Os preços do níquel começaram o mês em alta, quebrando máximas anteriores observadas em períodos mais curtos, como os gráficos horário e diário. Por fim, os preços se recuperaram da zona de alta formada antes do fechamento da LME em março. Essa movimentação de preço sugere que o níquel tem potencial para subir se os preços continuarem subindo. No geral, porém, os preços permanecem na faixa de negociação de médio a longo prazo. Os investidores precisarão romper essa faixa para estabelecer uma nova tendência de longo prazo.
Os estoques de aço inoxidável plano aumentaram não apenas nos centros de serviço, mas também em alguns fabricantes e usuários finais. De fato, fontes informaram à MetalMiner que o estoque médio nos centros de serviço é de três a quatro meses. Idealmente, o centro de serviço deveria ter um suprimento para apenas dois meses. A MetalMiner também recebeu informações de que alguns usuários finais têm estoques de mais de nove meses em suas instalações. Obviamente, a disponibilidade desses estoques por parte de usuários finais e fabricantes afetará o fornecimento aos centros de serviço.
Em 2022, a produção de aço inoxidável plano nos EUA continua limitada pela alocação rigorosa de ligas, larguras e espessuras ditadas pelos fabricantes. Portanto, para maximizar a produção, a North American Stainless e a Outokumpu concentraram seus esforços na produção do aço padrão 304/304L, bem como de alguns aços 316L. A maioria tem 1,22 m de largura ou mais e 0,035 m de espessura. A largura, o peso leve e os aditivos de liga estão começando a reduzir a demanda por produtos com maior potência. Além disso, alguns compradores de aço inoxidável também estão se protegendo, reajustando os preços da demanda em 2022, e espera-se que as interrupções no fornecimento continuem.
Enquanto isso, as importações de aço inoxidável laminado a frio continuaram a aumentar ao longo de 2022, atingindo o pico entre abril e junho. Isso ajudou a compensar a escassez de oferta nos EUA, onde as importações começaram a diminuir com o aumento dos estoques nos centros de serviço. Apesar dos preços altíssimos das concessões de importação, os centros de serviço logo começaram a recuar. Os produtos importados não chegam necessariamente no mesmo mês do pedido. Por isso, as importações de aço laminado a frio continuam a aumentar (embora em volumes muito menores).
Muitos fabricantes que estavam sobrecomprados para evitar apagões estão agora sobrecarregados. Todas as suas fontes já entregaram as quantidades acordadas, e a empresa não tem escolha a não ser esperar. Felizmente, as empresas que compram produtos excedentes dos usuários finais podem reduzir o risco de estoque do usuário final e liberar algum dinheiro. O centro de serviço não recomprará o excesso de estoque neste momento. No entanto, existem algumas empresas B2B que conectam especificamente vendedores a compradores nessa situação.
Algumas fontes da MetalMiner sugerem que a questão do aumento dos estoques nos centros de serviço pode ser resolvida já no final de 2022 e, no máximo, no primeiro trimestre de 2023. No entanto, também é importante considerar a potencial depreciação dessas reservas à medida que 2022 se aproxima. Por exemplo, as sobretaxas para ligas 304 continuaram a cair desde o pico em maio. A sobretaxa para ligas 304 em setembro também foi de US$ 1,2266 por libra, uma queda de US$ 0,6765 por libra em relação a maio.
Explore o modelo de custo de aço inoxidável da MetalMiner agendando uma demonstração da plataforma Insights.
Os países ocidentais não afetados pelas sanções continuam importando níquel russo. De fato, os embarques aumentaram desde março. A Rússia responde por cerca de 7% da produção mundial de níquel, e sua maior empresa, a Norilsk Nickel, produz cerca de 15% a 20% do níquel para baterias do mundo.
Os EUA registraram o maior aumento. As importações de níquel da Rússia para os EUA aumentaram 70% de março a junho, de acordo com o banco de dados Comtrade da ONU, compilado pela Reuters. Enquanto isso, as importações para a UE aumentaram 22% no mesmo período.
O aumento no fornecimento de material da Rússia indica duas coisas. Primeiro, os preços mais baixos podem ter tornado o níquel russo mais atraente, já que todos os outros preços subiram após a invasão ucraniana. Segundo, significa que os temores de interrupções no fornecimento, que causaram uma forte alta nos preços dos metais básicos no início de março, acabaram sendo exagerados.
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Com o início da temporada de contratos de 2023, os fabricantes ocidentais podem começar a recusar fornecimentos da Rússia.
De acordo com Paul Wharton, vice-presidente executivo de produtos de alumínio extrudado da Norsk Hydro, "definitivamente não compraremos da Rússia em 2023". De fato, as primeiras conversas com a Norilsk Nickel mostram que os compradores europeus estão procurando reduzir as compras em quase todos os lugares.
Essas mudanças no fornecimento poderiam levar materiais com desconto para empresas e países que ainda estão dispostos a importar da Rússia. "Não sei para onde os materiais estão indo agora – eles podem ir para a Ásia, China, Turquia e outras regiões que não adotaram uma postura firme em relação aos materiais russos", acrescentou Wharton.
Isso pode resultar em sobretaxas mais altas para materiais obtidos de outras fontes. É claro que nem todas as empresas serão tão rigorosas com o material russo. E, como essa abstenção é voluntária, não forçará o níquel russo a sair do mercado mundial.
A previsão anual da MetalMiner para 2023 sai esta semana! O relatório confirma nossa perspectiva para 12 meses e oferece às empresas compradoras uma visão abrangente dos fatores fundamentais que impulsionam os preços, além de previsões detalhadas que podem ser usadas na busca por metais até 2023, incluindo preços médios esperados e níveis de suporte e resistência.
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