HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” hoặc “Công ty”) hôm nay đã công bố kết quả kinh doanh quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.
– Doanh thu quý 2 năm 2022 đạt 153,6 triệu đô la, tăng 30 triệu đô la, tương đương 24% so với quý trước (123,6 triệu đô la) và 103,6 triệu đô la Mỹ, hoặc tăng 207% so với quý 2 năm 2021, nhờ hoạt động gia tăng ở tất cả các thị trường con và chính sách giá cả.
– Lỗ ròng trong quý thứ hai là 0,4 triệu đô la, giảm 5,3 triệu đô la so với khoản lỗ ròng 5,7 triệu đô la được ghi nhận trong quý đầu tiên của năm nay.
– EBITDA điều chỉnh(1) đạt 18,0 triệu USD, tăng 88% hoặc 8,4 triệu USD so với 9,6 triệu USD được báo cáo trong quý đầu tiên. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hoạt động cao hơn trên tất cả các phân khúc và tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong các phân khúc Dịch vụ Wireline và Giải pháp Xử lý Dữ liệu và Dịch vụ Bổ sung.
– Nợ ròng giảm 21,8 triệu đô la, tương đương 24%, trong quý thứ hai nhờ vào việc thoái vốn tài sản đáng kể và tăng vốn lưu động, giúp cải thiện tính thanh khoản và dòng tiền hoạt động thêm 19,9 triệu đô la trong quý thứ hai.
– Thu nhập hoạt động từ dịch vụ truyền hình cáp tăng 133%, từ mức lỗ hoạt động 4,5 triệu đô la trong quý đầu tiên lên 1,5 triệu đô la trong quý thứ hai. Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh của phân khúc này cũng tăng 6,1 triệu đô la trong kỳ báo cáo, nhờ giá cả cao hơn và sự thành công của các sáng kiến ​​nội bộ.
Giám đốc điều hành Stuart Bodden cho biết, “Hiệu quả tài chính của Ranger đã cải thiện đáng kể trong quý này nhờ tác động của điều kiện thị trường được cải thiện và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường ở tất cả các dòng sản phẩm. Điều kiện thị trường đã tích cực trong suốt cả năm, với hoạt động của khách hàng gia tăng, tạo ra môi trường lý tưởng để công ty tận dụng tối đa tài sản và nguồn nhân lực. Các thương vụ mua lại gần đây cho phép công ty tận dụng chu kỳ hiện tại và tạo ra dòng tiền ổn định trong các quý và năm tới. Chúng tôi tin rằng, với cam kết của mình đối với việc khắc phục tác động của giếng khoan và sản lượng dầu, các dịch vụ của chúng tôi sẽ hỗ trợ nhu cầu trong hầu hết mọi môi trường giá cả hàng hóa, thường là nguồn cung cấp thêm thùng dầu rẻ nhất so với bất kỳ nhà sản xuất nào và nhanh nhất trong một thị trường đã cho thấy khả năng phục hồi.”
Ông Bodden tiếp tục: “Trong quý thứ hai, doanh thu hợp nhất tăng 24% và mảng kinh doanh giàn khoan hiệu suất cao chủ lực của chúng tôi tăng trưởng 17%. Mức độ COVID-19 cao hơn 17%, một kỷ lục đối với Ranger. Mảng dịch vụ cáp của chúng tôi cho thấy một số suy giảm vào đầu năm, nhưng đã tăng trưởng hơn 25% trong quý đầu tiên, vượt qua doanh thu quý IV và đạt được biên lợi nhuận dương trong quý này. Tỷ lệ phí trong phân khúc này của chúng tôi đã tăng 10% so với quý trước và mức độ hoạt động tăng 5% so với cùng kỳ. Chúng tôi đang tập trung sự chú ý và nguồn lực vào việc tiếp tục mở rộng thị trường và tăng trưởng trong tương lai của mạng lưới cáp. Trên quy mô lớn hơn, một số dòng sản phẩm phụ trợ được chọn lọc, được mua lại thông qua việc mua lại các tài sản cơ bản vào mùa thu, cũng hoạt động tốt trong quý này, với tổng doanh thu phân khúc tăng 40%.
“Trong chín tháng kể từ khi thương vụ mua lại hoàn tất, chúng tôi đã có thể tích hợp các doanh nghiệp này và đặt chúng trên nền tảng vững chắc để cải thiện hiệu suất, kiếm tiền từ các tài sản dư thừa và trả nợ. Hiện tại, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty thấp hơn gấp đôi so với EBITDA điều chỉnh hiện tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cải tiến từng bước mà chúng tôi tin rằng sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục tăng lợi nhuận trong tương lai. Dòng tiền mạnh mẽ được tạo ra từ hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi hoàn trả vốn cho các cổ đông trong tương lai và một cách chiến lược khi tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng và tích hợp. Tóm lại, tương lai của Ranger rất tươi sáng và đầy cơ hội. Những thành tựu này sẽ không thể đạt được nếu không có những con người tận tâm và chăm chỉ của chúng tôi, những người xứng đáng được ghi nhận.”
Doanh thu của công ty đã tăng lên 153,6 triệu đô la trong quý II năm 2022, tăng so với 123,6 triệu đô la trong quý I và 50 triệu đô la trong quý II năm ngoái. Việc sử dụng tài sản và tăng giá đã góp phần làm tăng doanh thu của tất cả các bộ phận.
Chi phí hoạt động trong quý thứ hai là 155,8 triệu đô la so với 128,8 triệu đô la trong quý trước. Sự gia tăng chi phí hoạt động chủ yếu là do sự gia tăng các hoạt động kinh doanh trong quý này. Ngoài ra, chi phí liên quan đến rủi ro bảo hiểm gia tăng sau thương vụ mua lại lớn trong quý 1 năm 2022 và quý 4 năm 2021 là khoảng 2 triệu đô la.
Công ty báo cáo khoản lỗ ròng 0,4 triệu đô la trong quý thứ hai, giảm 5,3 triệu đô la so với 5,7 triệu đô la trong quý đầu tiên năm nay. Sự sụt giảm này chủ yếu do lợi nhuận hoạt động cao hơn ở các phân khúc dịch vụ viễn thông cố định và giải pháp dữ liệu cũng như dịch vụ phụ trợ.
Chi phí quản lý và hành chính trong quý thứ hai là 12,2 triệu đô la, tăng 3 triệu đô la so với 9,2 triệu đô la trong quý đầu tiên. So với quý trước, sự tăng này chủ yếu là do chi phí hợp nhất, tiền bồi thường thôi việc và phí pháp lý, dự kiến ​​sẽ giảm trong quý tiếp theo.
Việc điều chỉnh EBITDA hợp nhất trong quý bị ảnh hưởng bởi một số khoản mục phi tiền mặt, bao gồm lãi từ các thương vụ mua giá hời, tác động của việc thanh lý tài sản và sự suy giảm giá trị của tài sản nắm giữ để bán.
Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm nay sẽ cao hơn dự kiến ​​trước đây, nằm trong khoảng từ 580 triệu đến 600 triệu đô la, và chúng tôi vẫn tin tưởng rằng biên lợi nhuận EBITDA điều chỉnh của công ty sẽ nằm trong khoảng từ 11% đến 13% cho cả năm. Hoạt động tài chính chính của chúng tôi trong vài quý tới sẽ là cải thiện hiệu quả hoạt động để mang lại tăng trưởng biên lợi nhuận bổ sung và cải thiện dòng tiền để sử dụng cho việc trả nợ. Khi chúng tôi tiếp tục trả nợ, ban quản lý sẽ tìm kiếm các cơ hội để tạo ra và thu hồi giá trị cho cổ đông, bao gồm cổ tức, mua lại, các cơ hội chiến lược và sự kết hợp của các lựa chọn này.
Năm 2021, công ty đã thực hiện một số thương vụ mua lại để mở rộng phạm vi các giàn khoan công nghệ cao và dịch vụ cáp kéo. Những thương vụ mua lại này đã mở rộng sự hiện diện của chúng tôi trên thị trường và góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
Liên quan đến việc mua lại các giàn khoan Basic cũ và các tài sản liên quan trong quý IV năm 2021, công ty đã đầu tư tổng cộng 46 triệu đô la Mỹ tính đến nay, không bao gồm việc thanh lý tài sản. Khoản đầu tư này bao gồm tổng số tiền thanh toán là 41,8 triệu đô la Mỹ cộng với chi phí giao dịch và tích hợp phát sinh đến nay và chi phí huy động vốn. Các tài sản này đã tạo ra doanh thu hơn 130 triệu đô la Mỹ và lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) hơn 20 triệu đô la Mỹ trong cùng kỳ, đạt được tỷ suất lợi nhuận đầu tư yêu cầu trên 40% trong chín tháng đầu hoạt động.
Giám đốc điều hành công ty, Stuart Bodden, chia sẻ: “Việc mua lại, hoàn tất vào năm 2021, đặt Ranger vào vị thế vững chắc khi các yếu tố cơ bản của thị trường tiếp tục được cải thiện. Chúng tôi đã tăng thị phần trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và chứng minh được khả năng tích hợp mạnh mẽ trong một thị trường phân mảnh. Cơ hội dành cho các đối tác của chúng tôi. Kỳ vọng tài chính của chúng tôi đối với các tài sản này đã vượt quá mong đợi và chúng tôi tin rằng các giao dịch này đại diện cho một cơ hội lợi nhuận đáng kể để tạo ra giá trị cho cổ đông.”
Về chi phí liên quan đến việc mua lại, kể từ quý 2 năm 2021, công ty đã chi 14,9 triệu đô la cho các lĩnh vực được liệt kê trong bảng dưới đây. Đáng kể nhất là phí giao dịch với tổng cộng 7,1 triệu đô la. Chi phí 3,8 triệu đô la liên quan đến cơ sở chuyển tiếp, cấp phép và bán tài sản. Tổng cộng, chi phí nhân sự chuyển tiếp và chi phí liên quan đến việc nâng cấp tài sản vận hành và nhân viên lên tiêu chuẩn Ranger đến nay là 4 triệu đô la. Công ty dự kiến ​​sẽ phát sinh thêm chi phí tích hợp từ 3 triệu đến 4 triệu đô la trong các quý tới, chủ yếu là chi phí ngừng hoạt động và thanh lý tài sản. Chi phí liên quan đến việc mua lại như sau (đơn vị: triệu đô la):
Doanh thu từ giàn khoan công nghệ cao tăng 11,1 triệu đô la, từ 64,9 triệu đô la trong quý đầu tiên lên 76 triệu đô la trong quý thứ hai. Số giờ khoan tăng từ 112.500 giờ trong quý đầu tiên năm nay lên 119.900 giờ trong quý thứ hai. Sự gia tăng số giờ hoạt động của giàn khoan, kết hợp với sự tăng giá thuê giàn khoan trung bình mỗi giờ từ 577 đô la trong quý đầu tiên lên 632 đô la trong quý thứ hai, tăng 55 đô la hoặc 10%, đã dẫn đến tổng doanh thu tăng 17%.
Chi phí và lợi nhuận liên quan đến phân khúc giàn khoan hiệu suất cao chiếm phần lớn nhất trong chi phí bảo hiểm đã đề cập ở trên. Các khoản chi phí này phát sinh trong quý đầu tiên năm 2022 và quý IV năm 2021, chủ yếu là do rủi ro mua lại gia tăng, ảnh hưởng đến phân khúc kinh doanh này với mức tăng 1,3 triệu đô la trong quý đó.
Lợi nhuận hoạt động trong quý thứ hai giảm 1,6 triệu đô la xuống còn 6,1 triệu đô la so với 7,7 triệu đô la trong quý đầu tiên. Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh tăng 1%, tương đương 0,1 triệu đô la, từ 14,1 triệu đô la trong quý đầu tiên lên 14,2 triệu đô la trong quý thứ hai. Sự giảm sút lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng EBITDA điều chỉnh chủ yếu là do giá thuê giếng khoan theo giờ tiếp tục tăng, bù trừ bởi chi phí điều chỉnh bảo hiểm đã đề cập ở trên.
Doanh thu dịch vụ truyền hình cáp tăng 10,9 triệu đô la lên 49,5 triệu đô la trong quý thứ hai so với 38,6 triệu đô la trong quý đầu tiên. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu là do hoạt động gia tăng, được thể hiện qua số lượng các giai đoạn 600 hoàn thành tăng từ 7.400 trong quý đầu tiên lên 8.000 trong quý thứ hai.
Lợi nhuận hoạt động trong quý thứ hai tăng 6 triệu đô la lên 1,5 triệu đô la, so với khoản lỗ 4,5 triệu đô la trong quý đầu tiên. Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh trong quý thứ hai tăng 6,1 triệu đô la lên 4,3 triệu đô la, so với khoản lỗ 1,8 triệu đô la trong quý đầu tiên. Sự tăng trưởng lợi nhuận hoạt động và EBITDA điều chỉnh chủ yếu nhờ hoạt động gia tăng trên tất cả các dịch vụ viễn thông cố định và biên lợi nhuận cao hơn, xuất phát từ sự cải thiện doanh thu như đã nêu ở trên.
Trong quý vừa qua, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong lĩnh vực này, và kết quả là chúng tôi đã thấy sự cải thiện về hiệu quả hoạt động và tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc và sự tập trung của chúng tôi vào lĩnh vực này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng hơn nữa trước cuối năm.
Doanh thu của phân khúc Giải pháp xử lý và Dịch vụ phụ trợ tăng 8 triệu đô la lên 28,1 triệu đô la trong quý thứ hai so với 20,1 triệu đô la trong quý đầu tiên. Sự tăng trưởng doanh thu này chủ yếu đến từ mảng kinh doanh Cuộn dây, vốn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý, và sự đóng góp từ mảng kinh doanh Dịch vụ khác.
Lợi nhuận hoạt động trong quý thứ hai tăng 3,8 triệu đô la lên 5,1 triệu đô la so với 1,3 triệu đô la trong quý đầu tiên năm nay. Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh tăng 55%, tương đương 1,8 triệu đô la, lên 5,1 triệu đô la trong quý thứ hai so với 3,3 triệu đô la trong quý đầu tiên năm nay. Sự tăng trưởng lợi nhuận hoạt động và EBITDA điều chỉnh chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhờ doanh thu tăng.
Chúng tôi kết thúc quý thứ hai với 28,3 triệu đô la tiền mặt, bao gồm hạn mức tín dụng quay vòng 23,2 triệu đô la và 5,1 triệu đô la tiền mặt.
Tổng nợ ròng của chúng tôi vào cuối quý 2 là 70,7 triệu đô la, giảm 21,8 triệu đô la so với 92,5 triệu đô la vào cuối quý 1. Sự giảm này là do các khoản trả nợ bổ sung theo hạn mức tín dụng quay vòng, cũng như việc trả nợ dài hạn từ tiền thu được từ việc bán tài sản.
Nợ ròng của chúng tôi bao gồm một số thỏa thuận tài trợ nhất định, mà chúng tôi điều chỉnh để so sánh. Về tổng nợ ròng đã điều chỉnh (1), chúng tôi kết thúc quý thứ hai ở mức 58,3 triệu đô la, giảm 21,6 triệu đô la so với 79,9 triệu đô la vào cuối quý đầu tiên. Trong tổng dư nợ của chúng tôi, 22,2 triệu đô la Mỹ là nợ dài hạn.
Số dư hạn mức tín dụng quay vòng của chúng tôi vào cuối quý 2 là 33,9 triệu đô la, so với 44,8 triệu đô la vào cuối quý 1.
Dòng tiền hoạt động trong quý II năm 2022 đạt 19,9 triệu đô la, cải thiện đáng kể so với dòng tiền hoạt động 12,1 triệu đô la trong quý I. Công ty đã tập trung nỗ lực và nguồn lực vào việc quản lý vốn lưu động tốt hơn và đạt được mức giảm số ngày bán hàng hơn mười lần trong quý này.
Công ty dự kiến ​​chi phí đầu tư vốn cho cả năm 2022 sẽ vào khoảng 15 triệu đô la. Công ty đã đầu tư 1,5 triệu đô la vào chi phí đầu tư vốn cho thiết bị phụ trợ liên quan đến hoạt động kinh doanh cuộn giấy trong quý thứ hai và dự kiến ​​sẽ bổ sung thêm 500.000 đô la chi phí đầu tư vốn liên quan để bắt đầu thu hẹp hoạt động trong nửa cuối năm.
Công ty sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận về kết quả kinh doanh quý II năm 2022 vào ngày 1 tháng 8 năm 2022 lúc 9:30 sáng giờ Trung tâm (10:30 sáng giờ miền Đông). Để tham gia cuộc họp từ Hoa Kỳ, người tham dự có thể gọi số 1-833-255-2829. Để tham gia cuộc họp từ ngoài Hoa Kỳ, người tham dự có thể gọi số 1-412-902-6710. Khi được hướng dẫn, hãy yêu cầu tổng đài viên tham gia cuộc gọi của Ranger Energy Services, Inc. Người tham dự được khuyến khích đăng nhập vào webcast hoặc tham gia cuộc gọi trực tuyến khoảng mười phút trước khi bắt đầu. Để nghe webcast, hãy truy cập mục Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web của công ty tại http://www.rangerenergy.com.
Bản ghi âm cuộc họp sẽ có sẵn ngay sau khi cuộc họp kết thúc và sẽ có hiệu lực trong khoảng 7 ngày. Bạn có thể truy cập bằng cách gọi số 1-877-344-7529 tại Mỹ hoặc 1-412-317-0088 ngoài Mỹ. Mã truy cập bản ghi âm là 8410515. Bản ghi âm cũng sẽ có sẵn trên mục tài nguyên dành cho nhà đầu tư của trang web công ty ngay sau khi cuộc họp kết thúc và sẽ có hiệu lực trong khoảng bảy ngày.
Ranger là một trong những nhà cung cấp lớn nhất về dịch vụ khoan di động hiệu suất cao, khoan giếng có ống chống và các dịch vụ phụ trợ cho ngành công nghiệp dầu khí Hoa Kỳ. Các dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ hoạt động trong suốt vòng đời của một giếng khoan, bao gồm hoàn thiện, sản xuất, bảo trì, can thiệp, sửa chữa và ngừng hoạt động.
Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch năm 1934. Những tuyên bố hướng tới tương lai này phản ánh kỳ vọng hoặc niềm tin của Ranger về các sự kiện trong tương lai và có thể không dẫn đến kết quả được mô tả trong thông cáo báo chí này. Những tuyên bố hướng tới tương lai này chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Ranger, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai.
Bất kỳ tuyên bố dự báo nào chỉ có hiệu lực kể từ ngày được đưa ra, và Ranger không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố dự báo nào, cho dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác, trừ khi luật pháp yêu cầu. Các yếu tố mới xuất hiện theo thời gian, và Ranger không thể dự đoán được tất cả. Khi xem xét các tuyên bố dự báo này, bạn nên lưu ý đến các yếu tố rủi ro và các tuyên bố cảnh báo khác trong hồ sơ của chúng tôi gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các yếu tố rủi ro và các yếu tố khác được đề cập trong hồ sơ của Ranger gửi cho SEC có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được nêu trong bất kỳ tuyên bố dự báo nào.
(1) “EBITDA điều chỉnh” và “Nợ ròng điều chỉnh” không được trình bày theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (“US GAAP”). Bảng hỗ trợ phi GAAP được bao gồm trong báo cáo và bảng biểu kèm theo thông cáo báo chí này, cũng có thể được tìm thấy trên trang web của công ty tại www.rangerenergy.com.
Cổ phiếu ưu đãi, 0,01 đô la Mỹ/cổ phiếu; cho phép phát hành 50.000.000 cổ phiếu; tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, không có cổ phiếu nào đang lưu hành; tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có 6.000.001 cổ phiếu đang lưu hành.
Cổ phiếu phổ thông loại A có mệnh giá 0,01 đô la, được phép phát hành 100.000.000 cổ phiếu; số cổ phiếu đang lưu hành là 25.268.856 và 24.717.028 cổ phiếu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022; số cổ phiếu đang lưu hành là 18.981.172 và 18.429.344 cổ phiếu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Cổ phiếu phổ thông loại B, mệnh giá 0,01 đô la Mỹ, 100.000.000 cổ phiếu được phép phát hành; tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021, không có cổ phiếu nào đang lưu hành.
Giá trị còn lại: cổ phiếu quỹ loại A theo giá gốc; 551.828 cổ phiếu quỹ tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Công ty sử dụng một số chỉ số tài chính phi GAAP mà ban quản lý tin rằng hữu ích trong việc hiểu rõ hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty. Các chỉ số tài chính này, bao gồm EBITDA điều chỉnh và Nợ ròng điều chỉnh, không nên được coi là quan trọng hơn hoặc thay thế cho các chỉ số tài chính GAAP tương tự của Hoa Kỳ. Bảng đối chiếu chi tiết các chỉ số tài chính phi GAAP này với các chỉ số tài chính GAAP tương ứng của Hoa Kỳ được cung cấp bên dưới và có sẵn trong phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web của chúng tôi, www.rangerenergy.com. Việc chúng tôi trình bày EBITDA điều chỉnh và Nợ ròng điều chỉnh không nên được hiểu là kết quả của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi các khoản mục không được đối chiếu. Cách tính toán các chỉ số tài chính phi GAAP này của chúng tôi có thể khác với các chỉ số tài chính tương tự của các công ty khác.
Chúng tôi tin rằng EBITDA điều chỉnh là một thước đo hiệu quả hữu ích vì nó đánh giá hiệu quả hoạt động của chúng tôi so với các công ty cùng ngành một cách hiệu quả, bất kể chúng tôi huy động vốn hay sử dụng vốn như thế nào. Chúng tôi loại trừ các khoản mục nêu trên khỏi thu nhập ròng hoặc lỗ khi tính toán EBITDA điều chỉnh vì các khoản này có thể thay đổi đáng kể trong ngành tùy thuộc vào phương pháp kế toán, giá trị sổ sách của tài sản, cơ cấu vốn và phương pháp mua lại tài sản. Một số khoản mục bị loại trừ khỏi EBITDA điều chỉnh là một phần quan trọng trong việc hiểu và đánh giá hiệu quả tài chính của công ty, chẳng hạn như chi phí vốn và cơ cấu thuế của công ty, và chi phí khấu hao lịch sử của tài sản, những khoản mục này không được phản ánh trong EBITDA điều chỉnh.
Chúng tôi định nghĩa EBITDA điều chỉnh là chi phí lãi ròng, các khoản dự phòng hoặc tín dụng thuế thu nhập, khấu hao và phân bổ, bồi thường bằng cổ phiếu, chi phí liên quan đến mua lại, chi phí thôi việc và tái cấu trúc, lãi và lỗ từ việc thanh lý tài sản, và một số khoản mục phi tiền mặt khác và một số khoản mục nhất định không phản ánh hoạt động hiện tại của chúng tôi.
Bảng sau đây cung cấp sự đối chiếu giữa lợi nhuận ròng hoặc lỗ ròng với EBITDA điều chỉnh cho ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đơn vị tính: triệu đô la):
Chúng tôi tin rằng nợ ròng và nợ ròng điều chỉnh là những chỉ số hữu ích về tính thanh khoản, sức khỏe tài chính và cung cấp thước đo về đòn bẩy tài chính của chúng tôi. Chúng tôi định nghĩa nợ ròng là nợ ngắn hạn và dài hạn, các khoản thuê tài chính, các khoản nợ tài chính khác được bù trừ bởi tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt. Chúng tôi định nghĩa nợ ròng điều chỉnh là nợ ròng trừ đi các khoản thuê tài chính, tương tự như cách tính toán một số điều khoản ràng buộc tài chính. Tất cả các khoản nợ và các khoản nợ khác đều thể hiện số dư nợ gốc còn lại trong kỳ tương ứng.
Bảng sau đây cung cấp sự đối chiếu giữa nợ hợp nhất, tiền mặt và các khoản tương đương tiền với nợ ròng và nợ ròng điều chỉnh tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 3 năm 2022: