L'indice mensile dell'acciaio inossidabile (MMI) è sceso dell'8,87% tra giugno e luglio. I prezzi del nichel hanno seguito l'andamento positivo del metallo base dopo aver toccato il minimo a metà luglio. Tuttavia, all'inizio di agosto, la ripresa si è arrestata e i prezzi hanno ricominciato a scendere.
Sia i guadagni del mese scorso che le perdite di questo mese sono stati molto contenuti. Per questo motivo, i prezzi si stanno consolidando nell'attuale intervallo senza una chiara direzione per il mese prossimo.
L'Indonesia continua a cercare di aumentare il valore delle sue riserve di nichel. Si spera che ciò contribuisca ad incrementare la capacità produttiva di acciaio inossidabile e batterie attraverso l'imposizione di dazi all'esportazione sulle materie prime. Già nel 2020, l'Indonesia aveva vietato completamente l'esportazione di minerale di nichel. L'obiettivo è quello di incentivare l'industria mineraria a investire nella capacità di lavorazione.
Questa decisione ha costretto la Cina a sostituire il minerale importato con ghisa nichelifera e ferronichel per i suoi impianti di acciaio inossidabile. L'Indonesia sta ora pianificando di imporre dazi all'esportazione su entrambi i prodotti. Ciò dovrebbe fornire i fondi necessari per ulteriori investimenti nella filiera siderurgica. Dal 2021, la sola Indonesia rappresenterà circa la metà della produzione mondiale di nichel.
Il primo divieto di esportazione di minerale di nichel è stato introdotto nel gennaio 2014. Da allora, i prezzi del nichel sono aumentati di oltre il 39% nei primi cinque mesi dell'anno. Successivamente, le dinamiche di mercato hanno riportato i prezzi a un livello inferiore. I prezzi sono aumentati bruscamente nonostante le condizioni economiche più deboli in alcune parti del mondo, comprese quelle dell'Unione Europea. Per l'Indonesia, il divieto ha avuto l'effetto desiderato, poiché molte aziende indonesiane e cinesi hanno presto annunciato piani per la costruzione di impianti nucleari nell'arcipelago. Al di fuori dell'Indonesia, il divieto ha costretto paesi come Cina, Australia e Giappone a cercare altre fonti del metallo. Non ci è voluto molto perché l'azienda ottenesse spedizioni dirette di minerale (DSO) da luoghi come le Filippine e le Isole Salomone.
All'inizio del 2017 l'Indonesia ha allentato significativamente il divieto. Ciò è dovuto a diversi fattori. Uno di questi è il deficit di bilancio del 2016. Un altro motivo è legato al successo del divieto, che ha stimolato lo sviluppo di altri nove impianti di nichel (rispetto ai due precedenti). Di conseguenza, solo nella prima metà del 2017, ciò ha portato a un calo dei prezzi del nichel di quasi il 19%.
Dopo aver precedentemente espresso l'intenzione di reintrodurre il divieto di esportazione nel 2022, l'Indonesia ha invece anticipato la ripresa a gennaio 2020. La decisione mira a sostenere la rapida crescita dell'industria di trasformazione nazionale durante questo periodo. Questa mossa ha anche spinto la Cina ad intensificare i suoi progetti NPI e di acciaio inossidabile in Indonesia, a fronte di severe restrizioni sulle importazioni di minerali. Di conseguenza, anche le importazioni di NFC in Cina dall'Indonesia sono aumentate notevolmente. Tuttavia, la ripresa del divieto non ha avuto lo stesso impatto sull'andamento dei prezzi. Forse ciò è dovuto allo scoppio dell'epidemia. I prezzi, infatti, sono rimasti in una tendenza generale al ribasso, toccando il punto più basso solo alla fine di marzo dello stesso anno.
La potenziale tassa sulle esportazioni, annunciata di recente, è legata all'aumento dei flussi di esportazione di ferronichel. Questo aumento è facilitato dalla prevista crescita del numero di imprese nazionali per la lavorazione di ferronichel e ferronichel. Le stime attuali prevedono infatti un incremento da 16 a 29 stabilimenti in soli cinque anni. Tuttavia, i prodotti a basso valore aggiunto e le limitate esportazioni di ferronichel incoraggeranno gli investimenti esteri in Indonesia, in quanto il Paese si sta orientando verso la produzione di batterie e acciaio inossidabile. Ciò costringerà inoltre gli importatori come la Cina a cercare fonti di approvvigionamento alternative.
Tuttavia, l'annuncio non ha ancora innescato un aumento significativo dei prezzi. Al contrario, i prezzi del nichel sono in calo da quando l'ultimo rally si è arrestato all'inizio di agosto. La tassa potrebbe entrare in vigore già nel terzo trimestre del 2022, ha affermato Septian Hario Seto, viceministro coordinatore per gli affari marittimi e gli investimenti. Tuttavia, non è stata ancora annunciata una data ufficiale. A quel punto, questo annuncio da solo potrebbe innescare un'impennata nelle esportazioni indonesiane di nichel-ferro-silicio, mentre i paesi si preparano ad approvare la tassa. Naturalmente, è probabile che una reale reazione dei prezzi del nichel si verifichi dopo la data di scadenza per la riscossione.
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Il 26 luglio, la Commissione europea ha avviato una nuova indagine contro le importazioni non autorizzate. Si tratta di lamiere e bobine di acciaio inossidabile laminate a caldo importate dalla Turchia ma originarie dell'Indonesia. L'associazione europea dell'acciaio EUROFER ha avviato un'indagine sulle accuse secondo cui le importazioni dalla Turchia violerebbero le misure antidumping imposte all'Indonesia. L'Indonesia ospita ancora diversi produttori cinesi di acciaio inossidabile. Si prevede che il caso si concluderà entro i prossimi nove mesi. Allo stesso tempo, tutte le lamiere e bobine di acciaio inossidabile laminate a caldo importate dalla Turchia saranno registrate in conformità con le normative UE con effetto immediato.
Finora, il presidente Biden ha sostanzialmente proseguito l'approccio protezionistico nei confronti della Cina seguito dai suoi predecessori. Sebbene le conclusioni e le conseguenti reazioni ai risultati dell'indagine restino incerte, le azioni dell'Europa potrebbero spingere gli Stati Uniti a fare altrettanto. Dopotutto, la politica antidumping è sempre stata politicamente preferibile. Inoltre, l'indagine potrebbe portare al reindirizzamento di materiali un tempo destinati all'Europa verso il mercato statunitense. Se ciò accadesse, potrebbe incoraggiare le acciaierie statunitensi a fare pressioni politiche per tutelare i propri interessi nazionali.
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