Die Nickelpreise starteten den Monat höher und übertrafen frühere Höchststände in kürzeren Zeiträumen wie den Stunden- und Tagescharts. Schließlich erholten sich die Preise von der bullischen Zone, die sich vor Handelsschluss der LME im März gebildet hatte. Diese Preisentwicklung deutet darauf hin, dass Nickel bei weiter steigenden Preisen das Potenzial für einen Aufwärtstrend hat. Insgesamt verbleiben die Preise jedoch im mittel- bis langfristigen Handelsbereich. Anleger müssen diesen durchbrechen, um einen neuen langfristigen Trend zu etablieren.
Die Lagerbestände an Flachstahl aus rostfreiem Stahl stiegen nicht nur in Servicezentren, sondern auch bei einigen Herstellern und Endverbrauchern. Quellen berichteten MetalMiner, dass der durchschnittliche Lagerbestand in Servicezentren zwischen drei und vier Monaten liegt. Idealerweise sollte das Servicezentrum nur über einen Vorrat von zwei Monaten verfügen. MetalMiner hat außerdem Informationen erhalten, dass einige Endverbraucher Lagerbestände von mehr als neun Monaten haben. Offensichtlich beeinflusst die Verfügbarkeit solcher Lagerbestände bei Endverbrauchern und Herstellern die Versorgung der Servicezentren.
Die US-Flachstahlproduktion wird auch 2022 durch die strikte Zuteilung von Legierungen, Breiten und Dicken durch die Hersteller eingeschränkt. Um die Produktion zu maximieren, konzentrieren sich North American Stainless und Outokumpu daher auf die Produktion des Standardstahls 304/304L sowie einiger 316L-Stähle. Die meisten sind 48 Zoll breit oder größer und 0,035 Zoll dick. Breite, geringes Gewicht und Legierungszusätze reduzieren die Anforderungen an die Leistungsabgabe. Darüber hinaus sichern sich einige Edelstahlkäufer ab, indem sie ihre Nachfrage im Jahr 2022 anpassen. Es wird erwartet, dass es weiterhin zu Lieferengpässen kommt.
Unterdessen stiegen die Importe von kaltgewalztem Edelstahl im Jahr 2022 weiter an und erreichten ihren Höhepunkt im April-Juni. Dies trug dazu bei, ein Versorgungsdefizit in den USA auszugleichen, wo die Importe aufgrund gestiegener Lagerbestände in den Servicezentren zu sinken begannen. Trotz sehr hoher Importkonzessionspreise begannen die Servicezentren bald, sich zurückzuziehen. Importierte Waren kommen nicht unbedingt im selben Monat der Bestellung an. Aus diesem Grund werden weiterhin kaltgewalzte Stahlimporte getätigt (wenn auch in deutlich geringeren Mengen).
Viele Hersteller, die zur Vermeidung von Stromausfällen zu viel eingekauft hatten, sind nun überlastet. Alle ihre Lieferanten haben die vereinbarten Mengen bereits geliefert, und den Unternehmen bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Glücklicherweise können Unternehmen, die überschüssige Waren von Endverbrauchern kaufen, das Risiko von Endverbraucherbeständen reduzieren und so Liquidität freisetzen. Das Servicecenter kauft derzeit keine überschüssigen Bestände zurück. Es gibt jedoch einige B2B-Unternehmen, die in dieser Situation gezielt Verkäufer mit Käufern verbinden.
Einige Quellen in MetalMiner gehen davon aus, dass das Problem der steigenden Lagerbestände in den Servicezentren bereits Ende 2022 und spätestens im ersten Quartal 2023 gelöst werden kann. Es ist jedoch auch wichtig, den potenziellen Wertverlust dieser Reserven mit Blick auf das Jahr 2022 zu berücksichtigen. Beispielsweise sind die Zuschläge für 304-Legierungen seit ihrem Höchststand im Mai weiter gesunken. Der 304-Zuschlag im September betrug ebenfalls 1,2266 US-Dollar pro Pfund und lag damit 0,6765 US-Dollar pro Pfund unter dem Wert vom Mai.
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Westliche Länder, die nicht von Sanktionen betroffen sind, importieren weiterhin russisches Nickel. Seit März haben die Lieferungen sogar zugenommen. Russland produziert etwa 7 % der weltweiten Nickelproduktion, und sein größtes Unternehmen, Norilsk Nickel, produziert etwa 15 bis 20 % des weltweiten Batterienickels.
Den stärksten Anstieg verzeichneten die USA. Laut der von Reuters zusammengestellten UN-Comtrade-Datenbank stiegen die Nickelimporte aus Russland in die USA von März bis Juni um 70 Prozent. Die Importe in die EU stiegen im gleichen Zeitraum um 22 Prozent.
Der Anstieg der Materiallieferungen aus Russland deutet auf zwei Dinge hin. Erstens könnten die niedrigeren Preise russisches Nickel attraktiver gemacht haben, da alle anderen Preise nach der ukrainischen Invasion stiegen. Zweitens bedeutet dies, dass sich die Befürchtungen vor Lieferengpässen, die Anfang März zu einem starken Preisanstieg bei Basismetallen geführt hatten, als übertrieben erwiesen haben.
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Mit Beginn der Vertragssaison 2023 könnten westliche Hersteller beginnen, Lieferungen aus Russland abzulehnen.
Laut Paul Wharton, Executive Vice President für stranggepresste Aluminiumprodukte bei Norsk Hydro, „werden wir im Jahr 2023 definitiv nichts mehr aus Russland kaufen.“ Tatsächlich zeigen die ersten Gespräche mit Norilsk Nickel, dass europäische Käufer ihre Einkäufe fast überall reduzieren möchten.
Diese Veränderungen im Angebot könnten dazu führen, dass Unternehmen und Länder, die weiterhin bereit sind, aus Russland zu importieren, Materialien zu günstigeren Preisen erhalten. „Ich weiß nicht, wohin die Materialien jetzt gehen – sie könnten nach Asien, China, in die Türkei und in andere Regionen gehen, die gegenüber russischen Materialien keine harte Linie verfolgen“, fügte Wharton hinzu.
Dies kann zu höheren Zuschlägen für Materialien aus anderen Quellen führen. Natürlich werden nicht alle Unternehmen so hart mit russischem Material umgehen. Und da dieser Verzicht freiwillig ist, wird er russisches Nickel nicht vom Weltmarkt verdrängen.
Die Jahresprognose von MetalMiner für 2023 erscheint diese Woche! Der Bericht bestätigt unseren 12-Monats-Ausblick und bietet kaufenden Unternehmen einen umfassenden Überblick über die fundamentalen Preisfaktoren sowie detaillierte Prognosen für die Metallsuche bis 2023, einschließlich der erwarteten Durchschnittspreise sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
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