El índice mensual del acero inoxidable (MMI) cayó un 8,87% entre junio y julio. Los precios del níquel siguieron la tendencia alcista del metal base tras tocar fondo a mediados de julio. Sin embargo, a principios de agosto, el repunte se había disipado y los precios comenzaron a caer de nuevo.
Tanto las ganancias del mes pasado como las pérdidas de este mes fueron muy ajustadas. Por este motivo, los precios se están consolidando en el rango actual sin una dirección clara para el próximo mes.
Indonesia sigue buscando aumentar el valor de sus reservas de níquel. Se espera que esto contribuya a incrementar la capacidad de producción de acero inoxidable y baterías mediante la imposición de aranceles a la exportación de materias primas. En 2020, Indonesia prohibió por completo la exportación de mineral de níquel. El objetivo es incentivar a su industria minera a invertir en capacidad de procesamiento.
Esta medida obligó a China a sustituir el mineral importado por arrabio de níquel y ferroníquel para sus plantas de acero inoxidable. Indonesia planea ahora imponer aranceles a la exportación de ambos productos. Esto debería proporcionar financiación para inversiones adicionales en la cadena de suministro de acero. Indonesia, por sí sola, representará aproximadamente la mitad de la producción mundial de níquel a partir de 2021.
La primera prohibición a la exportación de mineral de níquel se introdujo en enero de 2014. Desde entonces, los precios del níquel aumentaron más del 39 % en los primeros cinco meses del año. Posteriormente, la dinámica del mercado volvió a hacer que los precios bajaran. Sin embargo, los precios subieron considerablemente a pesar del debilitamiento de las condiciones económicas en algunas partes del mundo, incluyendo la Unión Europea. Para Indonesia, la prohibición tuvo el efecto deseado, ya que muchas empresas indonesias y chinas pronto anunciaron planes para construir instalaciones nucleares en el archipiélago. Fuera de Indonesia, la prohibición obligó a países como China, Australia y Japón a buscar otras fuentes del metal. La empresa no tardó en obtener envíos directos de mineral (DSO) de lugares como Filipinas y las Islas Salomón.
Indonesia flexibilizó considerablemente la prohibición a principios de 2017. Esto se debió a varios factores. Uno de ellos fue el déficit presupuestario de 2016. Otra razón se relaciona con el éxito de la prohibición, que impulsó la construcción de nueve plantas de níquel (frente a las dos existentes). Como resultado, solo en el primer semestre de 2017, los precios del níquel cayeron casi un 19%.
Tras haber manifestado previamente su intención de reintroducir la prohibición de exportación en 2022, Indonesia aceleró la recuperación hasta enero de 2020. Esta decisión busca apoyar a la industria nacional de procesamiento, que experimenta un rápido crecimiento durante este período. Además, China impulsó sus proyectos de NPI y acero inoxidable en Indonesia, al tiempo que restringía severamente las importaciones de mineral. Como resultado, las importaciones de NFC a China desde Indonesia también aumentaron considerablemente. Sin embargo, la reanudación de la prohibición no tuvo el mismo impacto en la evolución de los precios. Quizás esto se deba al brote de la epidemia. En cambio, los precios mantuvieron una tendencia general a la baja, sin tocar fondo hasta finales de marzo de ese año.
El reciente anuncio de un posible impuesto a la exportación está relacionado con el aumento de los flujos de exportación de NFC. Esto se ve facilitado por el incremento previsto en el número de empresas nacionales dedicadas al procesamiento de NFU y ferroníquel. De hecho, las estimaciones actuales prevén un aumento de 16 a 29 empresas en tan solo cinco años. Sin embargo, los productos de bajo valor y las limitadas exportaciones de NPI incentivarán la inversión extranjera en Indonesia a medida que los países se adentren en la producción de baterías y acero inoxidable. Esto también obligará a importadores como China a buscar fuentes de suministro alternativas.
Sin embargo, el anuncio aún no ha provocado un aumento significativo de los precios. Por el contrario, los precios del níquel han estado cayendo desde que el último repunte se estancó a principios de agosto. El impuesto podría entrar en vigor en el tercer trimestre de 2022, según Septian Hario Seto, Viceministro Coordinador de Asuntos Marítimos y de Inversión. No obstante, aún no se ha anunciado una fecha oficial. Para entonces, este anuncio por sí solo podría desencadenar un aumento considerable en las exportaciones indonesias de NFC, a medida que los países se preparan para implementar el impuesto. Por supuesto, es probable que cualquier reacción real en el precio del níquel se produzca después de la fecha límite de recaudación.
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El 26 de julio, la Comisión Europea inició una nueva investigación contra la práctica de desvío de mercancías. Se trata de chapas y bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente importadas de Turquía, pero originarias de Indonesia. La Asociación Europea del Acero, EUROFER, ha iniciado una investigación sobre las acusaciones de que las importaciones procedentes de Turquía infringen las medidas antidumping impuestas a Indonesia. Indonesia alberga a varios productores chinos de acero inoxidable. Se prevé que el caso se cierre en los próximos nueve meses. Al mismo tiempo, todas las chapas y bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente importadas de Turquía se registrarán de conformidad con la normativa de la UE con efecto inmediato.
Hasta la fecha, el presidente Biden ha mantenido en gran medida el enfoque proteccionista hacia China seguido por sus predecesores. Si bien las conclusiones y la reacción posterior a sus hallazgos aún son inciertas, las acciones de Europa podrían inspirar a Estados Unidos a seguir su ejemplo. Después de todo, las medidas antidumping siempre han sido políticamente preferibles. Además, la investigación podría llevar a la reorientación de materiales que antes estaban destinados a Europa hacia el mercado estadounidense. De ocurrir esto, podría alentar a las acerías estadounidenses a presionar para que se tomen medidas políticas que protejan sus intereses nacionales.
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