O índice mensal de aço inoxidável (MMI) caiu 8,87% de junho para julho. Os preços do níquel acompanharam a alta do metal base após atingirem o ponto mais baixo em meados de julho. No início de agosto, porém, a alta perdeu força e os preços começaram a cair novamente.
Tanto os ganhos do mês passado quanto as perdas deste mês foram muito pequenos. Por esse motivo, os preços estão se consolidando na faixa atual, sem uma direção clara para o próximo mês.
A Indonésia continua buscando aumentar o valor de suas reservas de níquel. Espera-se que isso ajude a aumentar a capacidade de produção de aço inoxidável e baterias por meio da imposição de tarifas de exportação sobre matérias-primas. Em 2020, a Indonésia proibiu completamente a exportação de minério de níquel. O objetivo é incentivar a indústria de mineração a investir em capacidade de processamento.
A medida obrigou a China a substituir o minério importado por ferro-níquel e ferroníquel para suas usinas de aço inoxidável. A Indonésia agora planeja impor tarifas de exportação sobre ambos os produtos. Isso deverá gerar financiamento para investimentos adicionais na cadeia de suprimentos de aço. A Indonésia, sozinha, será responsável por cerca de metade da produção global de níquel a partir de 2021.
A primeira proibição à exportação de minério de níquel foi introduzida em janeiro de 2014. Desde então, os preços do níquel subiram mais de 39% nos primeiros cinco meses do ano. Eventualmente, a dinâmica do mercado fez com que os preços caíssem novamente. Os preços subiram acentuadamente apesar da fragilidade das condições econômicas em algumas partes do mundo, incluindo a União Europeia. Para a Indonésia, a proibição teve o efeito desejado, já que muitas empresas indonésias e chinesas logo anunciaram planos para construir instalações nucleares no arquipélago. Fora da Indonésia, a proibição obrigou países como China, Austrália e Japão a buscar outras fontes do metal. Não demorou muito para que a empresa recebesse remessas diretas de minério (DSO) de locais como as Filipinas e as Ilhas Salomão.
A Indonésia flexibilizou significativamente a proibição no início de 2017. Isso se deve a diversos fatores. Um deles é o déficit orçamentário de 2016. Outro motivo está relacionado ao sucesso da proibição, que estimulou o desenvolvimento de nove outras usinas de níquel (em comparação com as duas anteriores). Como resultado, somente no primeiro semestre de 2017, isso levou a uma queda de quase 19% nos preços do níquel.
Tendo expressado anteriormente sua intenção de reintroduzir a proibição de exportação em 2022, a Indonésia, em vez disso, acelerou a retomada para janeiro de 2020. A decisão visa apoiar a indústria de processamento doméstica, que está em rápido crescimento, durante esse período. A medida também levou a China a intensificar seus projetos de NPI (nitrogênio, ferro e óxido de ferro) e aço inoxidável na Indonésia, já que restringiu severamente as importações de minério. Como resultado, as importações de NFCs (nanofibras não carbonáticas) da Indonésia para a China também aumentaram acentuadamente. No entanto, a retomada da proibição não teve o mesmo impacto nas tendências de preços. Talvez isso se deva ao surto da epidemia. Em vez disso, os preços permaneceram em uma tendência geral de queda, atingindo o fundo do poço apenas no final de março daquele ano.
O potencial imposto de exportação recentemente anunciado está relacionado ao aumento dos fluxos de exportação de NFC (ferro-níquel não saturado). Isso é facilitado pelo aumento previsto no número de empresas nacionais para o processamento de NFU (ferro-níquel não saturado) e ferro-níquel. De fato, as estimativas atuais preveem um aumento de 16 para 29 empresas em apenas cinco anos. No entanto, produtos de baixo valor agregado e exportações limitadas de NPI (ferro-níquel não saturado) incentivarão o investimento estrangeiro na Indonésia, à medida que o país avança na produção de baterias e aço inoxidável. Isso também forçará importadores como a China a buscar fontes alternativas de suprimento.
No entanto, o anúncio ainda não provocou um aumento de preço significativo. Pelo contrário, os preços do níquel têm caído desde que a última alta estagnou no início de agosto. O imposto poderá entrar em vigor já no terceiro trimestre de 2022, afirmou Septian Hario Seto, Ministro Adjunto Coordenador de Assuntos Marítimos e de Investimento. Contudo, uma data oficial ainda não foi anunciada. Até lá, este anúncio por si só poderá desencadear um aumento nas exportações indonésias de NFC (níquel não celulose), à ​​medida que os países se preparam para aprovar o imposto. É claro que qualquer reação real no preço do níquel provavelmente ocorrerá após a data prevista para a cobrança.
A melhor maneira de acompanhar os preços mensais do níquel é se inscrever no relatório mensal da MMI MetalMiner, entregue diretamente na sua caixa de entrada.
Em 26 de julho, a Comissão Europeia iniciou uma nova investigação contra o desvio de chapas e bobinas de aço inoxidável laminadas a quente importadas da Turquia, mas com origem na Indonésia. A Associação Europeia do Aço (EUROFER) iniciou uma investigação sobre alegações de que as importações da Turquia violam as medidas antidumping impostas à Indonésia. A Indonésia abriga diversas produtoras chinesas de aço inoxidável. A expectativa é que o caso seja concluído nos próximos nove meses. Simultaneamente, todos os aços laminados a quente importados da Turquia serão registrados de acordo com as normas da UE, com efeito imediato.
Até o momento, o presidente Biden tem mantido, em grande parte, a abordagem protecionista em relação à China seguida por seus antecessores. Embora as conclusões e as reações subsequentes às suas descobertas permaneçam incertas, as ações da Europa podem inspirar os Estados Unidos a seguirem o mesmo caminho. Afinal, o antidumping sempre foi politicamente preferível. Além disso, a investigação pode levar ao redirecionamento de materiais que antes eram destinados à Europa para o mercado americano. Caso isso aconteça, poderá incentivar as siderúrgicas americanas a pressionarem por ações políticas para proteger seus interesses internos.
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