샌프란시스코, 2022년 5월 31일 /PRNewswire/ — 선도적인 시장 조사 기관인 글로벌 산업 분석가(GIA)가 오늘(ERW) "파이프라인 – 글로벌 시장 동향 및 분석 보고서"를 발표했습니다. 이 보고서는 코로나19 이후 상당한 변화를 겪고 있는 시장의 기회와 과제에 대한 새로운 관점을 제시합니다. 주요 내용 개요 2022년의 새로운 소식은 무엇일까요?
버전: 21; 출시일: 2022년 5월 임원 수: 1784개 기업: 139개 – 참여 기업에는 Al Jazeera Steel Products SAOG, APL Apollo Pipes Limited (APL), Arabian Pipelines, ArcelorMita Chell Pipe, Choo Bee Metal Industries Ltd., EVRAZ North America, JFE Steel Corporation, Maharashtra Seamless Ltd., Nippon Steel Sumitomo Metals Corporation, Package TMK, Mannesmann Line Pipe GmbH, Surya Roshny Ltd, Tata Steel Europe, Techint Group SpA, Ternary SA, Tenaris Corporation 등이 포함됩니다. 범위: 모든 주요 지역 및 핵심 시장 부문 시장 부문: (기계용 강관, 송유관, 구조용 강관 및 튜빙, 표준관, 석유관, 압력관) 지역: 전 세계, 미국, 캐나다, 일본, 중국, 유럽, 프랑스, ​​독일, 이탈리아, 영국, 스페인, 러시아, 기타 유럽 지역, 아시아 태평양, 인도, 한국 아시아 태평양 지역(기타); 라틴 아메리카; 기타 지역.
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코로나19 위기 속에서 전 세계 전기저항용접(ERW) 파이프 및 튜브 시장은 2022년 6,750만 톤 규모로 추산되며, 2026년까지 8,480만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 분석 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.3%입니다. 보고서에서 분석된 부문 중 하나인 기계용 강관은 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 송유관 부문의 성장률은 5.6%로 수정되었습니다. 전기저항용접(ERW) 파이프를 포함한 전 세계 강관 및 튜브 수요는 석유 및 가스, 건설 산업의 추세를 밀접하게 반영하며, 인프라 개발 프로젝트의 진행 속도에도 영향을 받습니다. 다양한 최종 사용 시장의 추세가 현재 경제 상황에 크게 영향을 받는 만큼, ERW 강관을 포함한 강관 및 튜브 수요 또한 상당한 영향을 받고 있습니다. 전통적으로 ERW 파이프는 주로 석유 및 가스 파이프라인에 사용됩니다. 석유 및 가스 산업은 ERW 파이프라인 시장의 주요 수요 결정 요인이지만, 기계 공학 및 제조업에 사용되는 파이프라인은 경제 상황과 직접적인 연관이 있습니다. 특히, 전력망 매체 수송 시장의 경우, 물과 에너지 공급을 위한 장기적인 대책으로 인해 ERW 파이프 제조업체들이 수혜를 볼 가능성이 높습니다.
시장 보고서에 따르면 세계 경제 회복과 건설, 석유 및 가스, 자동차 등 주요 시장의 회복에 힘입어 2021년에는 시장 수요가 반등할 것으로 예상됩니다. 유리한 조건 하에서 대부분의 경제권에서 산업용 및 OCTG 파이프라인 수요가 증가했습니다. 그러나 업계는 공급망 차질과 원자재 가격 상승이라는 어려움에 직면해 있습니다. 2021년에는 대규모 백신 접종이 새로운 확산 위험을 최소화하고 전 세계 인구의 안전한 이동을 재개하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 세계 경제가 회복되고 기업 활동, 항공 및 육로 여행에 대한 제한이 해제됨에 따라 특히 미국, 중국, 심지어 유럽에서 석유 수요가 증가했습니다. 유가 상승은 에너지 부문의 예약 증가로 이어졌습니다. 주요 석유 및 가스, 비료, 발전 회사들이 다국적 파이프라인 건설 계획을 추진함에 따라 팬데믹 이후 ERW 파이프라인의 성장이 증가할 것으로 예상됩니다. 유가 및 가스 가격 회복과 시추 예산 증가는 전 세계적으로 OCTG 및 파이프라인의 성장 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다. 시추 심도가 깊어지고 부식성이 강한 환경에 대응하기 위해 제조업체들은 내식성 파이프 개발에 집중하고 있습니다. 점점 더 복잡해지는 요구 사항을 충족하기 위해 높은 붕괴 저항성과 강화된 강도를 갖춘 ERW 파이프가 필요합니다. ERW 파이프 시장은 개발도상국 시장에서 구조용 강재 제품에 대한 수요 증가로 인해 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 발전 및 자동차와 같은 산업에 대한 투자 증가와 상수도 및 하수도 시스템과 같은 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자 확대는 ERW 파이프 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러나 ERW 파이프는 관개, 농업 및 배관과 같은 기존 용도에서 플라스틱 파이프와의 경쟁이 심화되고 있습니다. 하지만 ERW 강관은 도시 인프라, 건설, 지하철, 가스 배관, 소방 안전, 쇼핑몰, 공항 및 상용 승용차와 같은 신흥 산업을 목표로 하고 있습니다. 이러한 시장에서 파이프와 튜브는 울타리, 전기 케이블, 소방 안전, 비계 및 버스 차체 부품과 같은 용도로 사용됩니다.
예상되는 파이프라인 및 운영 압력의 증가와 심해 시추 활동 증가는 석유, 물, 가스를 보다 효율적으로 공급하기 위한 고강도 ERW 파이프라인에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
파이프의 강도를 높이면 벽 두께와 무게를 줄일 수 있기 때문에 제조업체들은 파이프라인 강재의 강도와 성능을 향상시키는 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 ERW 파이프의 최대 지역 시장입니다. 미국 시장의 성장은 에너지 수요 증가와 에너지 안보 확보를 위해 막대한 셰일 매장량 개발에 특히 중점을 두면서 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 투자가 회복된 데 크게 기인합니다. 아시아 태평양 지역 시장은 주로 이 지역의 산업화 증가와 그에 따른 빠른 인프라 구축으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 이 지역 여러 국가의 강력한 경제 성장과 석유, 전력, 정유와 같은 최종 사용 부문의 활동 증가에 기인합니다. 또한 개인 소득 증가에 힘입어 자동차, 가전제품, 오토바이, 건설 시장에서도 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 중국은 주요 지역 시장 중 하나이며, 내수 증가에 따라 파이프라인 소비가 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 인도의 공공 및 민간 부문은 국내 가스 배급, 상수도 공급 및 관개용 파이프라인 인프라 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 북미 지역에서는 다음과 같은 산업들이 성장하고 있습니다. 건설, 석유 및 가스 산업은 강관 제조업체에게 상당한 기회를 제공합니다. 특히 유정용 강관(OCTG) 및 구조용 파이프와 같은 제품은 해양 시추 및 탐사 활동 증가와 장기적으로 기존 해수의 추가 및 보수 수요 증가로 인해 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
러시아의 우크라이나 침공과 러시아 기업에 대한 제재는 인플레이션 압력과 원자재 가격 상승을 초래했습니다. 2022년 초 유가와 가스 가격이 급등했으며, 유럽 국가들이 러시아산 석유 및 가스 수출의 대체 공급원을 모색함에 따라 추가 상승이 예상됩니다. 또한, 현재 석유 및 가스 생산량은 재고가 낮은 수준을 유지하면서 세계 수요를 충족하지 못하고 있습니다. 북미 지역을 중심으로 전 세계 시추 활동이 개선됨에 따라 2021년 OCTG 파이프라인 수요가 증가했습니다. 남미를 중심으로 해상 시추 활동이 증가했으며, 중동, 중국, 지중해 및 흑해 지역의 파이프라인 프로젝트도 증가하고 있습니다. OCTG 파이프라인 소비량 증가 또한 전체 소비량 증가로 이어졌습니다. 대부분의 시장에서 수요가 강세를 유지하는 가운데, 시장의 재고 수준 감소는 업계에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 유가 상승에 힘입어 전 세계 석유 및 가스 자본 지출이 증가하고 있으며, 북미와 남미가 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 아시아는 중동을 약간 앞서며 전체 자본 지출에서 선두를 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 추세와 시추 활동의 지속적인 회복세는 업계의 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. 활발한 활동으로 인해 미국 셰일 가스 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. 북미 시장은 캐나다 기업들의 높은 투자 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 한편, 중국은 주요 기업들의 주목할 만한 노력으로 이익을 얻을 수 있을 것으로 보입니다. 시노펙은 에너지 안보를 강화하고 변동성이 큰 원자재 시장으로부터 스스로를 보호하기 위한 중국 전략에 맞춰 석유 및 가스 시추에 대규모 투자를 할 것입니다. 또한, 중국석유화학공사(CPCC)는 시추에 대한 대규모 투자를 포함한 자본 지출을 늘릴 것으로 예상됩니다. 기업들은 가격 하락에 대한 우려로 수익성이 낮은 프로젝트에 대해서는 신중한 태도를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 낮은 투자 수준으로 인해 가격을 더욱 상승시킬 것으로 전망됩니다. 자본 지출은 2023년에도 긍정적인 성장세를 유지하여 2024년에는 팬데믹 이전 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.
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