니켈 가격은 이달 초 상승세를 보이며 시간봉 및 일봉 차트 등 단기 차트에서 기록했던 이전 고점을 돌파했습니다. 또한, 3월 런던금속거래소(LME) 폐장 전 형성되었던 강세 영역에서 반등했습니다. 이러한 가격 움직임은 니켈 가격이 계속 상승할 경우 추가 상승 가능성을 시사합니다. 그러나 전반적으로 가격은 중장기 거래 범위 내에 머물러 있습니다. 투자자들은 새로운 장기 추세를 형성하기 위해서는 이 범위를 돌파해야 할 것입니다.
평판 스테인리스강 재고가 서비스 센터뿐만 아니라 일부 제조업체와 최종 사용자에서도 증가했습니다. 실제로 MetalMiner에 따르면 서비스 센터의 평균 재고량은 3~4개월분에 달한다고 합니다. 이상적인 재고량은 2개월분 정도입니다. MetalMiner는 또한 일부 최종 사용자가 9개월분 이상의 재고를 보유하고 있다는 정보도 입수했습니다. 최종 사용자와 제조업체의 이러한 재고 상황은 서비스 센터의 공급에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2022년에도 미국산 평판 스테인리스강 생산은 제조업체들이 정한 합금 종류, 폭, 두께의 엄격한 할당으로 인해 제약을 받고 있습니다. 따라서 생산량을 극대화하기 위해 North American Stainless와 Outokumpu는 표준 304/304L과 일부 316L 생산에 집중했습니다. 대부분의 제품은 폭 48인치 이상, 두께 0.035인치입니다. 폭, 경량화, 합금 첨가제 등으로 인해 고출력 제품에 대한 수요가 점차 감소하고 있습니다. 또한 일부 스테인리스강 구매업체들은 2022년 수요를 재조정하여 가격을 조정하고 있으며, 공급 차질은 지속될 것으로 예상됩니다.
한편, 냉간압연 스테인리스강 수입은 2022년 내내 증가세를 이어가 4월부터 6월까지 정점을 찍었습니다. 이는 미국 내 공급 부족 현상을 어느 정도 상쇄하는 데 도움이 되었는데, 미국 내 수입량은 서비스 센터 재고 증가로 인해 감소하기 시작했습니다. 매우 높은 수입 할인 가격에도 불구하고 서비스 센터들은 곧 주문을 줄이기 시작했습니다. 수입품이 주문한 달에 반드시 도착하는 것은 아닙니다. 이러한 이유로 냉간압연강 수입은 (비록 훨씬 적은 양이지만) 계속해서 이루어지고 있습니다.
정전을 대비해 과잉 재고를 확보했던 많은 제조업체들이 현재 감당하기 어려운 상황에 처해 있습니다. 모든 공급처에서 이미 합의된 물량을 납품했고, 기업은 기다릴 수밖에 없는 상황입니다. 다행히 최종 사용자로부터 과잉 재고를 구매하는 기업은 최종 사용자 재고 위험을 줄이고 현금 흐름을 확보할 수 있습니다. 서비스 센터는 현재 과잉 재고를 되사지 않습니다. 하지만 이러한 상황에서 판매자와 구매자를 연결해주는 B2B 기업들이 있습니다.
MetalMiner의 일부 소식통에 따르면 서비스 센터의 재고 증가 문제는 2022년 말, 늦어도 2023년 1분기까지는 해결될 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 2022년이 다가옴에 따라 이러한 재고가 소진될 가능성도 고려해야 합니다. 예를 들어, 304 합금에 대한 할증료는 5월 최고치 이후 지속적으로 하락해 왔습니다. 9월 304 할증료는 파운드당 1.2266달러로, 5월보다 파운드당 0.6765달러 감소했습니다.
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제재의 영향을 받지 않는 서방 국가들은 계속해서 러시아산 니켈을 수입하고 있습니다. 실제로 3월 이후 수입량은 오히려 증가했습니다. 러시아는 전 세계 니켈 생산량의 약 7%를 차지하며, 최대 기업인 노릴스크 니켈은 전 세계 배터리용 니켈 생산량의 약 15~20%를 차지합니다.
미국이 가장 큰 폭으로 증가했다. 로이터가 유엔 무역통상자료(UN Comtrade) 데이터베이스를 바탕으로 집계한 자료에 따르면, 러시아산 니켈 수입량은 3월부터 6월까지 70% 급증했다. 한편, 유럽연합(EU)의 수입량은 같은 기간 22% 증가했다.
러시아산 원자재 증가세는 두 가지를 시사합니다. 첫째, 우크라이나 침공 이후 다른 모든 원자재 가격이 상승하면서 니켈 가격 하락이 러시아산 니켈의 매력을 높였을 수 있습니다. 둘째, 3월 초 비철금속 가격 급등을 야기했던 공급 차질 우려가 과장된 것으로 드러났음을 의미합니다.
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2023년 계약 시즌이 시작됨에 따라 서방 제조업체들이 러시아산 제품 공급을 거부하기 시작할 수도 있다.
노르스크 하이드로의 압출 알루미늄 제품 담당 부사장인 폴 워튼에 따르면, "2023년에는 러시아산 제품을 절대 구매하지 않을 것"이라고 합니다. 실제로 노릴스크 니켈과의 첫 번째 협상에서 유럽 구매자들이 거의 모든 분야에서 구매량을 줄이려는 움직임을 보였습니다.
이러한 공급 변화는 러시아로부터 수입을 계속하려는 기업과 국가들에게 저렴한 가격으로 자재를 공급할 수 있게 해줄 것이다. 워튼은 "지금 그 자재들이 어디로 갈지 모르겠다. 아시아, 중국, 터키 등 러시아산 자재에 대해 강경한 입장을 취하지 않은 지역으로 갈 수도 있다"고 덧붙였다.
이는 다른 공급처에서 조달한 자재에 대해 더 높은 할증료가 부과되는 결과를 초래할 수 있습니다. 물론 모든 회사가 러시아산 자재에 대해 이처럼 가혹하게 대하지는 않을 것입니다. 또한 이러한 불참은 자발적인 것이므로 러시아산 니켈이 세계 시장에서 완전히 퇴출되지는 않을 것입니다.
메탈마이너의 2023년 연간 전망 보고서가 이번 주에 발표됩니다! 이 보고서는 당사의 12개월 전망을 재확인하고, 투자 기업들에게 가격을 좌우하는 근본적인 요인에 대한 종합적인 분석은 물론, 2023년 한 해 동안 금속 투자 시 활용할 수 있는 예상 평균 가격, 지지 및 저항선 등 상세한 예측 정보를 제공합니다.
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메탈마이너는 구매 조직이 마진을 더 잘 관리하고, 원자재 가격 변동성을 완화하고, 비용을 절감하고, 철강 제품의 가격을 협상할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 인공지능(AI), 기술 분석(TA) 및 심층적인 전문 지식을 활용한 독창적인 예측 방식을 통해 이러한 목표를 달성합니다.
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