ฮิวสตัน, 21 กุมภาพันธ์ 2565 /PRNewswire/ — บริษัท NexTier Oilfield Solutions Inc. (NYSE: NEX) (“NexTier” หรือ “บริษัท”) ประกาศผลประกอบการทางการเงินและการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สี่และปี 2564 ในวันนี้
“เรารู้สึกยินดีกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากเรายังคงปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะที่แข็งแกร่งของเราในตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น” โรเบิร์ต ดรัมมอนด์ ประธานและซีอีโอของเน็กซ์เทียร์กล่าว “ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการหลายขั้นตอนที่สำคัญ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการของอะลาโม เพรสเชอร์ ปั๊มิง เพื่อเร่งกลยุทธ์ของเราและเสริมสร้างตำแหน่งของเราในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการแตกหินด้วยก๊าซธรรมชาติ และตำแหน่งที่แข็งแกร่งในแอ่งเพอร์เมียน”
“เมื่อมองไปถึงปี 2022 เราคาดว่าอัตราการฟื้นตัวของตลาดจะยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี และเราอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในระยะสั้น” นายดรัมมอนด์กล่าวต่อ “ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทำให้ลูกค้าของเรามีความมั่นใจที่จะเพิ่มการใช้บริการของเราในตลาดที่มีการใช้งานอุปกรณ์การแตกหินสูงอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดด้านเงินทุน ควบคู่ไปกับระยะเวลารอคอยที่ยาวนานสำหรับอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งจำกัดการใช้งานอุปกรณ์การแตกหิน บริการแบบแยกส่วนของ NexTier อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเป็นพิเศษในการได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของตลาดที่สร้างสรรค์นี้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันจากการลงทุนแบบสวนทางกับวัฏจักรเศรษฐกิจของเราในปี 2022 และปีต่อๆ ไป”
นายดรัมมอนด์กล่าวสรุปว่า “ผมขอขอบคุณพนักงานของเราทุกคนที่ทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการเอาชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายของเราเพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้า เราหวังว่าจะได้สนับสนุนลูกค้าของเราต่อไปอีกปี ในขณะที่เราเดินหน้ากลยุทธ์ต้นทุนต่ำและการปล่อยมลพิษต่ำ และส่งมอบสิ่งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2022”
“รายได้ของ NexTier เติบโตเร็วกว่าการเติบโตของกิจกรรมในตลาดติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สามแล้ว แม้กระทั่งก่อนนับรวมผลประกอบการทั้งไตรมาสของ Alamo เทียบกับผลประกอบการเพียงหนึ่งเดือนในไตรมาสที่ 3” เคนนี่ ปูเชอ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ NexTier กล่าว “โดยรวมแล้ว ผลกำไรในไตรมาสที่สี่ของเราได้รับประโยชน์จากการขยายขนาดและขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ดีขึ้น เราเห็นผลประโยชน์เล็กน้อยจากการฟื้นตัวของราคาในไตรมาสที่สี่ แต่เราคาดว่า การกำหนดราคาที่ดีขึ้นจะมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นเมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2022 การสร้างกระแสเงินสดอิสระเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในปีนี้ และเราคาดว่าสิ่งนี้จะเร่งตัวขึ้นในระยะยาวเช่นกัน”
รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 อยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 การเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนกองเรือที่ใช้งานและรายได้สี่เดือนแรกของ Alamo ขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 อยู่ที่ 119.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด เทียบกับขาดทุนสุทธิ 346.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.62 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020
รายได้รวมในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 509.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 393.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สามของปี 2021 การเพิ่มขึ้นของรายได้ในไตรมาสนี้เป็นผลมาจากการรวมผลประกอบการของ Alamo ในไตรมาสเต็ม แทนที่จะเป็นเพียงเดือนเดียวในไตรมาสที่สาม รวมถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในส่วนงานบริการด้านการดำเนินการและก่อสร้างบ่อน้ำมันและการแทรกแซงบ่อน้ำมัน
กำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2021 มีจำนวน 10.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.04 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด ในไตรมาสที่สามของปี 2021 กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (1) มีจำนวน 19.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 24.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด ในไตรมาสที่สามของปี 2021
ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหารทั่วไป และการบริหาร (“SG&A”) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 รวมเป็นเงิน 35.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ SG&A จำนวน 37.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สามของปี 2021 SG&A ที่ปรับปรุงแล้ว(1) รวมเป็นเงิน 27.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ SG&A ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 ซึ่งอยู่ที่ 22.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ 3 ของปี 2021
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA)(1) สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2021 รวมเป็นเงิน 80.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA)(1) จำนวน 27.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2021 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA)(1) ที่รายงานสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2021 รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์จำนวน 21.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
EBITDA(1) ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 71.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากไม่รวมการปรับปรุงการจัดการสุทธิ 8.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ EBITDA(1) ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 80.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การปรับปรุงการจัดการประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตามหุ้น 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายการอื่น ๆ สุทธิประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ (Completed Services) มีจำนวน 481 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 เทียบกับ 366.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สามของปี 2021 กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วมีจำนวน 83.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 เทียบกับ 46.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สามของปี 2021
ในไตรมาสที่สี่ บริษัทดำเนินการกองเรือที่ใช้งานได้โดยเฉลี่ย 30 กอง และกองเรือที่ใช้งานเต็มที่ 29 กอง เพิ่มขึ้นจาก 25 และ 24 กองในไตรมาสที่สาม ตามลำดับ รายได้อยู่ที่ 461.1 ล้านดอลลาร์ เมื่อพิจารณาเฉพาะสายเคเบิลที่ใช้ในการแตกหินและสายเคเบิลแบบผสมเท่านั้น ในขณะที่กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วต่อปีต่อกองเรือที่ใช้ในการแตกหินที่ใช้งานเต็มที่(1) รวมเป็น 11.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 ในขณะที่รายได้จากกองเรือที่ใช้ในการแตกหินและกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วต่อปีสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2021 อยู่ที่ 339.3 ล้านดอลลาร์และ 7.3 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ (1) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2021 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากประสิทธิภาพปฏิทินที่ดีขึ้นและการฟื้นตัวของราคาในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่สี่ บริษัทได้ลดจำนวนเครื่องจักรไฮดรอลิกแฟรกเจอร์ที่จำหน่ายไปแล้วลงอีก 200,000 แรงม้า (เครื่องยนต์ดีเซล) ผ่านการขายในต่างประเทศและโครงการปลดระวางอย่างต่อเนื่อง
รายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการก่อสร้างและซ่อมบำรุงบ่อน้ำมัน (“WC&I”) ของเรามีจำนวน 28.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 เทียบกับ 27.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สามของปี 2021 การปรับปรุงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ขดลวดสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อและซีเมนต์ของเรา กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วมีจำนวน 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 เทียบกับกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สามของปี 2021
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 หนี้สินคงค้างทั้งหมดอยู่ที่ 374.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หักส่วนลดหนี้และต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีแล้ว โดยไม่รวมภาระผูกพันสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งรวมถึงส่วนเพิ่มเติมของสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับในไตรมาสที่ 4 ปี 2021 จำนวน 3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 สภาพคล่องรวมอยู่ที่ 316.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงเงินสด 110.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และวงเงินกู้ยืมที่ใช้ได้ภายใต้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 205.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้
เงินสดทั้งหมดที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 31.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนอยู่ที่ 7.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่รวมเงินสดที่ใช้ในการซื้อกิจการ ส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระ (1) ที่ใช้ไปอยู่ที่ 38.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2021
ด้วยตลาดน้ำมันและก๊าซที่ตึงตัวอย่างรวดเร็วและการลงทุนด้านพลังงานทั่วโลกที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาหลายปี อุตสาหกรรมของเรากำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้น และบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะส่งมอบมูลค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้าและนักลงทุนในปี 2022 ด้วยการที่ลูกค้าตอบสนองต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและสภาพแวดล้อมตลาดที่สร้างสรรค์สำหรับบริการด้านการผลิตและจัดเก็บน้ำมันและก๊าซ NexTier จึงมุ่งเน้นไปที่การระบุและเสริมสร้างความร่วมมือระยะยาวที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของบริษัทในปี 2022 และปีต่อๆ ไป
ภายในไตรมาสแรกของปี 2022 NexTier คาดว่าจะใช้งานเครื่องแยกน้ำมันและก๊าซ (frac) เฉลี่ย 31 เครื่อง และตั้งใจที่จะใช้งานเครื่องแยกน้ำมันและก๊าซแบบใช้เชื้อเพลิงคู่ (dual-fuel) ระดับ Tier IV ที่ได้รับการอัพเกรดเพิ่มเติมอีก 1 เครื่องภายในสิ้นไตรมาสแรก และ 32 เครื่องภายในสิ้นไตรมาส
แม้ว่าตลาดจะยังคงส่งสัญญาณถึงวัฏจักรการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเข้าสู่ปี 2022 แต่ผลประกอบการไตรมาสแรกของเราคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเริ่มต้นการผลิตหลังวันหยุดยาว การหยุดทำงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนทราย และความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ นอกจากนี้ ระยะเวลานำส่งในห่วงโซ่อุปทานยังทำให้การใช้งานเรือลำที่ 32 ของเราล่าช้าไปจนถึงปลายไตรมาสแรก ในขณะที่เราคาดว่าจะใช้งานได้ตั้งแต่ต้นไตรมาสแรก
จากข้อมูลของกองเรือที่นำไปใช้งานตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และการเรียกคืนผลประโยชน์ด้านราคาในไตรมาสแรก เราคาดว่ารายได้จะเติบโตในอัตราร้อยละกลางถึงต่ำอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานและแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง เราคาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่อปีต่อกองเรือขุดเจาะน้ำมันจะอยู่ในระดับเลขสองหลักในไตรมาสแรก (1) เราคาดว่าจะปิดไตรมาสแรกด้วยโมเมนตัมที่ต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพแวดล้อมของตลาดยังคงแข็งแกร่งขึ้น
คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (Capex) ในครึ่งแรกของปี 2022 จะอยู่ที่ประมาณ 9-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะลดลงในครึ่งหลัง ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาตลอดทั้งปี 2022 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เพื่อสนับสนุนรายได้จากกิจกรรมและความมุ่งมั่นของเราในการรักษาระดับคุณภาพการบริการ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนโดยรวมตลอดทั้งปี 2022 จะต่ำกว่าตลอดทั้งปี 2021
เราคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 ซึ่งแนวโน้มนี้จะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี เนื่องจากภาระการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
นายปูเชอ กล่าวว่า “งบประมาณการลงทุน (capex) ส่วนใหญ่ที่เราคาดการณ์ไว้สำหรับปี 2022 นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบำรุงรักษาฝูงบินของเรา และการลงทุนที่ให้ผลกำไรและคืนทุนได้อย่างรวดเร็วในฝูงบินที่มีอยู่และธุรกิจโซลูชันด้านพลังงานของเรา”
นายดรัมมอนด์กล่าวสรุปว่า “เราคาดว่าโมเมนตัมในตลาดการก่อสร้างที่ดินในสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสที่สองและตลอดปี 2022 เนื่องจากการฟื้นตัวเร่งตัวขึ้น เราจึงกำลังปิดส่วนการลงทุนเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยให้เราบรรลุผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจในอนาคตและกระแสเงินสดอิสระ การลงทุนเหล่านี้ทำให้ NexTier มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างในด้านเทคโนโลยีการจัดการยานพาหนะ ระบบดิจิทัล และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน ตลอดปี 2022 และในอีกหลายปีข้างหน้า เราวางแผนที่จะบริหารจัดการกระแสเงินสดอิสระอย่างมีวินัย และคาดว่าเราจะสามารถปิดปี 2022 ด้วยอัตราส่วนหนี้สุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่ำกว่าหนึ่งเท่าตัว”
NexTier วางแผนจัดงานวันพบปะนักลงทุนเสมือนจริงในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 13:00 น. ตามเวลาภาคกลาง (CT) งานนี้จะมอบประสบการณ์ที่ครบวงจร โดยมีผู้นำทางธุรกิจหลักของเราที่จะเน้นย้ำถึงประโยชน์ของกลยุทธ์บริการครบวงจรของเรา ซึ่งรวมถึงการลดต้นทุนและการปล่อยมลพิษ ณ บริเวณบ่อขุดเจาะ เราเชื่อว่ากลยุทธ์ของเราได้สร้างและจะยังคงสร้างมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญให้กับนักลงทุนและลูกค้าของ NexTier เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันกับท่านว่ากลยุทธ์นี้จะส่งผลดีต่อผลกำไรในอนาคตของ NexTier อย่างไร หลังจากการนำเสนอของฝ่ายบริหาร จะมีการถามตอบกับทีมผู้บริหารของ NexTier ขอเชิญชวนนักลงทุนลงทะเบียนเข้าร่วมงานนี้
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 NexTier จะจัดประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุน เวลา 9:00 น. ตามเวลาภาคกลาง (10:00 น. ตามเวลาภาคตะวันออก) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินและการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่และตลอดทั้งปี 2564 ผู้บริหารของ NexTier จะเป็นผู้ดำเนินรายการประชุมทางโทรศัพท์ รวมถึงประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robert Drummond และรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Kenny Pucheu สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บในหน้าปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ www.nextierofs.com หรือโทร (855) 560-2574 สำหรับการประชุมสด หรือ (412) 542-4160 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ สามารถรับฟังการบันทึกซ้ำได้หลังจากสิ้นสุดการประชุมไม่นาน โดยโทร (877) 344-7529 หรือ (412) 317-0088 สำหรับผู้โทรจากต่างประเทศ รหัสผ่านสำหรับการรับฟังซ้ำทางโทรศัพท์คือ 8748097 ใช้ได้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ไฟล์บันทึกการถ่ายทอดสดทางเว็บจะพร้อมให้รับชมได้บนเว็บไซต์ของเรา www.nextierofs.com เป็นระยะเวลาสิบสองเดือนหลังจากสิ้นสุดการประชุมทางโทรศัพท์ไม่นาน
NexTier มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมบริการด้านน้ำมันบนบกของสหรัฐฯ ที่ให้บริการด้านการผลิตและการเจาะบ่อที่หลากหลายในแหล่งน้ำมันที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการสูง แนวทางการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในปัจจุบัน และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมช่วยให้ลูกค้าของเราเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น NexTier โดดเด่นด้วยจุดเด่นสี่ประการ ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ การเป็นพันธมิตร และนวัตกรรม ที่ NexTier เราเชื่อมั่นในการยึดมั่นในค่านิยมหลักของเราตั้งแต่ในแหล่งน้ำมันไปจนถึงห้องประชุม และช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จด้วยการปล่อยพลังงานอย่างปลอดภัย ราคาไม่แพง เชื่อถือได้ และมีปริมาณมาก
มาตรการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตาม GAAP บริษัทได้กล่าวถึงมาตรการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตาม GAAP บางรายการ ซึ่งบางรายการคำนวณแยกตามส่วนงานหรือสายผลิตภัณฑ์ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้หรือในการประชุมทางโทรศัพท์ที่กล่าวถึงข้างต้น เมื่อพิจารณาร่วมกับมาตรการตาม GAAP เช่น กำไรสุทธิและกำไรจากการดำเนินงาน มาตรการเหล่านี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทเชื่อว่าจะช่วยให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทได้
มาตรการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GAAP ได้แก่ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว, กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดอิสระ, ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ปรับปรุงแล้ว, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่อกลุ่มเรือที่ใช้งาน, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรายปี, หนี้สุทธิ, อัตรากำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วรายปีต่อกลุ่มเรือขุดเจาะที่ใช้งานเต็มที่ มาตรการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GAAP เหล่านี้ไม่รวมผลกระทบทางการเงินของรายการที่ผู้บริหารไม่ได้พิจารณาในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นรายงวด บริษัทอื่นอาจมีโครงสร้างเงินทุนที่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการบัญชีการเข้าซื้อกิจการสำหรับการคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย ด้วยเหตุผลเหล่านี้และปัจจัยเฉพาะของบริษัทอื่นๆ บริษัทจึงพิจารณา EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่อกลุ่มเรือที่ใช้งาน, ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ปรับปรุงแล้ว, อัตรากำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้วในภายหลัง เพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับบริษัทอื่นๆ บริษัทเชื่อว่ากระแสเงินสดอิสระมีความสำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้านผลกำไรและการบริหารจัดการเงินทุน อัตราการใช้ประโยชน์ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วต่อปีต่อกลุ่มเครื่องมือขุดเจาะที่ใช้เต็มประสิทธิภาพ ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของสายธุรกิจในช่วงเวลาที่เปรียบเทียบได้ และบริษัทถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของผลการดำเนินงานของสายผลิตภัณฑ์เครื่องมือขุดเจาะและสายเคเบิลแบบบูรณาการ เนื่องจากไม่รวมโครงสร้างเงินทุนและผลกระทบของรายการที่ไม่ใช่เงินสดบางรายการต่อผลการดำเนินงานของสายผลิตภัณฑ์ สำหรับการกระทบยอดมาตรการที่ไม่เป็นไปตาม GAAP เหล่านี้ โปรดดูตารางท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ไม่สามารถเปรียบเทียบมาตรการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตาม GAAP ที่คาดการณ์ล่วงหน้ากับมาตรการ GAAP ที่เทียบเคียงได้ การกระทบยอดไม่สามารถทำได้โดยปราศจากความพยายามที่ไม่สมเหตุสมผล ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด
คำจำกัดความของการวัดผลที่ไม่เป็นไปตาม GAAP: EBITDA หมายถึง กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อตัดผลกระทบของดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง EBITDA ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยไม่รวมรายการบางอย่างที่ผู้บริหารไม่ได้นำมาพิจารณาในการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง รายได้หักด้วยต้นทุนบริการ และปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อตัดรายการต้นทุนบริการที่ผู้บริหารไม่ได้นำมาพิจารณาในการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วในระดับส่วนงานไม่ถือเป็นการวัดผลทางการเงินที่ไม่เป็นไปตาม GAAP เนื่องจากเป็นการวัดผลกำไรหรือขาดทุนของส่วนงานของเรา และต้องเปิดเผยภายใต้ GAAP ตาม ASC 280 กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง จำนวนกำไรสุทธิ (ขาดทุน) หลังหักภาษี บวกด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ/ธุรกรรม และรายการที่ไม่เป็นไปตามปกติอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหารทั่วไป และการจัดการที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหารทั่วไป และการจัดการที่ปรับปรุงแล้วสำหรับค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการขายกิจการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ/ธุรกรรม และรายการที่ไม่เป็นไปตามปกติอื่นๆ กระแสเงินสดอิสระ หมายถึง การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดก่อนกิจกรรมทางการเงิน ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการใดๆ กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วต่อปีต่อกลุ่มสายเคเบิลที่ใช้งานเต็มที่ กำหนดโดย (i) รายได้หักด้วยต้นทุนบริการที่เกี่ยวข้องกับสายผลิตภัณฑ์สายเคเบิลสำหรับงานแตกหินและสายเคเบิลแบบผสม ปรับเพิ่มเติมเพื่อลบรายการต้นทุนบริการที่ไม่ได้รับการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารในการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ii) หารด้วยกลุ่มสายเคเบิลสำหรับงานแตกหินและสายเคเบิลแบบผสมที่ใช้งานเต็มที่ต่อไตรมาส (กลุ่มสายเคเบิลที่ใช้งานโดยเฉลี่ยคูณด้วยอัตราการใช้งานกลุ่มสายเคเบิล) จากนั้น (iii) คูณด้วยสี่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่อกลุ่มสายเคเบิลที่ใช้งาน กำหนดโดย (i) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหารด้วย (ii) กลุ่มสายเคเบิลที่ใช้งาน อัตรากำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว กำหนดโดย (i) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหารด้วย (i) รายได้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่อปีต่อกลุ่มสายเคเบิลที่ใช้งาน กำหนดโดย (i) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (ii) หารด้วยจำนวนกลุ่มสายเคเบิลที่ใช้งาน จากนั้น (iii) คูณด้วยสี่ หนี้สุทธิ กำหนดโดย (i) หนี้ทั้งหมด หักด้วยส่วนลดหนี้ที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่ายและต้นทุนการออกหนี้ และ (ii) หักด้วยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
การสนทนาในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และการประชุมทางโทรศัพท์ที่กล่าวถึงข้างต้น มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 หากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าแสดงหรือบ่งบอกถึงความคาดหวังหรือความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต ความคาดหวังหรือความเชื่อดังกล่าวแสดงออกมาโดยสุจริตและเชื่อว่ามีพื้นฐานที่สมเหตุสมผล คำว่า “เชื่อ”, “ต่อเนื่อง”, “อาจ”, “คาดการณ์”, “ตั้งใจ”, “ประมาณการ”, “พยากรณ์”, “โครงการ”, “ควร”, “อาจ”, “จะ”, “วางแผน”, “เป้าหมาย”, “พยากรณ์”, “ศักยภาพ”, “แนวโน้ม” และ “สะท้อน” หรือคำปฏิเสธและคำแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน มีจุดประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้หรือระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ที่กล่าวถึงข้างต้น รวมถึงการคาดการณ์สำหรับ แนวทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2022 และข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินงานอยู่ อ้างอิงจากการประมาณการ สมมติฐาน และการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร และอาจมีความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ปัจจัยและความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) ลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินงานอยู่ รวมถึงแรงกดดันด้านราคา (ii) ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการอย่างรวดเร็ว (iii) ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของท่อส่งและสภาพอากาศที่รุนแรงในพื้นที่ผลิตน้ำมันหรือก๊าซ (iv) ความสามารถในการได้รับหรือต่อสัญญาของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในตลาดที่บริษัทให้บริการ (v) ความสามารถในการระบุ ดำเนินการ และบูรณาการการเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน หรือธุรกรรมอื่นๆ (vi) ความสามารถในการปกป้องและบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (vii) ผลกระทบของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบของรัฐบาลอื่นๆ ต่อการดำเนินงานของบริษัท (viii) ผลกระทบจากความสูญเสียของบริษัทหรือการหยุดชะงักในการดำเนินงานของซัพพลายเออร์หรือลูกค้ารายสำคัญอย่างน้อยหนึ่งราย รวมถึงผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ การระบาดซ้ำของ COVID-19 ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ การเรียกคืนสินค้า หรือการระงับการดำเนินงาน (ix) ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ (x) ราคาตลาด (รวมถึงภาวะเงินเฟ้อ) และการจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ได้ทันเวลา (xi) การได้รับใบอนุญาต การอนุมัติ และกำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต (xii) ความสามารถของบริษัทในการจ้างแรงงานที่มีทักษะและคุณสมบัติเพียงพอ (xiii) ระดับหนี้สินและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง (xiv) ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท (xv) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ผลกระทบต่อเนื่อง (รวมถึงผลกระทบจากการเกิดขึ้นของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เช่น เดลต้าและโอไมครอน) และการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาล ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสและสายพันธุ์ต่าง ๆ หรือเพื่อจัดการกับผลกระทบเหล่านั้น และเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19 ความน่าจะเป็นของภาวะเงินเฟ้อ ข้อจำกัดในการเดินทาง การขาดแคลนที่พัก หรือความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้น (xvi) ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ และข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากข้อความคาดการณ์ในอนาคต ได้แก่ ความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ทางการเงินหรือการคาดการณ์อื่น ๆ การบูรณาการธุรกิจของ Alamo อย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและมูลค่าที่คาดหวังจากการทำธุรกรรมที่เสนอ และความยากลำบากหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การตอบสนองหรือการรักษาลูกค้าและซัพพลายเออร์เนื่องจากการประกาศธุรกรรมและ/หรือการปิดธุรกรรม และการโอนเวลาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม สำหรับการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวและปัจจัยอื่นๆ โปรดดูเอกสารที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) รวมถึงหัวข้อ “ส่วนที่ 1 ข้อ 1A ปัจจัยเสี่ยง” และ “ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7 การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” ในรายงานประจำปีล่าสุดของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ SEC หรือที่ www.NexTierOFS.com บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความหรือข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ภาระผูกพัน ข้อความหรือข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามวันที่ระบุไว้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่นี้ หรือเพื่อสะท้อนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เว้นแต่หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดไว้ตามกฎหมาย นักลงทุนไม่ควรสันนิษฐานว่า “ข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้า” ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะไม่เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงถือเป็นการกล่าวซ้ำข้อความนั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 สามารถดูได้จากรายงานประจำงวดที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.sec.gov หรือ www.NexTierOFS.com
หนี้ระยะยาวสุทธิ หักด้วยต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่าย และหนี้ส่วนลดที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่าย หักด้วยหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปัจจุบัน
แสดงถึงค่าชดเชยการเลิกจ้างที่เกิดจากกลไกตลาด การปิดโรงงานที่เช่า และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากอุปสงค์ที่ถูกทำลายจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และอุปทานล้นตลาดทั่วโลก
แสดงถึงกำไรจากการรับเงินสดขั้นสุดท้ายจากหุ้นกู้พื้นฐานที่ได้รับจากการขาย Well Support Services ในไตรมาสแรกของปี 2021 ค่าใช้จ่ายหนี้เสีย และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรับรู้ในไตรมาสที่สอง สาม และสี่ของปี 2021 รวมถึงการยื่นล้มละลายของ Basic Energy Services
แสดงถึงกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทมหาชน
แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของเงินสำรองที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการหรือเหตุการณ์สำคัญพิเศษ
แสดงถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีที่ได้รับจากการเข้าซื้อกิจการ
แสดงถึงค่าชดเชยการเลิกจ้างที่เกิดจากกลไกตลาด การปิดโรงงานที่เช่า และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากอุปสงค์ที่ถูกทำลายจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และอุปทานล้นตลาดทั่วโลก
แสดงถึงกำไรจากการรับเงินสดขั้นสุดท้ายจากหุ้นกู้พื้นฐานที่ได้รับจากการขาย Well Support Services ในไตรมาสแรกของปี 2021 ค่าใช้จ่ายหนี้เสีย และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรับรู้ในไตรมาสที่สอง สาม และสี่ของปี 2021 รวมถึงการยื่นล้มละลายของ Basic Energy Services
แสดงถึงกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทมหาชน
แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของเงินสำรองที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการหรือเหตุการณ์สำคัญพิเศษ
แสดงถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีที่ได้รับจากการเข้าซื้อกิจการ
แสดงถึงการตัดจำหน่ายที่ไม่ใช่เงินสดของรางวัลหุ้นที่ออกภายใต้โครงการให้รางวัลจูงใจของบริษัท โดยไม่รวมการเร่งตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่ขับเคลื่อนโดยตลาด หรือต้นทุนการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ และการขยายธุรกิจ
แสดงถึงการลดลงของค่าความนิยมและการลดมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงคลังลงเหลือมูลค่าสุทธิที่สามารถขายได้
แสดงถึงค่าชดเชยการเลิกจ้างที่เกิดจากกลไกตลาด การปิดโรงงานที่เช่า และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากอุปสงค์ที่ถูกทำลายจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และอุปทานล้นตลาดทั่วโลก
แสดงถึงรายได้สุทธิจากการขายส่วนธุรกิจบริการสนับสนุนบ่อน้ำมัน และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่แท้จริงของตราสารหนี้และอนุพันธ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการขายดังกล่าว
แสดงถึงกำไรที่เกิดขึ้นจริงและกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทมหาชน