2022年第1四半期損益計算書および財務諸表の公開（PDF、282KB） 2022年第1四半期損益計算書注記（PDF、134KB） 2022年第1四半期損益計算書トランスクリプト（184KB）（PDFファイルを表示するにはAdobe Acrobat Readerをインストールしてください。）
オスロ、2022年4月22日 – シュルンベルジェ社（NYSE: SLB）は本日、2022年第1四半期の決算を発表しました。
シュルンベルジェのCEO、オリヴィエ・ル・ペッシュ氏は次のように述べています。「当社の第1四半期の業績は、来年の売上高と収益の力強い成長に向けて順調に進んでいることを示しています。売上高は前年比14%増、手数料とクレジットを除くシェアは増加し、坑井建設と貯留層性能（日量）の好調により、税引前営業利益率は229ベーシスポイント上昇しました。これらの結果は、当社のコアサービス部門の強さと、営業レバレッジの幅広い成長を反映しています。」
「今四半期は、ウクライナ紛争の悲劇的な始まりでもあり、非常に憂慮すべき事態です。そのため、危機とその人員、事業、業務への影響に対応するため、地域およびグローバルな危機管理チームを設置しました。事業が既存の制裁措置を遵守していることを確保することに加え、今四半期にはロシアでの事業に対する新規投資と技術導入を一時停止する措置も講じました。私たちは敵対行為の停止を求め、ウクライナおよび周辺地域に平和が戻ることを願っています。」
「同時に、エネルギー分野における重点は変化しており、既に逼迫している石油・ガス市場をさらに悪化させています。ロシアからの供給フローの変化は、世界のエネルギー供給の多様性と安全性を確保するために、さまざまな地域およびエネルギーバリューチェーン全体への世界的な投資の増加につながるでしょう。」
「商品価格の上昇、需要主導の活動の増加、エネルギー安全保障の組み合わせは、エネルギーサービス部門にとって最も強力な短期的な見通しの1つを提供し、より強力で長期的な複数年にわたる上昇のための市場のファンダメンタルズを強化します。 – 世界経済の減速による後退。
「こうした状況において、エネルギーは今ほど世界にとって重要なものになったことはない。」 シュルンベルジェは、探査・生産活動の拡大とデジタル変革から独自の恩恵を受けており、顧客が多様でクリーンかつ手頃な価格のエネルギーを提供できるよう、最も包括的な技術ポートフォリオを提供しています。 シュルンベルジェは、探査・生産活動の拡大とデジタル変革から独自の恩恵を受けており、顧客が多様でクリーンかつ手頃な価格のエネルギーを提供できるよう、最も包括的な技術ポートフォリオを提供しています。探査・生産の成長とデジタル変革の恩恵を独自に受けているシュルンベルジェは、顧客が多様でクリーンかつ手頃な価格のエネルギーを提供できるよう支援する、最も包括的なテクノロジーポートフォリオを提供しています。シュルンベルジェは、探査・生産活動の強化とデジタル変革から独自の恩恵を受けており、顧客が多様でクリーンかつ手頃な価格のエネルギーを提供できるよう、最も包括的な技術ポートフォリオを提供しています。
「前年比でセグメント収益は増加し、特に当社の主要サービス部門である油井建設と油層性能が牽引しました。両部門とも20%以上の成長を遂げ、世界の掘削リグ数の増加率を上回りました。」 デジタル＆インテグレーション部門の売上高は11％増加し、プロダクションシステム部門の売上高は1％増加した。 デジタル＆インテグレーション部門の売上高は11％増加し、プロダクションシステム部門の売上高は1％増加した。デジタルおよびシステム統合事業の売上高は11%増加し、生産システム事業の売上高は1%増加した。デジタルおよびシステム統合事業の売上高は11%増加し、生産システム事業の売上高は1%増加しました。当社のコアサービス部門は、陸上および海上における掘削、評価、坑井介入、刺激サービスにおいて、2桁の売上高成長を達成しました。 デジタル＆インテグレーション部門の成長は、好調なデジタル販売、探査データライセンス販売の増加、およびアセットパフォーマンスソリューション（APS）プロジェクトからの収益増加によって牽引されました。 デジタル＆インテグレーション部門の成長は、好調なデジタル販売、探査データライセンス販売の増加、およびアセットパフォーマンスソリューション（APS）プロジェクトからの収益増加によって牽引されました。 デジタル＆インテグレーション部門の成長は、好調なデジタル販売、探査データライセンスの販売増加、およびアセットパフォーマンスソリューション（APS）プロジェクトからの収益増加によって牽引されました。 デジタル＆インテグレーション部門の成長は、好調なデジタル販売、探査データライセンスの販売増加、およびアセットパフォーマンスソリューション（APS）プログラムからの収益増加によって牽引されました。一方、生産システムの成長は、現在のサプライチェーンと物流の制約により一時的に阻害され、製品の納入量が予想を下回っています。しかしながら、これらの制約は徐々に緩和され、受注残の解消と生産システムの収益成長が2022年後半にかけて加速すると見込んでいます。
「地理的に見ると、昨年の同時期と比較して、収益の伸びは広範囲に及び、国際収益は10％増加し、北米では32％増加しました。ラテンアメリカを筆頭に、メキシコ、エクアドル、アルゼンチン、ブラジルでの掘削量の増加により、すべての地域で幅広い基盤が築かれました。国際的な成長が達成されました。ヨーロッパ/CIS/アフリカの成長は、主にトルコでの生産システムの販売増加と、アフリカ沖合、特にアンゴラ、ナミビア、ガボン、ケニアでの探査掘削の増加によって牽引されました。」 しかしながら、これらの増加は、ロシアおよび中央アジアにおける収益の減少によって部分的に相殺された。 しかしながら、これらの増加は、ロシアおよび中央アジアにおける収益の減少によって部分的に相殺された。しかし、この増加はロシアと中央アジアにおける収益の減少によって部分的に相殺された。しかし、この増加はロシアと中央アジアにおける所得の減少によって部分的に相殺された。 中東・アジア地域の収益は、カタール、イラク、アラブ首長国連邦、エジプト、オーストラリア、および東南アジア全域における掘削、刺激処理、介入活動の増加により増加した。 中東・アジア地域の収益は、カタール、イラク、アラブ首長国連邦、エジプト、オーストラリア、および東南アジア全域における掘削、刺激処理、介入活動の増加により増加した。中東およびアジア地域における収益は、カタール、イラク、アラブ首長国連邦、エジプト、オーストラリア、および東南アジア全域における掘削、生産促進、および操業の増加により増加した。中東およびアジア地域での収益は、カタール、イラク、アラブ首長国連邦、エジプト、オーストラリア、そして東南アジア全域における掘削、刺激処理、改修作業の増加によって押し上げられました。北米では、カナダのAPSプロジェクトからの多大な貢献に支えられ、掘削および完成作業が全体的に増加しました。
「前年同期と比較して、当セグメントの税引前営業利益率は第1四半期に改善しました。これは、活動の活発化、オフショア活動の好ましい組み合わせ、技術導入の拡大、および世界的な価格環境の改善によるものです。改善とは、油井建設と油層生産性に関するものです。」 デジタル＆インテグレーション部門の利益率はさらに拡大したが、生産システム部門の利益率はサプライチェーンの制約の影響を受けた。 デジタル＆インテグレーション部門の利益率はさらに拡大したが、生産システム部門の利益率はサプライチェーンの制約の影響を受けた。デジタル技術と統合の利益率はさらに上昇した一方、製造システムの利益率はサプライチェーンの制約の影響を受けている。デジタル化とシステム統合の利益率はさらに上昇したが、生産システムの利益率はサプライチェーンの制約の影響を受けた。
「その結果、当四半期の売上高は主に北半球における典型的な季節的な活動低下を反映しており、ルーブル安と生産に影響を与える世界的なサプライチェーンの制約により、欧州・CIS・アフリカではより顕著な低下が見られました。一方、北米とラテンアメリカの売上高は一貫して横ばいでした。セグメント別に見ると、北米、ラテンアメリカ、中東における掘削活動の活発化が欧州・CIS・アフリカおよびアジアにおける季節的な低下を相殺したため、油井建設の売上高は前四半期比でわずかに増加しました。」 貯留層性能、生産システム、デジタル＆インテグレーションの各部門は、季節的な活動および売上の減少により、前期比で低下した。 貯留層性能、生産システム、デジタル＆インテグレーションの各部門は、季節的な活動および売上の減少により、前期比で低下した。貯留層の生産性、生産システム、デジタル技術および統合は、季節的な活動と売上の減少により、一貫して低下していた。季節的な活動と販売量の減少により、油田の性能、生産システム、生産量、および統合性は一貫して低下している。
「第1四半期の営業キャッシュフローは1億3,100万ドルで、運転資本の形成は例年を上回り、年間予想成長率を上回りました。フリーキャッシュフローの創出は、過去の傾向と同様に年間を通じて加速すると予想しており、通年のフリーキャッシュフローマージンは引き続き2桁台になると見込んでいます。」
「今後の見通しとしては、短期・長期の投資が加速しているため、特に下半期を含めた残りの期間は非常に良好です。注目すべき点として、いくつかの長期開発案件について最終投資決定（FID）が承認され、新規契約が締結され、沖合探査掘削が再開され、一部の顧客は今年および今後数年間の支出を大幅に増やす計画を発表しています。」
「したがって、陸上および海上における生産の強化、技術導入の拡大、そして価格上昇の勢いが、国際市場と北米市場の両方で同時進行的な成長を牽引すると考えています。これにより、第2四半期には季節的な回復が見られ、下半期には特に国際市場において力強い成長が見込まれます。」
「このような状況を踏まえ、ロシア関連の不確実性にもかかわらず、現在の市場動向により、通期の売上高成長率と調整後EBITDAマージンを少なくとも今年度は中程度の範囲で維持できると考えています。2021年第4四半期の数値は200ベーシスポイント高くなっています。市場は当初の予想よりも長く数年連続で成長すると見込んでおり、当社の前向きな見通しは2023年以降にも及んでいます。」
「こうした基本原則の強化に基づき、配当を40％増額することで株主還元を拡大することを決定しました。当社のキャッシュフローの推移は、バランスシートの負債削減を継続し、長期投資を成功させるための強固なポートフォリオを構築しながら、資本還元計画を加速させる機会を与えてくれます。」
「シュルンベルジェは、世界のエネルギー市場にとって重要なこの時期に、非常に有利な立場にあります。当社の強固な市場地位、技術力におけるリーダーシップ、そして他社との差別化されたパフォーマンスは、エネルギーサイクル全体を通して大きな利益を生み出す可能性を秘めています。」
2022年4月21日、シュルンベルジェ取締役会は、2022年6月に登録株主に支払われた普通株式1株当たり0.125ドルの四半期現金配当を、2022年7月14日に支払われた普通株式1株当たり0.175ドルに増額することを承認しました。これは、2022年1月1日から40%の増加となります。
北米の売上高は13億ドルで横ばいだった。これは、土地事業の成長が、米国メキシコ湾におけるデータ探査ライセンスおよび生産システムの季節的な売上減少によって相殺されたためである。土地事業の売上高は、米国における掘削活動の増加と、カナダにおけるAPS（自動生産システム）事業の売上高増加によって牽引された。
北米における売上高は、前年同期比で32%増加しました。これは、掘削および完成作業の大幅な成長に加え、カナダにおけるAPSプロジェクトからの力強い貢献によるものです。
ラテンアメリカにおける売上高は12億ドルで、ほぼ横ばいでした。エクアドルでのAPS売上高の増加とメキシコでの掘削活動の活発化が、ガイアナ、ブラジル、アルゼンチンでの掘削、介入、坑井完成作業の減少、および生産システムの販売減少により、売上高の減少を相殺しました。エクアドルでのAPS売上高の増加は、前四半期のパイプライン停止後の生産再開によるものです。
メキシコ、エクアドル、アルゼンチン、ブラジルにおける掘削活動の活発化を背景に、売上高は前年比16％増加した。
欧州・CIS・アフリカ地域における売上高は14億ドルで、季節的な活動の低下とルーブル安が全セグメントに影響を与えたことにより、前年同期比12%減となった。収益の減少は、欧州、特にトルコにおける生産システムの販売増による増益によって部分的に相殺された。
売上高は前年比12％増加した。これは主に、トルコにおける生産システムの販売増加と、アフリカ沖合、特にアンゴラ、ナミビア、ガボン、ケニアにおける探査掘削の増加によるものである。 しかしながら、これらの増加は、ロシア・中央アジア地域における収益の減少によって部分的に相殺された。 しかしながら、これらの増加は、ロシア・中央アジア地域における収益の減少によって部分的に相殺された。しかし、この増加はロシアおよび中央アジア地域での収益減少によって部分的に相殺された。しかし、この増加はロシアと中央アジアにおける所得の減少によって部分的に相殺された。
中東・アジア地域における売上高は20億ドルで、中国、東南アジア、オーストラリアにおける季節的な活動低下に加え、サウジアラビアにおける生産システムの販売減少により、前期比4%減少した。 中東・アジア地域における売上高は20億ドルで、中国、東南アジア、オーストラリアにおける季節的な活動低下に加え、サウジアラビアにおける生産システムの販売減少により、前期比4%減少した。中東およびアジア地域における売上高は20億ドルで、中国、東南アジア、オーストラリアにおける季節的な活動低下に加え、サウジアラビアにおける製造システムの販売減少により、前期比4％減少した。中東・アジア地域における売上高は20億ドルで、中国、東南アジア、オーストラリアにおける季節的な活動の低下に加え、サウジアラビアにおける生産システムの販売減少により、4%減少した。この減少は、中東の他の地域、特にアラブ首長国連邦における活発な掘削活動によって部分的に相殺された。
カタール、イラク、アラブ首長国連邦、エジプト、東南アジア、オーストラリアにおける新規プロジェクトでの掘削、生産促進、改修活動の活発化により、売上高は前年比6%増加した。
デジタル＆インテグレーション部門の売上高は8億5,700万ドルで、例年通りの年末商戦の後、主に北米および欧州・CIS・アフリカ地域におけるデジタルおよび探査データライセンスの販売が季節的に減少したため、前期比4％減少した。 デジタル＆インテグレーション部門の売上高は8億5,700万ドルで、例年通りの年末商戦の後、主に北米および欧州・CIS・アフリカ地域におけるデジタルおよび探査データライセンスの販売が季節的に減少したため、前期比4％減少した。デジタルおよび統合収益は8億5,700万ドル。米国では、年末の通常の売上の後、主に北米とヨーロッパ/CIS/アフリカにおけるデジタルおよび調査データライセンス販売の季節的な減少により、前期比4%減少した。 デジタル＆インテグレーション部門の売上高は8億5,700万ドルで、年末の通常の売上の後、主に北米と欧州・CIS・アフリカにおけるデジタルおよび探査ライセンスの売上が季節的に減少したため、4%減少した。この減少は、前四半期にパイプライン事故の後、生産を再開したエクアドルのAPSプロジェクトからの大きな貢献によって部分的に相殺されました。
売上高は前年比11％増加した。これは、好調なデジタル販売、探査データライセンスの販売増加、およびAPSプロジェクトからの収益増加によるもので、すべてのセグメントで収益が増加した。
税引前デジタル・統合事業の営業利益率は34%で、デジタルライセンスおよび探査データライセンスの売上減少により前期比372ベーシスポイント低下したが、エクアドルのAPSプロジェクトの収益性改善により一部相殺された。
税引前営業利益率は前年比201ベーシスポイント上昇した。これは、デジタル、探査データライセンス、およびAPSプロジェクト（特にカナダ）からの収益性向上による全般的な改善が要因である。
貯水池からの収益は12億米ドルで、前年同期比6%減となった。これは主に北半球における季節的な活動の低下と、ラテンアメリカにおける活動の低迷が原因。ルーブル安も収益に影響を与えた。北米と中東における堅調な活動が、この減少を部分的に相殺した。
ロシアと中央アジアを除くすべての地域で、前年比で二桁の収益成長が見られた。 ロシアと中央アジアを除くすべての地域で、前年比で二桁の収益成長が見られた。年間ベースでは、ロシアと中央アジアを除くすべての地域で二桁の収益成長が見られた。ロシアと中央アジアを除くすべての地域で、前年比2桁の収益成長を記録した。陸上および海上での評価、介入、刺激サービスも2桁成長を達成し、当四半期は探査関連の活動が活発化した。
13％の油田生産量における税引前営業利益率は、季節的な推定値の下方修正と刺激作業による収益性の低下（主に北半球）により、前期比で232ベーシスポイント低下したが、北米における収益性の向上により部分的に相殺された。
税引前営業利益率は、ロシアと中央アジアを除くすべての地域における評価および介入業務の収益性の向上により、前年比で299ベーシスポイント増加しました。
ウェル・コンストラクションの売上高は、連結ベースの掘削および掘削液の売上高増加により、24億ドルと前月比でわずかに増加した。ただし、測量および掘削機器の売上高減少が一部相殺要因となった。北米、中南米、中東における活発な掘削活動は、欧州・CIS諸国・アフリカおよびアジアにおける季節的な生産量減少、ならびにルーブル安の影響により、一部相殺された。
ロシアと中央アジアを除くすべての地域で、前年比2桁の収益成長が見られた。 ロシアと中央アジアを除くすべての地域で、前年比2桁の収益成長が見られた。昨年と比較すると、ロシアと中央アジアを除くすべての地域で二桁の収益成長が見られた。ロシアと中央アジアを除くすべての地域で、前年比2桁の収益成長を記録した。掘削用流体、測地測量、および統合掘削（陸上および海上）はいずれも2桁成長を達成した。
ウェル・コンストラクション社の税引前営業利益率は16%で、統合掘削事業の収益性向上により前期比77ベーシスポイント上昇しました。この収益性向上は、北米、中南米、中東をはじめとする全地域に影響を与えました。ただし、北半球とアジアでは季節的な要因により利益率が低下したため、この上昇分は一部相殺されました。
税引前営業利益率は、ほとんどの地域における統合掘削、機器販売、測量サービスの収益性の向上により、前年比で534ベーシスポイント上昇した。
生産システム事業の売上高は16億ドルで、全地域における油井生産システムの販売減少と海底プロジェクトからの収益減少により、9%減少しました。また、サプライチェーンと物流の制約により、製品の納入が予想を下回ったことも、一時的に収益に影響を与えました。
北米および欧州・アフリカでは、新規プロジェクトによって前年比2桁成長を達成したが、中東・アジアおよびラテンアメリカでは、プロジェクトの終了や一時的なサプライチェーンの制約により減少した。 北米および欧州・アフリカでは、新規プロジェクトによって前年比2桁成長を達成したが、中東・アジアおよびラテンアメリカでは、プロジェクトの終了や一時的なサプライチェーンの制約により減少した。年率換算では、北米、ヨーロッパ、アフリカでは新規プロジェクトによって二桁成長が牽引された一方、中東、アジア、ラテンアメリカではプロジェクトの完了や一時的なサプライチェーンの制約により縮小した。北米、欧州、アフリカにおける二桁の年間成長は新規プロジェクトによって牽引された一方、中東、アジア、ラテンアメリカにおける減少はプロジェクトの中止と一時的なサプライチェーンの制約によるものでした。これらの制約が解除され、受注残が解消されるにつれて、製造システム事業の売上高成長は2022年後半にかけて加速する見込みです。
製造システム部門の税引前営業利益率は7%で、前期比192ベーシスポイント、前年同期比159ベーシスポイント低下しました。利益率の低下は主に、グローバルサプライチェーンと物流上の制約の影響によるもので、油井生産システムの収益性の低下を招きました。
シュルンベルジェの顧客が、増大し変化する需要に対応するため、信頼性の高いエネルギー供給に投資するにつれ、石油・ガス分野への投資は増加の一途をたどっています。世界中の顧客が新たなプロジェクトを発表し、既存の開発を拡大しており、シュルンベルジェは、その効率的なデリバリーと顧客の成功率を高める革新的な技術が高く評価され、ますます選ばれるようになっています。今四半期の主な受賞歴は以下のとおりです。
業界におけるデジタル化の導入は勢いを増し続けており、顧客がデータにアクセスして利用する方法、ワークフローを改善または新規作成する方法、現場での生産性向上につながる意思決定にデータを活用する方法が進化しています。顧客は、新たな課題に対応し、業務効率を向上させるために、当社の業界をリードするデジタルプラットフォームとエッジソリューションを採用しています。今四半期の例としては、以下のものが挙げられます。
当四半期において、シュルンベルジェは複数の新技術を発表し、業界における革新性が高く評価されました。お客様は、当社の移行技術*とデジタルソリューションを活用して、生産性の向上と二酸化炭素排出量の削減を実現しています。
顧客が新たな供給源の開拓と市場投入にますます投資するにつれ、成長サイクルは今後も加速していくでしょう。坑井建設はそのプロセスにおいて重要な部分であり、シュルンベルジェは坑井建設の効率を高めるだけでなく、貯留層への理解を深め、顧客がより大きな価値を創造できるようにする技術を継続的に導入しています。当四半期の掘削技術の主要指標：
エネルギー業界は、事業運営の持続可能性を高め、環境負荷を低減するとともに、世界のエネルギー供給の安定に貢献していく必要があります。シュルンベルジェは、顧客の事業活動における排出量を削減し、世界各地でのクリーンエネルギー生産を支援するための技術開発と応用を継続的に行っています。
1) 2022年通年の設備投資の予測は？ 2022年通年の設備投資（設備投資、複数テナント向け投資、APS投資を含む）は、1億9,000万ドルから20億ドルの間になると予想されています。2021年の設備投資は17億ドルです。
2) 2022年第1四半期の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローはいくらですか？ 2022年第1四半期の営業キャッシュフローは1億3,100万ドル、フリーキャッシュフローはマイナス3億8,100万ドルでした。これは、第1四半期の通常の運転資本形成が今年の予想成長率を上回ったためです。
3) 2022年第1四半期の「利息およびその他の収入」には何が含まれますか？ 2022年第1四半期の「利息およびその他の収入」は5,000万ドルでした。これには、Liberty Oilfield Services (Liberty) の720万株の売却による2,600万ドルの利益 (質問11を参照)、1,400万ドルの利息収入、および1,000万ドルの株式投資収入が含まれます。米国。
4) 2022年第1四半期の受取利息と支払利息はどのように変化しましたか？ 2022年第1四半期の受取利息は1,400万ドルで、前四半期から100万ドル減少しました。支払利息は1億2,300万ドルで、前期から400万ドル減少しました。