17 फरवरी 2022, 06:50 पूर्वी मानक समय | स्रोत: रिलायंस स्टील एंड एल्युमिनियम कंपनी
- 14.09 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड वार्षिक शुद्ध बिक्री - 31.9% के रिकॉर्ड वार्षिक सकल मार्जिन के कारण 4.49 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड वार्षिक सकल लाभ - 1.88 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड वार्षिक कर-पूर्व आय और 13.4% का मार्जिन - 21.97 डॉलर का रिकॉर्ड वार्षिक प्रति शेयर आय (EPS), गैर-GAAP प्रति शेयर आय (EPS) 22.12 डॉलर - 6.64 डॉलर का रिकॉर्ड त्रैमासिक प्रति शेयर आय (EPS) 6.83 डॉलर - 2021 में रिलायंस के 323.5 मिलियन डॉलर के सामान्य शेयर वापस खरीदे गए - त्रैमासिक लाभांश में 27.3% की वृद्धि होकर 0.875 डॉलर प्रति शेयर हो गया - चार अधिग्रहण पूरे हुए, जिनकी संयुक्त वार्षिक बिक्री 1 बिलियन डॉलर रही
लॉस एंजिल्स, 17 फरवरी, 2022 (ग्लोब न्यूजवायर) — रिलायंस स्टील एंड एल्युमिनियम कंपनी (एनवाईएसई: आरएस) ने आज 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के वित्तीय परिणाम जारी किए।
रिलायंस के सीईओ जिम हॉफमैन ने कहा, “रिलायंस ने लगभग सभी पैमानों पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ साल का शानदार अंत किया है। यह हमारे बिजनेस मॉडल की मजबूती और हमारी सभी कंपनियों के असाधारण प्रदर्शन की बदौलत संभव हुआ है। चल रही महामारी, सप्लाई चेन में रुकावट और श्रम बाजार की तंगी जैसी व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, हमारे मॉडल की मजबूती और विश्वसनीयता हमारे नतीजों में साफ झलकती है। 2021 में मजबूत मांग और धातुओं की कीमतों में अनुकूल रुझान, साथ ही हमारे विविध उत्पाद और अंतिम बाजार मिश्रण और घरेलू फैक्ट्री साझेदारों के साथ मजबूत संबंधों ने मिलकर 14.09 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड वार्षिक बिक्री और 21.97 डॉलर की रिकॉर्ड प्रति शेयर आय (ईपीएस) हासिल करने में मदद की।”
श्री हॉफमैन ने आगे कहा: “हमारे सकल लाभ मार्जिन को इस क्षेत्र के प्रबंधकों का निरंतर समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने हमारी मूल्यवर्धित प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए किए गए पर्याप्त निवेशों का उचित लाभ उठाया है। 2021 में, हमारे 50% से अधिक ऑर्डर मूल्यवर्धित प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो 2020 में 49% था। हमारा मानना ​​है कि मूल्यवर्धित प्रसंस्करण पर हमारा निरंतर ध्यान हमारे मजबूत सकल लाभ मार्जिन स्तरों को बनाए रखने में सहायक होगा और कीमतों में गिरावट के साथ हमारे मार्जिन को स्थिर करने में मदद करेगा।”
श्री हॉफमैन ने निष्कर्ष निकाला: “हमारे मॉडल द्वारा उत्पन्न मजबूत नकदी प्रवाह हमें एक लचीली और संतुलित पूंजी आवंटन नीति बनाए रखने की अनुमति देता है। 2021 में पूंजीगत व्यय के माध्यम से अपने व्यवसाय में 237 मिलियन डॉलर का निवेश करने के अलावा, हमने चौथी तिमाही में कुल 439 मिलियन डॉलर के अधिग्रहण मूल्य पर चार कंपनियों का अधिग्रहण पूरा किया और लाभांश और रिलायंस के सामान्य शेयरों की पुनर्खरीद के माध्यम से अपने शेयरधारकों को 500 मिलियन डॉलर से अधिक का रिटर्न दिया।”
अंतिम बाज़ार समीक्षा: रिलायंस विविध अंतिम बाज़ारों को सेवा प्रदान करता है और उत्पादों और प्रसंस्करण सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है, आमतौर पर आवश्यकता पड़ने पर कम मात्रा में। 2021 की चौथी तिमाही में, कंपनी की टन भार बिक्री 2021 की तीसरी तिमाही की तुलना में 5.7% कम हो गई, जो रिलायंस की 5% से 8% की गिरावट की उम्मीदों के अनुरूप है। यह गिरावट ग्राहकों की छुट्टियों से संबंधित बंद के कारण चौथी तिमाही में होने वाली सामान्य मौसमी गिरावट के अनुरूप है। राहत और कम शिपिंग दिनों के बावजूद, रिलायंस, उसके ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं में श्रम संबंधी कमी के कारण शिफ्टों में कमी का प्रभाव और बढ़ गया है। कंपनी का मानना ​​है कि अंतर्निहित मांग चौथी तिमाही के शिपमेंट स्तरों से अधिक मजबूत है, जो 2022 के लिए एक अच्छा संकेत है।
रिलायंस के सबसे बड़े अंतिम बाजार में बुनियादी ढांचे सहित गैर-आवासीय भवनों की मांग चौथी तिमाही के सामान्य मौसमी रुझानों के अनुरूप थी। रिलायंस को इस बात की सावधानीपूर्वक उम्मीद है कि कंपनी जिन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है, उनमें 2022 तक गैर-आवासीय निर्माण गतिविधियों की मांग मजबूत होती रहेगी।
आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चुनौतियों, जिनमें वैश्विक माइक्रोचिप की कमी के उत्पादन स्तर पर जारी प्रभाव भी शामिल है, के बावजूद चौथी तिमाही में ऑटोमोटिव बाजार के लिए रिलायंस की टोल प्रोसेसिंग सेवाओं की मांग स्थिर बनी रही। रिलायंस को उम्मीद है कि 2022 में भी उसकी टोल प्रोसेसिंग सेवाओं की मांग स्थिर रहेगी।
कई ग्राहकों के लिए उम्मीद से अधिक समय तक चलने वाले मौसमी बंद, साथ ही व्यापक ग्राहक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, श्रम संबंधी बाधाएं और ओमिक्रॉन में अप्रत्याशित वृद्धि के बावजूद, कृषि और निर्माण उपकरणों के लिए भारी उद्योग की मूलभूत मांग स्थिर बनी रही। रिलायंस को उम्मीद है कि इन उद्योगों में सकारात्मक अंतर्निहित मांग के रुझान 2022 के अधिकांश भाग तक जारी रहेंगे।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बावजूद, सेमीकंडक्टर की मांग मजबूत बनी हुई है। सेमीकंडक्टर सेगमेंट रिलायंस के सबसे मजबूत अंतिम बाजारों में से एक है और 2022 तक इसके जारी रहने की उम्मीद है।
2021 की तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में वाणिज्यिक एयरोस्पेस की मांग में सुधार हुआ, क्योंकि गतिविधि में सुधार के कारण बेचे गए माल की मात्रा में वृद्धि हुई। रिलायंस को उम्मीद है कि निर्माण दर में वृद्धि के साथ 2022 में वाणिज्यिक एयरोस्पेस की मांग में लगातार सुधार जारी रहेगा। रिलायंस के एयरोस्पेस व्यवसाय के सैन्य, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में मांग स्थिर बनी रही और बड़ी मात्रा में ऑर्डर लंबित हैं, जिनके पूरे वर्ष जारी रहने की उम्मीद है।
तेल और गैस की ऊंची कीमतों के कारण बढ़ी हुई गतिविधि की वजह से चौथी तिमाही में ऊर्जा (तेल और गैस) बाजार में मांग में तेजी आई। रिलायंस को उम्मीद है कि 2022 में इस बाजार में मांग में मामूली सुधार जारी रहेगा।
31 दिसंबर, 2021 तक, रिलायंस के पास 300.5 मिलियन डॉलर की नकदी और नकदी समतुल्य, 1.66 बिलियन डॉलर का कुल बकाया ऋण, 0.6 गुना का शुद्ध ऋण-से-ईबीआईटीडीए अनुपात और 1.5 बिलियन डॉलर की परिक्रामी ऋण रेखा के तहत कोई बकाया उधार नहीं था। 2021 में कार्यशील पूंजी में 950 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करने के बावजूद, रिलायंस ने चौथी तिमाही में 393.8 मिलियन डॉलर और पूरे वर्ष के लिए 799.4 मिलियन डॉलर का परिचालन नकदी प्रवाह दर्ज किया। कंपनी की मजबूत नकदी उत्पादन क्षमता उसे 2021 की रणनीति के तहत अधिग्रहण और विकास-केंद्रित पूंजीगत व्यय, साथ ही नियमित त्रैमासिक लाभांश और अवसरवादी शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को प्रतिफल देने के लिए अपने संतुलित और लचीले पूंजी आवंटन के सभी पहलुओं को क्रियान्वित करने में सक्षम बनाती है।
शेयरधारकों को लाभांश देने संबंधी घोषणा: 15 फरवरी, 2022 को कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रति शेयर 0.875 डॉलर का त्रैमासिक नकद लाभांश घोषित किया, जो 27.3% की वृद्धि है। यह लाभांश 25 मार्च, 2022 को उन शेयरधारकों को देय होगा जो 11 मार्च, 2022 तक रिकॉर्ड में दर्ज हैं। कंपनी लगातार 62 वर्षों से त्रैमासिक आधार पर नकद लाभांश का भुगतान करती आ रही है और इसने कभी भी लाभांश में कमी या रोक नहीं लगाई है। 1994 में अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद से, इसने 29 बार लाभांश में वृद्धि की है।
2021 की चौथी तिमाही के दौरान, कंपनी ने लगभग 1.1 मिलियन सामान्य शेयरों को 156.85 डॉलर प्रति शेयर की औसत लागत पर वापस खरीदा, जिसकी कुल राशि 168.5 मिलियन डॉलर थी। पूरे वर्ष 2021 के लिए, कंपनी ने लगभग 2.1 मिलियन सामान्य शेयरों को 153.55 डॉलर प्रति शेयर की औसत लागत पर वापस खरीदा, जिसकी कुल राशि 323.5 मिलियन डॉलर थी। पिछले पांच वर्षों में, कंपनी ने लगभग 12.8 मिलियन सामान्य शेयरों को 1.22 बिलियन डॉलर की कुल राशि पर 95.54 डॉलर प्रति शेयर की औसत लागत पर वापस खरीदा है।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिलायंस ने 2021 की चौथी तिमाही में लगभग 439 मिलियन डॉलर के संयुक्त लेनदेन मूल्य और 2021 में लगभग 1 बिलियन डॉलर की संयुक्त वार्षिक बिक्री के साथ चार अधिग्रहण पूरे किए। इन चारों अधिग्रहणों ने मिलकर 2021 की चौथी तिमाही में लगभग 171 मिलियन डॉलर की बिक्री में योगदान दिया।
1 अक्टूबर, 2021 को रिलायंस ने ट्यूबलर निर्माण उत्पादों के एक प्रमुख अमेरिकी मास्टर वितरक, मरफिश यूनाइटेड का अधिग्रहण किया। मरफिश ने पारंपरिक धातु सेवा केंद्र पेशकशों से परे अपनी पेशकश का विस्तार करके रिलायंस को आसन्न औद्योगिक वितरण बाजार में मजबूत स्थिति प्रदान की।
10 दिसंबर, 2021 को रिलायंस ने एक्सट्रूडेड धातुओं, निर्मित पुर्जों और वेल्डेड घटकों के कस्टम निर्माता, नु-टेक प्रेसिजन मेटल्स इंक. का अधिग्रहण किया। नु-टेक के अधिग्रहण से रिलायंस के विशेष धातु उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार होता है और परमाणु, एयरोस्पेस और रक्षा बाजारों सहित अन्य बाजारों में व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
10 दिसंबर, 2021 को रिलायंस ने एडमिरल मेटल्स सर्विस सेंटर कंपनी, इंक. का अधिग्रहण कर लिया, जो उत्तरपूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में अलौह धातु उत्पादों का एक प्रमुख वितरक है। एडमिरल मेटल्स के अधिग्रहण से रिलायंस की उत्पाद श्रृंखला में विशेष अलौह उत्पाद भी शामिल हो गए हैं।
रोटैक्स मेटल्स, इंक. रिलायंस ने 17 दिसंबर, 2021 को तांबा, कांस्य और पीतल मिश्र धातुओं में विशेषज्ञता रखने वाले धातु सेवा केंद्र रोटैक्स मेटल्स, इंक. का अधिग्रहण किया। रोटैक्स, यार्ड मेटल्स, इंक. की सहायक कंपनी के रूप में काम करेगी, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के अंतर्गत, आर्थर अजेमयान को 15 फरवरी, 2022 को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। श्री अजेमयान जनवरी 2021 से रिलायंस के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। सुज़ैन बोनर को भी 15 फरवरी, 2022 को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। सुज़ैन बोनर जुलाई 2019 से कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष और मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
व्यवसायिक दृष्टिकोण: रिलायंस 2022 की पहली तिमाही में व्यावसायिक परिस्थितियों को लेकर आशावादी बना हुआ है, क्योंकि अधिकांश प्रमुख बाज़ारों में मज़बूत मांग बनी हुई है। कंपनी का अनुमान है कि मौसमी शिपिंग मात्रा में वृद्धि के कारण 2022 की पहली तिमाही में बिक्री की मात्रा 2021 की चौथी तिमाही की तुलना में 5% से 7% तक बढ़ जाएगी। हालांकि, ओमिक्रॉन महामारी के कारण रिलायंस और उसके ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला और श्रम संबंधी व्यवधानों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी और फरवरी की शुरुआत में मांग कम रही। इसके परिणामस्वरूप पहली तिमाही में बेचे गए टन की मात्रा का अनुमान सामान्य से कम रहा। कार्बन एचआरसी और शीट उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद, रिलायंस को उम्मीद है कि 2022 की पहली तिमाही में प्रति टन औसत विक्रय मूल्य 2021 की चौथी तिमाही की तुलना में केवल 2% से 4% तक कम होगा। यह कंपनी के विविधीकृत उत्पाद मिश्रण के कारण संभव होगा, जो 2021 में कार्बन एचआरसी और शीट उत्पाद बिक्री का लगभग 10% ही होगा। कंपनी के अधिकांश उत्पादों और उनके बाज़ारों में कीमतें मज़बूत बनी हुई हैं। बिक गया। इन अपेक्षाओं के आधार पर, रिलायंस का अनुमान है कि 2022 की पहली तिमाही में गैर-जीएएपी प्रति शेयर आय 7.05 डॉलर और 7.15 डॉलर के बीच होगी।
कॉन्फ्रेंस कॉल विवरण: रिलायंस के चौथे तिमाही और पूरे वर्ष 2021 के वित्तीय परिणामों और व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए आज (17 फरवरी, 2022) सुबह 11:00 बजे पूर्वी समय / सुबह 8:00 बजे प्रशांत समय पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल और साथ ही वेबकास्ट आयोजित किया जाएगा। कॉल को फोन द्वारा लाइव सुनने के लिए, कृपया प्रारंभ समय से लगभग 10 मिनट पहले (877) 407-0792 (अमेरिका और कनाडा) या (201) 689-8263 (अंतर्राष्ट्रीय) डायल करें और कॉन्फ्रेंस आईडी: 13726284 का उपयोग करें। यह कॉल कंपनी की वेबसाइट के निवेशक अनुभाग, investor.rsac.com पर इंटरनेट के माध्यम से भी लाइव प्रसारित की जाएगी।
जो लोग लाइव प्रसारण में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे 3 मार्च, 2022, गुरुवार को दोपहर 2:00 बजे पूर्वी समय से रात 11:59 बजे पूर्वी समय तक (844) 512-2921 (अमेरिका और कनाडा) या (412) 317-6671 (अंतर्राष्ट्रीय) पर कॉल करके रिप्ले सुन सकते हैं और मीटिंग आईडी: 13726284 दर्ज कर सकते हैं। वेबकास्ट रिलायंस वेबसाइट (Investor.rsac.com) के निवेशक अनुभाग पर 90 दिनों तक उपलब्ध रहेगा।
रिलायंस स्टील एंड एल्युमिनियम कंपनी के बारे में: 1939 में स्थापित और लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में मुख्यालय वाली रिलायंस स्टील एंड एल्युमिनियम कंपनी (NYSE: RS) विविध धातु समाधानों की एक अग्रणी वैश्विक प्रदाता और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी धातु सेवा प्रदाता कंपनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर 40 राज्यों और 13 देशों में लगभग 315 स्थानों के नेटवर्क के साथ, रिलायंस मूल्यवर्धित धातु प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान करती है और विभिन्न उद्योगों में 125,000 से अधिक ग्राहकों को 100,000 से अधिक धातु उत्पादों की पूरी श्रृंखला वितरित करती है। रिलायंस छोटे ऑर्डरों पर ध्यान केंद्रित करती है, त्वरित सेवा और मूल्यवर्धित प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान करती है। 2021 में, रिलायंस के औसत ऑर्डर का आकार $3,050 था, जिसमें लगभग 50% ऑर्डरों में मूल्यवर्धित प्रसंस्करण शामिल था, और लगभग 40% ऑर्डर 24 घंटों के भीतर वितरित किए गए।
रिलायंस स्टील एंड एल्युमिनियम कंपनी की प्रेस विज्ञप्तियां और अन्य जानकारी कंपनी की वेबसाइट rsac.com पर उपलब्ध हैं।
भविष्यसूचक कथन इस प्रेस विज्ञप्ति में निहित कुछ कथन 1995 के निजी प्रतिभूति मुकदमेबाजी सुधार अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत भविष्यसूचक कथन माने जा सकते हैं। भविष्यसूचक कथनों में रिलायंस के उद्योग, अंतिम बाजार, व्यावसायिक रणनीतियाँ, अधिग्रहण और कंपनी के भविष्य के विकास और लाभप्रदता तथा शेयरधारकों के लिए उद्योग-अग्रणी प्रतिफल उत्पन्न करने की क्षमता, साथ ही भविष्य की मांग और धातुओं की कीमतें, कंपनी का परिचालन प्रदर्शन, लाभ मार्जिन, लाभप्रदता, कर, तरलता, मुकदमेबाजी संबंधी मामले और पूंजी संसाधन शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। कुछ मामलों में, आप भविष्यसूचक कथनों को "हो सकता है," "होगा," "चाहिए," "सकता है," "करेगा," "अपेक्षा," "योजना," "पूर्वानुमान," "विश्वास," आदि जैसे शब्दों, "अनुमान," "भविष्यवाणी," "संभावित," "प्रारंभिक," "दायरा," "इरादा," और "जारी रखना," इन शब्दों के नकारात्मक रूप और इसी तरह की अभिव्यक्तियों से पहचान सकते हैं।
ये दूरदर्शी बयान प्रबंधन के आज के अनुमानों, पूर्वानुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं जो सटीक नहीं हो सकते हैं। दूरदर्शी बयानों में ज्ञात और अज्ञात जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं और ये भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों के कारण, जिनमें रिलायंस द्वारा उठाए गए कदम और उसके नियंत्रण से परे के घटनाक्रम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, रिलायंस के अधिग्रहण के अपेक्षित लाभ अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं हो सकते हैं, श्रम संबंधी बाधाओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का प्रभाव, निरंतर महामारी और वैश्विक और अमेरिकी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन कंपनी, उसके ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं और कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की मांग को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। चल रही कोविड-19 महामारी कंपनी के संचालन को किस हद तक नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, यह अत्यधिक अनिश्चित और अप्रत्याशित भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा, जिसमें महामारी की अवधि, वायरस का पुनरुद्भव या उत्परिवर्तन, कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम या इसके उपचार का प्रभाव, जिसमें टीकाकरण प्रयासों की गति और प्रभावशीलता शामिल है, और वैश्विक और अमेरिकी आर्थिक स्थितियों पर वायरस के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव शामिल हैं। बिगड़ती आर्थिक स्थितियां कोविड-19 या अन्य कारणों के परिणामस्वरूप कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की मांग में और अधिक या लंबे समय तक गिरावट आ सकती है, जिससे इसके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और वित्तीय बाजारों और कॉर्पोरेट क्रेडिट बाजारों पर भी असर पड़ सकता है, जो कंपनी के क्रेडिट बाजारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है और कंपनी की वित्तपोषण तक पहुंच या किसी भी वित्तपोषण शर्तों को प्रभावित कर सकता है। कंपनी वर्तमान में कोविड-19 महामारी के सभी प्रभावों और संबंधित आर्थिक प्रभावों का अनुमान नहीं लगा सकती है, लेकिन वे कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह को काफी हद तक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
इस प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए बयान केवल प्रकाशन की तिथि तक ही मान्य हैं, और रिलायंस किसी भी भविष्यसूचक बयान को सार्वजनिक रूप से अपडेट या संशोधित करने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वह नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या किसी अन्य कारण से हो, सिवाय इसके कि कानून द्वारा आवश्यक हो। रिलायंस के व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण जोखिम और अनिश्चितताएं "आइटम 1ए. कंपनी की 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 10-के पर वार्षिक रिपोर्ट और रिलायंस द्वारा प्रतिभूति और विनिमय आयोग के पास दाखिल या प्रदान किए गए अन्य दस्तावेज" "जोखिम कारक" में दिए गए हैं।