앨버타주 캘거리, 2022년 5월 12일 (GLOBE NEWSWIRE) — Essential Energy Services Ltd.(TSX: ESN)(“Essential” 또는 “회사”)는 1분기 재무 실적을 발표했습니다.
2022년 1분기 서부 캐나다 퇴적 분지(WCSB)의 석유 시추 및 완공 활동은 원자재 가격 상승으로 인한 탐사 및 생산(E&P) 기업의 지출 증가에 힘입어 전년 동기 대비 증가했습니다.
서부 텍사스산 원유(WTI)는 2022년 1분기에 배럴당 평균 94.82달러를 기록했으며, 2022년 3월 초에는 배럴당 110달러를 넘어섰습니다. 이는 2021년 1분기의 배럴당 평균 가격인 58달러와 비교되는 수치입니다. 캐나다 천연가스(AECO) 가격은 2022년 1분기에 기가줄당 평균 4.54달러를 기록했으며, 이는 작년 같은 기간의 기가줄당 평균 3.00달러보다 높은 가격입니다.
2022년 1분기 캐나다의 인플레이션율은 1990년대 초 이후 최고치를 기록하여(a) 전반적인 비용 구조를 악화시켰습니다. 유전 서비스 가격은 소폭 개선 조짐을 보이고 있지만, 비용 상승은 여전히 ​​우려 사항입니다. 유전 서비스 산업은 1분기에 인력 부족을 겪었으며, 인재 유지 및 유치에 어려움을 겪었습니다.
2022년 3월 31일로 끝나는 3개월 동안의 매출은 3,770만 달러로, 개선된 산업 환경으로 인한 활동 증가로 전년 동기 대비 25% 증가했습니다. 2022년 1분기에 Essential은 정부 보조금 프로그램(b)으로부터 20만 달러의 자금을 지원받았는데, 이는 2021년 1분기의 160만 달러와 비교됩니다. 1분기 EBITDAS(1)는 360만 달러로 전년 동기 대비 130만 달러 감소했습니다. 활동 증가는 운영 비용 증가와 정부 보조금 프로그램 자금 감소로 상쇄되었습니다.
Essential은 2022년 1분기 동안 주당 가중평균 가격 0.42달러에 보통주 1,659,516주를 매입하여 소각했으며, 총 비용은 70만 달러였습니다.
2022년 3월 31일 현재 Essential은 장기 부채(1)를 제외한 현금 110만 달러와 운전자본(1) 4,520만 달러로 강력한 재정 상태를 유지하고 있습니다. 2022년 5월 12일 Essential은 현금 150만 달러를 보유하고 있었습니다.
(i) 보유 장비 수는 해당 기간 말 기준 장비 수를 나타냅니다. 유인 장비는 가동 중인 장비 수보다 적습니다. (ii) 2022년 1월에 5기통 유체 펌프가 추가로 가동되었습니다. (iii) 2021년 3분기에 얕은 코일 튜빙 리그 및 저용량 펌프의 총 장비 수 감소가 장기간 지속될 것으로 예상됩니다.
ECWS의 2022년 1분기 매출은 1,970만 달러로 전년 동기 대비 24% 증가했습니다. 업계 여건 개선으로 운영 시간은 2021년 1분기 대비 14% 증가했습니다. 시간당 매출은 전년보다 높았는데, 이는 주로 수행된 작업의 특성과 연료에 대한 매출 할증료 덕분이며, 이를 통해 ECWS는 물가 상승으로 인한 비용 증가분을 일부 상쇄할 수 있었습니다.
2022년 1분기 총이익률은 280만 달러로, 물가 상승과 정부 보조금 지원 부재로 인해 전년 동기 대비 90만 달러 감소했습니다. 2022년 1분기에는 물가 상승률이 높아 임금, 연료, 유지보수(R&M) 관련 운영 비용이 증가했습니다. ECWS는 전 분기에 90만 달러의 정부 보조금을 받았지만, 2022년 1분기에는 보조금을 전혀 받지 못했습니다. 시간당 매출은 증가했지만, 운영 비용 증가와 정부 보조금 감소를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. ECWS는 직원 수가 증가함에 따라 정부 보조금이 Tryton에 비해 재무 성과에 더 큰 영향을 미칩니다. 해당 기간의 총이익률은 14%로, 전년 동기의 23%에 비해 하락했습니다.
트라이톤의 2022년 1분기 매출은 1,810만 달러로 전년 동기 대비 26% 증가했습니다. 캐나다와 미국의 기존 장비 관련 활동은 업계 여건 호조로 고객사의 생산 및 폐기 작업에 대한 지출이 증가하면서 전년 대비 개선되었습니다. 트라이톤의 다단계 파쇄 시스템(MSFS®) 관련 활동은 일부 고객사의 시추 장비 지연으로 인해 예상보다 저조했지만 2021년과 비슷한 수준을 유지했습니다. 가격 경쟁력은 이번 분기에도 지속되었습니다.
1분기 매출총이익은 340만 달러로 전년 동기 대비 20만 달러 증가했습니다. 이는 활동량 증가에 따른 것이지만, 정부 보조금 지원 감소와 재고 및 급여 관련 운영 비용 증가로 일부 상쇄되었습니다. 트라이튼은 2022년 1분기에 미국 고용 유지 세액 공제 프로그램(ERCP)으로부터 20만 달러의 지원금을 받았는데, 이는 작년 같은 기간의 50만 달러에 비해 감소한 금액입니다. 이번 분기에도 가격 경쟁력을 유지했기 때문에 트라이튼은 가격 인상을 통해 증가한 운영 비용을 고객에게 전가하지 못했습니다. 1분기 매출총이익률은 19%로, 전년 동기의 22%에 비해 하락했습니다.
Essential은 자산 및 설비 구매를 성장 자본(1)과 유지 보수 자본(1)으로 분류합니다.
2022년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 Essential의 유지보수 자본 지출은 주로 ECWS 현역 차량 유지 관리 및 Tryton의 픽업 트럭 교체에 발생한 비용에 사용되었습니다.
Essential의 2022년 자본 예산은 600만 달러로 변동 없이 유지되며, 유지보수 활동을 위한 부동산 및 장비 구매와 ECWS 및 Tryton용 픽업 트럭 교체에 중점을 둘 예정입니다. Essential은 시장 상황 및 기회를 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 지출을 조정할 것입니다. 2022년 자본 예산은 현금, 영업 현금 흐름, 그리고 필요한 경우 신용 한도를 통해 조달될 것으로 예상됩니다.
2022년 1분기 원자재 가격은 지속적으로 상승했으며, 선물 가격 전망치는 2021년 12월 31일 대비 개선되었습니다. 높은 원자재 가격으로 인해 2022년 이후 업계의 시추 및 완공 활동 전망은 매우 긍정적입니다. 회사는 높은 원자재 가격과 지속적인 유정 생산량 감소 효과가 맞물려 2022년 남은 기간 동안 시추 및 완공 지출을 증가시키고 향후 수년간 강력한 실적 호조세의 시작을 알릴 것으로 예상합니다.
2022년까지 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 기업들의 잉여 현금 흐름은 일반적으로 부채 감축과 배당금 지급 및 자사주 매입을 통한 주주 환원에 사용되었습니다. 업계 컨센서스 추정에 따르면 E&P 기업들이 부채를 대폭 줄여나감에 따라, 점진적 성장과 시추 및 완공 작업에 대한 투자에 초점을 맞추면서 자본 투자가 증가할 가능성이 높습니다.
2022년 1분기 캐나다의 물가 상승률은 상당했으며, 임금, 연료, 재고 및 유지보수 비용 등에 지속적인 영향을 미치고 있습니다. 공급망 차질은 2022년 남은 기간 동안 유전 서비스 산업의 비용을 더욱 증가시킬 수 있습니다. 캐나다 유전 서비스 산업은 인력 부족을 겪고 있으며, 현재 시장 상황에서 우수한 인재를 유치하고 유지하는 것은 어려운 과제입니다.
ECWS는 업계에서 가장 큰 규모의 심해 코일 튜빙 시추 설비를 보유하고 있습니다. ECWS의 현역 설비에는 12대의 코일 튜빙 시추 장비와 11대의 유체 펌프가 포함되어 있습니다. ECWS는 모든 현역 설비에 인력을 배치하지는 않습니다. 현재 인력 규모보다 많은 설비를 유지함으로써 고객은 다양한 완결 기술과 지층/유정 부지 요구 사항에 맞춰 선호하는 고효율 장비를 확보할 수 있습니다. 업계가 지속적으로 회복됨에 따라 ECWS는 재가동 가능한 추가 장비를 보유하고 있습니다. 2022년 하반기 이후 탐사 및 생산(E&P) 자본 지출의 변화와 가용 인력 장비의 부족 현상이 맞물려 2022년 하반기까지 ECWS 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
트라이튼의 MSFS® 사업은 2022년 한 해 동안 예상보다 부진했는데, 이는 주로 일부 고객사의 시추 장비 지연 때문입니다. 트라이튼은 탐사 및 생산 기업들이 시추 및 완공 비용 지출을 늘릴 것으로 예상함에 따라 2022년 하반기에 MSFS® 완공용 시추공 장비 수요가 증가할 것으로 전망합니다. 캐나다와 미국에서 트라이튼의 기존 시추공 장비 사업은 탐사 및 생산 기업들이 생산량 증대를 통해 성장을 추구함에 따라 사업 활동 증가의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 트라이튼의 사업 확장 능력은 업계 환경 개선에 따른 인력난의 영향을 받을 수도 있지만, 현재로서는 제한 요인이 될 것으로 예상되지는 않습니다.
2022년 1분기 필수 서비스 가격 인상으로는 인플레이션 상승분을 상쇄하기에 충분하지 않을 것으로 예상됩니다. ECWS는 현재 주요 석유 및 가스 탐사·생산(E&P) 고객사와 향후 가격 책정 및 서비스 약정 요건에 대해 협의 중입니다. ECWS는 인플레이션 비용을 상쇄하는 프리미엄을 포함한 가격 인상을 목표로 하고 있으며, 현재까지 주요 고객사들은 가격 인상에 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 이러한 가격 인상은 2분기부터 적용되며, 예상되는 효과는 3분기 이후 ECWS 실적에 반영될 것입니다. 또한, 5월부터는 비주요 고객사의 서비스 요청에 대해서도 추가적인 가격 책정이 이루어질 예정입니다. ECWS의 가격 인상 전략은 2022년 하반기 총마진을 향상시킬 것으로 기대됩니다. 하지만 트라이튼(Tryton)의 경우, 시추 장비 및 임대 시장의 치열한 경쟁으로 인해 단기적으로 서비스 가격 인상을 시행하기 어려울 것으로 예상됩니다.
Essential은 유전 서비스 산업의 예상되는 회복 주기에서 큰 이점을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다. Essential의 강점으로는 숙련된 인력, 업계 최고의 코일 튜빙 장비, 부가가치가 높은 시추공 장비 기술, 그리고 탄탄한 재정 기반을 들 수 있습니다. 업계 활동이 개선됨에 따라 Essential은 서비스에 대한 적절한 가격 책정에 집중할 것입니다. Essential은 주요 고객의 증가하는 요구를 충족하고, 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 이니셔티브에 지속적으로 집중하며, 강력한 재정 상태를 유지하고 현금 흐름 창출 사업을 성장시키는 데 전념하고 있습니다. 2022년 5월 12일 기준 Essential은 150만 달러의 현금을 보유하고 있었습니다. Essential의 지속적인 재정 안정성은 업계가 예상되는 성장기로 전환하는 과정에서 전략적 이점입니다.
2022년 1분기 경영진 논의 및 분석(MD&A)과 재무제표는 Essential의 웹사이트(www.essentialenergy.ca)와 SEDAR 웹사이트(www.sedar.com)에서 확인할 수 있습니다.
본 보도자료에 포함된 “EBITDAS”, “EBITDAS %”, “성장자본”, “유지보수자본”, “순설비지출”, “장기부채 차감 후 현금”, “운전자본” 등의 특정 재무지표는 국제회계기준(IFRS)에 따른 표준화된 의미를 갖지 않습니다. 이러한 지표는 다른 회사가 사용하는 유사한 재무지표와 비교 가능하지 않을 수 있으므로 IFRS 지표를 대체하여 사용해서는 안 됩니다. Essential이 사용하는 이러한 특정 재무지표에 대한 자세한 설명은 SEDAR 웹사이트(www.sedar.com)의 회사 프로필에서 확인할 수 있는 경영진 분석(MD&A)의 “비IFRS 및 기타 재무지표” 섹션에 있으며, 해당 섹션은 본 보도자료에 참조로 포함됩니다.
EBITDAS 및 EBITDAS %는 IFRS에 따른 표준화된 재무 측정치가 아니며, 다른 회사가 공개하는 유사한 재무 측정치와 비교 가능하지 않을 수 있습니다. 경영진은 순손실(IFRS에서 가장 직접적으로 비교 가능한 측정치) 외에도 EBITDAS가 투자자들이 이러한 활동에 대한 자금 조달 방법, 결과에 대한 세금 부과 방법, 그리고 주요 영업 활동의 결과를 비현금성 비용의 영향을 받기 전에 파악하는 데 유용한 측정치라고 생각합니다. EBITDAS는 일반적으로 금융 비용, 소득세, 감가상각비, 상각비, 거래 비용, 처분 손익, 자산 감액, 손상차손, 외환 손익, 주식 기반 보상(주식 결제 및 현금 결제 거래 포함)을 차감하기 전의 이익으로 정의됩니다. 이러한 조정은 Essential의 주요 사업 활동 결과를 나타내는 지표로 간주되는 또 다른 측정치를 제공하기 때문에 중요합니다. EBITDAS %는 EBITDAS를 총 매출로 나눈 값으로 계산되는 비IFRS 비율입니다. 경영진은 이를 보충적인 재무 지표로 사용합니다. 비용 효율성을 평가하기 위한 측정 방법.
베이직 에너지 서비스 리미티드의 중간 순손실 및 연결 손실에 대한 연결 재무제표 (미감사)
에센셜 에너지 서비스 주식회사 연결 중간 현금흐름표 (미감사)
본 보도자료에는 관련 증권법에 따른 “미래예측진술” 및 “미래예측정보”(이하 “미래예측진술”)가 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 향후 사업 운영에 대한 예상, 추정, 기대 및 목표가 포함되지만 이에 국한되지는 않으며, 이는 회사의 통제 범위를 벗어나는 여러 가지 중요한 요소, 가정, 위험 및 불확실성의 영향을 받습니다.
미래예측진술은 역사적 사실이 아닌 진술이며, 일반적으로 "예상하다", "예상하다", "믿다", "앞으로", "의도하다", "추정하다", "지속하다", "미래", "전망", "기회", "예산", "진행 중" 등의 단어 또는 이와 유사한 표현, 혹은 "발생할 것이다", "발생할 수도 있다", "발생할 수도 있다", "발생할 가능성이 높다", "일반적으로", "전통적으로", "발생하는 경향이 있다" 등의 표현으로 식별되지만 항상 그런 것은 아닙니다. 이 보도자료에는 다음과 같은 미래예측진술이 포함되어 있습니다. Essential의 자본 지출 예산 및 자금 조달 방식에 대한 기대; 석유 및 가스 가격; 석유 및 가스 산업 전망, 업계 시추 및 완공 활동 및 전망, 유전 서비스 산업 활동 및 전망; 탐사 및 생산(E&P) 잉여 현금 흐름, 현금 흐름 배분 및 E&P 자본 지출의 영향; 회사의 자본 관리 전략 및 재무 상태; Essential의 가격 책정(가격 인상 시기 및 이점 포함). Essential의 헌신, 전략적 위치, 강점, 우선순위, 전망, 활동 수준, 인플레이션 영향, 공급망 영향, 가동 및 비활성 장비, 시장 점유율 및 승무원 규모; Essential 서비스에 대한 수요; 노동 시장; Essential의 재정적 안정성은 전략적 이점입니다.
본 보도자료에 포함된 미래예측 진술은 Essential의 여러 중요한 요소, 기대 및 가정을 반영하며, 여기에는 다음 사항이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. Essential에 대한 코로나19 팬데믹의 잠재적 영향; 공급망 차질; 석유 및 가스 산업 탐사 및 개발; 그리고 이러한 활동의 ​​지리적 영역; Essential은 과거 운영 방식과 일관되게 운영될 것입니다; 현재 또는 해당되는 경우 가정된 산업 환경의 전반적인 지속; 필요에 따라 Essential의 자본 확충 및 운영 요구 사항을 충족하기 위한 부채 및/또는 자기자본 조달 가능성; 그리고 특정 비용 가정.
비록 회사는 그러한 미래예측 진술에 표현된 중요한 요소, 기대 및 가정이 해당 진술이 작성된 날짜에 이용 가능한 정보를 바탕으로 합리적이라고 믿지만, 회사는 그러한 진술과 정보가 정확하다는 것을 보장할 수 없으며, 그러한 진술이 미래 성과를 보장하는 것이 아니므로 미래예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 미래예측 진술은 미래의 사건과 상황을 다루기 때문에 본질적으로 내재적인 위험과 불확실성을 수반합니다.
실제 성과 및 결과는 다양한 요인과 위험으로 인해 현재 예상과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 요인과 위험에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 알려진 위험 및 알려지지 않은 위험(회사의 연례 정보 보고서("AIF")에 명시된 위험 포함, AIF 사본은 SEDAR의 Essential 프로필(www.sedar.com)에서 확인할 수 있음); COVID-19 - 팬데믹의 급격한 확산 및 그 영향; 유전 서비스 부문과 관련된 위험(유전 서비스 수요, 가격 및 조건 포함); 현재 및 예상 유가 및 가스 가격; 탐사 및 개발 비용 및 지연; 매장량 발견 및 감소; 파이프라인 및 운송 용량; 날씨, 건강, 안전, 시장, 기후 및 환경 위험; 통합 인수, 경쟁 및 인수, 개발 프로젝트 또는 자본 지출 계획의 잠재적 지연 또는 변경으로 인한 불확실성; 법률 변경(세법, 로열티, 인센티브 프로그램 및 환경 규제를 포함하되 이에 국한되지 않음); 주식 시장 변동성 및 내외부 자금 조달의 어려움; 기업 자회사의 해외 관할권 내 법적 권리 행사 능력. 일반적인 경제, 시장 또는 사업 환경(전염병, 자연재해 또는 기타 사건 발생 시 상황 포함), 글로벌 경제 상황, Essential의 재무 상태 및 현금 흐름의 변화, 재무제표 작성 시 추정 및 판단과 관련된 불확실성 증가, 인력, 경영진 또는 기타 핵심 투입 요소의 가용성 제한, 핵심 투입 요소 비용 증가, 환율 변동, 정치 및 안보 안정성 변화, 잠재적인 산업 발전, 그리고 회사가 제공하는 서비스 이용에 영향을 미칠 수 있는 기타 예측 불가능한 상황 등이 있습니다. 따라서 독자는 미래예측 진술에 지나치게 비중을 두거나 의존해서는 안 됩니다. 위 요인 목록은 완전한 것이 아니며, AIF에 명시된 "위험 요소"를 참조하시기 바랍니다.
본 보도자료에 포함된 진술(미래예측진술 포함)은 발행일을 기준으로 작성되었으며, 회사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의도나 의무가 없음을 명시합니다. 단, 관련 증권법에서 요구하는 경우는 예외입니다. 본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 본 주의사항의 적용을 받습니다.
이러한 요인 및 회사 운영과 재무 결과에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 대한 추가 정보는 관련 증권 규제 기관에 제출된 보고서에 포함되어 있으며, www.sedar.com의 SEDAR에 있는 Essential 프로필에서 확인할 수 있습니다.
Essential은 주로 캐나다 서부 지역의 석유 및 가스 생산 업체에 유전 서비스를 제공합니다. Essential은 다양한 고객층에게 완결, 생산 및 유정 현장 복구 서비스를 제공합니다. 제공되는 서비스에는 코일 튜빙, 유체 및 질소 펌핑, 그리고 시추공 도구 및 장비의 판매 및 임대가 포함됩니다. Essential은 캐나다에서 가장 큰 규모의 코일 튜빙 장비 보유 업체 중 하나입니다. 더 자세한 정보는 www.essentialenergy.ca를 방문하십시오.
(a) 출처: 캐나다 중앙은행 - 소비자물가지수 (b) 캐나다 긴급 임금 보조금, 캐나다 긴급 임대료 보조금, 미국의 고용 유지 세액 공제 및 급여 보호 프로그램(총칭하여 "정부 보조금 프로그램")을 포함한 정부 보조금 프로그램.