월간 스테인리스강 시장관리지수(MMI)는 6월에서 7월 사이 8.87% 하락했습니다. 니켈 가격은 7월 중순 저점을 찍은 후 스테인리스강 가격을 따라 상승세를 보였습니다. 그러나 8월 초에 상승세가 꺾이고 가격이 다시 하락하기 시작했습니다.
지난달 상승폭과 이번 달 하락폭 모두 매우 작았습니다. 따라서 현재 가격은 뚜렷한 다음 달 방향성 없이 특정 범위 내에서 횡보세를 보이고 있습니다.
인도네시아는 니켈 매장량의 가치를 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 원자재 수출에 관세를 부과함으로써 스테인리스강 및 배터리 생산 능력을 증대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 인도네시아는 2020년에 니켈 광석 수출을 전면 금지한 바 있습니다. 이는 광산업계가 가공 시설에 투자하도록 유도하기 위한 조치입니다.
이러한 조치로 인해 중국은 스테인리스강 공장에 필요한 니켈 광석을 수입에서 니켈 선철과 페로니켈로 대체해야 했습니다. 인도네시아는 이제 이 두 제품에 수출 관세를 부과할 계획입니다. 이는 철강 공급망에 대한 추가 투자 자금을 마련하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 인도네시아는 2021년부터 전 세계 니켈 생산량의 약 절반을 차지할 것으로 전망됩니다.
니켈 광석 수출 금지 조치는 2014년 1월에 처음 도입되었습니다. 이 금지 조치 이후 니켈 가격은 그해 첫 5개월 동안 39% 이상 상승했습니다. 이후 시장 역학에 따라 가격은 다시 하락했습니다. 유럽 연합을 포함한 세계 여러 지역의 경제 상황이 악화되었음에도 불구하고 가격은 급격히 상승했습니다. 인도네시아의 경우, 이 금지 조치는 원하는 효과를 가져왔습니다. 많은 인도네시아 및 중국 기업들이 인도네시아에 원자력 시설을 건설할 계획을 발표했기 때문입니다. 인도네시아 외 지역에서는 중국, 호주, 일본과 같은 국가들이 니켈의 다른 공급원을 찾아야 했습니다. 그 결과, 해당 회사는 필리핀과 솔로몬 제도 등지에서 니켈 광석을 직접 수입(DSO)하는 데 오랜 시간이 걸리지 않았습니다.
인도네시아는 2017년 초 니켈 수입 금지 조치를 대폭 완화했습니다. 이는 여러 요인에 기인하는데, 그중 하나는 2016년 재정 적자입니다. 또 다른 이유는 금지 조치의 성공으로 인해 니켈 공장이 9곳(기존 2곳에서 증가)으로 늘어났기 때문입니다. 결과적으로 2017년 상반기에만 니켈 가격이 거의 19% 하락했습니다.
인도네시아는 당초 2022년에 수출 금지 조치를 재개할 의사를 밝혔으나, 대신 2020년 1월로 회복 시기를 앞당겼습니다. 이러한 결정은 해당 기간 동안 급속히 성장하는 국내 가공 산업을 지원하기 위한 것이었습니다. 또한, 중국이 광석 수입을 엄격히 제한함에 따라 인도네시아에서 신제품 생산(NPI) 및 스테인리스강 프로젝트를 확대했습니다. 그 결과, 인도네시아에서 중국으로의 비철금속(NFC) 수입량도 급증했습니다. 그러나 수출 금지 재개는 가격 추세에 이전과 같은 영향을 미치지 않았습니다. 아마도 이는 코로나19 팬데믹 발생 때문일 것입니다. 오히려 가격은 전반적인 하락세를 이어가다가 그해 3월 말에야 바닥을 찍었습니다.
최근 발표된 잠재적 수출세는 비금속 제품(NFC) 수출 증가와 관련이 있습니다. 이는 비금속 연료전지(NFU) 및 페로니켈 가공을 위한 국내 기업 수 증가 전망에 힘입은 것입니다. 실제로 현재 추산에 따르면 관련 기업 수는 5년 안에 16개에서 29개로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 저가 제품과 제한적인 신제품(NPI) 수출은 외국인 투자를 촉진할 것이며, 특히 배터리 및 스테인리스강 생산에 집중하는 국가들의 투자가 증가할 것으로 보입니다. 이는 또한 중국과 같은 수입국들이 대체 공급원을 찾도록 만들 것입니다.
하지만 이번 발표에도 불구하고 눈에 띄는 가격 상승은 아직 나타나지 않았습니다. 오히려 니켈 가격은 8월 초 상승세가 꺾인 이후 하락세를 이어가고 있습니다. 셉티안 하리오 세토 해양투자조정부 차관은 니켈세가 2022년 3분기부터 시행될 수 있다고 밝혔지만, 공식적인 시행일은 아직 발표되지 않았습니다. 만약 시행된다면, 이번 발표만으로도 각국이 세금 도입을 준비하면서 인도네시아의 비금속 니켈(NFC) 수출이 급증할 가능성이 있습니다. 물론 실제 니켈 가격 변동은 세금 징수 시행일 이후에 나타날 것으로 예상됩니다.
니켈 가격 변동 추이를 가장 효과적으로 파악하는 방법은 MMI MetalMiner에서 매달 이메일로 보내주는 보고서를 구독하는 것입니다.
7월 26일, 유럽연합 집행위원회는 불법 수출에 대한 새로운 조사에 착수했습니다. 해당 불법 수출품은 터키에서 수입되지만 인도네시아에서 생산된 열연 스테인리스강판 및 코일입니다. 유럽 철강 협회(EUROFER)는 터키산 수입품이 인도네시아에 부과된 반덤핑 조치를 위반했다는 의혹에 대해 조사를 시작했습니다. 인도네시아에는 여러 중국 스테인리스강 제조업체가 있습니다. 이 조사는 향후 9개월 이내에 종결될 것으로 예상됩니다. 동시에, 터키에서 수입되는 모든 열연 스테인리스강판은 EU 규정에 따라 즉시 등록되어야 합니다.
현재까지 바이든 대통령은 전임자들이 추구해 온 대중국 보호주의 정책을 대체로 유지해 왔습니다. 조사 결과와 그에 따른 반응은 아직 불확실하지만, 유럽의 조치는 미국이 유사한 조치를 취하도록 자극할 수 있습니다. 결국, 반덤핑 조치는 언제나 정치적으로 유리한 선택이었기 때문입니다. 또한, 이번 조사는 과거 유럽으로 향하던 자재들이 미국 시장으로 향하게 되는 결과를 초래할 수도 있습니다. 만약 그렇게 된다면, 미국 철강업체들은 국내 이익 보호를 위해 정치적 조치를 요구하는 로비 활동에 더욱 적극적으로 나설 가능성이 있습니다.
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