HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) („Ranger“ oder „das Unternehmen“) gab heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2022 endende Quartal bekannt.
– Der Umsatz im zweiten Quartal 2022 betrug 153,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 30 Millionen US-Dollar oder 24 % gegenüber den 123,6 Millionen US-Dollar des Vorquartals und 103,6 Millionen US-Dollar bzw. 207 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2021, aufgrund erhöhter Aktivität in allen Teilmärkten und der Preisgestaltung.
– Der Nettoverlust für das zweite Quartal betrug 0,4 Millionen US-Dollar und lag damit um 5,3 Millionen US-Dollar unter dem Nettoverlust von 5,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres.
Das bereinigte EBITDA(1) belief sich auf 18,0 Millionen US-Dollar, ein Plus von 88 % bzw. 8,4 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreswert von 9,6 Millionen US-Dollar. Der Anstieg ist auf eine höhere Aktivität in allen Segmenten und höhere Margen in den Segmenten Wireline Services, Data Processing Solutions und Additional Services zurückzuführen.
– Die Nettoverschuldung sank im zweiten Quartal um 21,8 Millionen US-Dollar bzw. 24 % dank erheblicher Veräußerungen von Vermögenswerten und einer Erhöhung des Betriebskapitals, was zur Verbesserung der Liquidität und des operativen Cashflows im zweiten Quartal um 19,9 Millionen US-Dollar beitrug.
– Das Betriebsergebnis aus Kabelfernsehdiensten stieg um 133 % von einem Betriebsverlust von 4,5 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf 1,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Das bereinigte EBITDA des Segments stieg im Berichtszeitraum ebenfalls um 6,1 Millionen US-Dollar, was auf höhere Preise und den Erfolg interner Initiativen zurückzuführen ist.
Chief Executive Officer Stuart Bodden sagte: „Die finanzielle Leistung von Ranger hat sich im Laufe des Quartals deutlich verbessert, da wir die Auswirkungen der verbesserten Marktbedingungen und der starken Marktpräsenz über alle Produktlinien hinweg sehen. Die Marktbedingungen waren das ganze Jahr über positiv, mit erhöhter Kundenaktivität, was ein ideales Umfeld für das Unternehmen schafft, um seine Vermögenswerte und Mitarbeiter optimal zu nutzen. Unsere jüngsten Akquisitionen ermöglichen es dem Unternehmen, vom aktuellen Zyklus zu profitieren und in den kommenden Quartalen und Jahren einen stetigen Cashflow zu generieren. Wir glauben, dass unsere Dienstleistungen angesichts unseres Engagements zur Sanierung der Auswirkungen von Bohrlöchern und Produktionsfässern die Nachfrage in praktisch jedem Rohstoffpreisumfeld stützen werden. Dies ist typischerweise das billigste zusätzliche Fass eines jeden Produzenten und das am schnellsten online verfügbare in einem Markt, der sich als widerstandsfähig erwiesen hat.“
Bodden fuhr fort: „Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz um 24 %, und unser Flaggschiffgeschäft, das Hochleistungs-Rig-Geschäft, wuchs um 17 %. Die COVID-19-Werte lagen 17 % höher, ein Rekord für Ranger. Unser Geschäft mit Festnetzdiensten zeigte zu Beginn des Jahres eine gewisse Verschlechterung, wuchs im ersten Quartal um mehr als 25 %, übertraf damit den Umsatz des vierten Quartals und erzielte positive Margen. Im Quartal stiegen unsere Preise in diesem Segment im Vergleich zum Vorquartal um 10 %, und das Aktivitätsniveau erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 5 %. Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit und Ressourcen auf die weitere Marktexpansion und das zukünftige Wachstum im Kabelnetz in größerem Maßstab. Ausgewählte ergänzende Produktlinien, die wir im Herbst durch den Erwerb der zugrunde liegenden Vermögenswerte erworben haben, zeigten in diesem Quartal ebenfalls gute Leistungen, wobei der Gesamtumsatz des Segments um 40 % stieg. Anstrengungen.“
„In den neun Monaten seit Abschluss der Übernahme konnten wir diese Unternehmen integrieren und auf eine solide Basis stellen, um die Leistung zu verbessern, überschüssiges Vermögen zu monetarisieren und unsere Schulden zu tilgen. Das Unternehmen ist derzeit weniger als doppelt so stark verschuldet wie unser aktuelles bereinigtes EBITDA. Wir werden die schrittweisen Verbesserungen fortsetzen, von denen wir glauben, dass sie uns ermöglichen werden, unsere Gewinne in Zukunft weiter zu steigern. Der starke Cashflow unseres Unternehmens wird es uns ermöglichen, in Zukunft und strategisch bei der Suche nach Wachstums- und Integrationsmöglichkeiten Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Kurz gesagt: „Apropos, die Zukunft des Ranger ist rosig und voller Möglichkeiten. Diese Erfolge wären ohne unsere engagierten und hart arbeitenden Mitarbeiter nicht möglich gewesen, deren Einsatz Anerkennung verdient.“
Der Umsatz des Unternehmens stieg im zweiten Quartal 2022 auf 153,6 Millionen US-Dollar, nach 123,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und 50 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres. Sowohl die Nutzung der Vermögenswerte als auch die Preiserhöhungen trugen zur Umsatzsteigerung aller Geschäftsbereiche bei.
Die Betriebskosten beliefen sich im zweiten Quartal auf 155,8 Millionen US-Dollar gegenüber 128,8 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Der Anstieg der Betriebskosten ist hauptsächlich auf eine Ausweitung der operativen Aktivitäten im Quartal zurückzuführen. Hinzu kommen Kosten im Zusammenhang mit dem erhöhten Versicherungsrisiko nach der Großakquisition im ersten Quartal 2022 und vierten Quartal 2021 in Höhe von rund 2 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 0,4 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 5,3 Millionen US-Dollar gegenüber 5,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres. Der Rückgang ist auf höhere Betriebserträge in den berichtspflichtigen Segmenten Wireline Services, Data Solutions und Ancillary Services zurückzuführen.
Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich im zweiten Quartal auf 12,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 3 Millionen US-Dollar gegenüber 9,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Dieser Anstieg gegenüber dem Vorquartal ist hauptsächlich auf Integrationskosten, Abfindungen und Rechtskosten zurückzuführen. Für das kommende Quartal wird ein Rückgang erwartet.
Die Anpassung des konsolidierten EBITDA für das Quartal wurde durch mehrere nicht zahlungswirksame Posten beeinflusst, darunter Gewinne aus günstigen Käufen, die Auswirkungen von Anlagenveräußerungen und die Wertminderung von zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten.
Wir erwarten für dieses Jahr einen höheren Umsatz als bisher erwartet, der zwischen 580 und 600 Millionen US-Dollar liegen wird, und sind weiterhin zuversichtlich, dass die bereinigte EBITDA-Marge des Unternehmens im Gesamtjahr zwischen 11 % und 13 % liegen wird. Unsere wichtigste Finanzaktivität in den nächsten Quartalen wird die Verbesserung der operativen Effizienz sein, um zusätzliches Margenwachstum zu erzielen und den Cashflow zur Schuldentilgung zu verbessern. Während wir weiterhin Schulden tilgen, wird das Management nach Möglichkeiten suchen, den Aktionärswert zu steigern und wiederherzustellen, darunter Dividenden, Übernahmen, strategische Gelegenheiten und Kombinationen dieser Optionen.
Im Jahr 2021 tätigte das Unternehmen eine Reihe von Akquisitionen, um sein Angebot an Hightech-Bohranlagen und Wireline-Dienstleistungen zu erweitern. Diese Akquisitionen stärkten unsere Marktpräsenz und trugen zum Umsatz- und Gewinnwachstum bei.
Im Rahmen der Übernahme der alten Basic-Bohranlagen und zugehöriger Anlagen im vierten Quartal 2021 hat das Unternehmen bisher insgesamt 46 Millionen US-Dollar investiert, ohne Anlagenveräußerungen. Die Investition umfasst die Gesamtvergütung von 41,8 Millionen US-Dollar zuzüglich der bisher angefallenen Transaktions- und Integrationskosten sowie der Finanzierungskosten. Diese Anlagen erwirtschafteten im gleichen Zeitraum einen Umsatz von über 130 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von über 20 Millionen US-Dollar und erreichten in den ersten neun Betriebsmonaten die erforderliche Kapitalrendite von über 40 %.
Unternehmenschef Stuart Bodden erklärte: „Die 2021 abgeschlossene Übernahme verschafft Ranger eine starke Position, da sich die Marktbedingungen weiter verbessern. Wir haben unseren Marktanteil in unserem Kerngeschäft ausgebaut und unsere starke Integration in einem fragmentierten Markt unter Beweis gestellt. Die Chancen unserer Partner werden dadurch gestärkt. Unsere finanziellen Erwartungen für diese Vermögenswerte haben unsere Erwartungen übertroffen, und wir sind überzeugt, dass diese Transaktionen eine erhebliche Gewinnchance zur Steigerung des Aktionärswerts darstellen.“
Was die akquisitionsbezogenen Kosten betrifft, hat das Unternehmen seit dem zweiten Quartal 2021 14,9 Millionen US-Dollar für die in der folgenden Tabelle aufgeführten Bereiche ausgegeben. Die größten Kosten betrafen Transaktionsgebühren in Höhe von insgesamt 7,1 Millionen US-Dollar. Kosten in Höhe von insgesamt 3,8 Millionen US-Dollar entfielen auf Übergangseinrichtungen, Lizenzen und den Verkauf von Vermögenswerten. Die Personalkosten für die Übergangszeit und die Kosten für die Anpassung der Betriebsmittel und des Personals an die Ranger-Standards beliefen sich bisher auf insgesamt 4 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erwartet in den kommenden Quartalen zusätzliche Integrationskosten zwischen 3 und 4 Millionen US-Dollar, hauptsächlich für Stilllegungs- und Veräußerungskosten. Die akquisitionsbezogenen Kosten setzen sich wie folgt zusammen (in Millionen):
Der Umsatz mit Hightech-Bohranlagen stieg um 11,1 Millionen US-Dollar von 64,9 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf 76 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Die Bohrstunden erhöhten sich von 112.500 Stunden im ersten Quartal dieses Jahres auf 119.900 Stunden im zweiten Quartal. Die gestiegenen Bohrstunden und der Anstieg des durchschnittlichen Stundensatzes von 577 US-Dollar im ersten Quartal auf 632 US-Dollar im zweiten Quartal – ein Anstieg um 55 US-Dollar bzw. 10 % – führten zu einem Gesamtumsatzanstieg von 17 %.
Die Kosten und die damit verbundenen Gewinne für das Segment Hochleistungs-Bohrinseln machen den größten Teil der oben genannten Versicherungskosten aus. Diese Aufwendungen betreffen das erste Quartal 2022 und das vierte Quartal 2021 und sind hauptsächlich auf ein erhöhtes Akquisitionsrisiko zurückzuführen, das sich im Quartal mit 1,3 Millionen US-Dollar auf dieses Geschäftssegment auswirkte.
Das Betriebsergebnis sank im zweiten Quartal um 1,6 Millionen US-Dollar auf 6,1 Millionen US-Dollar gegenüber 7,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Das bereinigte EBITDA stieg um 1 % bzw. 0,1 Millionen US-Dollar von 14,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf 14,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Der Rückgang des Betriebsergebnisses und der Anstieg des bereinigten EBITDA waren hauptsächlich auf die weiter steigenden Bohrstundensätze zurückzuführen, die durch die oben genannten Versicherungsanpassungskosten ausgeglichen wurden.
Die Einnahmen aus Kabeldiensten stiegen im zweiten Quartal um 10,9 Millionen US-Dollar auf 49,5 Millionen US-Dollar gegenüber 38,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Der Umsatzanstieg ist hauptsächlich auf die gestiegene Aktivität zurückzuführen, wie die Zunahme der Anzahl der fertiggestellten 600 Etappen von 7.400 im ersten Quartal auf 8.000 im zweiten Quartal zeigt.
Der Betriebsgewinn stieg im zweiten Quartal um 6 Millionen US-Dollar auf 1,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 4,5 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Das bereinigte EBITDA stieg im zweiten Quartal um 6,1 Millionen US-Dollar auf 4,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 1,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Der Anstieg des Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA ist auf eine gesteigerte Aktivität bei allen Festnetzdiensten und höhere Margen zurückzuführen, die wiederum durch die oben beschriebene Umsatzverbesserung bedingt waren.
Im Laufe des Quartals haben wir in diesem Bereich zahlreiche Maßnahmen ergriffen und konnten dadurch unsere operative und finanzielle Leistung verbessern. Wir sind überzeugt, dass unsere Arbeit und unser Fokus auf diesem Bereich bis Jahresende zu weiterem Wachstum führen werden.
Der Umsatz im Segment Verarbeitungslösungen und Zusatzdienstleistungen stieg im zweiten Quartal um 8 Millionen US-Dollar auf 28,1 Millionen US-Dollar gegenüber 20,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Der Umsatzanstieg ist auf das Coils-Geschäft zurückzuführen, das im Quartal ein starkes Wachstum verzeichnete, sowie auf den Beitrag des Geschäftsbereichs Sonstige Dienstleistungen.
Das Betriebsergebnis stieg im zweiten Quartal um 3,8 Millionen US-Dollar auf 5,1 Millionen US-Dollar gegenüber 1,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 55 % bzw. 1,8 Millionen US-Dollar auf 5,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal gegenüber 3,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres. Der Anstieg des Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA ist auf höhere Margen aufgrund des gestiegenen Umsatzes zurückzuführen.
Wir beendeten das zweite Quartal mit einer Liquidität von 28,3 Millionen US-Dollar, darunter eine revolvierende Kreditfazilität von 23,2 Millionen US-Dollar und 5,1 Millionen US-Dollar in bar.
Unsere Nettoverschuldung belief sich zum Ende des zweiten Quartals auf 70,7 Millionen US-Dollar und lag damit um 21,8 Millionen US-Dollar unter dem Wert von 92,5 Millionen US-Dollar zum Ende des ersten Quartals. Der Rückgang ist auf zusätzliche Rückzahlungen im Rahmen unserer revolvierenden Kreditlinie sowie die Rückzahlung von Laufzeitschulden aus Erlösen aus dem Verkauf von Vermögenswerten zurückzuführen.
Unsere Nettoverschuldung beinhaltet bestimmte Finanzierungsvereinbarungen, die wir zur Vergleichbarkeit anpassen. Die bereinigte Gesamtnettoverschuldung (1) belief sich im zweiten Quartal auf 58,3 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 21,6 Millionen US-Dollar gegenüber 79,9 Millionen US-Dollar zum Ende des ersten Quartals. Von unserer Gesamtverschuldung sind 22,2 Millionen US-Dollar befristete Schulden.
Unser revolvierender Kreditliniensaldo betrug am Ende des zweiten Quartals 33,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 44,8 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals.
Der operative Cashflow im zweiten Quartal 2022 betrug 19,9 Millionen US-Dollar und verbesserte sich damit deutlich gegenüber dem operativen Cashflow von 12,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Das Unternehmen konzentrierte seine Anstrengungen und Ressourcen auf ein besseres Management des Betriebskapitals und konnte die Anzahl der Tage bis zum Verkauf im Laufe des Quartals mehr als verzehnfachen.
Das Unternehmen erwartet für das gesamte Jahr 2022 Investitionsausgaben von rund 15 Millionen US-Dollar. Im zweiten Quartal investierte das Unternehmen 1,5 Millionen US-Dollar in Zusatzausrüstung für unser Walzengeschäft und erwartet, in der zweiten Jahreshälfte weitere 500.000 US-Dollar für den Beginn der Wicklungsarbeiten aufzuwenden.
Das Unternehmen veranstaltet am 1. August 2022 um 9:30 Uhr Central Time (10:30 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2022. Teilnehmer aus den USA können die Nummer 1-833-255-2829 wählen. Teilnehmer von außerhalb der USA können die Nummer 1-412-902-6710 wählen. Bitten Sie den Operator, sich der Konferenz mit Ranger Energy Services, Inc. anzuschließen. Teilnehmer werden gebeten, sich etwa zehn Minuten vor Beginn in den Webcast einzuloggen oder der Telefonkonferenz beizutreten. Den Webcast können Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter http://www.rangerenergy.com verfolgen.
Die Audioaufzeichnung der Telefonkonferenz wird kurz nach der Konferenz verfügbar sein und etwa sieben Tage lang verfügbar sein. Sie können sie unter der Telefonnummer 1-877-344-7529 (USA) und 1-412-317-0088 (außerhalb der USA) abrufen. Der Zugangscode für die Konferenzaufzeichnung lautet 8410515. Die Aufzeichnung wird kurz nach der Konferenz auch im Bereich „Investorenressourcen“ der Unternehmenswebsite verfügbar sein und etwa sieben Tage lang verfügbar sein.
Ranger ist einer der größten Anbieter von mobilen Hochleistungsbohrungen, verrohrten Bohrlochbohrungen und Nebendienstleistungen für die US-amerikanische Öl- und Gasindustrie. Unsere Dienstleistungen unterstützen den Betrieb während des gesamten Lebenszyklus einer Bohrung, einschließlich Fertigstellung, Produktion, Wartung, Intervention, Überholung und Stilllegung.
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities and Exchange Act von 1934. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln Rangers Erwartungen oder Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und führen möglicherweise nicht zu den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Ranger liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.
Jede zukunftsgerichtete Aussage ist nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig. Ranger übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es können immer wieder neue Faktoren auftreten, die Ranger nicht alle vorhersehen kann. Beachten Sie bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen die Risikofaktoren und sonstigen Warnhinweise in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen. Risikofaktoren und sonstige in Rangers Unterlagen an die SEC erwähnte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen.
(1) Das bereinigte EBITDA und die bereinigte Nettoverschuldung werden nicht gemäß den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen („US GAAP“) ausgewiesen. Die nicht-GAAP-konformen Angaben finden Sie in der dieser Pressemitteilung beigefügten Erklärung und im Anhang, die auch auf der Website des Unternehmens unter www.rangerenergy.com zu finden sind.
Vorzugsaktien, 0,01 USD pro Aktie; 50.000.000 Aktien zulässig; zum 30. Juni 2022 sind keine Aktien im Umlauf oder im Umlauf; zum 31. Dezember 2021 sind 6.000.001 Aktien im Umlauf.
Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von 0,01 US-Dollar, 100.000.000 Aktien sind genehmigt; 25.268.856 Aktien im Umlauf und 24.717.028 Aktien im Umlauf zum 30. Juni 2022; 18.981.172 Aktien im Umlauf und 18.429.344 Aktien im Umlauf zum 31. Dezember 2021
Stammaktien der Klasse B, Nennwert 0,01 USD, 100.000.000 genehmigte Aktien; zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 waren keine Aktien im Umlauf.
Abzüglich: Eigene Aktien der Klasse A zu Anschaffungskosten; 551.828 eigene Aktien zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021
Das Unternehmen verwendet bestimmte nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die nach Ansicht des Managements zum Verständnis der finanziellen Entwicklung des Unternehmens hilfreich sind. Diese Kennzahlen, einschließlich des bereinigten EBITDA und der bereinigten Nettoverschuldung, sollten nicht als aussagekräftiger oder als Ersatz für ähnliche US-GAAP-Kennzahlen angesehen werden. Eine detaillierte Abstimmung dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen mit vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen finden Sie weiter unten und ist im Bereich Investor Relations auf unserer Website www.rangerenergy.com verfügbar. Unsere Darstellung des bereinigten EBITDA und der bereinigten Nettoverschuldung sollte nicht als Hinweis darauf verstanden werden, dass unsere Ergebnisse nicht durch vom Abgleich ausgeschlossene Posten beeinflusst werden. Unsere Berechnungen dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen können von ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen abweichen.
Wir sind überzeugt, dass das bereinigte EBITDA eine nützliche Leistungskennzahl ist, da es unsere operative Leistung im Vergleich zu unseren Mitbewerbern effektiv bewertet, unabhängig von unserer Finanzierungs- und Kapitalstruktur. Wir schließen die oben genannten Posten bei der Berechnung des bereinigten EBITDA vom Nettogewinn bzw. -verlust aus, da diese Beträge in unserer Branche je nach Bilanzierungsmethode, Buchwert der Vermögenswerte, Kapitalstruktur und den Methoden des Vermögenserwerbs erheblich variieren können. Einige vom bereinigten EBITDA ausgeschlossene Posten sind wichtig für das Verständnis und die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens, wie beispielsweise die Kapitalkosten und die Steuerstruktur des Unternehmens sowie die Anschaffungskosten abnutzbarer Vermögenswerte, die im bereinigten EBITDA nicht berücksichtigt werden.
Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettozinsaufwand, Ertragssteuerrückstellungen oder -gutschriften, Abschreibungen und Amortisierungen, Eigenkapitalvergütungen, akquisitionsbezogene Kosten, Abfindungs- und Restrukturierungskosten, Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Vermögenswerten und bestimmte andere nicht in bar gezahlte Beträge sowie bestimmte Posten, die nicht unsere aktuelle Arbeit darstellen.
Die folgende Tabelle bietet eine Abstimmung des Nettogewinns bzw. -verlusts mit dem bereinigten EBITDA für die drei Monate bis zum 30. Juni 2022 und 31. März 2022 in Millionen:
Wir sind überzeugt, dass die Nettoverschuldung und die bereinigte Nettoverschuldung nützliche Indikatoren für Liquidität und finanzielle Stabilität sind und unseren Verschuldungsgrad messen. Wir definieren die Nettoverschuldung als kurzfristige und langfristige Schulden, Finanzierungsleasing und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, saldiert durch liquide Mittel. Die bereinigte Nettoverschuldung definieren wir als Nettoverschuldung abzüglich Finanzierungsleasing, ähnlich der Berechnung einiger Finanzkennzahlen. Alle Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten weisen den ausstehenden Kapitalbetrag für den jeweiligen Zeitraum aus.
Die folgende Tabelle bietet eine Abstimmung der konsolidierten Schulden, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit den Nettoschulden und den bereinigten Nettoschulden zum 30. Juni 2022 und 31. März 2022: