şirket, yönetimin Şirket'in finansal performansını anlamada yararlı olduğuna inandığı belirli GAAP dışı finansal oranları kullanır. Düzeltilmiş FAVÖK ve Düzeltilmiş Net Borç dahil olmak üzere bu finansal oranlar, daha önemli veya benzer ABD GAAP finansal oranlarının yerine geçen oranlar olarak değerlendirilmemelidir. Bu GAAP dışı finansal oranların karşılaştırılabilir ABD GAAP finansal oranlarıyla ayrıntılı bir uzlaştırılması aşağıda verilmiştir ve web sitemizin www.rangerenergy.com Yatırımcı İlişkileri bölümünde mevcuttur. Düzeltilmiş FAVÖK ve Düzeltilmiş Net Borç sunumumuz, sonuçlarımızın uzlaştırmadan hariç tutulan kalemlerden etkilenmeyeceği yönünde bir gösterge olarak yorumlanmamalıdır. Bu GAAP dışı finansal oranların hesaplamalarımız diğer şirketlerin benzer finansal oranlarından farklı olabilir.
Düzeltilmiş FAVÖK'ün, nasıl fon sağladığımız veya sermayelendirdiğimizden bağımsız olarak, emsallerimize kıyasla faaliyet performansımızı etkili bir şekilde değerlendirdiği için yararlı bir performans ölçüsü olduğuna inanıyoruz. Düzeltilmiş FAVÖK'ü hesapladığımızda yukarıdaki kalemleri net gelir veya zarardan hariç tutuyoruz çünkü bu miktarlar muhasebe yöntemine, varlıkların defter değerine, sermaye yapısına ve edinilen varlıkların yöntemlerine bağlı olarak sektörümüz genelinde önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Düzeltilmiş FAVÖK'ten hariç tutulan bazı kalemler, sermaye maliyeti ve şirketin vergi yapısı ve Düzeltilmiş FAVÖK'e yansıtılmayan amortismana tabi varlıkların tarihi maliyeti gibi bir şirketin mali performansını anlama ve değerlendirmenin önemli bir parçasıdır.
Düzeltilmiş FAVÖK'ü, net faiz gideri, gelir vergisi karşılıkları veya kredileri, amortisman ve itfa, sermaye tazminatı, satın alma ile ilgili maliyetler, kıdem tazminatı ve yeniden yapılandırma maliyetleri, varlık elden çıkarma kazançları ve kayıpları ve mevcut çalışmalarımızı temsil etmeyen belirli diğer nakit dışı kalemler olarak tanımlıyoruz.
Aşağıdaki tablo, 30 Haziran 2022 ve 31 Mart 2022'de sona eren üç aylık dönemler için net gelir veya zararın Düzeltilmiş FAVÖK'e göre uzlaştırılmasını milyon TL olarak göstermektedir:
Net borcun ve düzeltilmiş net borcun likidite, finansal sağlık açısından yararlı göstergeler olduğuna ve kaldıraç oranımızın bir ölçüsünü sağladığına inanıyoruz. Net borcu, cari ve uzun vadeli borç, finansal kiralamalar, nakit ve nakit benzerleriyle dengelenmiş diğer finansal yükümlülükler olarak tanımlıyoruz. Düzeltilmiş net borcu, bazı finansal sözleşmelerin hesaplanmasına benzer şekilde, net borç eksi finansal kiralamalar olarak tanımlıyoruz. Tüm borçlar ve diğer yükümlülükler, ilgili döneme ait ödenmemiş anapara bakiyesini gösterir.
Aşağıdaki tablo, 30 Haziran 2022 ve 31 Mart 2022 tarihleri ​​itibarıyla konsolide borç, nakit ve nakit benzerlerinin net borca ​​ve düzeltilmiş net borca ​​uzlaştırılmasını sunmaktadır: