HOUSTON, 21 de febrero de 2022 /PRNewswire/ — NexTier Oilfield Solutions Inc. (NYSE: NEX) (“NexTier” o la “Compañía”) anunció hoy sus resultados del cuarto trimestre y del año completo de 2021. Resultados financieros y operativos.
“Estamos satisfechos con los sólidos resultados del cuarto trimestre, ya que seguimos mejorando nuestro rendimiento financiero, lo que demuestra nuestra sólida posición en un mercado más sólido”, declaró Robert Drummond, presidente y director ejecutivo de NexTier. “Durante la reciente crisis económica, tomamos varias medidas importantes, como la adquisición de Alamo Pressure Pumping, para acelerar nuestra estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología de fracturación a gas natural y una sólida posición en la Cuenca Pérmica”.
“De cara a 2022, esperamos que el ritmo de recuperación del mercado se mantenga positivo y estamos bien posicionados para aprovechar la recuperación cíclica a corto plazo”, continuó el Sr. Drummond. “Los precios de las materias primas brindan a nuestros clientes la confianza para aumentar el consumo de nuestros servicios en un mercado donde la utilización de los equipos de fracturación disponibles ya es alta. Es importante ser conscientes de las limitaciones de capital, junto con los plazos de entrega más largos para los nuevos equipos, que limitan la fracturación. NexTier, con servicio dividido, se encuentra en una posición única para beneficiarse de este entorno de mercado positivo, que creemos que generará rentabilidades diferenciadas en nuestras inversiones anticíclicas a partir de 2022.
El Sr. Drummond concluyó: «Quiero agradecer a nuestros empleados su incansable esfuerzo para superar los desafíos y alcanzar nuestros objetivos para impulsar el progreso de la empresa. Esperamos con ilusión otro año apoyando a nuestros clientes mientras impulsamos nuestra estrategia de bajo costo y bajas emisiones. Y la entregaremos a los accionistas en 2022».
“El crecimiento de los ingresos de NexTier superó el crecimiento de la actividad del mercado por tercer trimestre consecutivo, incluso antes de contabilizar el trimestre completo de Alamo, en comparación con un mes del tercer trimestre”, afirmó Kenny Pucheu, vicepresidente ejecutivo y director financiero de NexTier. “En general, nuestra rentabilidad del cuarto trimestre se benefició de una mayor escala, así como de una mejor eficiencia y utilización de los activos. Observamos beneficios moderados de la recuperación de precios en el cuarto trimestre, pero prevemos que la mejora en los precios tendrá un impacto aún mayor a medida que avanzamos hacia 2022. La generación de flujo de caja libre es una prioridad absoluta este año, y con el tiempo esperamos que también se acelere”.
Los ingresos totales para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 fueron de $1.4 mil millones, en comparación con $1.2 mil millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020. El aumento en los ingresos se debió principalmente a un aumento en la cantidad de flotas desplegadas y los ingresos de cuatro meses de Alamo. La pérdida neta para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 fue de $119.4 millones, o $0.53 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $346.9 millones, o $1.62 por acción diluida, para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Los ingresos totalizaron $509,7 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con $393,2 millones en el tercer trimestre de 2021. El aumento secuencial en los ingresos se debió a la inclusión de Alamo en el trimestre completo en lugar de un mes en el tercer trimestre, así como a una mayor actividad en nuestro segmento de Terminaciones y Construcción de Pozos e Intervención.
La utilidad neta del cuarto trimestre de 2021 totalizó $10,9 millones, o $0,04 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $44 millones, o $0,20 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2021. La utilidad neta ajustada (1) totalizó $19,8 millones, o $0,08 por acción diluida, en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con una pérdida neta ajustada de $24,3 millones, o $0,11 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2021.
Los gastos de venta, generales y administrativos (“SG&A”) en el cuarto trimestre de 2021 totalizaron $35,1 millones, en comparación con $37,5 millones en SG&A en el tercer trimestre de 2021. Los SG&A ajustados(1) totalizaron $27,5 millones en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Los SG&A ajustados fueron de $22,8 millones en el tercer trimestre de 2021.
El EBITDA ajustado(1) para el cuarto trimestre de 2021 totalizó $80,2 millones, en comparación con el EBITDA ajustado(1) de $27,8 millones para el tercer trimestre de 2021. El EBITDA ajustado(1) informado para el cuarto trimestre de 2021 incluyó $21,2 millones de ingresos por la venta de activos.
El EBITDA(1) del cuarto trimestre fue de $71,3 millones. Excluyendo ajustes de gestión netos de $8,9 millones, el EBITDA(1) ajustado para el cuarto trimestre fue de $80,2 millones. Los ajustes de gestión incluyeron gastos de compensación basados ​​en acciones de $7,2 millones y otros elementos netos de aproximadamente $1,7 millones.
Los ingresos de nuestro segmento de Servicios Completados totalizaron $481 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con $366,1 millones en el tercer trimestre de 2021. La ganancia bruta ajustada totalizó $83,9 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con $46,2 millones en el tercer trimestre de 2021.
En el cuarto trimestre, la compañía operó un promedio de 30 flotas desplegadas y 29 flotas completamente utilizadas, en comparación con 25 y 24 en el tercer trimestre, respectivamente. Los ingresos fueron de $ 461,1 millones cuando solo se consideraron los cables de fracturación y combinados, mientras que la ganancia bruta ajustada anualizada por flota de fracturación completamente utilizada (1) totalizó $ 11,4 millones en el cuarto trimestre de 2021, mientras que cada flota de fracturación completamente utilizada Los ingresos de la flota de fracturación y la ganancia bruta ajustada anualizada para el tercer trimestre de 2021 utilizaron la flota de fracturación de $ 339,3 millones y $ 7,3 millones, respectivamente (1). En comparación con el tercer trimestre de 2021, el aumento se debió principalmente a una mejor eficiencia del calendario y una modesta recuperación en los precios.
Además, en el cuarto trimestre, la compañía redujo aún más su flota de equipos de fracturación hidráulica vendidos en 200.000 hp de potencia diésel a través de ventas internacionales y programas de desmantelamiento continuos.
Los ingresos de nuestro segmento de Servicios de Construcción e Intervención de Pozos (“WC&I”) totalizaron $28,7 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con $27,1 millones en el tercer trimestre de 2021. La mejora intertrimestral se debió principalmente a una mayor actividad en nuestra actividad de clientes de bobinas para nuestras líneas de productos de tubería y cemento. La utilidad bruta ajustada totalizó $2,7 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con una utilidad bruta ajustada de $2,9 millones en el tercer trimestre de 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, la deuda pendiente total era de $374,9 millones, neta de descuentos de deuda y costos de financiamiento diferidos, excluidas las obligaciones de arrendamiento financiero, incluida una parte adicional del préstamo de financiamiento de equipos garantizado en el cuarto trimestre de 2021 de $3,4 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 2021, la liquidez total disponible era de $316,3 millones, incluidos $110,7 millones en efectivo y $205,6 millones en capacidad de endeudamiento disponible bajo nuestra línea de crédito basada en activos, que permanece sin utilizar.
El efectivo total utilizado en actividades operativas en el cuarto trimestre de 2021 fue de $31,5 millones y el efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $7,4 millones, excluyendo el efectivo utilizado para adquirir negocios, lo que resultó en un uso de flujo de efectivo libre(1) de $38,9 millones en el cuarto trimestre de 2021.
Con el rápido ajuste del mercado del petróleo y el gas y años de subinversión en la producción mundial de energía, nuestra industria ha entrado en una fase de auge y la empresa está bien posicionada para brindar valor diferenciado a los clientes e inversores en 2022. ​​Con los clientes reaccionando a los fuertes precios de las materias primas y un contexto de mercado constructivo para los servicios de finalización, NexTier se centra en identificar y fortalecer las asociaciones adecuadas a largo plazo para su importante flota de equipos alimentados por gas natural en 2022 y más allá.
Para el primer trimestre de 2022, NexTier espera operar una flota promedio de 31 fracturadores desplegados y tiene la intención de desplegar una flota adicional de fracturadores de combustible dual Tier IV mejorados para el final del primer trimestre y 32 para el final del trimestre.
Si bien el mercado continúa dando señales de un ciclo de aceleración a medida que ingresamos a 2022, se espera que nuestros resultados del primer trimestre se vean afectados por interrupciones en la puesta en marcha posteriores a las vacaciones, un mayor tiempo de inactividad debido a la escasez de arena y retrasos relacionados con el clima. Además, los plazos de entrega de la cadena de suministro retrasaron el despliegue de nuestra 32.a flota hasta el final del primer trimestre, cuando esperábamos un despliegue a principios del primer trimestre.
Con base en la flota desplegada como se describió anteriormente y la recuperación de los beneficios de precios en el primer trimestre, esperamos que los ingresos de adolescentes medios a bajos crezcan secuencialmente en forma porcentual. A pesar de los desafíos persistentes de la cadena de suministro y las presiones inflacionarias, esperamos que el EBITDA ajustado anualizado por flota de fracturación desplegada sea de dos dígitos en el primer trimestre (1). Esperamos salir del primer trimestre con un impulso continuo a medida que el contexto del mercado continúa fortaleciéndose.
Se espera que el gasto de capital en el primer semestre de 2022 sea de alrededor de $ 9-100 millones, antes de caer a un nivel más bajo en el segundo semestre. Se espera que nuestro gasto de capital de mantenimiento para todo el año 2022 aumente año tras año para respaldar las ganancias de la actividad y nuestro compromiso con la calidad del servicio. No obstante, esperamos que el gasto de capital total en todo el año 2022 sea menor que en todo el año 2021.
Esperamos generar más de $100 millones en flujo de caja libre en 2022, una tendencia que se acelerará hacia fines de año a medida que los vientos en contra del gasto de capital y del capital de trabajo disminuyan con el tiempo.
“Gran parte de nuestra previsión de inversión en capital para 2022 está directamente relacionada con el mantenimiento de nuestra flota y con la realización de inversiones rentables y de rápida recuperación en nuestra flota actual y en nuestro negocio de soluciones energéticas”, señaló el Sr. Pucheu.
El Sr. Drummond concluyó: «Prevemos que el impulso en el mercado estadounidense de finalización de terrenos se mantenga durante el segundo trimestre y a lo largo de 2022. A medida que la recuperación se acelera, estamos finalizando la parte de inversión anticíclica de nuestra estrategia, lo que creemos que nos permitirá alcanzar objetivos de rentabilidad atractivos y sólidos para el ciclo futuro, así como un flujo de caja libre. Estas inversiones proporcionan a NexTier una ventaja competitiva diferenciada en tecnología de flotas, sistemas digitales y optimización logística, que generará una sólida rentabilidad hoy, a lo largo de 2022 y en los próximos años. Planeamos gestionar flujos de caja libre de forma autodisciplinada y esperamos cerrar 2022 con un ratio de deuda neta a EBITDA ajustado inferior a una vuelta».
NexTier planea celebrar un día virtual para inversores el jueves 3 de marzo de 2022, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., hora del centro. El día brindará una experiencia inmersiva con nuestros líderes comerciales clave, quienes destacarán los beneficios de nuestra estrategia integral de servicios de finalización, incluida la reducción de costos y emisiones en el sitio del pozo. Creemos que nuestra estrategia ha creado y seguirá creando un valor significativo para los inversores y clientes de NexTier. Nos complace compartir con ustedes cómo esta estrategia impactará positivamente en la rentabilidad futura de NexTier. La presentación de la gerencia será seguida por una sesión de preguntas y respuestas con el equipo ejecutivo de NexTier. Se anima a los inversores a registrarse para este evento.
El 22 de febrero de 2022, NexTier organizará una conferencia telefónica para inversores a las 9:00 a. m. CT (10:00 a. m. ET) para analizar los resultados financieros y operativos del cuarto trimestre y del año completo de 2021. La moderación de la conferencia telefónica estará a cargo de la gerencia de NexTier, incluido el presidente y director ejecutivo Robert Drummond y el vicepresidente ejecutivo y director financiero Kenny Pucheu. Se puede acceder a la llamada a través de una transmisión web en vivo en la página del Calendario de eventos de IR de la sección Relaciones con los inversores de nuestro sitio web en www.nextierofs.com, o llamando al (855) 560-2574 para una llamada en vivo, o para llamadas internacionales, al (412) 542-4160. Una repetición estará disponible poco después de la llamada y se puede acceder a ella marcando (877) 344-7529 o, para llamadas internacionales, al (412) 317-0088. El código de acceso para la repetición telefónica es 8748097 y es válido hasta el 2 de marzo de 2022. Un archivo de la transmisión web estará disponible en nuestro sitio web www.nextierofs.com por un período de doce meses poco después de la conferencia telefónica.
Con sede en Houston, Texas, NexTier es una empresa estadounidense líder en la industria de servicios petrolíferos en tierra que brinda diversos servicios de terminación y producción en cuencas activas y exigentes. Nuestro enfoque de soluciones integradas brinda eficiencias hoy, y nuestro compromiso continuo con la innovación ayuda a nuestros clientes a prepararse mejor para el mañana. NexTier se diferencia por cuatro puntos diferenciadores, que incluyen desempeño de seguridad, eficiencia, asociación e innovación. En NexTier, creemos en vivir nuestros valores fundamentales desde la cuenca hasta la sala de juntas y ayudar a nuestros clientes a ganar al liberar de manera segura energía asequible, confiable y abundante.
Medidas financieras no GAAP. La compañía ha analizado ciertas medidas financieras no GAAP, algunas de las cuales se calculan por segmento o línea de producto, en este comunicado de prensa o en la conferencia telefónica mencionada anteriormente. Cuando se consideran junto con las medidas GAAP, como el ingreso neto y el ingreso operativo, estas medidas brindan información complementaria que la compañía cree que ayuda a los analistas e inversores a evaluar su desempeño operativo continuo.
Las medidas financieras no GAAP incluyen EBITDA, EBITDA ajustado, beneficio bruto ajustado, beneficio neto ajustado (pérdida), flujo de caja libre, gastos de venta, generales y administrativos ajustados, EBITDA ajustado por flota desplegada, EBITDA ajustado anualizado, deuda neta, margen de EBITDA ajustado y beneficio bruto ajustado anualizado por flota de fracturación completamente utilizada. Estas medidas financieras no GAAP excluyen el impacto financiero de partidas no consideradas por la gerencia al evaluar el desempeño de la empresa a partir de operaciones continuas, lo que facilita una revisión período por período del desempeño operativo de la empresa. Otras empresas pueden tener diferentes estructuras de capital, y la comparabilidad con el desempeño operativo de la empresa puede verse afectada por la contabilidad de adquisiciones para su depreciación y amortización. Como resultado de estos y otros factores específicos de la empresa, la empresa considera EBITDA, EBITDA ajustado, beneficio bruto ajustado, EBITDA ajustado por flota desplegada, gastos de venta, generales y administrativos ajustados, margen de EBITDA ajustado y ajustado. El beneficio neto (pérdida) posterior se proporciona para ayudar a proporcionar información a analistas e inversores con el fin de comparar su desempeño operativo con el de otras empresas. La empresa cree que el flujo de caja libre es importante para los inversores porque proporciona una medida útil de la eficacia de la gestión en áreas de rentabilidad y gestión de capital. La utilización bruta ajustada anualizada por flota de fracturación totalmente utilizada se utiliza para evaluar el rendimiento operativo de las líneas de negocio para el período comparable y la empresa lo considera un indicador importante del rendimiento operativo de nuestras líneas de productos de fracturación y cables integrados, ya que excluye la estructura de capital y ciertos El impacto de algunos elementos no monetarios en los resultados operativos de la línea de productos. Para una conciliación de estas medidas no GAAP, consulte la tabla al final de este comunicado de prensa. No es posible comparar medidas financieras no GAAP prospectivas con medidas GAAP comparables que se concilian. Sujeto a la volatilidad del mercado, la conciliación no se puede realizar sin un esfuerzo irrazonable.
Definición de medición no GAAP: El EBITDA se define como la utilidad (pérdida) neta ajustada para eliminar los efectos de intereses, impuestos sobre la renta, depreciación y amortización. El EBITDA ajustado se define como el EBITDA ajustado adicionalmente con ciertos elementos no considerados por la gerencia al evaluar el desempeño continuo. La utilidad bruta ajustada se define como los ingresos menos los costos de servicio, ajustados adicionalmente para eliminar las partidas de costos de servicio no consideradas por la gerencia al evaluar el desempeño continuo. La utilidad bruta ajustada a nivel de segmento no se considera una medida financiera no GAAP porque es nuestra medida de la utilidad o pérdida del segmento y debe divulgarse según los GAAP según ASC 280. La utilidad (pérdida) neta ajustada se define como el monto después de impuestos de la utilidad (pérdida) neta más los gastos relacionados con fusiones/transacciones y otros elementos no convencionales. Los gastos de venta, generales y administrativos ajustados se definen como los gastos de venta, generales y administrativos ajustados por los costos de indemnización y desinversión, los costos relacionados con fusiones/transacciones y otros elementos no convencionales. El flujo de efectivo libre se define como el aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo. Antes de actividades de financiación, excluyendo cualquier adquisición. La utilidad bruta ajustada anualizada por flota completamente utilizada se define como (i) ingresos menos costos de servicio atribuibles a las líneas de productos de fracturación y cable integrado, ajustados adicionalmente para eliminar los costos de servicio no considerados por la gerencia al evaluar el desempeño continuo de las líneas de productos de fracturación y cable compuesto, (ii) dividido por la flota de fracturación y cable compuesto completamente utilizada por trimestre (flota promedio desplegada multiplicada por la utilización de la flota), y luego (iii) multiplicado por cuatro. El EBITDA ajustado por flota desplegada se define como (i) EBITDA ajustado dividido por (ii) flota desplegada. El margen de EBITDA ajustado se define como (i) EBITDA ajustado dividido por (i) ingresos. El EBITDA ajustado anualizado por flota desplegada se define como (i) EBITDA ajustado, (ii) dividido por el número de flotas desplegadas, y luego (iii) multiplicado por cuatro. La deuda neta se define como (i) deuda total, menos descuento de deuda no amortizada y costos de emisión de deuda, y (ii) menos efectivo y efectivo. equivalentes.
Las discusiones en este comunicado de prensa y la conferencia telefónica mencionada anteriormente contienen declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Si las declaraciones prospectivas expresan o implican expectativas o creencias sobre eventos o resultados futuros, dichas expectativas o creencias se expresan de buena fe y se cree que tienen una base razonable. "creer", "continuar", "puede", "anticipar", "anticipar", "pretender", "estimar", "pronosticar", "proyectar", "debería", "puede", "hará", "hará", "planificar", "objetivo", "pronosticar", "potencial", "perspectiva" y "reflejar" o sus expresiones negativas y similares tienen por objeto identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas son solo predicciones e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la empresa. Las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa o durante la conferencia telefónica mencionada anteriormente, incluidas las previsiones para la orientación de la empresa para 2022 y otra información prospectiva, incluida la relativa a Las industrias en las que opera la empresa se basan en estimaciones, suposiciones y proyecciones de la gerencia, y están sujetas a incertidumbres significativas y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Estos factores y riesgos incluyen, pero no se limitan a (i) la naturaleza competitiva de la industria en la que opera la empresa, incluida la presión sobre los precios; (ii) la capacidad de satisfacer los cambios rápidos de la demanda; (iii) las limitaciones de capacidad de los ductos y las condiciones climáticas severas en las áreas de producción de petróleo o gas. impacto; (iv) la capacidad de obtener o renovar contratos con clientes y los cambios en los requisitos de los clientes en los mercados a los que sirve la empresa; (v) la capacidad de identificar, implementar e integrar adquisiciones, empresas conjuntas u otras transacciones; (vi) la capacidad de proteger y hacer cumplir la propiedad intelectual; (vii) el impacto de las regulaciones ambientales y otras regulaciones gubernamentales en las operaciones de la empresa; (viii) el impacto de las pérdidas de la empresa o las interrupciones en las operaciones de uno o más proveedores o clientes clave, incluso debido a la inflación, el resurgimiento de COVID-19, defectos de productos, retiros o suspensiones; (ix) variabilidad en los precios de los productos básicos de petróleo crudo y gas natural; (x) precios de mercado (incluida la inflación) y el suministro oportuno de materiales o equipos; (xi) obtención de licencias, aprobaciones y capacidad autorizada; (xii) la capacidad de la empresa para emplear una cantidad suficiente de trabajadores calificados y cualificados; (xiii) niveles de deuda y obligaciones asociadas a los mismos; (xiv) volatilidad en los precios de mercado de valores de la empresa; (xv) el impacto de la pandemia de COVID-19 Efectos continuos (incluidos los debidos a la aparición de nuevas variantes y cepas del virus, como Delta y Omicron) y respuestas cambiantes de los gobiernos, la industria privada u otros para contener la propagación del virus y sus variantes o para lidiar con sus efectos, y A medida que la economía emerge de la pandemia de COVID-19, aumenta la probabilidad de inflación, restricciones de viaje, escasez de alojamiento u otros desafíos macroeconómicos; (xvi) otros factores de riesgo e información adicional. Además, los riesgos materiales que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas incluyen: las incertidumbres inherentes asociadas con las proyecciones financieras u otras; La integración eficiente de los negocios de Alamo y la capacidad de materializar las sinergias y la creación de valor previstas en la transacción propuesta; Dificultades o gastos inesperados relacionados con la transacción, respuestas o retención de clientes y proveedores debido a anuncios o cierres de transacciones; y la transferencia de tiempo administrativo en asuntos relacionados con la transacción. Para un análisis más detallado de dichos riesgos y otros factores, consulte los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluidos los encabezados "Parte I, Artículo 1A. Factores de Riesgo" y "Parte II, Artículo 7". Análisis y discusión de la gerencia sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones” en el Informe Anual más reciente de la Compañía, presentado en el Formulario 10-K, disponible en el sitio web de la SEC o en www.NexTierOFS.com. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones o información prospectiva. Estas declaraciones o información se publican a sus respectivas fechas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente, o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, salvo que la legislación aplicable lo exija. Los inversores no deben asumir que las declaraciones prospectivas emitidas previamente no constituyen una actualización.
Se puede encontrar información adicional sobre la empresa, incluida información sobre su respuesta al Covid-19, en sus informes periódicos presentados ante la SEC, disponibles en www.sec.gov o www.NexTierOFS.com.
Deuda a largo plazo, neta de costos de financiamiento diferido no amortizado y deuda descontada no amortizada, menos vencimiento corriente
Representa pagos de indemnización por despido impulsados ​​por el mercado, cierres de instalaciones arrendadas y costos de reestructuración resultantes de una fuerte caída en los precios del petróleo crudo debido a la destrucción de la demanda debido a la pandemia de COVID-19 y al exceso de oferta global.
Representa la ganancia final liquidada en efectivo sobre las notas base recibidas como parte de la venta de Well Support Services en el primer trimestre de 2021, cargos por deudas incobrables y pasivos contingentes reconocidos en el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021. la declaración de quiebra de Basic Energy Services.
Representa pérdidas realizadas y no realizadas (ganancias) en inversiones en valores de capital que consisten principalmente en acciones ordinarias de empresas públicas.
Representa un incremento en las provisiones relacionadas con contingencias adquiridas en adquisiciones de negocios o eventos especiales significativos.
Representa una reducción en las provisiones de la empresa relacionadas con auditorías fiscales obtenidas en adquisiciones de negocios.
Representa pagos de indemnización por despido impulsados ​​por el mercado, cierres de instalaciones arrendadas y costos de reestructuración resultantes de una fuerte caída en los precios del petróleo crudo debido a la destrucción de la demanda debido a la pandemia de COVID-19 y al exceso de oferta global.
Representa la ganancia final liquidada en efectivo sobre las notas base recibidas como parte de la venta de Well Support Services en el primer trimestre de 2021, cargos por deudas incobrables y pasivos contingentes reconocidos en el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021. la declaración de quiebra de Basic Energy Services.
Representa pérdidas realizadas y no realizadas (ganancias) en inversiones en valores de capital que consisten principalmente en acciones ordinarias de empresas públicas.
Representa un incremento en las provisiones relacionadas con contingencias adquiridas en adquisiciones de negocios o eventos especiales significativos.
Representa una reducción en las provisiones de la empresa relacionadas con auditorías fiscales obtenidas en adquisiciones de negocios.
Representa la amortización no monetaria de las adjudicaciones de capital emitidas bajo el Programa de Adjudicación de Incentivos de la Compañía, excluidas las aceleraciones relacionadas con los costos impulsados ​​por el mercado o los costos de adquisición, integración y expansión.
Representa el deterioro del fondo de comercio y la reducción del valor en libros de los inventarios a su valor neto realizable.
Representa pagos de indemnización por despido impulsados ​​por el mercado, cierres de instalaciones arrendadas y costos de reestructuración resultantes de una fuerte caída en los precios del petróleo crudo debido a la destrucción de la demanda debido a la pandemia de COVID-19 y al exceso de oferta global.
Representa el producto neto de la venta del segmento de Servicios de Soporte de Pozos y el aumento del valor razonable de las notas subyacentes y el conjunto completo de derivados recibidos como parte de la venta.
Representa ganancias realizadas y no realizadas sobre inversiones en valores de capital que consisten principalmente en acciones ordinarias de empresas públicas.