Публикация отчета о прибылях и убытках за первый квартал 2022 года с финансовой отчетностью (PDF, 282 КБ) Примечания к отчету о прибылях и убытках за первый квартал 2022 года (PDF, 134 КБ) Стенограмма отчета о прибылях и убытках за первый квартал 2022 года (184 КБ) (Пожалуйста, установите Adobe Acrobat Reader для просмотра файла PDF.)
Осло, 22 апреля 2022 г. – Компания Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) сегодня объявила свои финансовые результаты за первый квартал 2022 года.
Генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш прокомментировал: «Наши результаты за первый квартал уверенно ставят нас на путь роста нашей валовой выручки и сильного роста прибыли в следующем году. Рост выручки по сравнению с прошлым годом на 14%; доля, за исключением сборов и кредитов, и увеличение операционной маржи до налогообложения на 229 базисных пунктов, обусловленное строительством скважин и производительностью резервуара (б/д). Эти результаты отражают силу нашего основного сегмента услуг, широкомасштабный рост нашего операционного рычага. .
«Этот квартал также ознаменовал трагическое начало конфликта на Украине и вызывает большую обеспокоенность. В результате мы создали локальные и глобальные команды по управлению кризисами для реагирования на кризис и его влияние на наших людей, бизнес и нашу деятельность. Помимо обеспечения того, чтобы наш бизнес соблюдал В дополнение к действующим санкциям, в этом квартале мы также предприняли шаги по приостановке новых инвестиций и развертыванию технологий для нашей деятельности в России. Мы призываем к прекращению боевых действий и надеемся, что мир вернется на Украину и в более широкий регион.
«В то же время акцент в энергетическом секторе смещается, усугубляя и без того напряженный рынок нефти и газа. Смещение потоков поставок из России приведет к увеличению глобальных инвестиций в различные регионы и по всей цепочке создания стоимости в энергетике для обеспечения разнообразия и безопасности поставок энергии в глобальном масштабе.
«Сочетание высоких цен на сырьевые товары, растущей активности, обусловленной спросом, и энергетической безопасности обеспечивает один из самых благоприятных краткосрочных прогнозов для сектора энергетических услуг — укрепление основ рынка для более сильного и продолжительного многолетнего подъема — — Спад на фоне замедления мировой экономики.
«В этом контексте энергетика никогда не была так важна для мира, как сейчас. Schlumberger, которая получает уникальную выгоду от расширения деятельности в сфере разведки и добычи и цифровой трансформации, предлагает наиболее полный портфель технологий, помогающий клиентам поставлять разнообразную, более чистую и доступную энергию. Schlumberger, которая получает уникальную выгоду от расширения деятельности в сфере разведки и добычи и цифровой трансформации, предлагает наиболее полный портфель технологий, помогающий клиентам поставлять разнообразную, более чистую и доступную энергию.Компания Schlumberger, получающая уникальную выгоду от роста объемов разведки и добычи, а также цифровой трансформации, предлагает наиболее полный портфель технологий, помогающий клиентам поставлять разнообразную, более чистую и доступную энергию.Schlumberger получает уникальную выгоду от расширения деятельности по разведке и добыче, а также цифровой трансформации, предлагая наиболее полный портфель технологий, помогающий клиентам поставлять разнообразную, более чистую и доступную энергию.
«В годовом исчислении выручка сегмента выросла, в первую очередь за счет наших основных сервисных подразделений — строительства скважин и оценки эффективности работы пласта, — оба из которых выросли более чем на 20%, опередив рост мирового количества буровых установок. Доход от цифровых технологий и интеграции вырос на 11%, тогда как доход от производственных систем увеличился на 1%. Доход от цифровых технологий и интеграции вырос на 11%, тогда как доход от производственных систем увеличился на 1%.Доход от цифровых и интеграционных систем вырос на 11%, а доход от производственных систем вырос на 1%.Доход от цифровых технологий и интеграции вырос на 11%, а доход от систем добычи вырос на 1%. Наш сегмент основных услуг продемонстрировал двузначный рост доходов от услуг по бурению, оценке, вмешательству в работу скважин и стимуляции на суше и на море. Рост в сегменте «Цифровые технологии и интеграция» был обусловлен значительными цифровыми продажами, увеличением продаж лицензий на данные геологоразведки и более высокой выручкой от проектов Asset Performance Solutions (APS). Рост в сегменте «Цифровые технологии и интеграция» был обусловлен значительными цифровыми продажами, увеличением продаж лицензий на данные геологоразведки и более высокой выручкой от проектов Asset Performance Solutions (APS). В сегменте цифровых технологий и интеграции рост был обусловлен значительными цифровыми продажами, увеличением продаж лицензий на данные геологоразведки и ростом доходов от проектов Asset Performance Solutions (APS). В сегменте «Цифровые технологии и интеграция» рост был обусловлен значительными цифровыми продажами, увеличением продаж лицензий на данные геологоразведки и более высокой выручкой от программы Asset Performance Solutions (APS).Напротив, рост производственных систем временно сдерживался текущими ограничениями цепочки поставок и логистики, что привело к более низким, чем ожидалось, поставкам продукции. Однако мы считаем, что эти ограничения будут постепенно смягчены, что позволит преобразовать отставания и ускорить рост доходов производственных систем в течение оставшейся части 2022 года.
«Географически, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост выручки был широким, с 10% ростом международной выручки и 32% ростом в Северной Америке. Все регионы, во главе с Латинской Америкой, имели широкую базу из-за более высоких объемов бурения в Мексике, Эквадоре, Аргентине и Бразилии. Достигнутый международный рост Рост в Европе/СНГ/Африке был в основном обусловлен ростом продаж систем добычи в Турции и ростом разведочного бурения на шельфе Африки, особенно в Анголе, Намибии, Габоне и Кении. Однако этот рост был частично компенсирован снижением доходов в России и Центральной Азии. Однако этот рост был частично компенсирован снижением доходов в России и Центральной Азии.Однако этот рост был частично компенсирован снижением доходов в России и Центральной Азии.Однако этот рост был частично компенсирован снижением доходов в России и Центральной Азии. Доходы на Ближнем Востоке и в Азии увеличились за счет увеличения объемов бурения, интенсификации добычи и вмешательства в работу скважин в Катаре, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Австралии и по всей Юго-Восточной Азии. Доходы на Ближнем Востоке и в Азии увеличились за счет увеличения объемов бурения, интенсификации добычи и вмешательства в работу скважин в Катаре, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Австралии и по всей Юго-Восточной Азии.Выручка на Ближнем Востоке и в Азии увеличилась за счет увеличения объемов бурения, стимуляции добычи и операций в Катаре, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Австралии и по всей Юго-Восточной Азии.Доходы на Ближнем Востоке и в Азии увеличились за счет увеличения объемов бурения, стимуляции и капитального ремонта скважин в Катаре, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Австралии и по всей Юго-Восточной Азии. В Северной Америке объемы бурения и завершения скважин в целом возросли, чему способствовал значительный вклад нашего проекта APS в Канаде.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционная маржа сегмента до налогообложения улучшилась в первом квартале, что обусловлено более высокой активностью, благоприятным сочетанием шельфовой деятельности, более широким внедрением технологий и улучшением глобальной ценовой конъюнктуры. Улучшение касается строительства скважин и производительности пластов. Маржа в сегменте цифровых технологий и интеграции продолжила расти, в то время как на маржу в сегменте производственных систем повлияли ограничения цепочки поставок. Маржа сегмента «Цифровые технологии и интеграция» еще больше выросла, в то время как на маржу сегмента «Производственные системы» повлияли ограничения цепочки поставок.Маржа цифровых технологий и интеграции еще больше возросла, в то время как маржа производственных систем пострадала от ограничений цепочки поставок.Цифровая и интеграционная маржа еще больше возросла, в то время как на маржу производственной системы повлияли ограничения цепочки поставок.
«В результате выручка за квартал в основном отражает типичный сезонный спад активности в Северном полушарии, с более выраженным спадом в Европе/СНГ/Африке из-за обесценивания рубля, а также ограничений глобальной цепочки поставок, влияющих на производство. Напротив, выручка в Северной Америке и Латинской Америке была последовательно стабильна. Сегментно выручка от строительства скважин была немного выше квартал к кварталу, поскольку сильная активность бурения в Северной Америке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке компенсировала сезонный спад в Европе/СНГ/Африке и Азии. Показатели производительности пласта, систем добычи, а также цифровизации и интеграции последовательно снижались из-за сезонного сокращения активности и продаж. Показатели производительности пласта, систем добычи, а также цифровизации и интеграции последовательно снижались из-за сезонного сокращения активности и продаж.Показатели «Производительность пласта», «Системы добычи», «Цифровые технологии и интеграция» постоянно снижались из-за сезонного спада активности и продаж.Производительность пласта, системы добычи, количество и интеграция постоянно снижаются из-за сезонного спада активности и продаж.
«Операционный денежный поток в первом квартале составил $131 млн, при этом формирование оборотного капитала в первом квартале было выше нормы, превысив ожидаемый рост за год. Мы ожидаем, что генерация свободного денежного потока ускорится в течение года в соответствии с нашей исторической тенденцией Constant, и мы по-прежнему ожидаем, что маржа свободного денежного потока за полный год будет двузначной.
«Заглядывая вперед, перспективы на оставшуюся часть года, особенно на вторую половину года, очень хорошие, поскольку инвестиции как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе ускоряются. Стоит отметить, что были одобрены FID для некоторых долгосрочных разработок. новых контрактов, возобновляется морское разведочное бурение, и некоторые клиенты объявили о планах значительно увеличить расходы в этом году и на несколько лет вперед.
«Таким образом, мы считаем, что интенсификация на суше и на море, более широкое внедрение технологий и ценовой импульс будут способствовать одновременному росту на международном уровне и в Северной Америке. Это приведет к последовательному сезонному восстановлению во втором квартале, за которым последует сильный рост во второй половине года, особенно на международных рынках.
«На этом фоне мы считаем, что текущая динамика рынка должна позволить нам сохранить наши средние целевые показатели роста выручки на весь год и скорректированную рентабельность EBITDA по крайней мере в этом году, несмотря на неопределенность, связанную с Россией. В четвертом квартале 2021 года показатели были на 200 базисных пунктов выше. Наш позитивный прогноз распространяется на 2023 год и далее, поскольку мы ожидаем, что рынок будет расти в течение нескольких лет подряд. дольше, чем изначально предполагалось.
«Основываясь на этих укрепляющихся фундаментальных принципах, мы решили увеличить доходность акционеров за счет увеличения дивидендов на 40%. Наша траектория денежного потока дает нам возможность ускорить наш план возврата капитала, продолжая при этом сокращать задолженность нашего баланса и формировать сильный портфель для успешного долгосрочного инвестирования.
«Schlumberger занимает выгодную позицию в это критическое время для мировой энергетики. Наша сильная рыночная позиция, технологическое лидерство и дифференциация производительности соответствуют потенциалу для получения значительной прибыли на протяжении всего цикла».
21 апреля 2022 года Совет директоров Schlumberger одобрил увеличение квартальных денежных дивидендов с 0,125 долл. США за одну обыкновенную акцию, находящихся в обращении, выплаченных 14 июля 2022 года зарегистрированным акционерам в июне, до 0,175 долл. США за акцию, т.е. на 40% больше, чем с 1 января 2022 года.
Доходы от продажи земли в Северной Америке в размере $1,3 млрд остались на прежнем уровне, поскольку рост продаж земли был компенсирован более низкими сезонными продажами лицензий на разведку данных и систем добычи в Мексиканском заливе (США). Доходы от продажи земли были обусловлены более высоким уровнем бурения в США и более высокими доходами APS в Канаде.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка в Северной Америке увеличилась на 32%. Очень широкий рост в бурении и заканчивании скважин в сочетании с сильным вкладом наших проектов APS в Канаде.
Доходы в Латинской Америке в размере $1,2 млрд. оставались стабильно неизменными, при этом более высокие доходы APS в Эквадоре и более активная деятельность по бурению в Мексике были компенсированы более низкими доходами в Гайане, Бразилии и Аргентине из-за меньшего объема работ по бурению, вмешательству и завершению скважин, а также сокращения продаж систем добычи. Более высокий доход APS в Эквадоре был обусловлен возобновлением добычи после остановки трубопровода в предыдущем квартале.
Выручка выросла на 16% в годовом исчислении на фоне более активного бурения в Мексике, Эквадоре, Аргентине и Бразилии.
Выручка в Европе/СНГ/Африке составила $1,4 млрд, снизившись на 12% в годовом исчислении из-за снижения сезонной активности и ослабления рубля, затронувшего все сегменты. Более низкие доходы были частично компенсированы более высокими доходами в Европе, особенно в Турции, благодаря более высоким продажам производственных систем.
Выручка увеличилась на 12% в годовом исчислении, в основном за счет увеличения продаж систем добычи в Турции и разведочного бурения на шельфе Африки, особенно в Анголе, Намибии, Габоне и Кении. Однако этот рост был частично компенсирован снижением выручки в регионе Россия и Центральная Азия. Однако этот рост был частично компенсирован снижением выручки в регионе Россия и Центральная Азия.Однако этот рост был частично компенсирован снижением доходов в регионе России и Центральной Азии.Однако этот рост был частично компенсирован снижением доходов в России и Центральной Азии.
Выручка на Ближнем Востоке и в Азии в размере 2,0 млрд долларов США снизилась на 4% последовательно из-за сезонного снижения активности в Китае, Юго-Восточной Азии и Австралии, а также сокращения продаж производственных систем в Саудовской Аравии. Выручка на Ближнем Востоке и в Азии в размере 2,0 млрд долларов США снизилась на 4% последовательно из-за сезонного снижения активности в Китае, Юго-Восточной Азии и Австралии, а также сокращения продаж производственных систем в Саудовской Аравии.Выручка на Ближнем Востоке и в Азии в размере 2,0 млрд долларов США последовательно снизилась на 4% из-за сезонного спада активности в Китае, Юго-Восточной Азии и Австралии, а также снижения продаж производственных систем в Саудовской Аравии.Выручка на Ближнем Востоке и в Азии составила $2,0 млрд, снизившись на 4% из-за более низкой сезонной активности в Китае, Юго-Восточной Азии и Австралии, а также более низких продаж производственных систем в Саудовской Аравии. Спад был частично компенсирован активной деятельностью по бурению в других местах на Ближнем Востоке, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах.
Выручка выросла на 6% в годовом исчислении за счет более активных работ по бурению, интенсификации добычи и капитальному ремонту скважин на новых проектах в Катаре, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, а также в Юго-Восточной Азии и Австралии.
Выручка от цифровых и интеграционных услуг в размере 857 млн ​​долл. США снизилась на 4% последовательно из-за сезонного снижения продаж лицензий на цифровые и геологоразведочные данные, в основном в Северной Америке и Европе/СНГ/Африке, после обычных продаж в конце года. Выручка от цифровых и интеграционных услуг в размере 857 млн ​​долл. США снизилась на 4% последовательно из-за сезонного снижения продаж лицензий на цифровые и геологоразведочные данные, в основном в Северной Америке и Европе/СНГ/Африке, после обычных продаж в конце года.Доход от цифровых и интеграционных услуг в размере 857 млн ​​долл. США в США последовательно снизился на 4% из-за сезонного снижения продаж лицензий на цифровые и исследовательские данные, в основном в Северной Америке и Европе/СНГ/Африке, после обычного уровня продаж в конце года. Выручка от цифровых и интеграционных услуг составила 857 млн ​​долларов США, снизившись на 4% из-за сезонного спада продаж цифровых и геологоразведочных лицензий, в основном в Северной Америке и Европе/СНГ/Африке, после обычного уровня продаж в конце года.Это снижение было частично компенсировано значительным вкладом нашего проекта APS в Эквадоре, где добыча возобновилась после аварии на трубопроводе в прошлом квартале.
Выручка увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом благодаря активным цифровым продажам, росту продаж лицензий на данные геологоразведки и росту выручки от проектов APS, при этом выручка выросла во всех сегментах.
Доналоговая цифровая и интеграционная операционная маржа в размере 34% последовательно снизилась на 372 базисных пункта из-за снижения продаж цифровых лицензий и лицензий на данные разведки, что частично компенсировалось повышением прибыльности проекта APS в Эквадоре.
Операционная маржа до налогообложения увеличилась на 201 базисный пункт в годовом исчислении, что обусловлено улучшениями по всем направлениям, обусловленными ростом прибыльности от цифровых технологий, лицензирования данных геологоразведки и проектов APS (особенно в Канаде).
Доход от водохранилищ составил 1,2 млрд долларов США, снизившись на 6% в годовом исчислении из-за более низкой сезонной активности, в основном в Северном полушарии, и более низкой активности в Латинской Америке. Девальвация рубля также повлияла на доходы. Снижение было частично компенсировано высокой активностью в Северной Америке и на Ближнем Востоке.
В годовом исчислении двузначный рост выручки наблюдался во всех регионах, за исключением России и Центральной Азии. В годовом исчислении двузначный рост выручки наблюдался во всех регионах, за исключением России и Центральной Азии.В годовом исчислении двузначный рост выручки наблюдался во всех регионах, за исключением России и Центральной Азии.Все регионы, за исключением России и Центральной Азии, показали двузначный рост выручки по сравнению с прошлым годом. Услуги по оценке, вмешательству и стимуляции на суше и на море показали двузначный рост, с большей активностью, связанной с разведкой, в течение квартала.
Операционная маржа до налогообложения для 13%-ной добычи из пласта последовательно снизилась на 232 базисных пункта из-за более низкой рентабельности из-за сезонного снижения оценок и работ по стимуляции, в основном в Северном полушарии, что частично компенсировалось более высокой рентабельностью в Северной Америке.
Операционная маржа до налогообложения увеличилась на 299 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом за счет повышения рентабельности оценочных и интервенционных операций во всех регионах, за исключением России и Центральной Азии.
Выручка Well Construction несколько выросла на $2,4 млрд последовательно за счет более высоких консолидированных доходов от бурения и буровых растворов, что частично компенсировалось снижением продаж геодезического и бурового оборудования. Высокая активность бурения в Северной Америке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке была частично компенсирована сезонным снижением добычи в Европе/СНГ/Африке и Азии, а также влиянием ослабления рубля.
В годовом исчислении двузначный рост выручки наблюдался во всех регионах, за исключением России и Центральной Азии. В годовом исчислении двузначный рост выручки наблюдался во всех регионах, за исключением России и Центральной Азии.По сравнению с прошлым годом двузначный рост выручки наблюдался во всех регионах, за исключением России и Центральной Азии.Все регионы, кроме России и Центральной Азии, показали двузначный рост выручки по сравнению с прошлым годом. Буровые растворы, геодезические изыскания и комплексное бурение (на суше и на море) зафиксировали двузначный рост.
Операционная маржа Well Construction до уплаты налогов составила 16%, увеличившись на 77 базисных пунктов последовательно на фоне повышения рентабельности интегрированного бурения, что повлияло на все регионы, особенно на Северную Америку, Латинскую Америку и Ближний Восток. Это было частично компенсировано более низкой маржей в Северном полушарии и Азии по сезонным причинам.
Операционная маржа до налогообложения увеличилась на 534 базисных пункта по сравнению с прошлым годом, что обусловлено ростом рентабельности интегрированных услуг по бурению, продаже оборудования и геодезическим работам в большинстве регионов.
Доход от систем добычи составил $1,6 млрд, снизившись на 9% из-за снижения продаж систем добычи скважин во всех регионах и снижения доходов от подводных проектов. Доход временно пострадал от ограничений цепочки поставок и логистики, что привело к более низким, чем ожидалось, поставкам продукции.
В годовом исчислении двузначный рост в Северной Америке, Европе и Африке был обусловлен новыми проектами, в отличие от сокращения на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке в результате завершения проектов и временных ограничений в цепочке поставок. В годовом исчислении двузначный рост в Северной Америке, Европе и Африке был обусловлен новыми проектами, в отличие от сокращения на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке в результате завершения проектов и временных ограничений в цепочке поставок.В годовом исчислении двузначный рост в Северной Америке, Европе и Африке был обусловлен новыми проектами, в отличие от сокращения на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке в результате завершения проектов и временных ограничений в цепочке поставок.Двузначный годовой рост в Северной Америке, Европе и Африке был обусловлен новыми проектами, в то время как спад на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке был обусловлен закрытием проектов и временными ограничениями в цепочке поставок. Рост выручки производственных систем ускорится в течение оставшейся части 2022 года по мере снятия этих ограничений и реализации отставаний.
Операционная маржа Manufacturing Systems до уплаты налогов составила 7%, снизившись на 192 базисных пункта последовательно и на 159 базисных пунктов в годовом исчислении. Сокращение маржи было в первую очередь обусловлено влиянием глобальных цепочек поставок и логистических ограничений, что привело к снижению рентабельности систем добычи скважин.
Инвестиции в нефть и газ продолжают расти, поскольку клиенты Schlumberger вкладывают средства в обеспечение надежной энергии для удовлетворения растущего и меняющегося спроса. Клиенты по всему миру объявляют о новых проектах и ​​расширяют существующие разработки, и Schlumberger все чаще выбирают за эффективность поставок и инновационные технологии, которые повышают показатели успеха клиентов. В число наград этого квартала входят:
Цифровое внедрение в отрасли продолжает набирать обороты, развивая способы доступа клиентов к данным и их использования, улучшения или создания новых рабочих процессов и использования данных для принятия решений, повышающих производительность в этой области. Клиенты внедряют наши ведущие в отрасли цифровые платформы и передовые решения для решения новых задач и повышения эффективности работы. Примеры в этом квартале включают:
В течение квартала Schlumberger запустила несколько новых технологий и была отмечена за инновации в отрасли. Клиенты используют наши переходные технологии* и цифровые решения для повышения производительности и сокращения выбросов углекислого газа.
Цикл роста продолжит усиливаться, поскольку клиенты все больше инвестируют в поиск новых поставок и вывод их на рынок. Строительство скважин является важной частью процесса, и Schlumberger продолжает внедрять технологии, которые не только повышают эффективность строительства скважин, но и обеспечивают более глубокое понимание резервуара, позволяя клиентам создавать больше ценности. Ключевые показатели технологии бурения за квартал:
Наша отрасль должна повысить устойчивость своей деятельности и снизить свое воздействие на окружающую среду, одновременно способствуя стабильности мирового энергоснабжения. Schlumberger продолжает создавать и применять технологии для сокращения выбросов от деятельности клиентов и поддержки производства чистой энергии по всему миру.
1) Каков прогноз капитальных вложений на весь 2022 год? Ожидается, что капитальные затраты (включая капитальные затраты, многопользовательские и APS-инвестиции) на весь 2022 год составят от 190 млн до 2 млрд долларов. Капитальные вложения в 2021 году составят 1,7 млрд долларов.
2) Каковы операционный денежный поток и свободный денежный поток за первый квартал 2022 года? Операционный денежный поток в первом квартале 2022 года составил 131 миллион долларов, а свободный денежный поток был отрицательным и составил 381 миллион долларов, поскольку типичное формирование оборотного капитала в первом квартале превысило ожидаемый рост в этом году.
3) Что включает в себя «процентный и прочий доход» в первом квартале 2022 года? «Процентный и прочий доход» за первый квартал 2022 года составил $50 млн. Это включает в себя прибыль в размере $26 млн от продажи 7,2 млн акций Liberty Oilfield Services (Liberty) (см. вопрос 11), процентный доход в размере $14 млн и доход от инвестиций в акционерный капитал в размере $10 млн. США.
4) Как изменились процентные доходы и процентные расходы в первом квартале 2022 года? Процентный доход за первый квартал 2022 года составил $14 млн, что на $1 млн меньше, чем в предыдущем квартале. Процентные расходы составили $123 млн, что на $4 млн меньше, чем в предыдущем периоде.