۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۰ به وقت شرق آمریکا | منبع: شرکت فولاد و آلومینیوم ریلاینس. شرکت فولاد و آلومینیوم ریلاینس
- رکورد فروش خالص سه ماهه ۳.۸۵ میلیارد دلار - رکورد سود ناخالص سه ماهه ۱.۲۱ میلیارد دلار ناشی از حاشیه سود ناخالص قوی ۳۱.۵٪ - هزینه LIFO معادل ۲۶۲.۵ میلیون دلار یا ۳.۰۶ دلار به ازای هر سهم رقیق شده - رکورد درآمد قبل از کسر مالیات سه ماهه ۵۳۲.۶ میلیون دلار و حاشیه سود قبل از کسر مالیات ۱۳.۸٪ - رکورد سود هر سهم سه ماهه ۶.۱۵ دلار - بازخرید ۱۳۱ میلیون دلار از سهام عادی Reliance
لس‌آنجلس، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ (GLOBE NEWSWIRE) - شرکت ریلاینس استیل و آلومینیوم (بورس نیویورک: RS) امروز نتایج مالی سه‌ماهه سوم منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ را گزارش کرد.
نظرات مدیریتی: «من همچنان از عملکرد عملیاتی برجسته همکارانم در سراسر خانواده شرکت‌های ریلاینس الهام می‌گیرم.» جیم هافمن، رئیس و مدیرعامل ریلاینس، گفت. مدل کسب‌وکار انعطاف‌پذیر ما، روندهای مطلوب قیمت‌گذاری فلزات و اجرای عالی، در کنار هم، نتایج مالی بی‌سابقه‌ای را برای یک فصل دیگر به ارمغان آوردند. محیط قیمت‌گذاری مطلوب و تقاضای اساسی قوی در بسیاری از بازارهای کلیدی که به آنها خدمت می‌کنیم، باعث ثبت رکوردهای جدید شد. فروش خالص سه‌ماهه 3.85 میلیارد دلاری. علاوه بر این، نظم سختگیرانه قیمت‌گذاری مدیران ما در این حوزه به ما کمک کرد تا حاشیه سود ناخالص قوی 31.5 درصدی ایجاد کنیم که در کنار فروش بی‌سابقه ما، در سه‌ماهه سوم سال 2021، سود ناخالص بی‌سابقه 1.21 میلیارد دلاری را ثبت کرد. اختلالات زنجیره تأمین و افزایش مداوم قیمت‌گذاری فلزات منجر به هزینه‌های LIFO به مبلغ 262.5 میلیون دلار در سه‌ماهه سوم، فروش خالص سه‌ماهه و سود ناخالص بی‌سابقه 262.5 میلیون دلاری ما شد. و تمرکز مداوم ما بر کنترل هزینه‌ها منجر به درآمد بی‌سابقه قبل از مالیات سه‌ماهه 532.6 میلیون دلاری برای سومین فصل متوالی شد. در نتیجه، درآمد سه‌ماهه ما سود هر سهم رقیق‌شده ۶.۱۵ دلار نیز یک رکورد بالا و یک رکورد متوالی بود. سود هر سهم ۲۱.۱ درصد افزایش یافت.
آقای هافمن ادامه داد: «استراتژی تخصیص سرمایه انعطاف‌پذیر و پویای ما از سرمایه‌گذاری در رشد و بازده سهامداران پشتیبانی می‌کند. در اول اکتبر 2021، ما خرید Merfish United، یک توزیع‌کننده عمومی پیشرو در محصولات ساختمانی لوله‌ای در ایالات متحده، را تکمیل کردیم. Merfish United با استراتژی ما برای خرید شرکت‌های با ارزش افزوده فوری با تیم‌های مدیریتی قوی و تنوع قابل توجه مشتری، محصول و جغرافیایی مطابقت دارد. ما انتظار داریم Merfish United به جایگاه Reliance در بخش توزیع صنعتی گسترده‌تر کمک کند و بستری برای رشد بیشتر در این بخش فراهم کند، صرف نظر از اینکه به صورت ارگانیک یا از طریق خریدهای آینده باشد. در سه ماهه سوم سال 2021، ما همچنین 55.1 میلیون دلار در هزینه‌های سرمایه‌ای، از جمله تعدادی از راه‌حل‌های نوآورانه که ارزش پیشنهادی ما را به مشتریان بیشتر تقویت می‌کند، سرمایه‌گذاری کردیم و 43.7 میلیون دلار سود سهام پرداخت کردیم و بازخرید 131.0 دلاری، 174.7 میلیون دلار از میلیون‌ها سهام عادی Reliance را به سهامداران بازگرداند.»
آقای هافمن در پایان گفت: «من از عملکرد مالی بی‌سابقه‌مان در سه‌ماهه سوم بسیار راضی هستم و از همه همکارانم به خاطر سخت‌کوشی و تمرکز بی‌دریغشان در طول این سه‌ماهه تقدیر می‌کنم. با وجود همه‌گیری مداوم، نیروی کار بسیار کم، چالش‌های بازار و عرضه محدود فلزات، ما همچنان سخت تلاش می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که همچنان محصولات مورد نیاز مشتریان ارزشمندمان را، اغلب در عرض ۲۴ ساعت یا کمتر، در اختیارشان قرار می‌دهیم و در عین حال استراتژی رشد خود را محقق می‌کنیم، درآمد بالایی ایجاد می‌کنیم و به سهامداران خود بازمی‌گردیم.»
بررسی‌های بازار نهایی شرکت Reliance به بازارهای نهایی متنوعی خدمات ارائه می‌دهد و طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات فرآوری را ارائه می‌دهد، که معمولاً در صورت نیاز، در مقادیر کم ارائه می‌شوند. در سه‌ماهه سوم سال 2021، تناژ فروش این شرکت در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال 2021، 4.6 درصد کاهش یافت که اساساً با کاهش فصلی معمول در سه‌ماهه سوم مطابقت داشت، اما عوامل مختلفی مانع آن شدند که کمتر از انتظار Reliance از کاهش 1 درصدی به افزایش 1 درصدی فعالیت اقتصادی بود، مانند اختلالات مداوم در عرضه، از جمله عرضه محدود فلز، و کمبود نیروی کار که Reliance، مشتریان و تأمین‌کنندگان آن با آن مواجه هستند. این شرکت همچنان معتقد است که تقاضای اساسی قوی‌تر از سطح حمل و نقل سه‌ماهه سوم آن است که نویدبخش سطح تقاضای خوبی در سال 2022 است.
تقاضا در ساختمان‌های غیرمسکونی، از جمله زیرساخت‌ها، در بزرگترین بازار نهایی ریلاینس، پس از رسیدن به سطوح قبل از همه‌گیری در سه‌ماهه دوم سال 2021، ثابت ماند. ریلاینس نسبت به تقاضا برای فعالیت‌های ساخت و ساز غیرمسکونی خوش‌بین است. مشارکت شرکت‌ها بر اساس حجم مناسب سفارشات و فعالیت قوی در پیشنهادها، احساسات مثبت مشتریان و معیارهای کلیدی مطلوب صنعت، در ادامه سال 2021 و تا سال 2022 به طور پیوسته بهبود خواهد یافت.
تقاضا برای خدمات پردازش عوارض ریلاینس در بازار خودرو نسبت به سه‌ماهه قبل اندکی کاهش یافت. با این حال، به دلیل تأثیر مداوم کمبود جهانی میکروچیپ بر سطح تولید در برخی از بازارهای خودرو، این شرکت معتقد است که تقاضای اساسی قوی‌تر از روندهای منعکس شده در سه‌ماهه سوم است که تا حدودی ناشی از گسترش اخیر کارخانه ریلاینس در ایندیانا، کنتاکی بود. این کاهش با عملکرد قوی میشیگان و تگزاس جبران می‌شود. ریلاینس با احتیاط خوش‌بین است که تقاضا برای خدمات پردازش عوارض آن در سال 2022 بهبود یابد و چشم‌انداز بلندمدت مثبتی را برای این بازار نهایی حفظ می‌کند.
تقاضای اساسی برای تجهیزات کشاورزی و ساختمانی از صنایع سنگین همچنان قوی است. محموله‌های سه‌ماهه سوم ریلاینس در مقایسه با سه‌ماهه قبل به دلیل تعطیلی‌های فصلی بیش از حد انتظار در بسیاری از مشتریان و همچنین اختلالات گسترده در زنجیره تأمین مشتریان و محدودیت‌های نیروی کار کاهش یافته است. با این حال، محموله‌های سه‌ماهه سوم این شرکت از سطوح قبل از همه‌گیری فراتر رفته است. ریلاینس انتظار دارد تقاضای اساسی قوی برای تجهیزات سنگین و تولید تا سال 2022 ادامه یابد.
تقاضای نیمه‌هادی همچنان قوی است، زیرا محموله‌های سه‌ماهه سوم ریلاینس تحت تأثیر مشکلات زنجیره تأمین جهانی قرار گرفتند که ریلاینس انتظار دارد تا سال 2022 ادامه یابد.
تقاضای هوافضای تجاری، به ویژه در اروپا، تابع شرایط فصلی عادی است. شرکت ریلاینس با احتیاط خوش‌بین است که تقاضا برای هوافضای تجاری در طول سال ۲۰۲۲ به آرامی بهبود یابد، زیرا نرخ ساخت و ساز افزایش می‌یابد و موجودی اضافی در زنجیره تأمین همچنان رو به کاهش است. تقاضا در بخش‌های نظامی، دفاعی و فضایی کسب‌وکار هوافضای ریلاینس با وجود حجم زیادی از سفارشات معوق، همچنان قوی است و همچنان از سطوح قبل از همه‌گیری فراتر می‌رود. این شرکت انتظار دارد تقاضای قوی در بازار هوانوردی غیرتجاری تا سال ۲۰۲۲ ادامه یابد.
تقاضا در بازار انرژی (نفت و گاز) در سه ماهه سوم به دلیل افزایش فعالیت ناشی از افزایش قیمت نفت و گاز، به آرامی در حال بهبود بود. ریلاینس با احتیاط خوشبین است که تقاضا در این بازار نهایی تا سال 2022 به طور متوسط ​​​​بهبود یابد.
ترازنامه و جریان نقدی تا تاریخ 30 سپتامبر 2021، شرکت ریلاینس کل بدهی معوقه 1.66 میلیارد دلار داشت، هیچ استقراضی تحت تسهیلات اعتباری گردان 1.5 میلیارد دلاری خود نداشت، پول نقد در دست 638.4 میلیون دلار، بدهی خالص. نسبت به EBITDA برابر با 0.6 برابر است. ریلاینس در سه ماهه سوم سال 2021، علیرغم افزایش قابل توجه سرمایه در گردش به دلیل افزایش قیمت فلزات، 142.2 میلیون دلار جریان نقدی از عملیات ایجاد کرد.
رویداد بازگشت سرمایه سهامداران در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱، هیئت مدیره سود سهام نقدی سه ماهه ۰.۶۸۷۵ دلار به ازای هر سهم عادی را اعلام کرد که در ۳ دسامبر ۲۰۲۱ به سهامدارانی که تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱ سابقه پرداخت دارند، پرداخت می‌شود. شرکت ریلاینس از زمان عرضه اولیه سهام خود در سال ۱۹۹۴، ۶۲ سود سهام سه ماهه منظم را بدون هیچ گونه تعلیق یا کاهشی در سال‌های متوالی پرداخت کرده و سود سهام خود را ۲۸ برابر افزایش داده است.
در طول سه ماهه سوم سال 2021، این شرکت تقریباً 900000 سهم از سهام عادی را با میانگین هزینه 147.89 دلار برای هر سهم، به ارزش کل 131 میلیون دلار، بازخرید کرد. در طول پنج سال گذشته، این شرکت 11.7 میلیون سهم از سهام عادی را با میانگین هزینه 89.92 دلار برای هر سهم، به ارزش کل 1.05 میلیارد دلار، بازخرید کرده است. انتظار می‌رود ریلاینس رویکرد منظم اما انعطاف‌پذیر خود را در تخصیص سرمایه، با تمرکز بر رشد (که همچنان اولویت اصلی است) و فعالیت‌های مربوط به بازگشت سرمایه سهامداران، از جمله سود سهام منظم سه ماهه و بازخریدهای فرصت‌طلبانه سهام، حفظ کند.
خرید Merfish United همانطور که قبلاً اعلام شده بود، از اول اکتبر 2021، Reliance شرکت Merfish United، توزیع‌کننده اصلی پیشرو در محصولات ساختمانی لوله‌ای در ایالات متحده، را خریداری کرده است. دفتر مرکزی Merfish United در ایپسویچ، ماساچوست واقع شده است و طیف گسترده‌ای از فولاد، مس، پلاستیک، سیم و محصولات مرتبط را به فروش می‌رساند. Merfish United در دوره دوازده ماهه منتهی به 30 سپتامبر 2021، فروش خالص تقریباً 600 میلیون دلار داشته است.
توسعه شرکت همانطور که قبلاً اعلام شده بود، از ۵ اکتبر ۲۰۲۱، فرانک جی. دلاکویلا به عنوان مدیر مستقل به هیئت مدیره Reliance خواهد پیوست. آقای دلاکویلا به کمیته حسابرسی Reliance منصوب شده است و هیئت مدیره او را به عنوان کارشناس مالی کمیته حسابرسی تعیین کرده است. آقای دلاکویلا معاون ارشد اجرایی و مدیر ارشد مالی شرکت Emerson Electric، یک شرکت فناوری و مهندسی است که برای طیف وسیعی از صنایع و بازارها راه‌حل ارائه می‌دهد. هیئت مدیره Reliance اکنون از ۱۲ عضو تشکیل شده است که ۱۰ نفر از آنها مستقل هستند.
شرکت ریلاینس در نیمه اول سال ۲۰۲۲ دفتر مرکزی خود را از لس‌آنجلس، کالیفرنیا به اسکاتسدیل، آریزونا منتقل خواهد کرد. دفتر اسکاتسدیل به عنوان دفتر اجرایی اصلی ریلاینس فعالیت خواهد کرد، جایی که مدیران ارشد شرکت در آن کار خواهند کرد. ریلاینس، یک شرکت دلاور با تقریباً ۳۰۰ بخش و شرکت تابعه در ۴۰ ایالت و ۱۳ کشور خارج از ایالات متحده، دفتر مرکزی خود را به اسکاتسدیل منتقل می‌کند تا رشد و گسترش ریلاینس و همچنین تعهد آن به فرصت‌های ارزیابی بزرگ و شیوه‌های عملیاتی مرتبط برای مشاغل پس از همه‌گیری را منعکس کند. ریلاینس از طریق ترتیبات اداری نوآورانه که منعکس کننده محیط کار بازتعریف شده پس از کووید است و نیازهای مدیران شرکت‌ها را از شرکت‌هایی که در کالیفرنیا باقی خواهند ماند، برآورده می‌کند، حضور خود را در منطقه بزرگ لس‌آنجلس حفظ خواهد کرد.
چشم‌انداز کسب و کار: شرکت ریلاینس همچنان نسبت به شرایط کسب و کار در محیط فعلی خوشبین است و تقاضای اساسی در بیشتر بازارهای نهایی که به آنها خدمت‌رسانی می‌کند، قوی یا در حال بهبود است. با این حال، این شرکت انتظار دارد عواملی که بر حمل و نقل در سه ماهه سوم سال 2021 تأثیر می‌گذارند، مانند محدودیت‌های عرضه فلز، کمبود نیروی کار و اختلالات زنجیره تأمین، در سه ماهه چهارم سال 2021 نیز ادامه یابد. علاوه بر این، ریلاینس انتظار دارد تقاضا تحت تأثیر عواملی مانند فصلی بودن عادی، تعطیلی‌های مربوط به تعطیلات مشتریان و روزهای حمل و نقل کمتر در سه ماهه چهارم سال 2021 در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2021 قرار گیرد. در نتیجه، این شرکت تخمین می‌زند که تناژ فروخته شده آن در سه ماهه چهارم 2021، 5 تا 8 درصد کمتر از سه ماهه چهارم 2021 خواهد بود. سه ماهه سوم 2021. ریلاینس انتظار دارد قیمت برخی از محصولات ضد زنگ و آلومینیوم در سه ماهه چهارم افزایش یابد و روند کاهش قیمت برخی از محصولات کربنی را جبران کند. علاوه بر این، ریلاینس تخمین می‌زند که میانگین قیمت فروش آن به ازای هر تن در سه ماهه چهارم سال 2021، 5 درصد افزایش یابد. به 7 درصد افزایش می‌یابد، زیرا قیمت فلز در آغاز سه ماهه چهارم سال 2021 بالاتر از میانگین قیمت در سه ماهه سوم سال 2021 است. بر اساس این انتظارات، مدیریت ریلاینس در حال حاضر انتظار دارد سود غیر GAAP به ازای هر سهم رقیق‌شده در سه ماهه چهارم سال 2021 بین 5.05 تا 5.15 دلار باشد.
جزئیات تماس کنفرانسی امروز (28 اکتبر 2021) ساعت 11:00 صبح به وقت شرق آمریکا / 8:00 صبح به وقت اقیانوس آرام، یک تماس کنفرانسی و پخش اینترنتی همزمان برگزار خواهد شد تا در مورد نتایج مالی و چشم‌انداز تجاری سه‌ماهه سوم 2021 شرکت Reliance بحث شود. برای گوش دادن به تماس زنده تلفنی، لطفاً تقریباً 10 دقیقه قبل از زمان شروع با شماره (877) 407-0792 (ایالات متحده و کانادا) یا (201) 689-8263 (بین‌المللی) تماس بگیرید و از شناسه جلسه: 13723660 استفاده کنید. این تماس همچنین به صورت زنده از طریق اینترنت که در بخش سرمایه‌گذاران وب‌سایت شرکت، investor.rsac.com، میزبانی می‌شود، پخش خواهد شد.
برای کسانی که نمی‌توانند در طول پخش زنده شرکت کنند، یک تماس تلفنی برای پخش مجدد از ساعت 2:00 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا تا پنجشنبه، 11 نوامبر 2021، ساعت 11:59 شب به وقت شرق آمریکا (2921-ET) (ایالات متحده و کانادا) یا از طریق شماره تلفن (412) 317-6671 (بین‌المللی) برقرار خواهد شد و با شناسه 13723660 وارد جلسه می‌شوند. این پخش زنده به مدت 90 روز در بخش سرمایه‌گذاران وب‌سایت Reliance (Investor.rsac.com) در دسترس خواهد بود.
درباره شرکت فولاد و آلومینیوم ریلاینس. شرکت فولاد و آلومینیوم ریلاینس (بورس نیویورک: RS) که در سال ۱۹۳۹ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در لس‌آنجلس، کالیفرنیا قرار دارد، یک ارائه‌دهنده پیشرو جهانی در زمینه راه‌حل‌های متنوع فلزی و بزرگترین ارائه‌دهنده خدمات فلزی در شرکت مرکزی آمریکای شمالی است. ریلاینس از طریق شبکه‌ای متشکل از تقریباً ۳۰۰ مکان در ۴۰ ایالت و ۱۳ کشور خارج از ایالات متحده، خدمات فلزکاری با ارزش افزوده ارائه می‌دهد و خط کاملی از بیش از ۱۰۰۰۰۰ محصول فلزی را به بیش از ۱۲۵۰۰۰ مشتری در صنایع مختلف توزیع می‌کند. ریلاینس بر سفارشات کوچک با سرعت تحویل سریع و پردازش ارزش افزوده بیشتر تمرکز دارد. در سال ۲۰۲۰، میانگین اندازه سفارش ریلاینس ۱۹۱۰ دلار بود، حدود ۴۹٪ از سفارشات شامل پردازش ارزش افزوده بودند و حدود ۴۰٪ از سفارشات ظرف ۲۴ ساعت تحویل داده شدند.
اطلاعیه‌های مطبوعاتی و سایر اطلاعات شرکت ریلاینس استیل و آلومینیوم در وب‌سایت این شرکت به آدرس rsac.com موجود است.
بیانیه‌های آینده‌نگر برخی از بیانیه‌های موجود در این بیانیه مطبوعاتی، بیانیه‌های آینده‌نگر در چارچوب قانون اصلاح دعاوی اوراق بهادار خصوصی مصوب ۱۹۹۵ هستند یا ممکن است چنین تلقی شوند. بیانیه‌های آینده‌نگر ممکن است شامل بحث‌هایی در مورد صنایع، بازارهای نهایی، استراتژی‌های تجاری و انتظارات Reliance برای رشد و سودآوری آینده شرکت و همچنین توانایی آن در ایجاد بازده پیشرو در صنعت برای سهامداران، و همچنین تقاضای آینده و قیمت‌گذاری فلزات و عملکرد عملیاتی شرکت، حاشیه سود، سودآوری، هزینه‌های کاهش ارزش، مالیات، نقدینگی، مسائل مربوط به دعاوی و منابع سرمایه باشد، اما محدود به این موارد نیست. در برخی موارد، می‌توانید آینده‌نگر را با عباراتی مانند «ممکن است»، «خواهد شد»، «باید»، «می‌تواند»، «خواهد شد»، «انتظار»، «برنامه»، «پیش‌بینی»، «باور» و غیره شناسایی کنید. بیانیه جنسی. «تخمین»، «پیش‌بینی»، «بالقوه»، «مقدماتی»، «دامنه»، «قصد» و «ادامه»، اشکال منفی این عبارات و عبارات مشابه.
این اظهارات آینده‌نگر بر اساس تخمین‌ها، پیش‌بینی‌ها و فرضیات مدیریت تا به امروز است که ممکن است دقیق نباشند. اظهارات آینده‌نگر شامل خطرات و عدم قطعیت‌های شناخته شده و ناشناخته هستند و تضمینی برای عملکرد آینده نیستند. با توجه به عوامل مهم مختلف، از جمله اما نه محدود به اقدامات انجام شده توسط Reliance و تحولات خارج از کنترل آن، از جمله اما نه محدود به آنها، مزایای مورد انتظار از این خرید ممکن است آنطور که Reliance انتظار دارد، محقق نشود و محدودیت‌های نیروی کار، اختلالات زنجیره تأمین، کووید-۱۹ و تغییرات در شرایط اقتصادی جهانی و ایالات متحده ممکن است بر شرکت، مشتریان و تأمین‌کنندگان آن و تقاضا برای محصولات و خدمات شرکت تأثیر بگذارد. میزان تأثیر منفی همه‌گیری کووید-۱۹ بر عملیات شرکت به تحولات بسیار نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی آینده، از جمله مدت زمان شیوع، هرگونه ظهور مجدد یا جهش ویروس، اقدامات انجام شده برای مهار کووید-۱۹، شیوع کووید-۱۹ یا تأثیر درمان آن، از جمله سرعت و اثربخشی تلاش‌های واکسیناسیون، و اثرات مستقیم و غیرمستقیم ویروس بر شرایط اقتصادی جهانی و ایالات متحده بستگی دارد. وخامت شرایط اقتصادی به دلیل کووید-۱۹ یا سایر علل ممکن است منجر به کاهش بیشتر یا طولانی مدت تقاضا برای محصولات و خدمات شرکت شود، بر کسب و کار آن تأثیر منفی بگذارد و همچنین ممکن است بر بازارهای مالی و بازارهای اعتباری شرکت‌ها تأثیر بگذارد که این امر می‌تواند بر بازارهای اعتباری شرکت تأثیر منفی بگذارد و دسترسی شرکت به تأمین مالی یا هرگونه شرایط تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. شرکت در حال حاضر نمی‌تواند میزان تأثیر و پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ را پیش‌بینی کند، اما می‌تواند به طور مادی و منفی بر کسب و کار، وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریان‌های نقدی آن تأثیر بگذارد.
اظهارات مندرج در این بیانیه مطبوعاتی فقط مربوط به تاریخ انتشار آنهاست و Reliance هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی عمومی یا اصلاح هیچ بیانیه آینده‌نگر، چه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا به هر دلیل دیگری، مگر در مواردی که قانون ایجاب کند، ندارد. ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های مهم در مورد کسب‌وکار Reliance در «بند 1A. گزارش سالانه شرکت در فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2020 و سایر اسنادی که Reliance به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه می‌دهد» «عوامل ریسک» ذکر شده است.