Les cours du nickel ont débuté le mois en hausse, dépassant les précédents sommets observés sur des périodes plus courtes, comme les graphiques horaires et quotidiens. Enfin, les prix ont rebondi après la zone haussière formée avant la clôture du LME en mars. Cette évolution suggère que le nickel a le potentiel de progresser si les prix continuent de grimper. Globalement, cependant, les prix restent dans une fourchette de négociation à moyen et long terme. Les investisseurs devront franchir cette limite pour établir une nouvelle tendance à long terme.
Les stocks d'acier inoxydable plat ont augmenté non seulement dans les centres de service, mais aussi chez certains fabricants et utilisateurs finaux. Des sources ont indiqué à MetalMiner que le stock moyen des centres de service est compris entre trois et quatre mois. Idéalement, un centre de service ne devrait disposer que de deux mois de stock. MetalMiner a également reçu des informations selon lesquelles certains utilisateurs finaux disposent de plus de neuf mois de stock. De toute évidence, la disponibilité de ces stocks auprès des utilisateurs finaux et des fabricants aura une incidence sur l'approvisionnement des centres de service.
En 2022, la production américaine d'acier inoxydable plat continue d'être limitée par la répartition stricte des alliages, des largeurs et des épaisseurs imposée par les fabricants. Afin d'optimiser la production, North American Stainless et Outokumpu ont donc concentré leurs efforts sur la production des aciers 304/304L standard, ainsi que de certains aciers 316L. La plupart mesurent 122 cm de large ou plus et 0,08,3 mm d'épaisseur. La largeur, la légèreté et les ajouts d'alliages commencent à réduire la demande en produits à haut rendement. Par ailleurs, certains acheteurs d'acier inoxydable se protègent en réévaluant la demande en 2022, et les ruptures d'approvisionnement devraient perdurer.
Parallèlement, les importations d'acier inoxydable laminé à froid ont continué d'augmenter tout au long de 2022, atteignant un pic entre avril et juin. Cela a permis de compenser une pénurie d'approvisionnement aux États-Unis, où les importations ont commencé à diminuer en raison de l'augmentation des stocks dans les centres de service. Malgré des prix de concession à l'importation très élevés, les centres de service ont rapidement commencé à se retirer. Les marchandises importées n'arrivent pas nécessairement le même mois que la commande. De ce fait, les importations d'acier laminé à froid continuent d'apparaître (bien qu'en volumes beaucoup plus faibles).
De nombreux fabricants, qui avaient suracheté pour éviter les pannes de courant, sont désormais débordés. Tous leurs fournisseurs ont déjà livré les quantités convenues, et l'entreprise n'a d'autre choix que d'attendre. Heureusement, les entreprises qui achètent des surplus de marchandises aux utilisateurs finaux peuvent réduire le risque de stocks de ces derniers et dégager des liquidités. Le centre de service ne rachètera pas les stocks excédentaires pour le moment. Cependant, certaines entreprises B2B mettent spécifiquement en relation vendeurs et acheteurs dans cette situation.
Certaines sources chez MetalMiner suggèrent que le problème de l'augmentation des stocks dans les centres de service pourrait être résolu dès la fin de 2022 et au plus tard au premier trimestre de 2023. Cependant, il est également important de prendre en compte la dépréciation potentielle de ces réserves à l'approche de 2022. Par exemple, les suppléments sur les alliages 304 ont continué de baisser depuis leur pic de mai. Le supplément 304 de septembre s'élevait également à 1,2266 $ la livre, en baisse de 0,6765 $ la livre par rapport à mai.
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Les pays occidentaux non touchés par les sanctions continuent d'importer du nickel russe. En fait, les expéditions ont même augmenté depuis mars. La Russie représente environ 7 % de la production mondiale de nickel, et sa plus grande entreprise, Norilsk Nickel, produit environ 15 à 20 % du nickel pour batteries mondial.
Les États-Unis ont enregistré la plus forte hausse. Les importations de nickel en provenance de Russie vers les États-Unis ont bondi de 70 % entre mars et juin, selon la base de données Comtrade de l'ONU compilée par Reuters. Parallèlement, les importations vers l'UE ont augmenté de 22 % sur la même période.
L'augmentation des matières premières en provenance de Russie indique deux choses. Premièrement, la baisse des prix a peut-être rendu le nickel russe plus attractif, tous les autres prix ayant augmenté après l'invasion ukrainienne. Deuxièmement, cela signifie que les craintes de ruptures d'approvisionnement, qui ont provoqué une forte hausse des prix des métaux de base début mars, se sont révélées exagérées.
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Avec le début de la saison des contrats 2023, les fabricants occidentaux pourraient commencer à refuser les fournitures en provenance de Russie.
Selon Paul Wharton, vice-président exécutif des produits en aluminium extrudé de Norsk Hydro, « nous n'achèterons certainement pas à la Russie en 2023 ». En fait, les premières discussions avec Norilsk Nickel montrent que les acheteurs européens cherchent à réduire leurs achats presque partout.
Ces changements dans l'offre pourraient permettre aux entreprises et aux pays encore disposés à importer des matériaux de Russie de bénéficier d'un rabais. « J'ignore où vont les matériaux actuellement ; ils pourraient être destinés à l'Asie, à la Chine, à la Turquie et à d'autres régions qui n'ont pas adopté de ligne dure à l'égard des matériaux russes », a ajouté Wharton.
Cela pourrait entraîner des surtaxes plus élevées pour les matériaux provenant d'autres sources. Bien sûr, toutes les entreprises ne seront pas aussi sévères envers les matériaux russes. Et comme cette abstention est volontaire, elle n'exclura pas le nickel russe du marché mondial.
Les prévisions annuelles de MetalMiner pour 2023 sont publiées cette semaine ! Ce rapport confirme nos perspectives sur 12 mois et offre aux acheteurs une vision complète des facteurs fondamentaux qui influencent les prix, ainsi que des prévisions détaillées pour la recherche de métaux jusqu'en 2023, incluant les cours moyens attendus et les niveaux de support et de résistance.
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