HOUSTON, 21 février 2022 /PRNewswire/ — NexTier Oilfield Solutions Inc. (NYSE : NEX) (« NexTier » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021. Résultats financiers et opérationnels.
« Nous sommes satisfaits de nos solides résultats du quatrième trimestre, qui témoignent de l'amélioration continue de notre performance financière et de notre position de force sur un marché plus dynamique », a déclaré Robert Drummond, président et chef de la direction de NexTier. « Malgré le récent ralentissement économique, nous avons pris plusieurs mesures importantes, notamment l'acquisition d'Alamo Pressure Pumping, afin d'accélérer notre stratégie et de consolider notre position de chef de file en matière de technologie de fracturation hydraulique au gaz naturel, ainsi que notre position de leader dans le bassin permien. »
« Pour 2022, nous anticipons une reprise du marché toujours positive et nous sommes bien placés pour tirer parti de la conjoncture conjoncturelle à court terme », a poursuivi M. Drummond. « Les prix des matières premières rassurent nos clients, qui sont ainsi incités à accroître leur consommation de nos services sur un marché où le taux d'utilisation des équipements de fracturation disponibles est déjà élevé. Il est important de tenir compte des contraintes de financement, conjuguées aux délais de livraison prolongés des nouveaux équipements, qui limitent la fracturation. NexTier, qui propose des services intégrés, est idéalement positionnée pour bénéficier de cet environnement de marché favorable, ce qui, selon nous, se traduira par des rendements supérieurs sur nos investissements contracycliques en 2022 et au-delà. »
M. Drummond a conclu : « Je tiens à remercier nos employés pour leurs efforts inlassables qui ont permis de surmonter les difficultés et d’atteindre nos objectifs, contribuant ainsi à l’essor de l’entreprise. Nous sommes impatients de continuer à accompagner nos clients tout au long de l’année et de mettre en œuvre notre stratégie de réduction des coûts et des émissions. Nous nous engageons à la concrétiser pour nos actionnaires en 2022. »
« La croissance du chiffre d'affaires de NexTier a dépassé celle de l'activité du marché pour le troisième trimestre consécutif, et ce, même avant de prendre en compte l'intégralité du trimestre d'Alamo, contre un seul mois au troisième trimestre », a déclaré Kenny Pucheu, vice-président exécutif et directeur financier de NexTier. « Globalement, notre rentabilité du quatrième trimestre a bénéficié de l'augmentation de notre envergure et de notre capacité de production, ainsi que d'une meilleure efficacité et utilisation de nos actifs. Nous avons constaté des effets positifs modérés de la reprise des prix au quatrième trimestre, mais nous prévoyons que l'amélioration des prix aura un impact encore plus important à l'approche de 2022. La génération de flux de trésorerie disponible est une priorité absolue cette année, et nous anticipons une accélération de cette tendance à terme. »
Le chiffre d'affaires total pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'est élevé à 1,4 milliard de dollars, contre 1,2 milliard de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Cette hausse est principalement due à l'augmentation du nombre de flottes déployées et au chiffre d'affaires d'Alamo sur quatre mois. La perte nette pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'est chiffrée à 119,4 millions de dollars, soit 0,53 dollar par action diluée, contre une perte nette de 346,9 millions de dollars, soit 1,62 dollar par action diluée, pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Le chiffre d'affaires s'est élevé à 509,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 393,2 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cette augmentation séquentielle du chiffre d'affaires est due à l'inclusion d'Alamo dans le trimestre complet plutôt que dans un seul mois au troisième trimestre, ainsi qu'à une activité accrue dans notre segment Services de complétion, de construction et d'intervention sur les puits.
Le bénéfice net du quatrième trimestre 2021 s'est élevé à 10,9 millions de dollars, soit 0,04 dollar par action diluée, contre une perte nette de 44 millions de dollars, soit 0,20 dollar par action diluée, au troisième trimestre 2021. Le bénéfice net ajusté (1) s'est élevé à 19,8 millions de dollars, soit 0,08 dollar par action diluée, au quatrième trimestre 2021, contre une perte nette ajustée de 24,3 millions de dollars, soit 0,11 dollar par action diluée, au troisième trimestre 2021.
Les frais de vente, généraux et administratifs (« SG&A ») du quatrième trimestre 2021 se sont élevés à 35,1 millions de dollars, contre 37,5 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Les SG&A ajustés (1) se sont élevés à 27,5 millions de dollars, contre 22,8 millions de dollars au T4 2021.
L'EBITDA ajusté(1) du quatrième trimestre 2021 s'est élevé à 80,2 millions de dollars, contre un EBITDA ajusté(1) de 27,8 millions de dollars au troisième trimestre 2021. L'EBITDA ajusté(1) publié pour le quatrième trimestre 2021 comprenait 21,2 millions de dollars de produits de la vente d'actifs.
L'EBITDA(1) du quatrième trimestre s'est élevé à 71,3 millions de dollars. Hors ajustements de gestion nets de 8,9 millions de dollars, l'EBITDA(1) ajusté du quatrième trimestre s'est établi à 80,2 millions de dollars. Les ajustements de gestion comprenaient des charges de rémunération en actions de 7,2 millions de dollars et d'autres éléments nets d'environ 1,7 million de dollars.
Les revenus de notre segment Services terminés se sont élevés à 481 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 366,1 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Le bénéfice brut ajusté s'est élevé à 83,9 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 46,2 millions de dollars au troisième trimestre 2021.
Au quatrième trimestre, la société a exploité en moyenne 30 flottes déployées et 29 flottes pleinement utilisées, contre respectivement 25 et 24 au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 461,1 millions de dollars en ne prenant en compte que les câbles de fracturation et les câbles combinés, tandis que le bénéfice brut ajusté annualisé par flotte de fracturation pleinement utilisée (1) a totalisé 11,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires et le bénéfice brut ajusté annualisé de la flotte de fracturation pour le troisième trimestre 2021 s'élevaient respectivement à 339,3 millions de dollars et 7,3 millions de dollars (1). Par rapport au troisième trimestre 2021, cette augmentation est principalement due à une meilleure efficacité du calendrier et à une légère reprise des prix.
De plus, au quatrième trimestre, la société a encore réduit son parc d'équipements de fracturation hydraulique vendus de 200 000 ch de puissance diesel grâce aux ventes internationales et à la poursuite des programmes de démantèlement.
Le chiffre d'affaires de notre segment Services de construction et d'intervention sur puits (« WC&I ») s'est élevé à 28,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 27,1 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cette amélioration trimestrielle est principalement attribuable à l'augmentation de l'activité de nos clients utilisant des tubes et des ciments. Le bénéfice brut ajusté s'est établi à 2,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 2,9 millions de dollars au troisième trimestre 2021.
Au 31 décembre 2021, la dette totale en cours s'élevait à 374,9 millions de dollars, nette des escomptes sur la dette et des frais de financement différés, hors obligations de location-financement, y compris une portion supplémentaire de 3,4 millions de dollars d'un prêt de financement d'équipement obtenu au quatrième trimestre 2021. Au 31 décembre 2021, les liquidités disponibles totales s'élevaient à 316,3 millions de dollars, dont 110,7 millions de dollars en trésorerie et 205,6 millions de dollars de capacité d'emprunt disponible au titre de notre facilité de crédit adossée à des actifs, qui demeure non utilisée.
Au quatrième trimestre 2021, les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'exploitation se sont élevés à 31,5 millions de dollars et les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement à 7,4 millions de dollars, à l'exclusion des flux de trésorerie utilisés pour acquérir des entreprises, ce qui a entraîné une utilisation des flux de trésorerie disponibles (1) de 38,9 millions de dollars au quatrième trimestre 2021.
Face à un marché pétrolier et gazier de plus en plus tendu et à des années de sous-investissement dans la production énergétique mondiale, notre secteur est entré dans une phase de croissance, et l'entreprise est bien placée pour offrir une valeur ajoutée différenciée à ses clients et investisseurs en 2022. Alors que les clients réagissent positivement à la vigueur des prix des matières premières et à un contexte de marché favorable aux services de complétion, NexTier se concentre sur l'identification et le renforcement des partenariats à long terme les plus pertinents pour son important parc d'équipements fonctionnant au gaz naturel en 2022 et au-delà.
D’ici le premier trimestre 2022, NexTier prévoit d’exploiter une flotte moyenne de 31 unités de fracturation déployées et entend déployer une flotte supplémentaire d’unités de fracturation à double carburant Tier IV améliorées d’ici la fin du premier trimestre et 32 ​​d’ici la fin du trimestre.
Alors que le marché continue de signaler une reprise dynamique à l'aube de 2022, nos résultats du premier trimestre devraient être impactés par les perturbations liées au redémarrage après les fêtes, l'augmentation des temps d'arrêt dus aux pénuries de sable et les retards liés aux conditions météorologiques. De plus, les délais d'approvisionnement ont retardé le déploiement de notre 32e flotte jusqu'à la fin du premier trimestre, alors que nous en attendions un déploiement au début du premier trimestre.
Compte tenu de la flotte déployée décrite ci-dessus et du retour aux avantages tarifaires du premier trimestre, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % par rapport au trimestre précédent. Malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement et les pressions inflationnistes, nous anticipons un EBITDA ajusté annualisé à deux chiffres par unité de fracturation déployée au premier trimestre (1). Nous prévoyons de terminer le premier trimestre sur une dynamique positive, le contexte de marché continuant de se renforcer.
Les dépenses d'investissement (Capex) du premier semestre 2022 devraient se situer entre 9 et 100 millions de dollars, avant de diminuer au second semestre. Nos dépenses d'investissement de maintenance pour l'exercice 2022 devraient augmenter par rapport à l'exercice précédent afin de soutenir les résultats d'exploitation et notre engagement envers la qualité de service. Néanmoins, nous prévoyons que le total des dépenses d'investissement pour l'exercice 2022 sera inférieur à celui de l'exercice 2021.
Nous prévoyons de générer plus de 100 millions de dollars de flux de trésorerie disponible en 2022, une tendance qui s'accélérera vers la fin de l'année à mesure que les obstacles liés aux dépenses d'investissement et au fonds de roulement diminueront.
« Une grande partie de nos prévisions de dépenses d'investissement pour 2022 est directement liée à l'entretien de notre flotte et à la réalisation d'investissements rentables et à retour sur investissement rapide dans notre flotte existante et notre activité de solutions énergétiques », a souligné M. Pucheu.
M. Drummond a conclu : « Nous anticipons la poursuite de la dynamique du marché américain de l’aménagement foncier au deuxième trimestre et tout au long de l’année 2022. Avec l’accélération de la reprise, nous finalisons la partie de notre stratégie consacrée aux investissements contracycliques, qui, selon nous, nous permettra d’atteindre des objectifs de rendement et de flux de trésorerie disponible élevés et attractifs pour les cycles futurs. Ces investissements confèrent à NexTier un avantage concurrentiel distinctif dans les domaines des technologies de flotte, des systèmes numériques et de l’optimisation logistique, ce qui se traduira par des rendements importants dès aujourd’hui, tout au long de l’année 2022 et dans les années à venir. Nous prévoyons une gestion rigoureuse de notre flux de trésorerie disponible et anticipons un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1 laps de trésorerie à la fin de l’année 2022. »
NexTier organise une journée investisseurs virtuelle le jeudi 3 mars 2022, de 9h00 à 13h00 (heure du Centre). Cette journée offrira une expérience immersive en compagnie de nos principaux dirigeants, qui mettront en lumière les avantages de notre stratégie globale de services de complétion, notamment la réduction des coûts et des émissions sur les sites de forage. Nous sommes convaincus que notre stratégie a créé et continuera de créer une valeur significative pour les investisseurs et les clients de NexTier. Nous sommes impatients de vous expliquer comment cette stratégie contribuera positivement à la rentabilité future de NexTier. La présentation de la direction sera suivie d'une séance de questions-réponses avec l'équipe dirigeante de NexTier. Les investisseurs sont invités à s'inscrire à cet événement.
Le 22 février 2022, NexTier tiendra une conférence téléphonique avec les investisseurs à 9h00 CT (10h00 ET) pour discuter des résultats financiers et opérationnels du quatrième trimestre et de l'exercice 2021. La conférence sera animée par la direction de NexTier, notamment Robert Drummond, président-directeur général, et Kenny Pucheu, vice-président exécutif et directeur financier. Vous pourrez y assister en direct sur la page « Calendrier des événements IR » de la section « Relations investisseurs » de notre site web : www.nextierofs.com, ou par téléphone au (855) 560-2574 (appel direct) ou au (412) 542-4160 (appels internationaux). Un enregistrement sera disponible peu après la conférence et accessible en composant le (877) 344-7529 (appels internationaux) ou le (412) 317-0088. Le code d'accès pour l'écoute de l'enregistrement est 8748097. jusqu'au 2 mars 2022. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur notre site web www.nextierofs.com pendant une période de douze mois peu après la conférence téléphonique.
Basée à Houston, au Texas, NexTier est une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les services pétroliers terrestres. Elle propose une gamme complète de services de complétion et de production dans des bassins actifs et exigeants. Notre approche intégrée des solutions garantit des gains d'efficacité immédiats, et notre engagement constant envers l'innovation aide nos clients à mieux se préparer pour l'avenir. NexTier se distingue par quatre atouts majeurs : la sécurité, l'efficacité, le partenariat et l'innovation. Chez NexTier, nous avons à cœur de mettre en pratique nos valeurs fondamentales, du terrain jusqu'à la direction, et de contribuer à la réussite de nos clients en leur fournissant une énergie sûre, abordable, fiable et abondante.
Mesures financières non conformes aux PCGR. La société a présenté certaines mesures financières non conformes aux PCGR, dont certaines sont calculées par segment ou gamme de produits, dans ce communiqué de presse ou lors de la conférence téléphonique mentionnée ci-dessus. Considérées conjointement avec les mesures conformes aux PCGR telles que le résultat net et le résultat d'exploitation, ces mesures fournissent des informations complémentaires qui, selon la société, aident les analystes et les investisseurs à évaluer sa performance opérationnelle continue.
Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR comprennent l'EBITDA, l'EBITDA ajusté, la marge brute ajustée, le résultat net ajusté (perte), le flux de trésorerie disponible, les frais généraux et administratifs ajustés, l'EBITDA ajusté par unité déployée, l'EBITDA ajusté annualisé, la dette nette, la marge d'EBITDA ajustée et la marge brute ajustée annualisée par unité de fracturation pleinement utilisée. Ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR excluent l'impact financier des éléments non pris en compte par la direction dans l'évaluation de la performance des activités poursuivies, facilitant ainsi une analyse comparative de la performance opérationnelle de l'entreprise. D'autres entreprises peuvent avoir des structures de capital différentes, et la comparabilité avec la performance opérationnelle de l'entreprise peut être affectée par la comptabilisation des amortissements liés aux acquisitions. En raison de ces facteurs et d'autres facteurs propres à l'entreprise, l'EBITDA, l'EBITDA ajusté, la marge brute ajustée, l'EBITDA ajusté par unité déployée, les frais généraux et administratifs ajustés, la marge d'EBITDA ajustée et le résultat net ajusté (perte) sont présentés afin d'aider les analystes et les investisseurs à comparer sa performance opérationnelle à celle d'autres entreprises. L'entreprise estime Le flux de trésorerie disponible est important pour les investisseurs car il constitue un indicateur utile de l'efficacité de la direction en matière de rentabilité et de gestion du capital. Le taux d'utilisation brut ajusté annualisé par unité de fracturation pleinement utilisée sert à évaluer la performance opérationnelle des lignes d'activité pour la période comparable et est considéré par la société comme un indicateur important de la performance opérationnelle de ses gammes de produits de fracturation et de câbles intégrés, car il exclut la structure du capital et certains éléments hors trésorerie. Pour un rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR, veuillez consulter le tableau à la fin de ce communiqué de presse. Il n'est pas possible de comparer les mesures financières non conformes aux PCGR prospectives aux mesures PCGR comparables. Sous réserve de la volatilité des marchés, ce rapprochement ne peut être effectué sans efforts démesurés.
Définition des mesures non conformes aux PCGR : L’EBITDA est défini comme le résultat net (perte) ajusté pour éliminer les effets des intérêts, de l’impôt sur le revenu, des amortissements et des provisions pour dépréciation. L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBITDA ajusté de manière supplémentaire, en excluant certains éléments non pris en compte par la direction pour l’évaluation de la performance courante. La marge brute ajustée est définie comme le chiffre d’affaires diminué des coûts des services, ajusté de manière supplémentaire pour exclure les éléments de coûts des services non pris en compte par la direction pour l’évaluation de la performance courante. La marge brute ajustée au niveau du segment n’est pas considérée comme une mesure financière non conforme aux PCGR, car il s’agit de notre mesure du résultat sectoriel et elle doit être publiée conformément aux PCGR (norme ASC 280). Le résultat net ajusté (perte) est défini comme le résultat net (perte) après impôt, majoré des frais liés aux fusions/acquisitions et autres éléments non conventionnels. Les frais généraux et administratifs ajustés (SG&A) sont définis comme les frais de vente, généraux et administratifs, ajustés des indemnités de départ et de cession, des coûts liés aux fusions/acquisitions et autres éléments non conventionnels. Le flux de trésorerie disponible est défini comme la variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie avant financement. Activités, hors acquisitions. Le bénéfice brut ajusté annualisé par flotte pleinement utilisée est défini comme suit : (i) chiffre d’affaires moins les coûts de service attribuables aux gammes de produits de fracturation et de câbles intégrés, ajustés pour exclure les éléments de coûts de service non pris en compte par la direction dans l’évaluation de la performance courante des gammes de produits de fracturation et de câbles composites ; (ii) divisé par la flotte de fracturation et de câbles composites pleinement utilisée par trimestre (flotte déployée moyenne multipliée par le taux d’utilisation de la flotte) ; puis (iii) multiplié par quatre. L’EBITDA ajusté par flotte déployée est défini comme suit : (i) EBITDA ajusté divisé par (ii) la flotte déployée. La marge d’EBITDA ajustée est définie comme suit : (i) EBITDA ajusté divisé par (ii) le chiffre d’affaires. L’EBITDA ajusté annualisé par flotte déployée est défini comme suit : (i) EBITDA ajusté ; (ii) divisé par le nombre de flottes déployées ; puis (iii) multiplié par quatre. La dette nette est définie comme suit : (i) dette totale, moins l’escompte sur la dette non amorti et les frais d’émission de la dette ; et (ii) moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
Les discussions contenues dans ce communiqué de presse et lors de la conférence téléphonique susmentionnée comprennent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Si ces déclarations prospectives expriment ou sous-entendent des attentes ou des convictions concernant des événements ou des résultats futurs, ces attentes ou convictions sont exprimées de bonne foi et sont considérées comme raisonnablement fondées. Les termes « croire », « continuer », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « devoir », « pouvoir », « vouloir », « planifier », « cibler », « prévision », « potentiel », « perspectives » et « refléter », ainsi que leurs formes négatives et expressions similaires, servent à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions et comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent au contrôle de la société. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse ou lors de la conférence téléphonique susmentionnée, y compris les prévisions concernant les objectifs de la société pour 2022 et d'autres informations prospectives, notamment concernant les secteurs d'activité de la société, sont soumises à des conditions particulières. Les prévisions et les objectifs de l'entreprise reposent sur les estimations, hypothèses et projections de la direction et sont soumis à d'importantes incertitudes et à d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de la société. Ces facteurs et risques comprennent, sans toutefois s'y limiter : (i) la nature concurrentielle du secteur dans lequel l'entreprise exerce ses activités, notamment les pressions sur les prix ; (ii) la capacité à répondre à des variations rapides de la demande ; (iii) les contraintes de capacité des pipelines et les conditions météorologiques extrêmes dans les zones de production de pétrole ou de gaz ; (iv) la capacité à obtenir ou à renouveler des contrats clients et l'évolution des exigences des clients sur les marchés desservis par l'entreprise ; (v) la capacité à identifier, à mettre en œuvre et à intégrer des acquisitions, des coentreprises ou d'autres transactions ; (vi) la capacité à protéger et à faire respecter la propriété intellectuelle ; (vii) l'impact des réglementations environnementales et autres réglementations gouvernementales sur les activités de l'entreprise ; (viii) l'impact des pertes de l'entreprise ou des perturbations des activités d'un ou plusieurs fournisseurs ou clients clés, notamment en raison de l'inflation, d'une résurgence de la COVID-19, de défauts de produits, de rappels ou de suspensions ; (ix) la variabilité des prix du pétrole brut et du gaz naturel. (x) les prix du marché (y compris l'inflation) et la disponibilité en temps voulu des matériaux ou des équipements ; (xi) l'obtention des licences, des autorisations et des capacités autorisées ; (xii) la capacité de l'entreprise à employer un nombre suffisant de travailleurs qualifiés et compétents ; (xiii) le niveau d'endettement et les obligations qui en découlent ; (xiv) la volatilité du cours de l'action de l'entreprise ; (xv) l'impact de la pandémie de COVID-19, notamment ses effets persistants (y compris l'émergence de nouveaux variants et souches du virus, tels que Delta et Omicron) et l'évolution des mesures prises par les gouvernements, le secteur privé ou d'autres acteurs pour contenir la propagation du virus et de ses variants ou pour en atténuer les effets, et, à mesure que l'économie se remet de la pandémie de COVID-19, la probabilité d'inflation, de restrictions de voyage, de pénuries d'hébergement ou d'autres difficultés macroéconomiques augmente ; (xvi) d'autres facteurs de risque et des informations complémentaires. En outre, les principaux risques susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et les prévisions comprennent : les incertitudes inhérentes aux projections financières ou autres ; L’intégration efficace des activités d’Alamo et la capacité de réaliser les synergies et la création de valeur attendues de l’opération proposée ; les difficultés ou dépenses imprévues liées à l’opération, les réactions des clients et des fournisseurs ou leur fidélisation suite aux annonces et/ou à la finalisation de l’opération ; et le temps consacré aux tâches administratives liées à l’opération. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, veuillez consulter les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), notamment les sections « Partie I, Article 1A. Facteurs de risque » et « Partie II, Section 7 ». L’analyse et les commentaires de la direction sur la situation financière et les résultats d’exploitation figurent dans le dernier rapport annuel de la Société (formulaire 10-K), disponible sur le site web de la SEC ou sur www.NexTierOFS.com. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives ni les informations qui y figurent. Ces déclarations ou informations sont valables à leur date respective et ne reflètent pas les événements ou circonstances postérieurs à cette date, ni la survenance d’événements imprévus, sauf si la réglementation boursière applicable l’exige. Les investisseurs ne doivent pas présumer que les déclarations prospectives publiées antérieurement ne sont pas valides. Une mise à jour constitue une reformulation de cette déclaration.
Des informations complémentaires sur la société, notamment sur sa réponse à la Covid-19, sont disponibles dans ses rapports périodiques déposés auprès de la SEC, consultables sur www.sec.gov ou www.NexTierOFS.com.
Dette à long terme, nette des frais de financement différés non amortis et de la dette actualisée non amortie, moins l'échéance à court terme
Représente les indemnités de départ liées au marché, les fermetures d'installations louées et les coûts de restructuration résultant d'une forte baisse des prix du pétrole brut due à la destruction de la demande causée par la pandémie de COVID-19 et la surproduction mondiale.
Représente le gain final réglé en espèces sur les obligations de base reçues dans le cadre de la vente de Well Support Services au premier trimestre 2021, les charges pour créances douteuses et les passifs éventuels comptabilisés au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, ainsi que le dépôt de bilan de Basic Energy Services.
Représente les pertes (gains) réalisées et non réalisées sur les investissements en titres de participation composés principalement d'actions ordinaires de sociétés cotées en bourse.
Représente une augmentation des provisions liées aux aléas acquis lors d'acquisitions d'entreprises ou d'événements importants.
Représente une réduction des provisions de la société liées aux contrôles fiscaux obtenus lors d'acquisitions d'entreprises.
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Représente le gain final réglé en espèces sur les obligations de base reçues dans le cadre de la vente de Well Support Services au premier trimestre 2021, les charges pour créances douteuses et les passifs éventuels comptabilisés au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, ainsi que le dépôt de bilan de Basic Energy Services.
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Cela représente une dépréciation du goodwill et une réduction de la valeur comptable des stocks à leur valeur nette de réalisation.
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Représente les gains réalisés et non réalisés sur les investissements en titres de participation composés principalement d'actions ordinaires de sociétés cotées en bourse.