Люксембург, 11 ноября 2021 г. – ArcelorMittal («ArcelorMittal» или «Компания») (MT (Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Люксембург), MTS (Мадрид)), мир Ведущая интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания сегодня объявила результаты за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года1,2.
Примечание: Как было объявлено ранее, начиная со второго квартала 2021 года ArcelorMittal пересмотрела представление своего отчетного сегмента, чтобы отчитаться о деятельности AMMC и Либерии в горнодобывающем сегменте. Результаты работы других рудников учитываются в ее основном подразделении-поставщике стали; со второго квартала 2021 года ArcelorMittal Italia будет отделена и будет учитываться как совместное предприятие.
«Наши результаты третьего квартала были поддержаны сохраняющейся сильной ценовой конъюнктурой, что привело к самому высокому чистому доходу и самому низкому чистому долгу с 2008 года. Однако наши показатели безопасности превзошли этот успех. Улучшение показателей безопасности группы является приоритетом. В этом году мы значительно усилили наши процедуры безопасности и проанализируем, какие дополнительные вмешательства можно ввести, чтобы гарантировать, что мы исключим все смертельные случаи.
«В начале квартала мы объявили об амбициозных целях по сокращению выбросов CO2 к 2030 году и запланировали инвестировать в различные инициативы по декарбонизации. Наша заявленная цель — привести сталелитейную промышленность к важной роли в обеспечении достижения глобальной экономикой чистых нулевых выбросов. Вот почему мы присоединяемся к Breakthrough Energy Catalyst, работаем с инициативой Science-Based Targets над разработкой новых подходов для сталелитейной промышленности и поддерживаем кампанию Green Public Procurement инициативы Deep Decarbonization of Industry, запущенной на этой неделе на COP26.
«Хотя мы продолжаем наблюдать волатильность из-за устойчивости и влияния COVID-19, этот год был очень сильным для ArcelorMittal. Мы изменили положение нашего баланса на С целью перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода мы стратегически растем за счет высококачественных, высокодоходных проектов и возвращаем капитал акционерам. Мы осознаем проблемы, но с воодушевлением воспринимаем возможности, которые появятся для сталелитейной промышленности в ближайшие годы и далее».
«Прогноз остается позитивным: ожидается, что базовый спрос продолжит расти; и, хотя цены на сталь немного ниже недавних исторических максимумов, они по-прежнему остаются высокими, что отразится на годовых контрактах в 2022 году».
Защита здоровья и благополучия наших сотрудников остается главным приоритетом компании, и мы по-прежнему строго следуем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (в отношении COVID-19), а также соблюдаем и внедряем конкретные правительственные рекомендации.
Показатели охраны труда и техники безопасности на основе частоты травм с потерей трудоспособности (LTIF) собственного персонала и подрядчиков за третий квартал 2021 года («Q3 2021″) составили 0,76x по сравнению со вторым кварталом 2021 года («Q2 2021″) при 0,89x. Данные за предыдущий период по продаже ArcelorMittal USA, которая произошла в декабре 2020 года, не были пересчитаны и не включают ArcelorMittal Italia за все периоды (теперь учитываются с использованием метода долевого участия).
Показатели охраны труда и техники безопасности за первые девять месяцев 2021 года («9M 2021») составили 0,80x по сравнению с 0,60x за первые девять месяцев 2020 года («9M 2020»).
Усилия компании по улучшению показателей охраны труда и техники безопасности направлены на повышение безопасности ее сотрудников, при этом особое внимание уделяется исключению смертельных случаев. Чтобы отразить эту направленность, в политику вознаграждения руководителей компании были внесены изменения.
Анализ результатов за 3 квартал 2021 г. по сравнению со 2 кварталом 2021 г. и 3 кварталом 2020 г. Общий объем поставок стали в 3 квартале 2021 г. составил 14,6% из-за слабого спроса (особенно на автомобили), а также производственных ограничений и задержек в поставках заказов тонн, что на 9,0% меньше, чем 16,1 тонн во 2 квартале 2021 г., и, как ожидается, изменится в 4 квартале 2021 г. Скорректировано с учетом изменения объема (т. е. без учета 11 поставок ArcelorMittal Italy, неконсолидированных с 14 апреля 2021 г.) Поставки стали в 3 квартале 2021 г. по сравнению со 2 кварталом 2021 г. Снизились на 8,4% по сравнению с: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Европа -7,7% (с корректировкой диапазона) и Бразилия -4,6%.
С учетом изменения объема поставок (т. е. без учета поставок ArcelorMittal USA, проданных Cleveland Cliffs 9 декабря 2020 г., и ArcelorMittal Italia11, неконсолидированных с 14 апреля 2021 г.), поставки стали в третьем квартале 2021 г. выросли на 1,6% по сравнению с третьим кварталом 2020 г.: Бразилия +16,6%; Европа +3,2% (с учетом диапазона); НАФТА +2,3% (с учетом диапазона); частично компенсируя ACIS -5,3%.
Продажи в третьем квартале 2021 года составили 20,2 млрд долларов США по сравнению с 19,3 млрд долларов США во втором квартале 2021 года и 13,3 млрд долларов США в третьем квартале 2020 года. По сравнению со вторым кварталом 2021 года продажи выросли на 4,6%, в основном за счет более высоких средних цен реализации стали (+15,7%) и более высоких доходов от добычи, в основном за счет более высоких отгрузок (ArcelorMittal Mining Canada Компания (AMMC7) возобновила работу после урегулирования забастовки, повлиявшей на операции во втором квартале 2021 года). Продажи в третьем квартале 2021 года выросли на +52,5% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, в основном за счет значительно более высоких средних цен реализации стали (+75,5%) и справочных цен на железную руду (+38,4%).
Амортизация составила 590 миллионов долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с 620 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года, что значительно ниже 739 миллионов долларов США в третьем квартале 2020 года (отчасти из-за выделения ArcelorMittal Italy в середине апреля 2021 года и продажи ArcelorMittal US, начавшейся в декабре 2020 года). Ожидается, что расходы на амортизацию в 2021 финансовом году составят приблизительно 2,6 миллиарда долларов США (на основе текущих обменных курсов).
В третьем квартале 2021 года и во втором квартале 2021 года обесценение отсутствовало. Чистая прибыль от обесценения за третий квартал 2020 года составила 556 млн долларов США, включая частичное восстановление убытков от обесценения, зафиксированных после объявленной продажи ArcelorMittal US (660 млн долларов США), и убыток от обесценения в размере 104 млн долларов США в связи с окончательным закрытием доменной печи и сталелитейного завода в Кракове (Польша).
Специальный проект стоимостью 123 миллиона долларов в третьем квартале 2021 года связан с ожидаемыми расходами на вывод из эксплуатации плотины на руднике Серра-Асуль в Бразилии. Во втором квартале 2021 года и третьем квартале 2020 года никаких необычных статей нет.
Операционный доход за третий квартал 2021 года составил 5,3 млрд долларов США по сравнению с 4,4 млрд долларов США во втором квартале 2021 года и 718 млн долларов США в третьем квартале 2020 года (с учетом необычных и обесцененных статей, описанных выше). Увеличение операционного дохода в третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года отражает положительный эффект себестоимости сталелитейного бизнеса, который более чем компенсировал снижение поставок стали, а также улучшение показателей горнодобывающего сегмента (благодаря более высоким поставкам железной руды, что частично компенсировало более низкие справочные цены на железную руду).
Выручка от ассоциированных компаний, совместных предприятий и других инвестиций в третьем квартале 2021 года составила 778 миллионов долларов США по сравнению с 590 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 100 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года. Третий квартал 2021 года оказался значительно выше за счет улучшения показателей канадских, Calvert5 и китайских объектов инвестиций12.
Чистые процентные расходы в третьем квартале 2021 года составили 62 миллиона долларов США, что меньше, чем 76 миллионов долларов США во втором квартале 2021 года и 106 миллионов долларов США в третьем квартале 2020 года, что в основном обусловлено экономией после погашения облигаций.
Курсовые и прочие чистые финансовые убытки составили $339 млн в третьем квартале 2021 года по сравнению с $233 млн во втором квартале 2021 года и $150 млн в третьем квартале 2020 года. Третий квартал 2021 года включает прибыль от курсовых разниц в размере $22 млн (по сравнению с $29 млн и $17 во втором квартале 2021 года и прибылью в третьем квартале 2020 года), а также опцион колл, связанный с обязательными конвертируемыми облигациями. Сопутствующий неденежный убыток от рыночной стоимости в размере $68 млн (прибыль во втором квартале 2021 года в размере $33 млн). Третий квартал 2021 года также включал i) $82 млн расходов, связанных с пересмотренной оценкой опциона пут, предоставленного Votorantim18; ii) судебные иски (в настоящее время находящиеся на рассмотрении апелляции), связанные с приобретением Votorantim компанией ArcelorMittal Brazil18), связанные с убытком в размере 153 миллионов долларов США (состоящим в основном из процентов и индексационных расходов, финансовых последствий за вычетом налогов и ожидаемого возмещения менее 50 миллионов долларов США)18. На второй квартал 2021 года повлияла премия за досрочное погашение облигаций в размере 130 миллионов долларов США.
Расходы ArcelorMittal по налогу на прибыль составили 882 млн долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с расходами по налогу на прибыль в размере 542 млн долларов США во втором квартале 2021 года (включая 226 млн долларов США в виде отложенных налоговых льгот) и 784 млн долларов США за третий квартал 2020 года (включая отложенные налоговые расходы в размере 580 млн долларов США).
Чистая прибыль ArcelorMittal за третий квартал 2021 года составила 4,621 млрд долларов США (4,17 базовой прибыли на акцию) по сравнению с 4,005 млрд долларов США (3,47 базовой прибыли на акцию) во втором квартале 2021 года. Чистый убыток 2020 года за третий квартал года составил 261 млн долларов США (базовый убыток на обыкновенную акцию 0,21 доллара США).
Производство нерафинированной стали в сегменте НАФТА сократилось на 12,2% до 2,0 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 2,3 т во втором квартале 2021 года, в основном из-за сбоев в работе предприятий в Мексике (включая последствия урагана Ида). Скорректированный диапазон (без учета последствий продажи ArcelorMittal USA в декабре 2020 года) показал, что производство нерафинированной стали сократилось на 0,5% в годовом исчислении.
Поставки стали в третьем квартале 2021 года снизились на 12,0% до 2,3 тонн по сравнению с 2,6 тонн во втором квартале 2021 года, в основном из-за снижения производства, о котором упоминалось выше. После корректировки на диапазон поставки стали выросли на 2,3% в годовом исчислении.
Продажи в третьем квартале 2021 года выросли на 5,6% до 3,4 млрд долларов США по сравнению с 3,2 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, в основном из-за роста средней цены реализации стали на 22,7%, что частично обусловлено снижением поставок стали. компенсировано (см. выше).
В третьем квартале 2021 года и во втором квартале 2021 года обесценение отсутствует. Операционный доход за третий квартал 2020 года включает прибыль в размере 660 миллионов долларов США, связанную с частичным восстановлением обесценения, зафиксированным ArcelorMittal USA после объявления о продаже.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 925 миллионов долларов США по сравнению с 675 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 629 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года, на что положительно повлияли вышеупомянутые статьи обесценения, на которые повлияла пандемия COVID-19. компенсировано.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года составил 995 млн долларов США, увеличившись на 33,3% по сравнению с 746 млн долларов США во втором квартале 2021 года, что в основном обусловлено положительным эффектом цены и себестоимости, частично компенсированным снижением поставок, как описано выше. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был выше, чем 112 млн долларов США в третьем квартале 2020 года, в основном из-за значительного положительного эффекта цены и себестоимости.
Часть производства нерафинированной стали в Бразилии сократилась на 1,2% до 3,1 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 3,2 т во втором квартале 2021 года и была значительно выше по сравнению с 2,3 т в третьем квартале 2020 года, когда производство было скорректировано с учетом уровней снижения спроса, вызванного пандемией COVID-19.
Поставки стали в третьем квартале 2021 года сократились на 4,6% до 2,8 тонн по сравнению с 3,0 тоннами во втором квартале 2021 года, в основном из-за снижения внутреннего спроса из-за задержек с заказами в конце квартала, которые не были полностью компенсированы экспортными поставками. Поставки стали в третьем квартале 2021 года выросли на 16,6% по сравнению с 2,4 млн тонн в третьем квартале 2020 года за счет более высоких объемов плоского проката (рост на 45,4% за счет увеличения экспорта).
Продажи в третьем квартале 2021 года выросли на 10,5% до 3,6 млрд долларов США по сравнению с 3,3 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, поскольку рост средних цен реализации стали на 15,2% был частично компенсирован снижением поставок стали.
Операционный доход за третий квартал 2021 года составил 1 164 млн долларов США, что выше показателя в 1 028 млн долларов США во втором квартале 2021 года и 209 млн долларов США в третьем квартале 2020 года (на который повлияла пандемия COVID-19). На операционный доход в третьем квартале 2021 года повлияли 123 млн долларов США по исключительным проектам, связанным с ожидаемыми расходами на вывод из эксплуатации плотины на руднике Серра-Асуль в Бразилии.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года увеличился на 24,2% до 1346 млн долларов США по сравнению с 1084 млн долларов США во втором квартале 2021 года, в основном из-за снижения поставок стали, что частично компенсировало положительный эффект ценовой себестоимости. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше, чем 264 млн долларов США в третьем квартале 2020 года, в основном из-за положительного эффекта ценовой себестоимости и увеличения поставок стали.
Часть европейского производства нерафинированной стали сократилась на 3,1% до 9,1 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 9,4 т во втором квартале 2021 года. После формирования государственно-частного партнерства между Invitalia и ArcelorMittal Italia, переименованного в Acciaierie d'Italia Holding (дочерняя компания ArcelorMittal ILVA по договору аренды и купли-продажи бизнеса), ArcelorMi Tal начала разделять активы и обязательства, начиная с середины апреля 2021 года. С учетом изменений в объеме производство нерафинированной стали в третьем квартале 2021 года снизилось на 1,6% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и выросло на 26,5% в третьем квартале 2021 года по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Поставки стали упали на 8,9% до 7,6 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 8,3 т во втором квартале 2021 года (с поправкой на диапазон -7,7%), по сравнению с 8,2 т в третьем квартале 2020 года (с поправкой на диапазон -7,7%). +3,2% (с поправкой). Поставки стали в третьем квартале 2021 года были затронуты более слабым спросом, включая снижение продаж транспортных средств (из-за поздних отмен заказов), и логистическими ограничениями, связанными с сильным наводнением в Европе в июле 2021 года.
Продажи в третьем квартале 2021 года выросли на 5,2% до 11,2 млрд долларов США по сравнению с 10,7 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, в основном за счет роста средних цен реализации на 15,8% (плоский прокат +16,2% и сортовой прокат +17,0%).
Расходы на обесценение за третий квартал 2021 года и второй квартал 2021 года равны нулю. Расходы на обесценение в третьем квартале 2020 года составили 104 миллиона долларов США, что связано с закрытием доменных печей и сталелитейных заводов в Кракове (Польша).
Операционный доход за третий квартал 2021 года составил 1 925 млн долларов США по сравнению с операционным доходом в размере 1 262 млн долларов США во втором квартале 2021 года и операционным убытком в размере 341 млн долларов США за третий квартал 2020 года (из-за вышеупомянутой пандемии COVID-19 и убытков от обесценения). Влияние).
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года составил 2 209 млн долларов США, что выше показателя в 1 578 млн долларов США во втором квартале 2021 года, что в основном обусловлено снижением поставок стали, что частично компенсировало положительный эффект ценовой себестоимости. Показатель EBITDA значительно вырос в третьем квартале 2021 года по сравнению со 121 млн долларов США в третьем квартале 2020 года, в основном за счет положительного эффекта ценовой себестоимости.
По сравнению со вторым кварталом 2021 года производство нерафинированной стали сегментом ACIS в третьем квартале 2021 года составило 3,0 тонны, что на 1,3% больше, чем во втором квартале 2021 года. Производство нерафинированной стали в третьем квартале 2021 года было на 18,5% больше по сравнению с 2,5 тоннами в третьем квартале 2020 года, в основном из-за роста украинского производства в третьем квартале 2021 года и связанных с COVID-19 мер блокады, принятых в Южной Африке в течение квартала.
Поставки стали в третьем квартале 2021 года сократились на 15,5% до 2,4 тонн по сравнению с 2,8 тонн во втором квартале 2021 года, в основном из-за слабой рыночной конъюнктуры в СНГ и задержек с поставками экспортных заказов в конце квартала, что привело к падению поставок Казахстан-Стан.
Продажи в третьем квартале 2021 года снизились на 12,6% до 2,4 млрд долларов США по сравнению с 2,8 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, что в основном было обусловлено снижением поставок стали (-15,5%), что частично компенсировалось более высокими средними ценами реализации стали (+7,2%).
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 808 миллионов долларов США по сравнению с 923 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 68 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года составил 920 млн долларов США, что на 10,9% меньше показателя в 1033 млн долларов США во втором квартале 2021 года, в основном из-за того, что снижение поставок стали было частично компенсировано эффектом ценовой себестоимости. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше показателя в 188 млн долларов США в третьем квартале 2020 года, в основном из-за снижения поставок стали, частично компенсировавшего положительный эффект ценовой себестоимости.
Учитывая продажу ArcelorMittal USA в декабре 2020 года, компания больше не включает данные о добыче и поставках угля в свой отчет о прибылях и убытках.
Добыча железной руды в третьем квартале 2021 года (только AMMC и Либерия) увеличилась на 40,7% до 6,8 тонн по сравнению с 4,9 тонн во втором квартале 2021 года, что на 4,2% меньше, чем в третьем квартале 2020 года. Рост производства в третьем квартале 2021 года был в основном обусловлен возвращением AMMC к нормальной работе, на которую повлияла 4-недельная забастовка во втором квартале 2021 года, что частично компенсировалось снижением производства в Либерии из-за аварий локомотивов и сезонных сильных муссонных дождей.
Поставки железной руды в третьем квартале 2021 года выросли на 53,5% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, в основном за счет вышеупомянутого АГМК, и снизились на 3,7% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Операционная прибыль увеличилась до 741 млн долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с 508 млн долларов США во втором квартале 2021 года и 330 млн долларов США в третьем квартале 2020 года.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года увеличился на 41,3% до 797 млн ​​долларов США по сравнению с 564 млн долларов США во втором квартале 2021 года, что отражает положительное влияние более высоких поставок железной руды (+53,5%), частично компенсированное более низкими базовыми ценами на железную руду (-18,5%) и более высокими ценами. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше, чем 387 млн ​​долларов США в третьем квартале 2020 года, в основном из-за более высоких базовых цен на железную руду (+38,4%).
Совместное предприятие ArcelorMittal инвестировала в несколько совместных предприятий и совместных предприятий по всему миру. Компания считает, что совместное предприятие Calvert (50% акций) и AMNS India (60% акций) имеет особое стратегическое значение и требует более подробного раскрытия информации для улучшения его операционных показателей и понимания стоимости компании.