SAN FRANCISCO, 31 de mayo de 2022 /PRNewswire/ — Un nuevo informe de investigación de mercado de Global Industry Analysts, Inc. (GIA), firma líder en investigación de mercados, publica hoy (ERW) Pipeline – Global «Informe de Trayectoria y Análisis del Mercado». El informe ofrece una nueva perspectiva sobre las oportunidades y los desafíos de un mercado que está experimentando una importante transformación tras la COVID-19. Resumen de datos. ¿Qué novedades hay en 2022?
Versión: 21; Lanzamiento: Mayo de 2022 Número de ejecutivos: 1784 Empresas: 139 – Los participantes cubiertos incluyen Al Jazeera Steel Products SAOG; APL Apollo Pipes Limited (APL); Arabian Pipelines; ArcelorMita Chell Pipe; Choo Bee Metal Industries Ltd.; EVRAZ North America; JFE Steel Corporation; Maharashtra Seamless Ltd.; Nippon Steel Sumitomo Metals Corporation; Package TMK; Mannesmann Line Pipe GmbH; Surya Roshny Ltd; Tata Steel Europe; Techint Group SpA; Ternary SA; Tenaris Corporation; .Cobertura: Todas las regiones principales y segmentos clave del mercado Segmentos de mercado: Segmentos (tubería de acero mecánica, tubería de línea, tubería y tubería de acero estructural, tubería estándar, tubería de petróleo, tubería de presión) Geografía: Mundo; Estados Unidos; Canadá; Japón; China ; Europa; Francia; Alemania; Italia; Reino Unido; España; Rusia; Resto de Europa; Asia Pacífico; India; Corea; Resto de Asia Pacífico; América Latina; Resto del mundo.
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En medio de la crisis de la COVID-19, el mercado global de tubos y tuberías soldados por resistencia eléctrica (ERW) se estima en 67,5 millones de toneladas en 2022 y se proyecta que alcance un tamaño revisado de 84,8 millones de toneladas para 2026, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5,3 % durante el período de análisis. Se espera que los tubos de acero mecánicos, uno de los segmentos analizados en el informe, crezcan a una CAGR del 5 %, mientras que la tasa de crecimiento del segmento de tuberías de línea se ha reescalado a una CAGR revisada del 5,6 %. La demanda mundial de tubos y tuberías de acero, incluidas las tuberías soldadas por resistencia eléctrica (ERW), refleja fielmente las tendencias en las industrias del petróleo y el gas y la construcción, y también está influenciada por el ritmo de los proyectos de desarrollo de infraestructura. Dado que las tendencias en varios mercados de uso final se ven significativamente afectadas por las condiciones económicas actuales, la demanda de tubos y tuberías de acero, incluidas las tuberías de acero ERW, también se ve significativamente afectada. Tradicionalmente, las tuberías ERW se utilizan principalmente para petróleo y tuberías de gas y transporte de agua/alcantarillado. Sin embargo, con una mayor resistencia a la carga, las tuberías ERW ahora se utilizan en industrias como infraestructura, estructuras prefabricadas, plantas de energía solar, plantas de energía y muebles. Si bien la industria del petróleo y el gas es un determinante importante de la demanda para el mercado de tuberías ERW, las tuberías utilizadas en la ingeniería mecánica y la fabricación están directamente relacionadas con la salud económica. Los fabricantes que suministran tuberías para proyectos de infraestructura tienen una tendencia de ciclo tardío. Específicamente, los fabricantes de tuberías para el mercado de transporte de medios de red pueden beneficiarse de medidas a largo plazo destinadas a proporcionar suministros de agua y energía.
Los informes de mercado indican que la demanda del mercado se recuperará en 2021, impulsada por una economía global en mejora y una recuperación en mercados clave como la construcción, el petróleo y el gas, y la automoción. En condiciones favorables, la demanda de ductos industriales y OCTG ha aumentado en la mayoría de las economías. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos por las interrupciones de la cadena de suministro y el aumento de los precios de las materias primas. En 2021, la vacunación masiva desempeñará un papel clave para minimizar los riesgos de nuevas olas y devolver de forma segura a la población mundial a la movilidad. A medida que la economía mundial se recuperó y se levantaron las restricciones a los viajes comerciales, aéreos y terrestres, la demanda de petróleo repuntó, especialmente en los EE. UU., China e incluso Europa. El aumento de los precios del petróleo condujo a un aumento de las reservas en el sector energético. Se espera que aumente el crecimiento pospandémico en los ductos de ERW, impulsado por los planes de las principales compañías de petróleo y gas, fertilizantes y energía para construir ductos multinacionales. Se espera que la recuperación de los precios del petróleo y el gas y la recuperación de los presupuestos de perforación fomenten las oportunidades de crecimiento para los ductos y ductos OCTG a nivel mundial. Con profundidades de perforación y entornos más corrosivos, los fabricantes se están enfocando en desarrollar tuberías con alta resistencia al colapso y mayor resistencia para cumplir con los requisitos cada vez más complejos. También se espera que el mercado de tuberías ERW se beneficie de la creciente demanda de productos de acero estructural en los mercados en desarrollo. La creciente inversión en industrias como la generación de energía y la automotriz, y el aumento de la inversión gubernamental en proyectos de infraestructura como los sistemas de suministro de agua y alcantarillado son un buen augurio para el mercado de tuberías ERW. Sin embargo, las tuberías ERW enfrentan una competencia cada vez mayor de las tuberías de plástico en aplicaciones tradicionales como el riego, la agricultura y la plomería. Sin embargo, las tuberías de acero ERW apuntan a industrias emergentes como la infraestructura urbana, la construcción, el metro, la distribución de gas por tubería, la seguridad contra incendios, los centros comerciales, los aeropuertos y los vehículos comerciales de pasajeros. En estos mercados, las tuberías y tubos se utilizan en aplicaciones tales como cercas, cables eléctricos, seguridad contra incendios, andamios y partes de la carrocería de los autobuses.
Se espera que los aumentos esperados en la presión de las tuberías y de operación, junto con actividades de perforación en alta mar más profundas, impulsen la demanda de tuberías ERW de alta resistencia para suministrar petróleo, agua y gas de manera más eficiente.
Dado que aumentar la resistencia de las tuberías puede reducir el espesor de pared y el peso, los fabricantes exploran constantemente formas de mejorar la resistencia y el rendimiento del acero para tuberías. Asia Pacífico es el mayor mercado regional para tuberías ERW. El crecimiento en el mercado estadounidense se atribuye en gran medida a una recuperación en el gasto en exploración y producción (E&P), ya que el país pone especial énfasis en el desarrollo de enormes reservas de esquisto para satisfacer la creciente demanda energética y lograr la seguridad energética. En la región de Asia Pacífico, se espera que el mercado se beneficie principalmente de la creciente industrialización en la región, seguida de un rápido crecimiento de la infraestructura. Esto se debe principalmente al fuerte crecimiento económico en varios países de estas regiones, así como al aumento de la actividad en sectores de uso final como el petróleo, la energía y las refinerías. Además, también se espera que la demanda provenga de los mercados automotriz, de electrodomésticos, de motocicletas y de la construcción, impulsada principalmente por el aumento de los ingresos personales. China es uno de los mercados regionales clave y se espera que el consumo de tuberías aumente, impulsado por la creciente demanda interna. Por otro lado, los sectores público y privado de la India están aumentando las inversiones para desarrollar infraestructura de tuberías para la distribución de gas doméstico, el suministro de agua y el riego. En América del Norte, industrias como La construcción, el petróleo y el gas brindan oportunidades importantes para los fabricantes de tubos de acero. Productos como los tubulares para pozos petrolíferos (OCTG) y los tubos estructurales en particular tienen un gran potencial debido al aumento de las actividades de perforación y exploración en alta mar y la adición y reparación de agua existente a largo plazo.
La invasión rusa de Ucrania y las sanciones impuestas a las operaciones rusas han generado presiones inflacionarias y elevados precios de las materias primas. Los precios del petróleo y el gas se dispararon a principios de 2022 y se espera que sigan subiendo a medida que los países europeos buscan fuentes alternativas de exportaciones rusas de petróleo y gas. Además, los niveles actuales de producción de petróleo y gas no se ajustan a la demanda mundial, ya que los inventarios siguen siendo bajos. La demanda de oleoductos OCTG repunta en 2021 a medida que mejora la actividad de perforación mundial, liderada por América del Norte. La actividad de perforación offshore aumentó, liderada por América Latina. Además, los proyectos de oleoductos en Oriente Medio, China, el Mediterráneo y el Mar Negro están aumentando. El alto consumo del oleoducto OCTG también condujo a un mayor consumo. Se espera que la industria se beneficie de los menores niveles de inventario en el mercado, ya que la demanda se mantiene fuerte en la mayoría de los mercados. El crecimiento del gasto de capital mundial en petróleo y gas, respaldado por el aumento de los precios del petróleo, es un buen augurio para el mercado. Se espera que América del Norte, seguida de América Latina, crezca más rápido, mientras que se espera que Asia lidere el gasto de capital general, ligeramente por delante de Oriente Medio. Esta tendencia, junto con una recuperación continua en Se espera que la actividad de perforación ayude a los yacimientos de esquisto estadounidenses a mostrar un crecimiento de la producción. Se espera que el mercado norteamericano se beneficie aún más de la alta inversión de las empresas canadienses. Por otro lado, China podría beneficiarse de los notables esfuerzos de los principales actores. Sinopec invertirá fuertemente en impulsar la perforación de petróleo y gas en línea con la estrategia de China para mejorar la seguridad energética y protegerse de los mercados de materias primas altamente volátiles. Además, se espera que China Petroleum & Chemical Corporation impulse los gastos de capital, incluidas grandes asignaciones para la perforación. Se espera que las empresas sean cautelosas con los proyectos menos rentables debido al temor a la caída de los precios. Se espera que estos movimientos impulsen aún más los precios debido a los bajos niveles de inversión. Se espera que los gastos de capital continúen con un crecimiento positivo en 2023 y alcancen los niveles previos a la pandemia en 2024.
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