HOUSTON, ngày 21 tháng 2 năm 2022 /PRNewswire/ — NexTier Oilfield Solutions Inc. (NYSE: NEX) (“NexTier” hoặc “Công ty”) hôm nay đã công bố kết quả tài chính và hoạt động quý IV và cả năm 2021.
“Chúng tôi hài lòng với kết quả kinh doanh quý IV khả quan khi tiếp tục cải thiện hiệu quả tài chính, chứng minh vị thế vững chắc của chúng tôi trong một thị trường ngày càng khởi sắc,” ông Robert Drummond, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của NexTier cho biết. “Trong giai đoạn suy thoái kinh tế gần đây, chúng tôi đã thực hiện một số bước quan trọng, bao gồm việc mua lại Alamo Pressure Pumping, để đẩy nhanh chiến lược và củng cố vị thế dẫn đầu trong công nghệ khai thác khí đốt tự nhiên và vị thế vững mạnh tại lưu vực Permian.”
“Nhìn vào năm 2022, chúng tôi kỳ vọng tốc độ phục hồi của thị trường sẽ tiếp tục tích cực và chúng tôi đang ở vị thế tốt để tận dụng sự phục hồi theo chu kỳ trong ngắn hạn,” ông Drummond tiếp tục. “Giá cả hàng hóa mang lại cho khách hàng sự tự tin để tăng cường sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong một thị trường mà việc sử dụng thiết bị khoan thủy lực hiện có đã ở mức cao. Điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế về vốn, cùng với thời gian chờ đợi kéo dài đối với thiết bị mới, điều này hạn chế hoạt động khoan thủy lực. NexTier, với dịch vụ phân tách, có vị thế độc đáo để hưởng lợi từ môi trường thị trường tích cực này, mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại lợi nhuận khác biệt cho các khoản đầu tư ngược chu kỳ của chúng tôi trong năm 2022 và những năm tiếp theo.”
Ông Drummond kết luận: “Tôi muốn cảm ơn các nhân viên của chúng tôi vì những nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua các thách thức và đạt được các mục tiêu đưa công ty tiến lên. Chúng tôi mong chờ một năm nữa hỗ trợ khách hàng khi chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chi phí thấp, phát thải thấp. Và sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông vào năm 2022.”
“Tăng trưởng doanh thu của NexTier đã vượt trội so với tăng trưởng hoạt động thị trường trong quý thứ ba liên tiếp, ngay cả trước khi tính cả quý của Alamo so với một tháng trong quý 3,” ông Kenny Pucheu, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tài chính của NexTier cho biết. “Nhìn chung, lợi nhuận quý 4 của chúng tôi được hưởng lợi từ quy mô và phạm vi hoạt động tăng lên, cũng như hiệu quả và khả năng sử dụng tài sản được cải thiện. Chúng tôi đã thấy những lợi ích khiêm tốn từ sự phục hồi giá trong quý 4, nhưng chúng tôi kỳ vọng, việc định giá tốt hơn sẽ có tác động lớn hơn nữa khi chúng ta bước sang năm 2022. Tạo ra dòng tiền tự do là ưu tiên hàng đầu trong năm nay, và theo thời gian, chúng tôi kỳ vọng điều này cũng sẽ tăng tốc.”
Tổng doanh thu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 1,4 tỷ đô la, so với 1,2 tỷ đô la cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu là do số lượng đội tàu được triển khai tăng lên và doanh thu bốn tháng đầu năm của Alamo. Lỗ ròng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 119,4 triệu đô la, tương đương 0,53 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với khoản lỗ ròng 346,9 triệu đô la, tương đương 1,62 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Doanh thu đạt tổng cộng 509,7 triệu đô la trong quý IV năm 2021, so với 393,2 triệu đô la trong quý III năm 2021. Sự tăng trưởng doanh thu liên tiếp là do việc tính doanh thu của Alamo vào toàn bộ quý thay vì chỉ một tháng trong quý III, cũng như sự gia tăng hoạt động trong phân khúc Dịch vụ Hoàn thiện Giếng khoan và Xây dựng Giếng khoan và Can thiệp.
Lợi nhuận ròng trong quý IV năm 2021 đạt tổng cộng 10,9 triệu đô la, tương đương 0,04 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với khoản lỗ ròng 44 triệu đô la, tương đương 0,20 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, trong quý III năm 2021. Lợi nhuận ròng điều chỉnh (1) đạt tổng cộng 19,8 triệu đô la, tương đương 0,08 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, trong quý IV năm 2021, so với khoản lỗ ròng điều chỉnh 24,3 triệu đô la, tương đương 0,11 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, trong quý III năm 2021.
Chi phí bán hàng, quản lý chung và hành chính (“SG&A”) trong quý IV năm 2021 đạt tổng cộng 35,1 triệu đô la, so với 37,5 triệu đô la SG&A trong quý III năm 2021. SG&A điều chỉnh (1) đạt tổng cộng 27,5 triệu đô la so với SG&A điều chỉnh trong quý IV năm 2021 là 22,8 triệu đô la trong quý III năm 2021.
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh (1) cho quý IV năm 2021 đạt tổng cộng 80,2 triệu USD, so với EBITDA điều chỉnh (1) là 27,8 triệu USD cho quý III năm 2021. EBITDA điều chỉnh được báo cáo (1) cho quý IV năm 2021 bao gồm 21,2 triệu USD tiền thu được từ việc bán tài sản.
EBITDA quý IV (1) là 71,3 triệu USD. Không bao gồm các điều chỉnh quản lý ròng là 8,9 triệu USD, EBITDA điều chỉnh (1) cho quý IV là 80,2 triệu USD. Các điều chỉnh quản lý bao gồm chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu là 7,2 triệu USD và các khoản mục khác ròng khoảng 1,7 triệu USD.
Doanh thu từ mảng Dịch vụ Hoàn thành của chúng tôi đạt tổng cộng 481 triệu đô la trong quý IV năm 2021, so với 366,1 triệu đô la trong quý III năm 2021. Lợi nhuận gộp điều chỉnh đạt tổng cộng 83,9 triệu đô la trong quý IV năm 2021, so với 46,2 triệu đô la trong quý III năm 2021.
Trong quý IV, công ty vận hành trung bình 30 đội tàu được triển khai và 29 đội tàu được sử dụng hết công suất, tăng từ 25 và 24 trong quý III. Doanh thu đạt 461,1 triệu đô la khi chỉ tính đến cáp fracking và cáp kết hợp, trong khi lợi nhuận gộp điều chỉnh hàng năm trên mỗi đội tàu fracking được sử dụng hết công suất (1) đạt tổng cộng 11,4 triệu đô la trong quý IV năm 2021, trong khi mỗi đội tàu fracking được sử dụng hết công suất. Doanh thu và lợi nhuận gộp điều chỉnh hàng năm cho quý III năm 2021 sử dụng đội tàu fracking lần lượt là 339,3 triệu đô la và 7,3 triệu đô la (1). So với quý III năm 2021, sự tăng trưởng chủ yếu là do hiệu quả lịch trình được cải thiện và sự phục hồi khiêm tốn về giá cả.
Ngoài ra, trong quý IV, công ty đã tiếp tục giảm số lượng thiết bị khoan thủy lực đã bán ra thêm 200.000 mã lực động cơ diesel thông qua các chương trình bán hàng quốc tế và các chương trình ngừng hoạt động liên tục.
Doanh thu từ mảng Dịch vụ Xây dựng và Can thiệp Giếng khoan (“WC&I”) đạt tổng cộng 28,7 triệu đô la trong quý IV năm 2021, so với 27,1 triệu đô la trong quý III năm 2021. Sự cải thiện theo quý chủ yếu là do hoạt động gia tăng của khách hàng mua cuộn dây cho các dòng sản phẩm ống và xi măng của chúng tôi. Lợi nhuận gộp điều chỉnh đạt tổng cộng 2,7 triệu đô la trong quý IV năm 2021, so với lợi nhuận gộp điều chỉnh là 2,9 triệu đô la trong quý III năm 2021.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng nợ chưa thanh toán là 374,9 triệu đô la, sau khi trừ đi chiết khấu nợ và chi phí tài chính trả chậm, không bao gồm các nghĩa vụ thuê tài chính, bao gồm một phần bổ sung của khoản vay tài chính thiết bị được bảo đảm trong quý 4 năm 2021 là 3,4 triệu đô la. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng thanh khoản khả dụng là 316,3 triệu đô la, bao gồm 110,7 triệu đô la tiền mặt và 205,6 triệu đô la khả năng vay vốn theo hạn mức tín dụng dựa trên tài sản của chúng tôi, phần này vẫn chưa được sử dụng.
Tổng số tiền mặt được sử dụng trong hoạt động kinh doanh trong quý IV năm 2021 là 31,5 triệu đô la và tiền mặt được sử dụng trong hoạt động đầu tư là 7,4 triệu đô la, không bao gồm tiền mặt được sử dụng để mua lại các doanh nghiệp, dẫn đến dòng tiền tự do (1) được sử dụng là 38,9 triệu đô la trong quý IV năm 2021.
Với thị trường dầu khí đang ngày càng khan hiếm và nhiều năm thiếu đầu tư vào sản xuất năng lượng toàn cầu, ngành công nghiệp của chúng ta đang bước vào giai đoạn phục hồi, và công ty đang ở vị thế tốt để mang lại giá trị khác biệt cho khách hàng và nhà đầu tư trong năm 2022. Với phản ứng tích cực của khách hàng trước giá cả hàng hóa cao và bối cảnh thị trường thuận lợi cho các dịch vụ hoàn thiện giếng khoan, NexTier đang tập trung vào việc xác định và củng cố các mối quan hệ đối tác dài hạn phù hợp cho đội ngũ thiết bị chạy bằng khí tự nhiên chủ lực của mình trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Đến quý đầu tiên năm 2022, NexTier dự kiến ​​sẽ vận hành trung bình 31 giàn khoan thủy lực đã được triển khai và có ý định triển khai thêm một đội giàn khoan thủy lực nhiên liệu kép Tier IV được nâng cấp vào cuối quý đầu tiên và đạt 32 giàn vào cuối quý.
Mặc dù thị trường tiếp tục báo hiệu một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ khi bước sang năm 2022, kết quả quý đầu tiên của chúng tôi dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn khởi động sau kỳ nghỉ lễ, thời gian ngừng hoạt động tăng lên do thiếu cát và sự chậm trễ liên quan đến thời tiết. Ngoài ra, thời gian giao hàng trong chuỗi cung ứng đã làm chậm việc triển khai đội tàu thứ 32 của chúng tôi đến cuối quý đầu tiên, trong khi chúng tôi dự kiến ​​sẽ triển khai vào đầu quý đầu tiên.
Dựa trên đội tàu được triển khai như đã mô tả ở trên và việc thu hồi các lợi ích về giá trong quý đầu tiên, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng ở mức trung bình đến thấp theo từng quý tính theo tỷ lệ phần trăm. Bất chấp những thách thức dai dẳng về chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát, chúng tôi kỳ vọng EBITDA điều chỉnh hàng năm trên mỗi đội tàu khai thác thủy lực được triển khai sẽ ở mức hai chữ số trong quý đầu tiên (1). Chúng tôi kỳ vọng sẽ kết thúc quý đầu tiên với đà tăng trưởng liên tục khi bối cảnh thị trường tiếp tục được củng cố.
Chi phí đầu tư (Capex) trong nửa đầu năm 2022 dự kiến ​​vào khoảng 9-100 triệu đô la, trước khi giảm xuống mức thấp hơn trong nửa cuối năm. Chi phí đầu tư bảo trì cả năm 2022 dự kiến ​​sẽ tăng so với năm trước để hỗ trợ lợi nhuận hoạt động và cam kết của chúng tôi về chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi dự kiến ​​tổng chi phí đầu tư cả năm 2022 sẽ thấp hơn so với cả năm 2021.
Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra hơn 100 triệu đô la dòng tiền tự do trong năm 2022, một xu hướng sẽ tăng tốc vào cuối năm khi những khó khăn về chi phí đầu tư và vốn lưu động giảm dần theo thời gian.
Ông Pucheu lưu ý: “Phần lớn dự báo chi tiêu vốn năm 2022 của chúng tôi liên quan trực tiếp đến việc bảo trì đội tàu và thực hiện các khoản đầu tư sinh lời, thu hồi vốn nhanh chóng vào đội tàu hiện có và mảng kinh doanh giải pháp năng lượng của chúng tôi”.
Ông Drummond kết luận: “Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng của thị trường hoàn thiện mặt bằng tại Mỹ sẽ tiếp tục trong quý 2 và suốt năm 2022. Khi quá trình phục hồi tăng tốc, chúng tôi đang hoàn tất phần đầu tư ngược chu kỳ trong chiến lược của mình, điều mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp chúng tôi đạt được lợi nhuận mục tiêu hấp dẫn và dòng tiền tự do trong tương lai. Những khoản đầu tư này mang lại cho NexTier lợi thế cạnh tranh khác biệt trong công nghệ đội xe, hệ thống kỹ thuật số và tối ưu hóa hậu cần, sẽ mang lại lợi nhuận mạnh mẽ ngay hôm nay, suốt năm 2022 và những năm tới. Chúng tôi dự định thực hiện các dòng tiền tự do một cách có kỷ luật và kỳ vọng có thể kết thúc năm 2022 với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA điều chỉnh dưới một vòng.”
NexTier dự định tổ chức ngày hội nhà đầu tư trực tuyến vào thứ Năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022, từ 9:00 sáng đến 1:00 chiều giờ CT. Sự kiện sẽ mang đến trải nghiệm chuyên sâu với sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp chủ chốt, những người sẽ nêu bật lợi ích của chiến lược dịch vụ hoàn thiện giếng khoan toàn diện của chúng tôi, bao gồm giảm chi phí và lượng khí thải tại giếng khoan. Chúng tôi tin rằng chiến lược này đã và sẽ tiếp tục tạo ra giá trị đáng kể cho các nhà đầu tư và khách hàng của NexTier. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với các bạn về cách chiến lược này sẽ tác động tích cực đến lợi nhuận tương lai của NexTier. Sau bài thuyết trình của ban quản lý sẽ là phiên hỏi đáp với đội ngũ điều hành cấp cao của NexTier. Các nhà đầu tư được khuyến khích đăng ký tham dự sự kiện này.
Vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, NexTier sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến dành cho nhà đầu tư lúc 9:00 sáng giờ CT (10:00 sáng giờ ET) để thảo luận về kết quả tài chính và hoạt động quý IV và cả năm 2021. Người điều hành cuộc họp sẽ là ban lãnh đạo của NexTier, bao gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Robert Drummond và Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính Kenny Pucheu. Cuộc gọi có thể được truy cập thông qua webcast trực tiếp trên trang Lịch sự kiện IR của mục Quan hệ nhà đầu tư trên trang web của chúng tôi tại www.nextierofs.com, hoặc bằng cách gọi (855) 560-2574 để gọi trực tiếp, hoặc đối với các cuộc gọi quốc tế, (412) 542-4160. Bản ghi âm sẽ có sẵn ngay sau cuộc gọi và có thể được truy cập bằng cách gọi (877) 344-7529 hoặc người gọi quốc tế gọi (412) 317-0088. Mã truy cập cho bản ghi âm qua điện thoại là 8748097 và có hiệu lực đến ngày 2 tháng 3. 2022. Bản ghi hình buổi phát trực tuyến sẽ được lưu trữ trên trang web của chúng tôi www.nextierofs.com trong vòng mười hai tháng kể từ khi cuộc gọi hội nghị kết thúc.
Có trụ sở chính tại Houston, Texas, NexTier là một công ty dịch vụ mỏ dầu trên đất liền hàng đầu của Hoa Kỳ, cung cấp các dịch vụ hoàn thiện và sản xuất đa dạng tại các lưu vực hoạt động mạnh và đầy thách thức. Cách tiếp cận giải pháp tích hợp của chúng tôi mang lại hiệu quả ngay hôm nay, và cam kết không ngừng đổi mới giúp khách hàng của chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. NexTier khác biệt bởi bốn điểm nổi bật, bao gồm hiệu suất an toàn, hiệu quả, quan hệ đối tác và đổi mới. Tại NexTier, chúng tôi tin tưởng vào việc sống theo các giá trị cốt lõi của mình từ lưu vực đến phòng họp và giúp khách hàng thành công bằng cách cung cấp năng lượng dồi dào, đáng tin cậy và giá cả phải chăng một cách an toàn.
Các chỉ số tài chính phi GAAP. Công ty đã thảo luận về một số chỉ số tài chính phi GAAP, một số trong đó được tính toán theo phân khúc hoặc dòng sản phẩm, trong thông cáo báo chí này hoặc trong cuộc họp báo đã đề cập ở trên. Khi được xem xét cùng với các chỉ số GAAP như thu nhập ròng và thu nhập hoạt động, các chỉ số này cung cấp thông tin bổ sung mà công ty tin rằng sẽ giúp các nhà phân tích và nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động liên tục của công ty.
Các chỉ số tài chính phi GAAP bao gồm EBITDA, EBITDA điều chỉnh, lợi nhuận gộp điều chỉnh, thu nhập ròng (lỗ) điều chỉnh, dòng tiền tự do, chi phí bán hàng và quản lý điều chỉnh, EBITDA điều chỉnh trên mỗi đội tàu được triển khai, EBITDA điều chỉnh hàng năm, nợ ròng, tỷ suất lợi nhuận EBITDA điều chỉnh và lợi nhuận gộp điều chỉnh hàng năm trên mỗi đội tàu khoan được sử dụng hết công suất. Các chỉ số tài chính phi GAAP này loại trừ tác động tài chính của các khoản mục không được ban quản lý xem xét khi đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty từ các hoạt động kinh doanh liên tục, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét hiệu quả hoạt động của công ty theo từng kỳ. Các công ty khác có thể có cấu trúc vốn khác nhau và khả năng so sánh với hiệu quả hoạt động của công ty có thể bị ảnh hưởng bởi việc hạch toán mua lại đối với khấu hao và phân bổ. Do những yếu tố này và các yếu tố đặc thù khác của công ty, công ty xem xét EBITDA, EBITDA điều chỉnh, lợi nhuận gộp điều chỉnh, EBITDA điều chỉnh trên mỗi đội tàu được triển khai, chi phí bán hàng và quản lý điều chỉnh, tỷ suất lợi nhuận EBITDA điều chỉnh và thu nhập ròng (lỗ) điều chỉnh. Thu nhập ròng (lỗ) sau đó được cung cấp để giúp cung cấp thông tin cho các nhà phân tích và nhà đầu tư nhằm so sánh hiệu quả hoạt động của công ty với các công ty khác. Công ty tin rằng dòng tiền tự do rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì nó cung cấp một thông tin hữu ích. Chỉ số này đánh giá hiệu quả quản lý trong các lĩnh vực lợi nhuận và quản lý vốn. Tỷ lệ sử dụng gộp điều chỉnh hàng năm trên mỗi đội tàu khoan thủy lực được sử dụng hết công suất được dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các mảng kinh doanh trong kỳ so sánh và được công ty coi là một chỉ số quan trọng về hiệu quả hoạt động của các dòng sản phẩm khoan thủy lực và cáp tích hợp vì nó loại trừ cấu trúc vốn và một số tác động của các khoản mục phi tiền mặt đến kết quả hoạt động của dòng sản phẩm. Để đối chiếu các chỉ số phi GAAP này, vui lòng xem bảng ở cuối thông cáo báo chí này. Không thể so sánh các chỉ số tài chính phi GAAP dự báo với các chỉ số GAAP tương ứng đã được đối chiếu. Do biến động thị trường, việc đối chiếu không thể được thực hiện nếu không tốn nhiều công sức.
Định nghĩa về thước đo phi GAAP: EBITDA được định nghĩa là thu nhập ròng (lỗ) được điều chỉnh để loại bỏ ảnh hưởng của lãi suất, thuế thu nhập, khấu hao và phân bổ. EBITDA điều chỉnh được định nghĩa là EBITDA được điều chỉnh thêm với một số khoản mục mà ban quản lý không xem xét khi đánh giá hiệu quả hoạt động liên tục. Lợi nhuận gộp điều chỉnh được định nghĩa là doanh thu trừ chi phí dịch vụ, được điều chỉnh thêm để loại bỏ các khoản mục chi phí dịch vụ mà ban quản lý không xem xét khi đánh giá hiệu quả hoạt động liên tục. Lợi nhuận gộp điều chỉnh ở cấp phân khúc không được coi là thước đo tài chính phi GAAP vì đây là thước đo lợi nhuận hoặc lỗ của phân khúc và phải được công bố theo GAAP theo ASC 280. Thu nhập ròng (lỗ) điều chỉnh được định nghĩa là số tiền sau thuế của thu nhập ròng (lỗ) cộng với chi phí liên quan đến sáp nhập/giao dịch và các khoản mục phi truyền thống khác. SG&A điều chỉnh được định nghĩa là chi phí bán hàng, quản lý chung và hành chính được điều chỉnh cho chi phí thôi việc và thoái vốn, chi phí liên quan đến sáp nhập/giao dịch và các khoản mục phi truyền thống khác. Dòng tiền tự do được định nghĩa là mức tăng (giảm) ròng tiền mặt và các khoản tương đương tiền trước các hoạt động tài chính, không bao gồm bất kỳ khoản nào. các thương vụ mua lại. Lợi nhuận gộp điều chỉnh hàng năm trên mỗi đội tàu được sử dụng hết công suất được định nghĩa là (i) doanh thu trừ chi phí dịch vụ liên quan đến các dòng sản phẩm cáp tích hợp và cáp nứt vỡ, được điều chỉnh thêm để loại bỏ các khoản mục chi phí dịch vụ không được ban quản lý xem xét khi đánh giá hiệu suất liên tục của các dòng sản phẩm cáp nứt vỡ và cáp composite, (ii) chia cho đội tàu cáp nứt vỡ và cáp composite được sử dụng hết công suất mỗi quý (đội tàu được triển khai trung bình nhân với tỷ lệ sử dụng đội tàu), sau đó (iii) nhân với bốn. EBITDA điều chỉnh trên mỗi đội tàu được triển khai được định nghĩa là (i) EBITDA điều chỉnh chia cho (ii) đội tàu được triển khai. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA điều chỉnh được định nghĩa là (i) EBITDA điều chỉnh chia cho (i) doanh thu. EBITDA điều chỉnh hàng năm trên mỗi đội tàu được triển khai được định nghĩa là (i) EBITDA điều chỉnh, (ii) chia cho số lượng đội tàu được triển khai, và sau đó (iii) nhân với bốn. Nợ ròng được định nghĩa là (i) tổng nợ, trừ chiết khấu nợ chưa khấu hao và chi phí phát hành nợ, và (ii) trừ tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt.
Các cuộc thảo luận trong thông cáo báo chí này và cuộc gọi hội nghị đã đề cập ở trên chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Nếu các tuyên bố hướng tới tương lai thể hiện hoặc ngụ ý kỳ vọng hoặc niềm tin về các sự kiện hoặc kết quả trong tương lai, thì những kỳ vọng hoặc niềm tin đó được thể hiện một cách thiện chí và được cho là có cơ sở hợp lý. Các từ ngữ như “tin tưởng”, “tiếp tục”, “có thể”, “dự đoán”, “dự định”, “ước tính”, “dự báo”, “dự án”, “nên”, “có thể”, “sẽ”, “sẽ”, “kế hoạch”, “mục tiêu”, “dự báo”, “tiềm năng”, “triển vọng” và “phản ánh” hoặc các từ phủ định và các biểu thức tương tự của chúng được dùng để xác định các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Những tuyên bố hướng tới tương lai này chỉ là dự đoán và liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra trong thông cáo báo chí này hoặc trong cuộc gọi hội nghị đã đề cập ở trên, bao gồm dự báo về hướng dẫn năm 2022 của công ty và các thông tin hướng tới tương lai khác, bao gồm cả các ngành mà công ty hoạt động, đều dựa trên các ước tính, giả định và dự báo của ban quản lý. Các dự báo này phụ thuộc vào nhiều yếu tố không chắc chắn và các yếu tố khác, trong đó nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Các yếu tố và rủi ro này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) tính cạnh tranh của ngành mà công ty hoạt động, bao gồm áp lực về giá; (ii) khả năng đáp ứng những thay đổi nhanh chóng về nhu cầu; (iii) hạn chế về công suất đường ống và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại các khu vực sản xuất dầu khí; (iv) khả năng có được hoặc gia hạn hợp đồng khách hàng và những thay đổi trong yêu cầu của khách hàng tại các thị trường mà công ty phục vụ; (v) khả năng xác định, thực hiện và tích hợp các thương vụ mua lại, liên doanh hoặc các giao dịch khác; (vi) khả năng bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; (vii) tác động của các quy định về môi trường và các quy định khác của chính phủ đối với hoạt động của công ty; (viii) tác động của các khoản lỗ của công ty hoặc sự gián đoạn hoạt động của một hoặc nhiều nhà cung cấp hoặc khách hàng chính, bao gồm cả do lạm phát, sự bùng phát trở lại của COVID-19, lỗi sản phẩm, thu hồi hoặc tạm ngừng sản xuất; (ix) sự biến động về giá dầu thô và khí đốt tự nhiên; (x) giá thị trường (bao gồm cả lạm phát) và việc cung cấp nguyên vật liệu hoặc thiết bị kịp thời; (xi) việc xin giấy phép, phê duyệt và công suất được ủy quyền; (xii) khả năng của công ty trong việc tuyển dụng đủ số lượng công nhân lành nghề và có trình độ; (xiii) mức nợ và các nghĩa vụ liên quan; (xiv) sự biến động về giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán; (xv) tác động của đại dịch COVID-19. Các ảnh hưởng đang diễn ra (bao gồm cả do sự xuất hiện của các biến thể và chủng virus mới, chẳng hạn như Delta và Omicron) và các phản ứng thay đổi của chính phủ, ngành công nghiệp tư nhân hoặc những người khác để ngăn chặn sự lây lan của virus và các biến thể của nó hoặc để đối phó với các ảnh hưởng của chúng, và khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19, khả năng lạm phát, hạn chế đi lại, thiếu chỗ ở hoặc các thách thức kinh tế vĩ mô khác gia tăng; (xvi) các yếu tố rủi ro khác và thông tin bổ sung. Ngoài ra, các rủi ro trọng yếu có thể khiến kết quả thực tế khác với các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm: những bất ổn vốn có liên quan đến các dự báo tài chính hoặc các dự báo khác; việc tích hợp hiệu quả các hoạt động kinh doanh của Alamo và khả năng hiện thực hóa các lợi ích cộng hưởng và tạo ra giá trị dự kiến ​​được hình dung bởi giao dịch được đề xuất; và những khó khăn hoặc chi phí bất ngờ liên quan đến giao dịch, phản hồi hoặc việc giữ chân khách hàng và nhà cung cấp do các thông báo và/hoặc việc hoàn tất giao dịch; và việc chuyển giao thời gian quản lý cho các vấn đề liên quan đến giao dịch. Để thảo luận chi tiết hơn về các rủi ro và các yếu tố khác, vui lòng xem các hồ sơ của Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”), bao gồm các tiêu đề “Phần I, Mục 1A. Các yếu tố rủi ro” và “Phần II, Mục 7. Thảo luận và Phân tích của Ban quản lý về Tình hình Tài chính và Kết quả Hoạt động” trong Báo cáo Thường niên gần đây nhất của Công ty trên Mẫu 10-K, có sẵn trên trang web của SEC hoặc tại www.NexTierOFS.com. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hoặc thông tin dự báo nào. Các tuyên bố hoặc thông tin này được đưa ra tại ngày tương ứng để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh sau ngày này, hoặc để phản ánh sự xảy ra của các sự kiện không lường trước được, trừ khi luật chứng khoán hiện hành yêu cầu. Nhà đầu tư không nên cho rằng các “tuyên bố dự báo” đã được đưa ra trước đó không .... Việc cập nhật không cấu thành việc tuyên bố lại tuyên bố đó.
Thông tin bổ sung về công ty, bao gồm thông tin về phản ứng của công ty đối với Covid-19, có thể được tìm thấy trong các báo cáo định kỳ mà công ty nộp cho SEC, có sẵn tại www.sec.gov hoặc www.NexTierOFS.com.
Nợ dài hạn, sau khi trừ đi chi phí tài chính trả chậm chưa khấu hao và nợ chiết khấu chưa khấu hao, trừ đi thời hạn đáo hạn hiện tại.
Thể hiện các khoản thanh toán thôi việc theo cơ chế thị trường, việc đóng cửa các cơ sở cho thuê và chi phí tái cấu trúc phát sinh từ sự sụt giảm mạnh giá dầu thô do nhu cầu giảm sút bởi đại dịch COVID-19 và tình trạng dư cung toàn cầu.
Thể hiện khoản lãi cuối cùng được thanh toán bằng tiền mặt từ các trái phiếu cơ sở nhận được như một phần của việc bán Well Support Services trong quý đầu tiên năm 2021, các khoản phí nợ xấu và các khoản nợ tiềm tàng được ghi nhận trong quý thứ hai, thứ ba và thứ tư năm 2021, việc nộp đơn phá sản của Basic Energy Services.
Thể hiện lãi và lỗ thực tế và chưa thực tế từ các khoản đầu tư vào chứng khoán vốn chủ sở hữu, chủ yếu là cổ phiếu phổ thông của các công ty niêm yết.
Thể hiện sự gia tăng các khoản trích lập dự phòng liên quan đến các rủi ro phát sinh từ việc mua lại doanh nghiệp hoặc các sự kiện đặc biệt quan trọng.
Thể hiện sự giảm trừ trong các khoản trích lập dự phòng của công ty liên quan đến các cuộc kiểm toán thuế phát sinh từ các thương vụ mua lại doanh nghiệp.
Thể hiện các khoản thanh toán thôi việc theo cơ chế thị trường, việc đóng cửa các cơ sở cho thuê và chi phí tái cấu trúc phát sinh từ sự sụt giảm mạnh giá dầu thô do nhu cầu giảm sút bởi đại dịch COVID-19 và tình trạng dư cung toàn cầu.
Thể hiện khoản lãi cuối cùng được thanh toán bằng tiền mặt từ các trái phiếu cơ sở nhận được như một phần của việc bán Well Support Services trong quý đầu tiên năm 2021, các khoản phí nợ xấu và các khoản nợ tiềm tàng được ghi nhận trong quý thứ hai, thứ ba và thứ tư năm 2021, việc nộp đơn phá sản của Basic Energy Services.
Thể hiện lãi và lỗ thực tế và chưa thực tế từ các khoản đầu tư vào chứng khoán vốn chủ sở hữu, chủ yếu là cổ phiếu phổ thông của các công ty niêm yết.
Thể hiện sự gia tăng các khoản trích lập dự phòng liên quan đến các rủi ro phát sinh từ việc mua lại doanh nghiệp hoặc các sự kiện đặc biệt quan trọng.
Thể hiện sự giảm trừ trong các khoản trích lập dự phòng của công ty liên quan đến các cuộc kiểm toán thuế phát sinh từ các thương vụ mua lại doanh nghiệp.
Thể hiện sự khấu hao phi tiền mặt của các khoản thưởng cổ phiếu được cấp theo Chương trình Thưởng Khuyến khích của Công ty, không bao gồm các khoản đẩy nhanh tiến độ liên quan đến chi phí do thị trường quyết định hoặc chi phí mua lại, sáp nhập và mở rộng.
Thể hiện sự suy giảm giá trị lợi thế thương mại và việc giảm giá trị ghi sổ của hàng tồn kho xuống giá trị thuần có thể thu hồi được.
Thể hiện các khoản thanh toán thôi việc theo cơ chế thị trường, việc đóng cửa các cơ sở cho thuê và chi phí tái cấu trúc phát sinh từ sự sụt giảm mạnh giá dầu thô do nhu cầu giảm sút bởi đại dịch COVID-19 và tình trạng dư cung toàn cầu.
Thể hiện số tiền thu được ròng từ việc bán mảng Dịch vụ Hỗ trợ Giếng khoan và sự gia tăng giá trị hợp lý của các trái phiếu cơ sở và toàn bộ các công cụ phái sinh nhận được như một phần của thương vụ bán này.
Thể hiện lãi thực hiện và chưa thực hiện từ các khoản đầu tư vào chứng khoán vốn chủ sở hữu, chủ yếu là cổ phiếu phổ thông của các công ty niêm yết.