Os preços do níquel começaram o mês em alta, rompendo as máximas anteriores observadas em prazos mais curtos, como os gráficos horários e diários. Finalmente, os preços se recuperaram da zona de alta que se formou antes do fechamento da LME em março. Essa movimentação de preços sugere que o níquel tem potencial para subir ainda mais, caso os preços continuem a subir. No entanto, de forma geral, os preços permanecem na faixa de negociação de médio a longo prazo. Os investidores precisarão romper essa faixa para estabelecer uma nova tendência de longo prazo.
Os estoques de aço inoxidável plano aumentaram não apenas em centros de serviço, mas também em alguns fabricantes e usuários finais. De fato, fontes informaram ao MetalMiner que o estoque médio nos centros de serviço varia entre três e quatro meses. O ideal seria que um centro de serviço tivesse um estoque para apenas dois meses. O MetalMiner também recebeu informações de que alguns usuários finais possuem estoques para mais de nove meses. Obviamente, a disponibilidade desses estoques por parte de usuários finais e fabricantes afetará o abastecimento dos centros de serviço.
Em 2022, a produção de aço inoxidável plano nos EUA continua limitada pela rígida alocação de ligas, larguras e espessuras ditada pelos fabricantes. Assim, para maximizar a produção, a North American Stainless e a Outokumpu concentraram seus esforços na produção do aço inoxidável padrão 304/304L, bem como em algumas peças de 316L. A maioria das peças tem 48 polegadas (122 cm) de largura ou mais e 0,035 polegadas (0,89 mm) de espessura. A largura, o baixo peso e os aditivos de liga estão começando a reduzir a demanda por produtos de alta potência. Além disso, alguns compradores de aço inoxidável também estão se precavendo, reavaliando os preços para 2022, e espera-se que as interrupções no fornecimento continuem.
Entretanto, as importações de aço inoxidável laminado a frio continuaram a aumentar ao longo de 2022, atingindo o pico entre abril e junho. Isso ajudou a compensar a escassez de oferta nos EUA, onde as importações começaram a diminuir à medida que os estoques nos centros de distribuição aumentaram. Apesar dos preços de concessão de importação muito altos, os centros de distribuição logo começaram a recuar. As mercadorias importadas nem sempre chegam no mesmo mês do pedido. Por isso, as importações de aço laminado a frio continuam a ocorrer (embora em volumes muito menores).
Muitos fabricantes que compraram em excesso para evitar apagões agora estão sobrecarregados. Todos os seus fornecedores já entregaram as quantidades acordadas e a empresa não tem outra opção a não ser esperar. Felizmente, empresas que compram o excesso de estoque dos consumidores finais podem reduzir o risco de estoque parado e liberar capital. O centro de distribuição não recomprará o excesso de estoque neste momento. No entanto, existem algumas empresas B2B que conectam vendedores e compradores especificamente nessa situação.
Algumas fontes da MetalMiner sugerem que a questão do aumento dos estoques nos centros de distribuição pode ser resolvida já no final de 2022 e, no máximo, no primeiro trimestre de 2023. No entanto, também é importante considerar a potencial depreciação dessas reservas à medida que 2022 se aproxima. Por exemplo, as sobretaxas sobre as ligas 304 continuaram a cair desde o pico em maio. A sobretaxa de setembro para a liga 304 também foi de US$ 1,2266 por libra, uma queda de US$ 0,6765 por libra em relação a maio.
Explore o modelo de custos de aço inoxidável da MetalMiner agendando uma demonstração da plataforma Insights.
Os países ocidentais não afetados pelas sanções continuam a importar níquel russo. Aliás, as remessas aumentaram desde março. A Rússia responde por cerca de 7% da produção mundial de níquel, e sua maior empresa, a Norilsk Nickel, produz cerca de 15 a 20% do níquel usado em baterias no mundo.
Os EUA registraram o maior aumento. As importações de níquel da Rússia para os EUA saltaram 70% de março a junho, segundo dados da UN Comtrade compilados pela Reuters. Enquanto isso, as importações para a UE aumentaram 22% no mesmo período.
O aumento na importação de níquel da Rússia indica duas coisas. Primeiro, os preços mais baixos podem ter tornado o níquel russo mais atrativo, já que todos os outros preços subiram após a invasão da Ucrânia. Segundo, significa que os temores de interrupções no fornecimento, que causaram uma forte alta nos preços dos metais básicos no início de março, se mostraram exagerados.
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Com o início da temporada de contratos de 2023, os fabricantes ocidentais podem começar a recusar o fornecimento de produtos da Rússia.
Segundo Paul Wharton, vice-presidente executivo de produtos de alumínio extrudado da Norsk Hydro, “definitivamente não compraremos da Rússia em 2023”. De fato, as primeiras conversas com a Norilsk Nickel mostram que os compradores europeus estão buscando reduzir as compras em praticamente todos os lugares.
Essas mudanças na oferta podem levar a que os materiais cheguem com desconto a empresas e países que ainda estejam dispostos a importar da Rússia. "Não sei para onde estão indo os materiais agora – podem ir para a Ásia, China, Turquia e outras regiões que não adotaram uma postura rígida em relação aos materiais russos", acrescentou Wharton.
Isso pode resultar em sobretaxas mais altas para materiais obtidos de outras fontes. É claro que nem todas as empresas serão tão rigorosas com o material russo. E como essa abstenção é voluntária, ela não expulsará o níquel russo do mercado mundial.
A previsão anual da MetalMiner para 2023 será divulgada esta semana! O relatório confirma nossa perspectiva para os próximos 12 meses e oferece às empresas compradoras uma visão abrangente dos fatores fundamentais que impulsionam os preços, além de previsões detalhadas que podem ser utilizadas na busca por metais ao longo de 2023, incluindo preços médios esperados, níveis de suporte e resistência.
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