SAN FRANCISCO, 31 mai 2022 /PRNewswire/ — Un nouveau rapport d'étude de marché de Global Industry Analysts, Inc. (GIA), cabinet d'études de marché de premier plan, est publié aujourd'hui (ERW) Pipeline – Global : « Analyse et trajectoire du marché des rapports ». Ce rapport offre une perspective inédite sur les opportunités et les défis d'un marché en pleine transformation post-COVID-19. Aperçu des faits : Quoi de neuf en 2022 ?
Version : 21 ; Publication : mai 2022 ; Nombre de participants : 1784 ; Entreprises : 139 – Parmi les participants couverts figurent : Al Jazeera Steel Products SAOG ; APL Apollo Pipes Limited (APL) ; Arabian Pipelines ; ArcelorMita Chell Pipe ; Choo Bee Metal Industries Ltd. ; EVRAZ North America ; JFE Steel Corporation ; Maharashtra Seamless Ltd. ; Nippon Steel Sumitomo Metals Corporation ; Package TMK ; Mannesmann Line Pipe GmbH ; Surya Roshny Ltd ; Tata Steel Europe ; Techint Group SpA ; Ternary SA ; Tenaris Corporation. Couverture : Toutes les principales régions et les principaux segments de marché. Segments de marché : Tubes en acier mécanique, tubes de canalisation, tubes et tuyaux en acier de construction, tubes standard, tubes pétroliers, tubes sous pression. Zone géographique : Monde ; États-Unis ; Canada ; Japon ; Chine ; Europe ; France ; Allemagne ; Italie ; Royaume-Uni ; Espagne ; Russie ; Reste de l’Europe ; Asie-Pacifique ; Inde ; Corée ; Reste de l’Asie-Pacifique ; Amérique latine. Reste du monde.
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Dans le contexte de la crise de la COVID-19, le marché mondial des tubes et tuyaux soudés par résistance électrique (ERW) est estimé à 67,5 millions de tonnes en 2022 et devrait atteindre 84,8 millions de tonnes d'ici 2026, soit une croissance annuelle composée (TCAC) de 5,3 % sur la période analysée. Le segment des tubes en acier à usage mécanique, analysé dans le rapport, devrait croître à un TCAC de 5 %, tandis que le taux de croissance du segment des conduites de canalisation a été révisé à 5,6 %. La demande mondiale de tubes et tuyaux en acier, y compris les tubes soudés par résistance électrique (ERW), reflète fidèlement les tendances des secteurs pétrolier et gazier et de la construction, et est également influencée par le rythme des projets de développement des infrastructures. Étant donné que les tendances des différents marchés d'utilisation finale sont fortement impactées par la conjoncture économique actuelle, la demande de tubes et tuyaux en acier, notamment les tubes ERW, est également fortement affectée. Traditionnellement, les tubes ERW sont principalement utilisés pour les oléoducs et gazoducs ainsi que pour les réseaux d'eau et d'assainissement. Bien que le transport soit un secteur important, les tubes ERW, grâce à leur résistance accrue à la charge, sont désormais utilisés dans des industries telles que les infrastructures, les structures préfabriquées, les centrales solaires, les centrales électriques et l'ameublement. Si l'industrie pétrolière et gazière est un facteur déterminant de la demande sur le marché des pipelines ERW, les pipelines utilisés dans le génie mécanique et la fabrication sont directement liés à la santé économique. Les fabricants de tubes destinés aux projets d'infrastructure connaissent une tendance de fin de cycle. Plus précisément, les fabricants de tubes pour le transport des fluides de réseau pourraient bénéficier de mesures à long terme visant à garantir l'approvisionnement en eau et en énergie.
Les rapports de marché indiquent que la demande devrait rebondir en 2021, portée par l'amélioration de l'économie mondiale et la reprise de marchés clés tels que la construction, le pétrole et le gaz, et l'automobile. Dans un contexte favorable, la demande de pipelines industriels et de tubes OCTG a augmenté dans la plupart des économies. Cependant, le secteur est confronté à des perturbations des chaînes d'approvisionnement et à la hausse des prix des matières premières. En 2021, la vaccination de masse jouera un rôle essentiel pour minimiser les risques d'une nouvelle vague et permettre à la population mondiale de retrouver sa mobilité en toute sécurité. Avec la reprise de l'économie mondiale et la levée des restrictions sur les voyages d'affaires, aériens et terrestres, la demande de pétrole a progressé, notamment aux États-Unis, en Chine et même en Europe. La hausse des prix du pétrole a entraîné une augmentation des commandes dans le secteur de l'énergie. La croissance post-pandémique des pipelines ERW devrait s'accélérer, portée par les projets des grandes entreprises pétrolières et gazières, des engrais et des centrales électriques de construire des pipelines multinationaux. La reprise des prix du pétrole et du gaz et des budgets de forage devrait favoriser la croissance des pipelines OCTG et des pipelines à l'échelle mondiale. Face à des forages plus profonds et à des environnements plus corrosifs, les fabricants s'attachent à développer des tubes à haute résistance à l'écrasement et à plus grande solidité. Pour répondre à des exigences de plus en plus complexes, le marché des tubes ERW devrait également bénéficier de la demande croissante de produits en acier de construction sur les marchés émergents. L'augmentation des investissements dans des secteurs tels que la production d'énergie et l'automobile, ainsi que la hausse des investissements publics dans les infrastructures, notamment les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, sont de bon augure pour le marché des canalisations ERW. Cependant, ces tubes font face à une concurrence accrue de la part des tubes en plastique dans des applications traditionnelles comme l'irrigation, l'agriculture et la plomberie. Néanmoins, les tubes en acier ERW ciblent des secteurs émergents tels que les infrastructures urbaines, la construction, les métros, la distribution de gaz par canalisation, la sécurité incendie, les centres commerciaux, les aéroports et les véhicules de transport de passagers. Sur ces marchés, les tubes sont utilisés pour des applications telles que les clôtures, les câbles électriques, la sécurité incendie, les échafaudages et les éléments de carrosserie d'autobus.
L'augmentation prévue de la pression dans les pipelines et en exploitation, ainsi que les activités de forage en mer à des profondeurs plus importantes, devraient stimuler la demande de pipelines ERW à haute résistance pour acheminer le pétrole, l'eau et le gaz plus efficacement.
L'augmentation de la résistance des tubes permettant de réduire leur épaisseur et leur poids, les fabricants recherchent constamment des moyens d'améliorer la résistance et les performances de l'acier utilisé pour les pipelines. La région Asie-Pacifique est le plus grand marché régional pour les tubes ERW. La croissance du marché américain est largement attribuable à la reprise des dépenses d'exploration et de production, le pays misant particulièrement sur le développement de ses vastes réserves de schiste pour répondre à la demande énergétique croissante et garantir sa sécurité énergétique. Dans la région Asie-Pacifique, le marché devrait bénéficier principalement de l'industrialisation croissante, suivie d'une croissance rapide des infrastructures. Cette croissance est principalement due à une forte croissance économique dans divers pays de ces régions, ainsi qu'à une activité accrue dans des secteurs utilisateurs finaux tels que le pétrole, l'énergie et le raffinage. De plus, la demande devrait également provenir des marchés de l'automobile, de l'électroménager, des motos et de la construction, principalement sous l'effet de la hausse des revenus des ménages. La Chine est l'un des principaux marchés régionaux et la consommation de pipelines devrait y augmenter, portée par la demande intérieure croissante. En Inde, les secteurs public et privé investissent de plus en plus dans le développement des infrastructures de pipelines pour la distribution de gaz domestique, l'approvisionnement en eau et l'irrigation. En Amérique du Nord, des industries telles que la construction et le pétrole Le pétrole et le gaz offrent des opportunités importantes aux fabricants de tubes en acier. Les produits tels que les tubes pour puits de pétrole (OCTG) et les tubes structuraux en particulier présentent un grand potentiel en raison de l'augmentation des activités de forage et d'exploration en mer et de l'ajout et de la réparation des infrastructures hydrauliques existantes à long terme.
L'invasion russe de l'Ukraine et les sanctions imposées aux opérations russes ont engendré des pressions inflationnistes et une flambée des prix des matières premières. Les prix du pétrole et du gaz ont fortement augmenté début 2022 et devraient poursuivre leur hausse, les pays européens recherchant des sources alternatives aux exportations russes de pétrole et de gaz. Par ailleurs, les niveaux actuels de production de pétrole et de gaz ne répondent pas à la demande mondiale, les stocks restant faibles. La demande de pipelines OCTG s'est redressée en 2021, portée par l'amélioration de l'activité de forage mondiale, notamment en Amérique du Nord. L'activité de forage en mer a progressé, principalement en Amérique latine. De plus, les projets de pipelines au Moyen-Orient, en Chine, en Méditerranée et en mer Noire sont en augmentation. La forte consommation de pipelines OCTG a également entraîné une hausse de la consommation. Le secteur devrait bénéficier de la baisse des stocks sur le marché, la demande demeurant soutenue sur la plupart des marchés. La croissance des investissements mondiaux dans le secteur pétrolier et gazier, soutenue par la hausse des prix du pétrole, est de bon augure pour le marché. L'Amérique du Nord, suivie de l'Amérique latine, devrait connaître la croissance la plus rapide, tandis que l'Asie devrait dominer les investissements globaux, devançant légèrement le Moyen-Orient. Cette tendance, conjuguée à la poursuite de la reprise de l'activité de forage, est Les investissements importants des entreprises canadiennes devraient contribuer à la croissance de la production des gisements de schiste américains. Le marché nord-américain devrait également bénéficier de ces investissements. Par ailleurs, la Chine pourrait profiter des efforts considérables déployés par les principaux acteurs. Sinopec investira massivement dans le forage pétrolier et gazier, conformément à la stratégie chinoise visant à renforcer sa sécurité énergétique et à se prémunir contre la forte volatilité des marchés des matières premières. De plus, China Petroleum & Chemical Corporation devrait stimuler les dépenses d'investissement, notamment en allouant des sommes importantes au forage. Les entreprises devraient se montrer prudentes vis-à-vis des projets les moins rentables, par crainte d'une chute des prix. Ces mesures devraient entraîner une nouvelle hausse des prix, compte tenu du faible niveau d'investissement. Les dépenses d'investissement devraient poursuivre leur croissance positive en 2023 et atteindre leur niveau d'avant la pandémie en 2024.
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