Tháng trước, MetalMiner đã đưa ra tuyên bố sau: “MetalMiner tin rằng tác động đối với tổ chức mua thép của Grain Oriented Electric sẽ không phản ánh đầy đủ tác động rộng hơn của thuế quan đối với các loại thép, hợp kim và mác thép thông dụng”.
Chúng tôi không phải lúc nào cũng dự đoán đúng, nhưng trên thực tế, giá của GOES M3 đã giảm trong tháng qua so với mức tăng giá chung của tất cả hoặc hầu hết các danh mục sản phẩm carbon cán phẳng khác.
Trong khi đó, mặc dù MetalMiner biết có một tổ chức mua hàng đã nộp yêu cầu loại trừ thông qua quy trình loại trừ vừa được công bố gần đây, nhưng chưa có công ty nào nộp đơn (ít nhất là tính đến ngày 11 tháng 4). Điều này sẽ thay đổi khi lượng GOES nhập khẩu tiếp tục tăng.
Một tìm kiếm nhanh cho thấy cuộc điều tra 301 cũng bao gồm thép điện định hướng hạt với mã HTS: 72261110, 72261190, 72261910 và 72261990 – về cơ bản là “thép điện silicon hợp kim có nhiều chiều rộng khác nhau (định hướng hạt)”.
Tuy nhiên, cuộc điều tra theo Mục 301 không bao gồm các thành phần máy biến áp (8504.90.9546) hoặc lõi quấn (8504.90.9542), cả hai đều có thể nhập khẩu vào Hoa Kỳ dựa trên cách xử lý thị trường hiện tại.
MetalMiner sẽ cập nhật cho độc giả khi/nếu Tổng thống Trump đưa ra thông báo liên quan đến cuộc điều tra theo Mục 301.
Giá cuộn thép điện định hướng hạt (GOES) của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 2.595 đô la/tấn trong tháng này từ mức 2.637 đô la/tấn. MMI giảm 3 điểm xuống còn 188.
GOES MMI® thu thập và đo lường 1 điểm giá thép điện theo hạt toàn cầu để cung cấp góc nhìn độc đáo về xu hướng giá trong 30 ngày. Để biết thêm thông tin về GOES MMI®, cách tính hoặc cách công ty bạn sử dụng chỉ số này, hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi theo địa chỉ info (at) agmetalminer (dot) com.
Chỉ số MMI (Chỉ số kim loại hàng tháng) của thép không gỉ tăng nhẹ 1 điểm vào tháng 4. Mức giá hiện tại là 76 điểm.
Việc tăng phụ phí thép không gỉ đã thúc đẩy chỉ số mặc dù giá niken LME giảm nhẹ trong tháng này. Các kim loại liên quan khác cũng tăng trong rổ thép không gỉ.
Giá niken tại LME đã giảm cùng với các kim loại cơ bản khác vào tháng 3. Tuy nhiên, mức giảm có vẻ không đáng kể như giá nhôm hoặc đồng.
Giá niken trên LME vẫn ở mức cao, giảm mạnh so với mức thấp nhất năm 2017 vào tháng 5 hoặc tháng 6, khi MetalMiner khuyên các nhóm mua mua một số lượng lớn hợp đồng kỳ hạn. Giá vào thời điểm đó vào khoảng 8.800 đô la/tấn, so với mức giá hiện tại là 13.200 đô la/tấn.
Sau khi động năng của thép không gỉ phục hồi, phụ phí thép không gỉ trong nước đã tăng trong tháng này.
Phụ phí cuộn dây 316/316L NAS lên tới 0,96 đô la/lb. Do đó, các tổ chức mua có thể muốn xem xét phụ phí để xác định cơ hội giảm rủi ro về giá thông qua giao dịch mua kỳ hạn hoặc phòng ngừa rủi ro.
Tốc độ tăng phụ phí thép không gỉ có vẻ đã chậm lại trong tháng này. Tuy nhiên, từ năm 2017, phụ phí đã tăng. Phụ phí NAS cuộn dây 316/316L lên tới 0,96 đô la/lb.
Với giá thép và niken vẫn đang trong xu hướng tăng, các nhóm mua có thể muốn theo dõi thị trường để tìm cơ hội mua vào khi giá giảm.
Để tìm hiểu cách điều chỉnh chiến lược mua sắm hàng tháng cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, hãy dùng thử triển vọng hàng tháng của chúng tôi miễn phí ngay hôm nay.
Giá cuộn thép không gỉ 304 của Trung Quốc tăng 1,48%, trong khi giá cuộn thép không gỉ 316 của Trung Quốc giảm 0,67%. Giá ferrochrome của Trung Quốc giảm 5,52% trong tháng này xuống còn 1.998 USD/tấn. Giá niken cũng giảm nhẹ 1,77% xuống còn 13.300 USD/tấn.
Chỉ số MMI (chỉ số kim loại hàng tháng) của thép thô đã giảm 4 điểm trong tháng này xuống còn 88. Mặc dù MMI thép thô giảm, đà tăng giá thép trong nước vẫn giảm trong suốt tháng 3. Giá của các sản phẩm thép dẹt chính đã đạt mức cao nhất trong bảy năm.
Giá thép trong nước đã tăng nhanh, với giá HRC trong nước tăng từ 600-650 đô la/tấn lên khoảng 850 đô la trong ba tháng qua.
Giá thép tăng là kết quả của nhiều yếu tố. Thứ nhất, xu hướng dài hạn bắt đầu từ năm 2016 đã dẫn đến giá thép tăng cao. Thứ hai, tính chu kỳ chậm trễ của ngành thép (tính theo mùa) làm tăng độ dốc của giá thép.
Theo truyền thống, giá thường tăng vào quý IV khi nhiều công ty đàm phán lại các thỏa thuận hàng năm của họ trong mùa ngân sách năm tới. Tuy nhiên, giá thép tăng trong năm nay không xuất hiện cho đến tận sau này. Giá cả dường như đang chờ đợi kết quả của Mục 232 (và các mức thuế tương ứng), vốn đang hỗ trợ giá thép trong nước.
Tuy nhiên, giá thép trong nước có vẻ như đang tiến gần đến thời điểm kết thúc đợt tăng giá gần đây nhất. Dựa trên chu kỳ giá thép lịch sử, giá thép Trung Quốc thấp hơn và giá nguyên liệu thô thấp hơn, giá thép trong nước có khả năng sẽ giảm trong những tháng tới.
Giá thép Trung Quốc và giá thép Hoa Kỳ thường được giao dịch cùng nhau. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn đôi khi lại có đôi chút khác biệt.
Xu hướng ngắn hạn có thể do sự bất ổn cục bộ hoặc sự gián đoạn đột ngột trong nguồn cung địa phương. Nhưng những xu hướng ngắn hạn này có xu hướng điều chỉnh và quay trở lại mô hình lịch sử của chúng.
Khi so sánh giá HRC của Trung Quốc và Hoa Kỳ, sự chênh lệch giá được quan sát thấy trong tháng này không có gì đáng ngạc nhiên.
Giá HRC tại Hoa Kỳ đã tăng vọt, trong khi giá HRC của Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm. Giá HRC của Trung Quốc đã tăng nhanh hơn vào năm 2017 (bắt đầu từ tháng 6 năm 2017), nhờ vào việc cắt giảm sản lượng trong ngành thép của Trung Quốc. Chênh lệch giữa giá thép Trung Quốc và trong nước đã giảm trong quý 3 năm 2017 khi giá thép trong nước của Hoa Kỳ đi ngang. Sự sụt giảm gần đây của giá thép Trung Quốc có thể gây áp lực giảm giá thép trong nước.
Việc cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc vẫn tiếp tục. Thành phố Handan đã ra lệnh cho các nhà máy cắt giảm sản lượng thép khoảng 25% để tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm. Việc cắt giảm đó sẽ được kéo dài từ tháng 4 đến giữa tháng 11. Ngành công nghiệp than cốc cũng sẽ cắt giảm sản lượng khoảng 25% trong giai đoạn này. Việc cắt giảm bắt đầu vào ngày 1 tháng 4.
Theo công báo chính thức của chính phủ Mexico, Bộ Kinh tế Mexico đã chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với ống thép carbon nhập khẩu từ Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Ukraine.
Biến động giá nguyên liệu thô có vẻ đã chậm lại sau khi giá nguyên liệu thô tăng trước cuối năm 2017.
Giá quặng sắt giảm mạnh vào tháng 3. Giá quặng sắt tăng nhẹ vào đầu tháng này. Tuy nhiên, mức giá giảm mạnh vào tháng trước có thể không hỗ trợ được giá thép trong nước cao hiện nay.
Giá than cũng giảm vào tháng 3. Giá than dường như đã tăng nhẹ trở lại trong tháng này, mặc dù mức giá hiện tại vẫn còn kém xa mức cao nhất vào tháng 1 năm 2018 là 110 đô la/tấn.
Với diễn biến giá thép cho thấy đà tăng mạnh trong tháng này, các nhóm mua có thể muốn hiểu diễn biến giá để quyết định thời điểm cam kết mua trong trung và dài hạn. Các tổ chức mua muốn biết rõ hơn về thời điểm mua và số lượng sản phẩm thép cần mua có thể muốn dùng thử triển vọng mua kim loại hàng tháng của chúng tôi miễn phí ngay hôm nay.
Giá thép HRC kỳ hạn 3 tháng tại Trung Tây Hoa Kỳ giảm 3,65% trong tháng này xuống còn 817 USD/tấn. Giá phôi thép Trung Quốc giảm 10,50%, trong khi giá thép tấm Trung Quốc chỉ giảm 0,5% xuống còn 659 USD/tấn. Giá phế liệu vụn của Hoa Kỳ đóng cửa ở mức 361 USD/tấn trong tháng này, tăng 3,14% so với tháng trước.
Chỉ số MMI (chỉ số kim loại hàng tháng) của nhôm đã giảm 3 điểm vào tháng 4. Giá nhôm yếu hơn trên LME đã dẫn đến giá giảm. Chỉ số MMI nhôm hiện tại là 94 điểm, thấp hơn 3% so với tháng 3.
Giá nhôm tại LME tiếp tục chậm lại trong tháng này. Giá nhôm tại LME vẫn đang trong xu hướng giảm trong hai tháng.
Trong khi một số người có thể muốn tuyên bố thị trường nhôm đang giảm giá, giá vẫn ở mức trên 1.975 đô la khi MetalMiner khuyên các tổ chức mua vào nên mua trước. Giá có thể giảm trở lại mức này. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới đường chấm xanh, giá nhôm có thể chuyển sang vùng giảm giá.
Giá nhôm giao ngay trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải cũng giảm trong tháng này. Mức giảm có vẻ không quá nghiêm trọng như giá LME. Tuy nhiên, giá nhôm giao ngay trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải bắt đầu giảm từ tháng 10 năm 2017.
Lượng nhôm tồn kho trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đã giảm vào tháng 3 lần đầu tiên sau hơn chín tháng. Việc giảm lượng hàng tồn kho đôi khi báo hiệu sự sụt giảm trong lượng nhôm tồn kho tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất và tiêu thụ nhôm lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu của sàn giao dịch được công bố vào đầu tháng 4, lượng nhôm tồn kho trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 154 tấn vào tháng 3. Tuy nhiên, lượng nhôm tồn kho trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải vẫn ở mức 970.233 tấn.
Trong khi đó, phí bảo hiểm nhôm ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2017. Mức giảm 0,01 đô la một pound vào đầu tháng 4 diễn ra sau một đợt tăng mạnh phí bảo hiểm. Mặc dù phí bảo hiểm thấp hơn trong tháng này, nhưng tốc độ tăng có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian.
Sự thoái lui của giá nhôm LME có thể mang đến cơ hội mua tốt cho các nhóm mua vì giá có khả năng tăng trở lại.
Tuy nhiên, với mức giá hiện tại đang thấp hơn, các nhóm mua có thể muốn đợi cho đến khi thị trường cho thấy hướng đi rõ ràng hơn. Do đó, việc điều chỉnh chiến lược mua “đúng” là rất quan trọng để giảm rủi ro.
Do tình hình bất ổn liên tục xung quanh nhôm và các sản phẩm nhôm, các tổ chức mua hàng hiện có thể muốn dùng thử miễn phí triển vọng mua kim loại hàng tháng của chúng tôi.
Giá nhôm trên LME đã giảm 5,8% trong tháng này và kết thúc tháng 3 ở mức 2.014 USD/tấn. Trong khi đó, giá nhôm tấm thương mại 1050 của Hàn Quốc tăng 1,97%. Giá nhôm thô giao ngay của Trung Quốc giảm 1,61%, trong khi giá nhôm thanh của Trung Quốc giảm 3,12%.
Giá phôi thép của Trung Quốc ổn định trong tháng này ở mức 2.259 USD/tấn. Giá giao ngay sơ cấp của Ấn Độ giảm 6,51% xuống còn 2,01 USD/kg.
Tháng trước, trong tiêu đề bài viết cập nhật hàng tháng về đồng MMI quý giá của thế giới, chúng tôi đã đề cập đến thực tế là giá bạch kim và palađi đã giảm. Sau đó, chúng tôi hỏi: "Liệu tình hình có tiếp tục không?"
Khi giá bạch kim và palađi của Hoa Kỳ giảm, Chỉ số kim loại quý toàn cầu hàng tháng (MMI), theo dõi rổ kim loại quý toàn cầu, lại giảm vào tháng 4 – giảm 1,1% và bước vào xu hướng giảm trong hai tháng.
(Tháng trước, chúng tôi ban đầu báo cáo rằng chỉ số đã có xu hướng tăng trong hai tháng trước khi giảm vào tháng 3. Sửa lỗi: Trên thực tế, chỉ số đã có xu hướng tăng trong bốn tháng vào thời điểm đó.)
Cả thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa đều có một số biến động gần đây khi Tổng thống Trump áp thuế đối với thép, nhôm và có thể là thêm 1.300 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào giữa tháng trước, và Trung Quốc trả đũa bằng cách áp thuế đối với một số mặt hàng. Hàng hóa phi kim loại xuất khẩu của Hoa Kỳ.
Sẽ không ngoa khi nói rằng một phản ứng dây chuyền đang diễn ra trên thị trường kim loại quý.