17-февраль, 2022-жыл, 6:50 EDT | Булак: Reliance Steel & Aluminium Co. Булак: Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. Источник: Reliance Steel & Aluminium Co. Булак: Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co.资料来源:Reliance Steel & Aluminium Co.资料来源:Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. Источник: Reliance Steel & Aluminium Co. Булак: Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co.
- 14,09 миллиард доллар өлчөмүндөгү рекорддук жылдык таза киреше – 31,9% рекорддук жылдык дүң маржа менен шартталган 4,49 миллиард долларды түзгөн рекорддук дүң киреше – Салык салынганга чейинки рекорддук киреше жана 1, 88 миллиард доллар жана 13,4% маржа – GAAP EPS 12 эсепке албаганда, рекорддук жылдык EPS 21,97 доллар. Акцияга чейректик кирешени рекорддук түрдө $6.64, GAAP эмес киреше $6.83 түзөт. 2021-жылы Reliance жөнөкөй акциясынын 323,5 миллион долларын кайра сатып алуу. Чейректик дивиденд 27,3%га көбөйүп, бир акция үчүн 0,875 долларды түздү.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 17 февраль 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Компания Reliance Steel & Aluminium Co. Лос-Анжелес, 17-февраль, 2022-жыл (GLOBE NEWSWIRE) – Reliance Steel & Aluminium Co.(NYSE: RS) бүгүн 2021-жылдын 31-декабрында аяктаган төртүнчү чейрек жана толук жыл үчүн каржылык жыйынтыктарды чыгарды.
Reliance компаниясынын башкы директору Джим Хоффман: "Reliance жылды күчтүү натыйжалар менен аяктады, дээрлик бардык көрсөткүчтөр боюнча рекорддук көрсөткүчтөр менен аяктады, бул биздин бизнес моделибиздин туруктуулугу жана биздин бардык компаниялар тобунун өзгөчө көрсөткүчтөрү менен шартталган". кыйынчылыктар, анын ичинде уланып жаткан пандемия, жеткирүү чынжырынын үзгүлтүккө учурашы жана эмгек рыногунун штаммдары, бирок биздин моделдин туруктуулугу жана натыйжалуулугу биздин натыйжаларыбыздан көрүнүп турат, 2021-жыл бою металлга болгон күчтүү суроо-талап жана жагымдуу баа тенденциялары, биздин жогорку диверсификацияланган продуктубуз менен бирге жана ата мекендик өндүрүш өнөктөштөрү менен болгон бекем мамилелерди токтотууга жардам берди.
Хоффман мырза сөзүн мындай деп улантты: "Биздин дүң маржа бул чөйрөдөгү менеджерлер тарабынан колдоого алынууда, алар кошумча наркты иштетүү мүмкүнчүлүктөрүбүздү өркүндөтүү жана кеңейтүү үчүн кошкон олуттуу инвестицияларыбыздан тийиштүү түрдө пайда көрүшкөн. 2021-жылы биз заказ китебибиздин 50%дан бир аз ашыгын тейлейбиз. Кошумча наркты кайра иштетүү кызматтары көрсөтүлдү, 49%дан 220%га чейин кайра иштетүүгө багытталган. биздин жогорку дүң маржа деңгээлибизди колдоп, баалар төмөндөгөндө маржаны турукташтырууга жардам берет.
Хоффман мырза мындай жыйынтыктады: "Биздин моделден келип чыккан күчтүү акча агымы бизге ийкемдүү жана тең салмактуу капиталды бөлүштүрүүнүн философиясын сактоого мүмкүндүк берет. Капиталдык чыгымдар аркылуу бизнесибизге 237 миллион доллар инвестициялоодон тышкары, биз 2021-жылдын төртүнчү кварталын жыйынтыктадык. Жалпы сатып алуу үчүн төрт сатып алуу жана 93 миллион доллардан ашык акционерлердин кирешеси 540 миллион доллардан ашты. дивиденддер жана Reliance жөнөкөй акцияларын кайра сатып алуу аркылуу.
End Market Reviews Reliance ар кандай акыркы рынокторго кызмат кылат жана керек болгондо, адатта, аз өлчөмдө кайра иштетүү өнүмдөрү менен кызматтарынын кеңири спектрин сунуш кылат. 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде компаниянын сатуусу 2021-жылдын үчүнчү чейрегине салыштырмалуу 5,7% га төмөндөдү, Reliance 5-8% төмөндөө күтүүсүнө ылайык, кардарлардын жабылышына байланыштуу типтүү төртүнчү кварталдын сезондук чыгарылышына ылайык. Жеңилдетилген жана азыраак жеткирүү күндөрү, бирок Reliance, анын кардарлары жана жеткирүүчүлөрүндөгү жумушчу күчүнүн жетишсиздигинен улам кыскартылган сменалардын кошумча таасири. Компания 2022-жылга чейин жакшы деген төртүнчү кварталдагы ташуулардан жогору суроо-талапты көрүүнү улантууда.
Турак жай эмес имараттарга, анын ичинде инфраструктурага болгон суроо-талап эң ири акырына чейин рыногунда, Reliance, типтүү Q4 сезондук тенденцияларына ылайык болгон. Reliance компания катышкан негизги аймактарда 2022-жылга чейин турак-жай эмес курулушка суроо-талап өсө берет деп этият оптимисттик көз карашта.
Reliance компаниясынын унаа рыногу үчүн төлөмдү кайра иштетүү кызматтарына суроо-талап жеткирүү чынжырындагы кыйынчылыктарга, анын ичинде дүйнөлүк микрочиптердин жетишсиздигинин өндүрүш деңгээлине уланып жаткан таасирине карабастан, төртүнчү чейректе туруктуу бойдон калды. Reliance анын акысын иштетүү кызматтарына суроо-талап 2022-жылга чейин туруктуу бойдон калат деген оптимисттик көз карашта.
Көптөгөн кардарлар үчүн күтүлгөндөн узак сезондук өчүрүүлөргө, ошондой эле кардарларды жеткирүү чынжырчасынын кеңири үзгүлтүккө учурашына, жумушчу күчүнүн жетишсиздигине жана Omicronдун күтүлбөгөн өсүшүнө карабастан, айыл чарба жана курулуш жабдууларына оор өнөр жайдын негизги суроо-талаптары күчтүү бойдон калды. Reliance бул тармактардагы суроо-талаптын оң тенденциялары 2022-жылга чейин уланат деп күтөт.
Глобалдык жеткирүү чынжырындагы кыйынчылыктарга карабастан, жарым өткөргүчтөргө суроо-талап күчтүү бойдон калууда. Жарым өткөргүч сегменти Reliance компаниясынын эң күчтүү акыркы рынокторунун бири бойдон калууда жана 2022-жылга чейин уланат деп күтүлүүдө.
Коммерциялык аэрокосмостук өнөр жайына суроо-талап төртүнчү кварталда 2021-жылдын үчүнчү чейрегине салыштырмалуу жакшырды, анткени жигердүүлүктүн калыбына келиши сатылган тоннаждын көбөйүшүнө алып келди. Reliance 2022-жылы курулуштун темпи күчөгөн сайын коммерциялык аэрокосмостук суроо-талап тынымсыз өсөт деп этият оптимисттик көз карашта. Reliance компаниясынын аэрокосмостук бизнесинин аскердик, коргонуу жана космостук сегменттериндеги суроо-талап жыл бою улана турган чоң артта калуу менен туруктуу бойдон калды.
Энергетика (мунай жана газ) рыногунда суроо-талап төртүнчү чейректе мунайга жана газга баанын жогорулашынан улам активдүүлүктүн жогорулашынан улам тездеди. Reliance бул акыркы рынокто суроо-талап 2022-жылы бир аз жакшыра берет деп этият оптимисттик көз карашта.
Баланс жана акча каражаттарынын агымы 2021-жылдын 31-декабрында Reliance 300,5 миллион доллар акча каражатына жана акча эквиваленттерине, 1,66 миллиард долларга барабар жалпы карызга жана EBITDAга карата таза карыздын катышы 0,6 эсеге, анын 1,5 миллиард долларлык револьивдүү кредиттик эсеби боюнча төлөнбөгөн карыздарга ээ болгон. Баланс жана акча агымы 2021-жылдын 31-декабрында Reliance 300,5 миллион доллар акча жана акча эквиваленттерине, 1,66 миллиард долларга барабар жалпы карызга жана EBITDAга карата таза карыздын катышы 0,6 эсеге, анын 1,5 миллиард долларлык револьивдүү кредиттик эсеби боюнча төлөнбөгөн карыздарга ээ болгон.Баланс жана акча агымы 2021-жылдын 31-декабрына карата Reliance 300,5 миллион доллар акча жана акча эквиваленттерине, 1,66 миллиард доллардын жалпы төлөнбөгөн карызына жана 0,6x таза карыз/EBITDA катышына ээ, 1,5 миллиард долларлык револьивдүү кредиттик кредит боюнча төлөнбөгөн кредиттер жок. .Баланс жана акча агымы 2021-жылдын 31-декабрына карата Reliance 300,5 миллион доллар акча жана акча эквиваленттерине, 1,66 миллиард долларга жалпы төлөнбөгөн карызга жана 0,6x таза карыз/EBITDA катышына жана кайра жаралуучу активдерге 1,5 миллиард долларга ээ болгон. кредиттик линия. Reliance 2021-жылы жүгүртүү капиталына 950 миллион доллардан ашык инвестиция салганы менен, төртүнчү кварталда Reliance операциялык акча агымы 393.8 миллион долларды жана толук жыл үчүн 799.4 миллион долларды түзгөн. Компаниянын күчтүү акча каражаты ага капиталды тең салмактуу жана ийкемдүү бөлүштүрүүнүн бардык аспектилерин өстүрүүгө багытталган сатып алуулар жана капиталдык чыгымдар аркылуу, ошондой эле 2021- Стратегияга ылайык үзгүлтүксүз квартал сайын дивиденддер жана оппортунисттик акцияларды сатып алуу аркылуу жеткирүүгө мүмкүндүк берет.
Акционерлерди кайтаруу окуясы 2022-жылдын 15-февралында Компаниянын Директорлор кеңеши 2022-жылдын 11-мартында катталган акционерлерге 2022-жылдын 25-мартында төлөнүүчү 27,3%га көбөйүүнү билдирген жөнөкөй акция үчүн $0,875 өлчөмүндө квартал сайын акчалай дивиденддерди жарыялады. аларды азайтуу же токтотуу. 1994-жылы алгачкы ачык сунуштоодон бери дивиденддерин 29 эсеге көбөйткөн.
2021-жылдын төртүнчү чейрегинде компания 168,5 миллион долларга орточо 156,85 доллардан орточо 1,1 миллион жөнөкөй акцияларды сатып алды. 2021-жыл үчүн компания 2,1 миллионго жакын жөнөкөй акцияларды бир акция үчүн орточо баада 153,55 доллардан 323,5 миллион долларга сатып алды. Акыркы беш жылдын ичинде компания бир акциянын орточо баасы 95,54 доллардан 1,22 миллиард долларга 12,8 миллионго жакын жөнөкөй акцияларды сатып алды.
Сатып алуулар Мурда айтылгандай, Reliance 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде төрт сатып алууну аяктап, бүтүмдүн жалпы баасы болжол менен 439 миллион долларды жана 2021-жылдагы жалпы сатуусу болжол менен 1 миллиард долларды түзгөн. Төрт сатып алуу биригип, 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде болжол менен $171 миллион сатууну түздү.
Merfish UnitedReliance 2021-жылдын 1-октябрында Кошмо Штаттардагы түтүктүү курулуш продуктуларынын алдыңкы дистрибьютору Merfish Unitedди сатып алды. Merfish кошуна өнөр жай дистрибьютор рыногунда Reliance кызматын ээлеп, өзүнүн сунушун салттуу металл тейлөө борборунун сунуштарынан тышкары кеңейтет.
2021-жылдын 10-декабрында Nu-Tech Precision Metals Inc. Reliance штампталган металлдарды, даярдалган тетиктерди жана атайын ширетилген тетиктерди өндүрүүчү Nu-Tech Precision Metals Inc.ти сатып алды. Nu-Tech Reliance компаниясынын атайын металл буюмдарынын ассортиментин кеңейтет жана башкалардын арасында өзөктүк, аэрокосмостук жана коргонуу рынокторун тейлөө аркылуу бизнестин өсүшүн колдойт.
Admiral Metals Service Company, Inc. 2021-жылдын 10-декабрында Reliance Америка Кошмо Штаттарынын түндүк-чыгышындагы түстүү металл буюмдарынын алдыңкы дистрибьютору Admiral Metals Servicenter Company, Inc.ти сатып алды. Admiral Metals өзүнүн Reliance продуктуларынын ассортиментин атайын түстүү буюмдар менен кеңейтет.
Rotax Metals Inc. Reliance 2021-жылдын 17-декабрында жез, коло жана жез эритмелери боюнча адистешкен металл тейлөө борборун Rotax Metals, Inc. сатып алды. Rotax Yarde Metals, Inc. туунду компаниясы катары иштейт, ал компаниянын 100% ээлик кылган туунду компаниясы.
Корпоративдик өнүгүү Артур Аджемян 2022-жылдын 15-февралында улук вице-президент жана башкы каржы директору болуп дайындалган. Аджемян мырза 2021-жылдын январынан бери Reliance компаниясынын вице-президенти жана каржы директору болуп иштеген. Сюзанна Боннер ошондой эле 15-февралда Вице-президент жана Башкы маалымат кызматкери болуп дайындалган. 2019-жылдын июль айынан бери башкы маалымат кызматкери.
Business Outlook Reliance 2022-жылдын биринчи чейрегиндеги бизнес шарттарына оптимисттик маанайда бойдон калууда, анткени көпчүлүк негизги акыркы рыноктордо күчтүү негизги суроо-талапты эске алуу менен. Компания 2022-жылдын биринчи чейрегинде сатуу тоннажынын сезондук трафиктин көбөйүшүнө байланыштуу 2021-жылдын төртүнчү чейрегине салыштырмалуу 5-7% га көбөйөрүн болжолдоодо. Бирок, январь жана февраль айынын башында уланып жаткан жеткирүү чынжырынын жана Omicronдун өсүшүнөн улам Reliance жана анын кардарлары менен камсыздоочуларынын үзгүлтүккө учурашынан улам суроо-талаптын төмөндөшү биринчи чейрек үчүн тонна сатуу болжолунун демейдегиден төмөн болушуна алып келди. Ысык прокатталган көмүртектүү болоттун жана табактын азыктарына баанын кескин төмөндөшүнө карабастан, Reliance 2022-жылдын биринчи кварталында бир тонна сатуунун орточо баасы 2021-жылдын төртүнчү кварталына салыштырмалуу 2-4% га гана төмөндөйт деп күтөт. , 2021-жылы ысык прокатталган көмүртек катушкасын жана табак сатуунун 10% га жакынын гана түзөт, анын көпчүлүк өнүмдөрүнүн жана сатылган базарлардын баасы боюнча күчтүү бойдон калууда. Ушул күтүүлөрдүн негизинде, Reliance 2022-жылдын биринчи кварталында GAAP эмес кирешени 7,05 доллардан 7,15 долларга чейин баалайт.
Конференц-чалуунун чоо-жайы Бүгүн (2022-жылдын 17-февралы) саат 11:00 ET / 8:00 PT, Reliance компаниясынын төртүнчү чейрегиндеги жана 2021-жылдын толук жылдык каржылык жыйынтыктарын, ошондой эле бизнес келечегин талкуулоо үчүн конференц-чалуу жана веб симулкаст өткөрүлөт. Түз уктурууну телефон аркылуу угуу үчүн (877) 407-0792 (АКШ жана Канада) же (201) 689-8263 (эл аралык) телефондору башталардан болжол менен 10 мүнөт мурун терип, конференциянын номерин киргизиңиз: 13726284. Конференция ошондой эле Интернет аркылуу түз эфирде көрсөтүлөт Investor.com сайтынын инвестор бөлүмүндө.
Түз эфирге келе албагандар үчүн кайра чалуу (844) 512 телефону боюнча саат 14:00дөн 2022-жылдын 3-марты, бейшемби күнү саат 23:59га чейин жүргүзүлөт. -2921 (АКШ жана Канада) же (412) 317-6671 (эл аралык) жана жолугушуу ID'син киргизиңиз: 13726284. Веб трансляция Reliance веб-сайтынын (Investor.rsac.com) Инвесторлор бөлүмүндө 90 күн бою жеткиликтүү болот.
Reliance Steel & Aluminium Co. жөнүндө 1939-жылы негизделген жана баш кеңсеси Лос-Анжелесте, Калифорнияда, Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. жөнүндө 1939-жылы негизделген жана баш кеңсеси Лос-Анжелесте, Калифорнияда, Reliance Steel & Aluminium Co.(NYSE: RS) алдыңкы дүйнөлүк диверсификацияланган металл чечимдерди камсыздоочу жана Түндүк Америкадагы эң ири металлдарды тейлөө борборунун компаниясы. О Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. Основанная в 1939 году штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, компания Reliance Steel & Aluminium Co. 1939-жылы негизделген жана баш кеңсеси Лос-Анжелесте, Калифорнияда, Reliance Steel & Aluminium Co.(NYSE: RS) - ар түрдүү металл чечимдеринин алдыңкы дүйнөлүк провайдери жана Түндүк Америкадагы эң ири металл тейлөө борбору.关于Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co.（纽约证券交易所代码：RS）成立于1939年，总部位于加利福尼亚州洛杉矶，是全球领先的多元化金属解决方案提供商和北美最大的金属服务中心公司。 Reliance Steel & Aluminium Co.（纽约证券交易所代码：RS）成立于1939年，总部位于加利福尼亚州洛杉矶，是全球领先的多元化金属解决方案提供商和北美最大的金属服务中心公司。 О Reliance Steel & Aluminium Co. Reliance Steel & Aluminium Co. Основанная в 1939 году штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, компания Reliance Steel & Aluminium Co. 1939-жылы негизделген жана баш кеңсеси Лос-Анжелесте, Калифорнияда, Reliance Steel & Aluminium Co.(NYSE: RS) дүйнөдөгү диверсификацияланган металл чечимдерин камсыздоочу жана Түндүк Америкадагы эң ири металл тейлөөчү Center Company компаниясы.АКШдан тышкары 40 штатта жана 13 өлкөдө болжол менен 315 кеңсеси бар Reliance кошумча наркты металл иштетүү кызматтарын көрсөтөт жана ар кандай тармактарда 125 000ден ашык кардарларга 100 000ден ашык металл буюмдарын толук линиясын таратат. Reliance чакан заказдарга басым жасайт, тез оңдоолорду жана кошумча иштетүү кызматтарын көрсөтөт. 2021-жылы, Reliance заказынын орточо өлчөмү $3,050 түзөт, анын ичинде буйрутмалардын 50%га жакыны кошумча наркты иштетүүнү жана 40%га жакыны 24 сааттын ичинде жеткирилет.
Пресс-релиз жана башка маалымат Reliance Steel & Aluminium Co. Пресс-релиздер жана башка маалыматтар Reliance Steel & Aluminium Co.компаниянын rsac.com сайтында жеткиликтүү.
Келечекке багытталган билдирүүлөр Бул пресс-релиздеги айрым билдирүүлөр 1995-жылы кабыл алынган Жеке баалуу кагаздар боюнча соттук реформалар жөнүндө Актынын мааниси боюнча келечекке багытталган билдирүүлөр болуп саналат же болуп эсептелиниши мүмкүн. Келечекке багытталган билдирүүлөр камтышы мүмкүн, бирок алар менен эле чектелбестен, Reliance'тин тармактары, акыркы рыноктору, келечектеги рыноктору, компаниянын күтүүлөрү жана бизнеси боюнча талкуулар. өсүш жана кирешелъълъгъ, ошондой эле акционерлер үчүн өнөр жайдын алдыңкы кирешелерин түзүү мүмкүнчүлүгү, жана келечек. металлдарга суроо-талап жана баалар, ошондой эле компаниянын операциялык көрсөткүчтөрү, киреше маржалары, рентабелдүүлүк, салыктар, ликвиддүүлүк, соттук процесстер жана капиталдык ресурстар. Кээ бир учурларда, сиз перспективаны "болушу мүмкүн", "болот", "керек", "мүмкүн", "болот", "күтөт", "план", "алдын ала көрөм", "ишенем" жана башкалар сыяктуу терминдер менен аныктай аласыз, сексуалдык билдирүү. "баалоо", "болжолдоо", "потенциал", "убактылуу", "масштаб", "ниет", "улантуу", бул терминдердин терс формалары жана ушул сыяктуу сөздөр.
Бул келечекке багытталган билдирүүлөр жетекчиликтин бүгүнкү күнгө чейинки болжолдоолоруна, божомолдоруна жана божомолдоруна негизделген, бирок алар так эмес болушу мүмкүн. Келечектеги билдирүүлөр белгилүү жана белгисиз тобокелдиктерди жана белгисиздикти камтыйт жана келечектеги натыйжалардын кепилдиги болуп саналбайт. Ар кандай маанилүү факторлордон, анын ичинде, анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, Reliance тарабынан кабыл алынган иш-аракеттер жана анын көзөмөлүнөн тышкаркы окуялар, анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, Reliance сатып алуудан күтүлгөн пайда күтүлгөндөй ишке ашпай калышы мүмкүн, эмгек чектөөлөрү жана жеткирүү чынжырындагы үзгүлтүктөр, пандемиянын таасири, уланып жаткан пандемия, ошондой эле шарттардын өзгөрүшү анын кардарларына, анын кардарларына жана АКШга болгон материалдык жана экономикалык суроо-талапка таасир этиши мүмкүн. компаниянын өнүмдөрү жана кызматтары. Учурдагы COVID-19 пандемиясынын компаниянын ишмердүүлүгүнө канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон өтө белгисиз жана күтүүсүз келечектеги окуяларга, анын ичинде пандемиянын узактыгына, вирустун кайра пайда болушуна же мутациясына жана COVID-19 менен күрөшүү боюнча көрүлгөн чараларга жараша болот. -19дун жайылышы же аны дарылоонун таасири, анын ичинде эмдөө аракеттеринин ылдамдыгы жана натыйжалуулугу, ошондой эле вирустун глобалдык экономикалык шарттарга жана АКШ экономикасынын ден соолугуна түз жана кыйыр таасири. COVID-19 же башка себептерден улам начарлаган экономикалык шарттар компаниянын өнүмдөрүнө жана кызматтарына суроо-талаптын андан ары же узакка төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн, анын бизнесине терс таасирин тийгизиши мүмкүн, ошондой эле Access'ке терс таасирин тийгизиши мүмкүн. компанияны каржылоого же каржылоонун кандайдыр бир шарттарына. Компания учурда COVID-19 пандемиясынын толук таасирин жана ага байланыштуу экономикалык кесепеттерди алдын ала айта албайт, бирок алар Компаниянын бизнесине, финансылык абалына, ишинин натыйжаларына жана акча агымына олуттуу жана терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Бул пресс-релизде камтылган билдирүүлөр алардын жарыяланган күнүнө карата гана актуалдуу болуп саналат жана Reliance жаңы маалыматтын, болочок окуялардын натыйжасында же башка себептерден уламбы, келечектеги билдирүүлөрдү ачык жаңыртууга же кайра карап чыгууга милдеттүү эмес. тышкары, мыйзам тарабынан талап кылынышы мүмкүн. Reliance'тин операцияларына байланыштуу олуттуу тобокелдиктер жана белгисиздиктер "1А-параграфта. 2020-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн 10-K формасы боюнча Компаниянын жылдык отчетунда жана Reliance Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссияга жеткиликтүү болгон же башка документтерде" "Тобокелдик факторлору" көрсөтүлгөн.