Die Nickelpreise starteten mit einem Plus in den Monat und übertrafen die bisherigen Höchststände auf kürzeren Zeitebenen wie Stunden- und Tagescharts. Schließlich erholten sie sich von der Aufwärtszone, die sich vor Börsenschluss an der LME im März gebildet hatte. Diese Preisentwicklung deutet darauf hin, dass Nickel bei anhaltendem Anstieg weiter steigen könnte. Insgesamt bewegen sich die Preise jedoch weiterhin in einer mittel- bis langfristigen Handelsspanne. Um einen neuen langfristigen Trend zu etablieren, müssen Anleger diese Spanne durchbrechen.
Die Lagerbestände an Flachstahl aus Edelstahl sind nicht nur in Servicezentren, sondern auch bei einigen Herstellern und Endkunden gestiegen. Wie MetalMiner von Quellen erfuhr, liegt der durchschnittliche Lagerbestand in Servicezentren bei drei bis vier Monaten. Idealerweise sollte ein Servicezentrum jedoch nur einen Vorrat für zwei Monate vorhalten. MetalMiner liegen außerdem Informationen vor, dass einige Endkunden Lagerbestände für mehr als neun Monate haben. Die Verfügbarkeit solcher Bestände bei Endkunden und Herstellern wird sich selbstverständlich auf die Versorgung der Servicezentren auswirken.
Die US-amerikanische Produktion von Flachstahl aus Edelstahl wird auch 2022 durch die strengen Vorgaben der Hersteller hinsichtlich Legierungen, Breiten und Dicken weiterhin eingeschränkt. Um die Produktion zu maximieren, konzentrieren sich North American Stainless und Outokumpu daher auf die Herstellung der Standardlegierungen 304/304L sowie einiger Varianten von 316L. Die meisten Bleche sind mindestens 122 cm breit und 0,9 mm dick. Breite, geringes Gewicht und Legierungszusätze reduzieren die Nachfrage nach Produkten mit hoher Leistungsaufnahme. Darüber hinaus sichern sich einige Edelstahlkäufer durch eine Anpassung ihrer Nachfragepreise für 2022 ab, und es ist weiterhin mit Lieferengpässen zu rechnen.
Die Importe von kaltgewalztem Edelstahl stiegen im Laufe des Jahres 2022 weiter an und erreichten ihren Höhepunkt im Zeitraum April bis Juni. Dies trug dazu bei, einen Angebotsengpass in den USA auszugleichen, wo die Importe aufgrund gestiegener Lagerbestände in Servicezentren zurückgingen. Trotz sehr hoher Importkonzessionspreise zogen sich die Servicezentren bald zurück. Importierte Waren treffen nicht zwangsläufig im selben Monat ein, in dem sie bestellt wurden. Daher werden weiterhin kaltgewalzte Stahlimporte verzeichnet (wenn auch in deutlich geringeren Mengen).
Viele Hersteller, die zur Vermeidung von Stromausfällen übermäßig eingekauft haben, sind nun überlastet. Alle ihre Lieferanten haben die vereinbarten Mengen bereits geliefert, und dem Unternehmen bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Glücklicherweise können Unternehmen, die überschüssige Waren von Endkunden kaufen, das Risiko von Lagerbeständen bei Endkunden reduzieren und Liquidität freisetzen. Das Servicecenter kauft derzeit keine überschüssigen Bestände zurück. Es gibt jedoch einige B2B-Unternehmen, die Verkäufer und Käufer in solchen Situationen gezielt zusammenbringen.
Einige Quellen in MetalMiner gehen davon aus, dass das Problem der steigenden Lagerbestände in den Servicezentren bereits Ende 2022, spätestens jedoch im ersten Quartal 2023, gelöst sein wird. Es ist jedoch auch wichtig, die mögliche Wertminderung dieser Reserven im Vorfeld des Jahres 2022 zu berücksichtigen. So sind beispielsweise die Aufschläge auf 304-Legierungen seit ihrem Höchststand im Mai weiter gesunken. Der Aufschlag für 304 lag im September bei 1,2266 US-Dollar pro Pfund und damit 0,6765 US-Dollar pro Pfund niedriger als im Mai.
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Westliche Länder, die von den Sanktionen nicht betroffen sind, importieren weiterhin russisches Nickel. Tatsächlich haben die Lieferungen seit März sogar zugenommen. Russland trägt etwa 7 % zur weltweiten Nickelproduktion bei, und sein größtes Unternehmen, Norilsk Nickel, produziert rund 15–20 % des weltweiten Batterienickels.
Den größten Anstieg verzeichneten die USA. Laut der von Reuters ausgewerteten UN-Comtrade-Datenbank stiegen die Nickelimporte aus Russland in die USA zwischen März und Juni um 70 Prozent. Gleichzeitig legten die Importe in die EU im selben Zeitraum um 22 Prozent zu.
Der Anstieg der Materiallieferungen aus Russland deutet auf zwei Dinge hin. Erstens könnten die niedrigeren Preise russisches Nickel attraktiver gemacht haben, da alle anderen Preise nach dem Einmarsch in die Ukraine gestiegen sind. Zweitens bedeutet dies, dass sich die Befürchtungen hinsichtlich Lieferengpässen, die Anfang März einen starken Preisanstieg bei Basismetallen verursacht hatten, als übertrieben erwiesen haben.
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Mit Beginn der Vertragssaison 2023 könnten westliche Hersteller damit beginnen, Lieferungen aus Russland abzulehnen.
Laut Paul Wharton, dem Executive Vice President für extrudierte Aluminiumprodukte bei Norsk Hydro, „werden wir 2023 definitiv nicht mehr aus Russland kaufen“. Tatsächlich zeigen die ersten Gespräche mit Norilsk Nickel, dass europäische Käufer ihre Käufe fast überall reduzieren wollen.
Diese Veränderungen im Angebot könnten dazu führen, dass Materialien zu günstigeren Preisen an Unternehmen und Länder geliefert werden, die weiterhin bereit sind, aus Russland zu importieren. „Ich weiß nicht, wohin die Materialien jetzt gehen – sie könnten nach Asien, China, in die Türkei und in andere Regionen gehen, die keine harte Linie gegenüber russischen Materialien verfolgen“, fügte Wharton hinzu.
Dies könnte zu höheren Aufschlägen für Materialien aus anderen Quellen führen. Natürlich werden nicht alle Unternehmen russisches Material so streng bewerten. Und da dieser Verzicht freiwillig ist, wird er russisches Nickel nicht vom Weltmarkt verdrängen.
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