SAN FRANCISCO, 31 de maio de 2022 /PRNewswire/ — Um novo relatório de pesquisa de mercado da Global Industry Analysts, Inc. (GIA), uma empresa líder em pesquisa de mercado, foi divulgado hoje (ERW) intitulado "Pipeline – Global: Trajetória e Análise do Mercado". O relatório oferece uma nova perspectiva sobre as oportunidades e os desafios de um mercado que está passando por uma transformação significativa após a COVID-19. Visão Geral dos Fatos Novidades em 2022?
Versão: 21; Lançamento: maio de 2022; Número de executivos: 1784; Empresas: 139 – Os participantes incluem Al Jazeera Steel Products SAOG; APL Apollo Pipes Limited (APL); Arabian Pipelines; ArcelorMita Chell Pipe; Choo Bee Metal Industries Ltd.; EVRAZ North America; JFE Steel Corporation; Maharashtra Seamless Ltd.; Nippon Steel Sumitomo Metals Corporation; Package TMK; Mannesmann Line Pipe GmbH; Surya Roshny Ltd; Tata Steel Europe; Techint Group SpA; Ternary SA; Tenaris Corporation. Abrangência: Todas as principais regiões e segmentos de mercado; Segmentos de mercado: Tubos de aço mecânico, Tubos de linha, Tubos e conexões de aço estrutural, Tubos padrão, Tubos para petróleo, Tubos de pressão; Geografia: Mundo; Estados Unidos; Canadá; Japão; China; Europa; França; Alemanha; Itália; Reino Unido; Espanha; Rússia; Resto da Europa; Ásia-Pacífico; Índia; Coreia; Resto da Ásia-Pacífico. América Latina; Resto do Mundo.
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Em meio à crise da COVID-19, o mercado global de tubos soldados por resistência elétrica (ERW) foi estimado em 67,5 milhões de toneladas em 2022 e projeta-se que alcance um tamanho revisado de 84,8 milhões de toneladas até 2026, crescendo a uma CAGR de 5,3% durante o período de análise. O segmento de tubos de aço mecânicos, um dos analisados ​​no relatório, deverá crescer a uma CAGR de 5%, enquanto a taxa de crescimento do segmento de tubos de linha foi reescalonada para uma CAGR revisada de 5,6%. A demanda global por tubos de aço, incluindo tubos soldados por resistência elétrica (ERW), reflete de perto as tendências das indústrias de petróleo e gás e construção, e também é influenciada pelo ritmo dos projetos de desenvolvimento de infraestrutura. Dado que as tendências em vários mercados de uso final são significativamente impactadas pelas condições econômicas atuais, a demanda por tubos de aço, incluindo tubos de aço ERW, também é significativamente impactada. Tradicionalmente, os tubos ERW são usados ​​principalmente em oleodutos e gasodutos e em sistemas de água/esgoto. transporte. No entanto, com o aumento da capacidade de carga, os tubos ERW agora são usados ​​em setores como infraestrutura, estruturas pré-fabricadas, usinas de energia solar, usinas de energia e móveis. Embora a indústria de petróleo e gás seja um importante determinante da demanda no mercado de dutos ERW, os dutos usados ​​em engenharia mecânica e manufatura estão diretamente relacionados à saúde econômica. Os fabricantes que fornecem tubos para projetos de infraestrutura apresentam uma tendência de ciclo tardio. Especificamente, os fabricantes de tubos para o mercado de transporte de fluidos em redes de distribuição podem se beneficiar de medidas de longo prazo voltadas para o fornecimento de água e energia.
Relatórios de mercado indicam que a demanda se recuperará em 2021, impulsionada pela melhora da economia global e pela recuperação de mercados-chave como construção, petróleo e gás e automotivo. Em condições favoráveis, a demanda por dutos industriais e OCTG aumentou na maioria das economias. No entanto, o setor enfrenta desafios decorrentes de interrupções na cadeia de suprimentos e do aumento dos preços das matérias-primas. Em 2021, a vacinação em massa desempenhará um papel fundamental na minimização dos riscos de uma nova onda e no retorno seguro da população global à mobilidade. Com a recuperação da economia global e o levantamento das restrições a negócios, viagens aéreas e terrestres, a demanda por petróleo aumentou, especialmente nos EUA, na China e até mesmo na Europa. Os preços mais altos do petróleo levaram a um aumento nas reservas no setor de energia. Espera-se que o crescimento pós-pandemia em dutos ERW aumente, impulsionado pelos planos de grandes empresas de petróleo e gás, fertilizantes e energia para construir dutos multinacionais. A recuperação dos preços do petróleo e do gás e a recuperação dos orçamentos de perfuração devem incentivar as oportunidades de crescimento para dutos OCTG e industriais em todo o mundo. Com o aumento da profundidade de perfuração e ambientes mais corrosivos, os fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de tubos com alta resistência ao colapso e maior resistência mecânica. Para atender a requisitos cada vez mais complexos, o mercado de tubos ERW também deve se beneficiar da crescente demanda por produtos de aço estrutural em mercados emergentes. O aumento dos investimentos em setores como geração de energia e automotivo, bem como o incremento dos investimentos governamentais em projetos de infraestrutura, como sistemas de abastecimento de água e esgoto, são fatores positivos para o mercado de dutos ERW. No entanto, os tubos ERW enfrentam crescente concorrência dos tubos de plástico em aplicações tradicionais, como irrigação, agricultura e encanamento. Por outro lado, os tubos de aço ERW têm como alvo setores emergentes, como infraestrutura urbana, construção civil, metrô, distribuição de gás canalizado, segurança contra incêndio, shoppings, aeroportos e veículos comerciais de passageiros. Nesses mercados, os tubos são utilizados em aplicações como cercas, cabos elétricos, segurança contra incêndio, andaimes e peças de carroceria de ônibus.
O aumento previsto na pressão dos dutos e nas operações, juntamente com atividades de perfuração em águas profundas, deverá impulsionar a demanda por dutos ERW de alta resistência para fornecer petróleo, água e gás de forma mais eficiente.
Como o aumento da resistência do tubo pode reduzir a espessura da parede e o peso, os fabricantes estão constantemente explorando maneiras de melhorar a resistência e o desempenho do aço para dutos. A região Ásia-Pacífico é o maior mercado regional para tubos ERW. O crescimento no mercado dos EUA deve-se, em grande parte, à recuperação dos gastos com exploração e produção (E&P), visto que o país prioriza o desenvolvimento de enormes reservas de xisto para atender à crescente demanda de energia e alcançar a segurança energética. Na região Ásia-Pacífico, espera-se que o mercado se beneficie principalmente da crescente industrialização, seguida pelo rápido crescimento da infraestrutura. Isso se deve principalmente ao forte crescimento econômico em vários países dessas regiões, bem como ao aumento da atividade em setores de uso final, como petróleo, energia e refinarias. Além disso, a demanda também deve vir dos mercados automotivo, de eletrodomésticos, motocicletas e construção, impulsionada principalmente pelo aumento da renda pessoal. A China é um dos principais mercados regionais e o consumo de dutos deve aumentar, impulsionado pela crescente demanda interna. Por outro lado, os setores público e privado da Índia estão aumentando os investimentos para desenvolver infraestrutura de dutos para distribuição de gás natural, abastecimento de água e irrigação. Na América do Norte, setores como construção, petróleo e gás estão impulsionando o crescimento. Oferecem oportunidades significativas para os fabricantes de tubos de aço. Produtos como tubos para poços de petróleo (OCTG) e tubos estruturais, em particular, têm grande potencial devido ao aumento das atividades de perfuração e exploração offshore, bem como à necessidade de expansão e reparo de infraestrutura hídrica existente a longo prazo.
A invasão russa da Ucrânia e as sanções impostas às operações russas levaram a pressões inflacionárias e altos preços das commodities. Os preços do petróleo e do gás dispararam no início de 2022 e espera-se que subam ainda mais, à medida que os países europeus buscam fontes alternativas às exportações russas de petróleo e gás. Além disso, os níveis atuais de produção de petróleo e gás não estão em linha com a demanda global, pois os estoques continuam baixos. A demanda por dutos OCTG deve aumentar em 2021, com a melhora da atividade global de perfuração, liderada pela América do Norte. A atividade de perfuração offshore aumentou, liderada pela América Latina. Além disso, os projetos de dutos no Oriente Médio, China e nos mares Mediterrâneo e Negro estão aumentando. O alto consumo de dutos OCTG também levou ao aumento do consumo. Espera-se que o setor se beneficie dos níveis mais baixos de estoque no mercado, já que a demanda permanece forte na maioria dos mercados. O crescimento dos investimentos globais em petróleo e gás, apoiado pela alta dos preços do petróleo, é um bom presságio para o mercado. A América do Norte, seguida pela América Latina, deve crescer mais rapidamente, enquanto a Ásia deve liderar o investimento total, ligeiramente à frente do Oriente Médio. Essa tendência, juntamente com a recuperação contínua da perfuração, A atividade deverá impulsionar o crescimento da produção de xisto nos EUA. O mercado norte-americano deverá se beneficiar ainda mais dos altos investimentos de empresas canadenses. Por outro lado, a China poderá se beneficiar dos esforços significativos de grandes empresas. A Sinopec investirá fortemente no aumento da perfuração de petróleo e gás, em linha com a estratégia chinesa de melhorar a segurança energética e se proteger da alta volatilidade dos mercados de commodities. Além disso, a China Petroleum & Chemical Corporation deverá impulsionar os investimentos de capital, incluindo grandes alocações para perfuração. Espera-se que as empresas sejam cautelosas com projetos menos rentáveis ​​devido ao receio de queda nos preços. Essas medidas deverão pressionar ainda mais os preços para cima, devido aos baixos níveis de investimento. Os investimentos de capital deverão continuar crescendo positivamente em 2023 e atingir os níveis pré-pandemia em 2024.
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